8月工程机械流通市场监测：中大挖需求短期承压，各地设备开工率明显恶化

挖掘机

本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2022年8月9-18日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小型挖掘机≤18.5t，中型挖掘机为18.5t～28.5t，大型挖掘机为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海），华南地区(广西、广东、海南)，华中地区（湖北、湖南、河南），华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。

2022年8月国内挖掘机市场预期反馈

1.整体销量同比增速预期

绝大多数被调研代理商均预计2022年8月国内挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，有17.22%的被调研代理商预计同比下滑幅度超过50%，比上月比重降低12.54个百分点；分别有9.11%、18.56%、30.94%和20.11%的被调研代理商预计同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。分别仅有2.67%和1.39%的代理商预计8月市场同比持平或者小幅增长。

图1 2022年8月挖掘机整体销量同比增速预期

2.小型挖掘机销量同比增速预期

有91.94%的被调研代理商预计2022年8月国内小型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比7月同期降低4.49个百分点。有13.94%的被调研代理商预计同比下滑幅度超过50%，有5.78%、46.72%和25.50%的被调研代理商预计同比下滑41%-50％、21%-40％和0%-20％。各有5.67%和2.39%的被调研代理商预计8月小挖市场同比持平或小幅增长。短期来看，小挖同比降速的预期在收窄转好。

图2 2022年8月小型挖掘机整体销量同比增速预期

3.中型挖掘机销量同比增速预期

有97.50%的被调研代理商预计2022年8月国内中型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比上月恶化8.22个百分点。有28.22%的被调研代理商预计同比下滑幅度超过50%，有13.61%、38.56%和17.11%的被调研代理商预计同比下滑41%-50％、21%-40％和0%-20％。有1.50%的代理商预计同比持平，1.00%的代理商预计8月中挖市场会同比增长。短期来看，中挖同比降速的预期在收窄，但是市场需求的热度普遍都不乐观，有进一步恶化的可能性。

图3 2022年8月中型挖掘机整体销量同比增速预期

4.大型挖掘机销量同比增速预期

有96.44%的被调研代理商预计2022年8月国内大型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比上月恶化8.35个百分点。有14.39%的被调研代理商预计同比下滑幅度超过50%，有21.06%、34.28%和26.72%的被调研代理商预计同比下滑41%-50％、21%-40％和0%-20％。有3.56%的代理商预计同比持平；已经没有代理商预计8月大挖市场会同比增长，基于此，大挖短期的市场需求热度严重趋冷。

图4 2022年8月大型挖掘机整体销量同比增速预期

5. 2022年8月，客户设备开工率情况统计

2022年8月第1周，有30.91%的被调研客户的设备开工率低于40%，比7月底恶化了3.64个百分点；有10.91%的被调研客户的设备开工率超过60%，与7月底基本持平；50%~60%开工率的客户比重为20.00%，降低了3.64个百分点。从趋势上来说，8月延续7月趋势，各地客户设备的开工率在不同程度地继续恶化，各地设备的开工率预计要到8月底、9月初才可能有进一步的明显改善。

图5 2022年8月第1周客户设备开工率情况统计

6. 2022年8月，整机销售新订单量同比变化预期

有83.05%的被调研代理商预计2022年8月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月小幅改善8.62个百分点，有16.95%的被调研代理商预计整机新订单量会同比增加。

图6 2022年8月，整机销售新订单量预期

2022年7月国内挖掘机市场价格监测反馈

2022年7月份，国内挖掘机的销售成交价格环比变化

2022年7月，国内大型挖掘机销售成交价格环比6月降低2.57%，降幅比上月放缓1.12个百分点；中型挖掘机销售成交价格环比6月降低2.26%，比上月放缓0.08个百分点；小型挖掘机销售成交价格环比降低1.01%，收窄0.2个百分点。

图7 2022年7月末挖掘机销售成交价格环比变化

2022年7月末国内挖掘机市场库存情况反馈

2022年7月末，国内市场，被调研代理商在渠道中的总库存量达到了5220台。平均库存量比上月同期增加2台，增幅达到5.88%；其中30T以上大型挖掘机平均库存量6台，与上期持平，19-30T中型挖掘机平均库存量13台，环比增加1台，19T以下小型挖掘机平均库存量17台，环比增加1台。

图8 2022年7月末代理商分吨级挖掘机平均库存量

2022年7-8月国内工程机械市场风险情况反馈

1. 2022年7月，客户融资、按揭或者分期还款的逾期率情况统计

2022年7月末，国内市场，被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为7.67%、5.87%和5.26%，分别比上月底减少1.12、0.31和-0.15个百分点，整体逾期情况均有小幅改善。

2. 2022年8月，客户还款逾期率预期判断

2022年8月，70.91%的被调研代理商预计客户还款逾期率较7月份会增加，另有29.09%的被调研代理商预计客户还款逾期率环比会减少，比上月占比减少7.81个百分点。

图9 2022年8月客户还款逾期率环比预期

3. 2022年7月，客户设备工程款回款率统计

2022年7月末，客户设备工程回款率的平均值是53.53%，比上月同期恶化1.45个百分点，最大值是98%，最低值是0%，分别降低1和5个百分点。客户的回款情况短期呈现小幅恶化的局面。

图10 2022年7月末，客户设备工程款回款率统计

4. 2022年7-8月，客户设备台班费变化统计

2022年7月，客户设备的台班费收益，大型挖掘机同比降低5.56%、中型挖掘机同比降低3.88%，小型挖掘机同比降低4.17%，分别比上月改善0.29、0.95个和-1.24个百分点，小挖的台班费收益降幅小许扩大了，中大挖台班费收益降幅有微幅改善。

2022年8月，客户设备的台班费收益，预计大型挖掘机环比降低1.51%、中型挖掘机环比降低0.61%，小型挖掘机环比降低0.56%。

图11 2022年8月，客户分机型设备台班费环比预期