牵引车2月实销1.58万辆降5成 解放连冠 福田前三 宇通和TA逆增

2月份，国内重卡市场终端需求继续疲软，加上春节假期影响，2月份重卡整体实销仅有2.65万辆，出现环比、同比双降。

作为重卡市场份额最大的细分领域，牵引车市场毫无疑问地同步出现下滑，牵引车市场长达13个月的连增势头也就此终结。

2月实销1.58万辆 同比降50% 连增止于“13连增”

根据最新掌握的终端销量数据，2024年2月份，国内牵引车销售1.58万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比今年1月份增长5%，同比则出现下滑，降幅达到50%。2月份，牵引车市场同比增幅遭遇转负（1月份牵引车市场同比增长4%），比去年2月份少销约1.6万辆。至此，牵引车终端市场上一轮的连增最终定格在了“13连增”。2月份，重卡整体实销同比下降55%，牵引车市场50%的同比降幅跑赢重卡市场“大盘”。

2024年2月份，牵引车市场1.58万辆的销量在整个重卡市场终端销量的占比约为59.65%，较上月（44.27%）明显扩大。从数字上看，1.58万辆的月销量实在算不上什么好的表现，上图可见，代表2022年的绿色线条始终处于低位水平，高于这个水平没有太大难度，2023年2月份销量比2022年2月份高出一截，2024年2月份基本又回到了2022年2月份的水平。客观地看，今年2月份重卡及牵引车终端市场同比双双遭遇大降，一定程度上是受到春节假期影响（今年春节假期全落在2月份，去年2月份则完全不受春节假期影响），但显然不能把下降的“锅”全部甩给春节，接下来的3月份和4月份将是牵引车市场一雪前耻的机会。 

作为重卡行业兵家必争的细分领域，牵引车领域的竞争在市场行情不好及下滑时更为激烈。

解放超5000辆蝉联销冠  宇通/北汽逆增

2024年2月份，牵引车终端市场仍然没有一家企业销量破万辆，解放、重汽、福田、陕汽和东风5家企业销量破千辆，分别为5113辆、3449辆、1981辆、1900辆和1729辆。 

上图可见，2月份的牵引车终端市场分成了明显的三级：遥遥领先的解放，激烈拼抢更高名次的重汽、福田、陕汽和东风，以及苦苦追赶的其他企业。2月份，牵引车终端实销同比下降50%，同比增速从上月份（+4%）遭遇转负，大部分企业同步出现下滑。 

2024年2月份牵引车终端销量一览（单位：辆）

上表可见，2月份销量前12企业仅有宇通和北汽重卡实现增长，宇通同比增长了165%，北汽重卡则是净增长。反观下滑的企业，同比降幅均达到两位数，降幅超过5成的企业都有5家，下滑最严重的企业2月份销量同比下降了62%。 

从市场份额看，2月份牵引车终端市场销量前十企业占据了整个市场97.11%的份额，10名之后的企业仅合计销量还不足500辆。其中，排名首位的解放独食了2月份牵引车终端市场32.36%的份额，较1月份（29.51%）还有所扩大。排名2-5位的重汽、福田、陕汽和东风2月份份额也均超过10%，分别为21.83%、12.54%、12.02%和10.94%，排名前五的企业2月份合计份额继续超过80%，达到89.69%，2024年前两个月，牵引车行业前五企业合计份额均超过80%（1月份为81.25%），领先优势巨大。 

2024年2月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月不同，排名也出现了一些变化：排名前三位的解放、重汽、福田，以及排名月榜第7位的远程排名保持不变，陕汽上升一位至2月份月榜第4位；大运上升3位至2月份月榜第6位（大运1月份列月榜第9位）；三一和北汽重卡分别从1月份月榜第12位和第10位上升至2月份月榜第8、9位，分别上升了4位和1位；宇通也提升了1位至2月份月榜第12位。与此同时，也有多家企业排名出现下滑，甚至被挤出月榜前十。

1-2月燃气车增长68%  新能源车型大涨171%

2024年1-2月，牵引车终端市场累计实销3.08万辆，同比下降33%，累计销量增幅从1月过后（+4%）转负，主流企业有增有降。

2024年1-2月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）

上表可见，2月过后牵引车市场主流企业有大部分已进入下降区间，累计销量前十企业目前仅有3家处于上升区间。远程、红岩和徐工1-2月累计销量同比分别增长了62%、4%和37%。从市场份额看，与2023年同期相比，有6家企业份额实现提升，其中重汽和远程分别提升了4.13个百分点和1.31个百分点，大运、红岩、徐工和三一等企业市场份额也小幅提升，其他企业市场份额较去年同期均有不同程度下滑。 

出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。2024年，牵引车市场燃料类型还在持续生变，下图可见，作为曾经在牵引车市场占比最大的车型，柴油牵引车占比与去年同期相比大幅下降了39.97个百分点（与2023年全年47.21%的占比相比同样下降明显），与之对应的是，天然气牵引车占比较去年同期提升了30.86个百分点（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，纯电动牵引车、甲醇牵引车和燃料电池牵引车占比也均有不同程度提升。

再看一组对比：2024年1-2月，柴油牵引车销量同比下降68%，是主要燃料类别牵引车中唯一出现下滑的细分车型，也是“拖累”牵引车市场整体出现下滑的“主力”；与之对应的是，纯电动牵引车销量同比增长174%，燃料电池牵引车销量同比增长140%，天然气牵引车和甲醇牵引车1-2月累计销量同比分别增长68%和268%。

2024年1-2月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比达到11.12%，远高于去年同期的2.73%，也高于1-2月新能源重卡在重卡终端销量中9.35%的占比。从这个角度看，新能源牵引车显然在2024年一开始就发力了。根据第一商用车网的观察，徐工、三一、远程商用车等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，下图可见，上述三家企业今年1-2月所售牵引车的新能源车型占比分别达到94.58%、91.76%和57.79%，此外，江淮今年在新能源牵引车领域也表现突出，1-2月江淮所售牵引车的新能源车型占比高达68.86%，红岩和大运两家企业新能源牵引车占比也高于行业整体占比，分别达到16.69%和14.94%，上述企业今年1-2月市场份额较去年同期均有所提升，接下来，新能源牵引车极有可能继续撬动牵引车市场的行业格局。 

结束语

2月份，牵引车市场出现了意料之中的下滑，整体降幅达到50%，一举把2024年的牵引车市场拖入了下降区间；与此同时，在2023年表现出色的燃气牵引车表现继续出色，而表现并不亮眼的新能源牵引车，在今年前两月表现非常不错，这些都是未来牵引车市场的看点。接下来即将进入重卡市场传统的销售旺季，牵引车市场的“金三银四”会旺吗？