欧洲、美国和中国等市场高机租赁分析简报

IPAF发布了《2024年全球高机租赁市场报告》。高空作业平台(简称高机，MEWP) 租赁市场在疫情后表现出显著的韧性和增长，在欧洲和美国均出现强劲反弹。本文摘要报告并探讨了2024年MEWP租赁市场面临的主要趋势、增长动力和挑战，并与前几年进行了比较，并对近期进行了预测。

欧洲MEWP租赁市场

2023 年，欧洲 MEWP 租赁市场总收入达到34亿欧元，大多数市场都经历了强劲增长，尤其是非建筑行业。这一增长得益于 GDP 增长 4%，标志着从上一年的下滑中恢复过来。欧洲的 GDP 前景依然乐观，预计2024年和2025年将进一步增长。然而，研究中所涵盖的欧洲十国的建筑业产值在2023年有所下降，预计2024年将再次小幅下降，并在2025年显示出复苏的初步迹象。

欧洲MEWP租赁市场情况分析

截至 2023 年底，欧洲 MEWP 车队数量约为 357,000 台。利用率保持稳定，部分原因是某些国家设备供应有限，部分原因是需求强劲。所有欧洲国家都报告了令人满意的利用率，超过 60%，表明市场前景积极而稳定。随着 MEWP 制造商的交货时间缩短，以及对环保设备的强劲需求持续存在，租赁公司继续投资于车队，赶上更新和扩张计划。

法国仍保持了其拥有最大 MEWP 租赁车队的地位，车队规模超过 71,000 辆，增长了约 3,500 辆。紧随其后的是德国，车队规模接近 64,500 辆，而英国则拥有近 62,000 辆。西班牙（10%）和其他主要市场的增长率显著。每辆平均收入增加到 9,597 欧元，其中德国保持了最高的每辆收入。

2023 年，与 2022 年相比，机队更新和扩建的投资增长了 6%。这项投资是由高需求和向更环保技术转型的愿望推动的。由于市场需求空前高涨，通货膨胀和 MEWP 购买价格不断上涨，租赁公司被迫大幅提高大多数欧洲国家的租赁费率，导致平均租金上涨。北欧地区面临挑战，主要是由于整合活动加剧了市场竞争，从而抑制了租金上涨。

欧洲MEWP租赁市场情况分析

2024 年的市场前景依然乐观，因为制造商的交货时间预计将进一步稳定，租赁公司预测需求将继续保持健康。然而，随着欧洲通胀预计将缓解，租金上涨速度应会放缓，而投资预计将减少，因为租赁公司计划更加谨慎地支出，以利润为目标而非销量。

美国 MEWP 租赁市场

在美国，MEWP 租赁市场在 2023 年也实现了大幅增长。美国 GDP 在 2022 年增长 8% 之后，在 2023 年增长了 7%，部分原因是所有建筑行业的强劲表现。建筑产出增加了约 200 亿美元，导致 MEWP 租赁市场需求旺盛。美国 MEWP 租赁收入在 2023 年达到创纪录的 150 亿美元，增长了 10%。车队规模扩大了 10%，到年底共计 857,861 辆。

美国 MEWP 租赁市场分析

美国的平均利用率仍保持历史最高水平，为 73%。尽管制造商新设备的交货时间有所改善，但租赁公司报告称，持续的需求水平加上美国对中国设备的关税，对利用率造成了压力。由于投资水平的提高和设备供应的缓解，2023 年车队的平均年龄略有下降。

美国 MEWP 租赁市场分析

对中国制造的机器征收的高关税继续限制了市场上某些型号的供应，增加了市场压力。2023 年租金上涨 5%，以弥补 MEWP 采购成本的上升和通胀压力。大多数公司预计 2024 年租金将进一步上涨，尽管速度会有所放缓，因为维持同比高增长的客户关系变得具有挑战性。

中国 MEWP 租赁市场

2023年中国 GDP 下降约 1%，2024年预测值设定为 5% 左右。2024年和2025年的宏观经济前景总体上比2023年更为乐观。预计建筑活动将保持强劲。

中国 MEWP 租赁市场分析

2023年，中国 MEWP 租赁市场收入较上年大幅增长 19.5%。受车队扩张和利用率提高的推动，租赁收入达到 148.82 亿元人民币（19.46 亿欧元）。尽管如此，由于竞争加剧，尤其是在华东和华南的主要城市，租赁价格仍在继续下降。

中国租赁机队总数已增至近 53 万台，主要包括剪叉式高空作业车 (73.5%) 和吊臂式高空作业车 (25%)。受城镇化、维护和可再生能源等新兴产业机遇的推动，预计 2024 年和 2025 年市场将进一步增长。然而，由于经济不确定性，租赁公司预计将对机队扩张更加谨慎。

中国 MEWP 租赁市场分析

2023 年，随着封控措施的放松和下游项目的恢复，平均利用率回升至 71%。尽管预计租金将继续下降，但预计下降速度将放缓，且地区费率变化存在差异。总体而言，市场前景仍然乐观，建筑安全和效率意识推动需求稳定。

2024年全球趋势与展望

展望未来，市场渗透率是使用各国 MEWP 租赁车队与人口的比例来计算的。欧洲 MEWP 租赁市场的总价值在 2023 年达到 34 亿欧元，现在远高于疫情前的水平。由于所有研究国家的租赁率提高和车队规模增长，整体市场价值有所增加，尽管通货膨胀也发挥了作用。三个国家仍然主导着市场，其中德国、英国和法国合计占市场总收入的 60%。

欧洲 MEWP 租赁市场继续向绿色能源转变，这得益于制造商新设备供应的不断增加。电动剪刀式高空作业车在所有国家/地区的车队中占据主导地位，尤其是在荷兰、德国和北欧国家。欧洲其他地区仍在继续向电动剪刀式高空作业车转变，但内燃剪刀式高空作业车在崎岖地形和 20 米以上高度的作业中仍然很受欢迎。租赁公司报告了 MEWP 制造商在电气化选项方面的进展，并预计未来几年可用型号将会增加。向电动高空作业车转变的速度各不相同，具体取决于国家和当地对崎岖地形设备、20 米以上高度以及充电基础设施可用性的需求。

总而言之，欧洲、美国和中国的 MEWP 租赁市场在 2023 年表现出不同程度的增长，这得益于高需求、租赁率提高以及对车队扩张和更环保技术的投资。尽管通货膨胀、地缘政治不确定性和供应链问题等挑战仍然存在，但 2024 年的前景仍然乐观。向电动 MEWP 的过渡和持续的技术进步将继续塑造全球 MEWP 租赁市场的未来。