矿山无人驾驶市场头部化现象明显 易控智驾市占率行业第一

2024年11月14日，煤炭行业两化深度融合推进现场会在陕西榆林召开。会议期间，中国煤炭工业协会信息化分会联合相关单位共同发布了煤炭行业首份无人驾驶技术应用类报告——《露天煤矿无人驾驶技术应用发展报告》。此报告由中国煤炭工业协会指导编制，中国煤炭工业协会信息化分会、国家能源集团、国家电投集团、中煤能源、华能集团、新疆天池能源、中煤科工集团沈阳设计院、赛迪顾问、易控智驾等多家知名能源企业、矿山无人驾驶技术公司、研究机构联合编制而成。

《露天煤矿无人驾驶技术应用发展报告》发布现场

中国煤炭工业协会信息化分会相关负责人表示：“本报告旨在通过展示露天煤矿无人驾驶领域的发展全貌与潜力，不仅为当前行业实践提供借鉴，同时在行业内首次提出露天煤矿无人驾驶成熟度模型，为行业发展提供参照依据。”

报告指出，除政策密集出台、技术不断成熟等因素外，露天煤矿对提升安全保障、降低运营成本、提升运营效率、实现绿色低碳等方面的发展需求也是无人驾驶在该场景加速落地的主要动因。报告显示，截至2024年9月，我国已有超50个露天煤矿完成无人驾驶矿卡的部署，无人驾驶矿卡数量达到1510辆。同时报告强调，伴随露天煤矿的数字化转型，无人矿卡需求量将呈现较快发展态势。

提出业界首个“成熟度评价模型”

2024年4月，多部门联合发布《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，强调将智能化装备和系统常态化运行率纳入矿山智能化建设评价关键指标，推动矿山生产少人化、无人化。随着国内外露天煤矿无人驾驶需求的增长，构建高适用度、规模化的矿山无人驾驶解决方案变得迫切，这就要求有成熟的样本模型。在此背景下，报告提出业界首个「成熟度评价模型」，旨在评估和优化矿山无人驾驶技术的实施效果，进一步促进矿山智能化和安全发展。

该模型聚焦于无人驾驶矿用卡车，这一露天煤矿智能化的关键设备。其目标是通过构建科学、系统的评估框架，融合定性与定量分析手段，全面且客观地衡量无人驾驶技术在单个煤矿中的常态化应用成效，为矿业企业提供一个评估工具。通过这一工具，企业能更有效地识别自身在无人驾驶技术应用中的进展与短板，进而推动露天煤矿整体数字化智能化水平的提升。

据报告显示，该模型指标涵盖煤矿矿区内无人驾驶车辆的占比情况、常态化无人、无人驾驶车辆效率、矿区内的应用环节分布、采煤/剥离运输产能占比、运行里程占比、通信与数据传输能力、安全监控与预警能力以及智能调度能力等。根据对上述指标的评分，将露天煤矿无人驾驶的应用成熟度划分为五个等级（LEVEL0-LEVEL4），每一级均标志着露天煤矿无人驾驶应用程度的深化与效能的提升。

根据该模型对已落地露天煤矿无人驾驶项目进行评分，天池能源南露天煤矿、国能新疆准东露天煤矿均达到了LEVEL3级别，即已进入无人驾驶规模化应用阶段。

市场头部化现象明显

易控智驾市占率行业第一

在露天煤矿，矿卡是矿内主要运输工具。据报告显示，2023年露天煤矿矿卡数量为30000辆，并预测2024-2026年将分别达到31000辆、32000辆、33000辆的规模。近年来，在降本、提效、保安、节能、减碳的综合需求下，露天煤矿无人驾驶矿卡需求快速增长。报告表明，2023年我国露天煤矿无人驾驶矿卡有1131辆，2024年9月增至1510辆。预计2024年底将超2500辆，较2023年实现翻倍。未来，随着露天煤矿数字化加速转型，无人矿卡需求将持续释放，预计2026年将迎来爆发式增长。

目前，我国露天煤矿无人驾驶矿卡市场主体由方案商、主机厂和IT厂商三类企业构成。以易控智驾为代表的方案商整体市场份额接近80%，以临工、三一、同力、中车、徐工等传统主流主机厂市占率约为15%。此外，华为等IT厂商也开始涉足该领域。

目前行业内头部化现象明显，如露天煤矿无人驾驶解决方案企业易控智驾的市场占比达42.5%，位居行业第一。值得关注的是，虽以传统的露天煤矿为应用场景，但无人驾驶矿卡深度融合了人工智能、5G、大数据等多项核心技术，是一个场景积累、数据驱动型应用，因此，“强者恒强”的马太效应将不断扩大。

与其他无人驾驶技术应用场景不同，露天煤矿更聚焦无人驾驶技术从科技力向生产力的转化。因此，未来的市场竞争中，项目运行效率、规模化复制能力等将成为矿山无人驾驶企业的核心竞争力。

同时，报告指出，露天煤矿无人驾驶的发展仍面临多种挑战，如矿外、干线、非煤等应用场景推广问题，高温、严寒等极端环境适应问题，网络与数据安全问题、无人矿卡吨位问题、行业标准统一问题等。但伴随无人驾驶技术的进一步成熟，以及一体化智能管理的快速落地，上述挑战或将快速转化为新的增量市场。同时，以易控智驾为代表的产业链企业已开始推动海外市场的商业布局，而这也将为我国矿山无人驾驶企业发展提供更广阔的市场空间与机遇。