2024年1-5月工程机械产品进出口情况分析：出口前三甲销售额下降

据海关数据整理，2024年1-5月我国工程机械进出口贸易额达222.92亿美元，同比增长2.06%。其中进口额11.0亿美元，同比增长0.83%；出口额211.93亿美元，同比增长2.13%；贸易顺差200.93亿美元，比上年同期增长4.33亿美元，同比增长3.8%。

2024年1-5月，我国进口总值累计同比增长1.8%，出口总值累计同比增长2.7%；贸易顺差3372.1亿美元。

2024年5月我国工程机械进出口贸易额为48.46亿美元，同比增长2.45%，其中：进口额2.15亿美元，同比下降12.9%；出口额46.3亿美元，同比增长3.29%；贸易顺差44.15亿美元。

2024年5月，我国进口总值累计同比增长1.8%，出口总值同比累计增长7.6%；贸易顺差826.2亿美元。

按照以人民币计价的出口额计算，5月份工程机械出口额328.81亿元，同比增长8.27%。1-5月累计出口额1505.19亿元，同比增长7.04%。

01、整机出口达153.27亿美元

据海关数据统计，2024年1-5月，各类工程机械整机出口额达153.27亿美元，同比增长4.97%，占总出口额的72.3%。铲斗等各类工程机械零部件出口额为58.65亿美元,同比下降4.61%，占总出口额的27.7%。主要工程机械产品出口销售额如图1所示。

图1. 2024年1-5月主要工程机械产品出口额

2024年1-5月，各类工程机械整机进口额为4.54亿美元，同比增长34.8%,占总进口额的41.2%。各类零部件进口额为6.46亿美元，同比下降14.3%，占总进口额的58.8%。主要工程机械产品出口销售额如图2所示。

图2. 2024年1-5月主要工程机械产品进口额

2024年1-5月，出口额增加的工程机械产品主要有：最大起重量大于100吨的全路面起重车、混凝土泵、轮胎起重机、电动机推进的有轨巷道堆跺机、电动叉车及装有升降或搬运装置工作车、内燃叉车及升降平台、履带式推土机、筑路机械及平地机、自推进的隧道掘进机、混凝土或砂浆混合设备等。其中，功率大于235.36kw的履带式推土机出口额增速较快，2024年1-5月出口销售额达1.27亿美元，同比增长120.6%；最大起重量大于100吨的全路面起重车1-5月出口销售额为2.29亿美元，同比增长99.51%。

2024年1-5月主要工程机械产品出口额排名前十的国家和地区如表1所示，俄罗斯、美国、印度尼西亚、沙特阿拉伯、巴西等是我国挖掘机、压路机、装载机等工程机械产品的主要出口国家。

表1. 2024年1-5月主要工程机械产品出口额排名前十的国家和地区

02、出口三甲销售额下降，巴西、沙特大幅增长

1-5月，我国工程机械出口额排名前十的国家分别为：俄罗斯、美国、印度尼西亚、巴西、印度、沙特阿拉伯、日本、澳大利亚、阿联酋和荷兰。俄罗斯、美国与印度尼西亚销售额分别为23.98 、15.86 和9.00亿美元，同比下降15.80%、14.82%和18.99%。巴西、沙特阿拉伯与印度出口额保持增长，分别增长45.88、31.33和10.48个百分点。具体出口额如图3所示。

图3. 2024年1-5月工程机械出口额前十的国家和地区

如图4所示，俄罗斯、美国、印度尼西亚在2023年1-5月和2024年1-5月年均占据我国工程机械出口销售额前三，此三个国家出口额在今年1-5月份均出现下降，且下降幅度均超过14个百分点。日本与澳大利亚同样出现下降。反之，巴西、印度与沙特阿拉伯出口销售额均出现较大幅度增长，沙特与巴西增长幅度超过30个百分点。

图4. 2024年1-5月工程机械主要出口国家销售额及同比增速

分地区看，欧洲、北美洲、大洋洲出口销售额下降，亚洲、拉丁美洲、非洲出口销售额增长。2024年1-5月，亚洲地区出口额为88.06亿美元，占比41.51%，同比提高6.15个百分点；欧洲地区出口额为54.26亿美元，占比25.58%，同比下降7.58个百分点；拉丁美洲出口额为21.96亿美元，占比10.35%，同比提高31.54个百分点；非洲地区出口额21.54亿美元，占比10.15%，同比提高16.8个百分点；北美洲出口额为18.81亿美元，占比8.87%，同比下降15.5个百分点；大洋洲出口额为7.51亿美元，占比3.54%，同比下降10.5个百分点。各地区出口额占比如图5所示。

图5. 2024年1-5月工程机械全球各地区出口占比

03、挖掘机出口销量同比下降，国内销量同比增长

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年1-5月, 共销售各类挖掘机86610台，同比下降6.92%；其中国内45746台，同比增长1.81%；出口40864台，同比下降15.1%。

如图6所示，从挖掘机国内外销量来看，2024年1-5月出口销量均出现下滑，同比减少0.73到32个百分点。除2024年2月份外，2024年挖掘机国内销量与去年同期相比均有不同幅度的增长。

图6. 2024年1-5月国内外挖掘机销量及同比增速

据海关数据整理，2024年1-5月，我国挖掘机进出口总额为33.9亿美元，同比下降17%。其中出口额为32.8亿美元，同比下降17.9%；进口额为1.1亿美元，同比增长20.6%；贸易顺差31.7亿美元。2024年3月，挖掘机出口销售额最高，为7.68亿美元。2024年1-5月挖掘机出口销售额如图7所示。

图7. 2024年1-5月挖掘机出口销售额

如图8所示，我国挖掘机出口销售额前十的国家和地区依次为俄罗斯、印度尼西亚、比利时、沙特阿拉伯、土耳其、菲律宾、美国、越南、巴西和加纳，销量前十的国家和地区依次为美国、越南、比利时、印度尼西亚、加拿大、俄罗斯、菲律宾、土耳其和意大利。

图8. 2024年1-5月挖掘机出口销售额前十的国家和地区

如图9所示，分地区看，2024年1-5月，我国挖掘机在亚洲、欧洲、非洲、拉丁美洲、北美洲、大洋洲的出口销售额分别占比41.35%、24.62%、16.51%、10.57%、4.45%和2.53%。向亚洲和欧洲出口销售额最高，亚洲挖掘机出口额为13.36亿美元，欧洲挖掘机出口额为8.07亿美元。非洲、拉丁美洲、北美洲、大洋洲挖掘机出口额分别为5.42、3.47、1.46和0.83亿美元。

图9. 2024年1-5月挖掘机全球各地区出口占比

2024年1-5月工程机械产品主要出口特点：

从出口工程机械销售总额上看，工程机械出口总体表现平稳，增长略显疲势。

从工程机械主要销售国家来看，2024年1-5月美国、俄罗斯、印尼、日本、俄罗斯出口销售额均呈下降态势，其他国家除少量增长外，下降趋势较为明显。工程机械出口排名前十的国家和去年同期相比变化不大。

从工程机械产品上来看，挖掘机出口销量及出口额较去年同期相比有所下降，履带式推土机、全路面起重车等产品出口额增速较快。