7月工程机械流通市场监测：库存环比降幅超三成，价格战继续激化

三一挖掘机施工现场

本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2022年7月4-14日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小型挖掘机≤18.5t，中型挖掘机为18.5t～28.5t，大型挖掘机为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海），华南地区(广西、广东、海南)，华中地区（湖北、湖南、河南），华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。

2022年7月国内挖掘机市场预期反馈

1、整体销量同比增速预期

绝大多数被调研代理商均预计2022年7月国内挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，有29.76%的被调研代理商预计同比下滑幅度超过50%，比上月比重降低4.72个百分点；有13.10%的被调研代理商预计同比下滑41%~50％，有36.91%的预计同比下滑21%~40％，有14.28%的预计同比下滑0%~20％。仅有4.76%和1.19%的被调研代理商预计7月同比持平或者小幅增长。

2022年7月挖掘机整体销量同比增速预期

2、小型挖掘机销量同比增速预期

有96.43%的被调研代理商预计2022年7月国内小挖市场同比出现不同程度的下滑，比6月同期预期降低1.27个百分点。有19.05%的被调研代理商预计同比下滑幅度超过50%，有20.24%的预计同比下滑41%~50％，有40.48%的预计同比下滑21%~40％，有16.66%的预计同比下滑0%~20％。各有1.19%和2.38%的被调研代理商预计同比持平或同比小幅增长。

2022年7月小型挖掘机整体销量同比增速预期

3、中型挖掘机销量同比增速预期

有89.28%的被调研代理商预计2022年7月国内中挖市场同比出现不同程度的下滑，比上月改善6.12个百分点。有29.76%的被调研代理商预计同比下滑幅度超过50%，有28.57%的预计同比下滑31%~50％，有19.05%的预计同比下滑21%~30％，有11.9%的预计同比下滑0%~20％。有5.96%的被调研代理商预计同比持平，有4.76%预计会同比增长。

2022年7月中型挖掘机整体销量同比增速预期

4、大型挖掘机销量同比增速预期

有88.09%的被调研代理商预计2022年7月国内大挖市场同比出现不同程度的下滑，比上月小幅改善3.86个百分点。有29.76%的被调研代理商预计同比下滑幅度超过50%，有30.96%的预计同比下滑31%~50％，有11.90%的预计同比下滑21%~30％，有15.47%的预计同比下滑0%~20％。有5.95%的被调研代理商预计同比持平，有5.96%的预计会同比增长。

2022年7月大型挖掘机整体销量同比增速预期

5、2022年6月，客户设备开工率情况统计

2022年6月，有25.00%的被调研客户的设备开工率低于40%，分别有32.14%和26.19%的被调研客户的设备开工率在40%~50%和50%~60%之。50%~60%和70%以上开工率的比重分别为11.90%和4.76%，比重分别降低4.19和增加0.16个百分点。

2022年7月第1周客户设备开工率情况统计

2022年7月第1周，各地客户设备的开工率出现了不同程度的分化。有33.33%的被调研客户的设备开工率低于40%，比6月底恶化了8.33个百分点；有16.67%的被调研客户的设备开工率超过60%，与6月底基本持平，然而开工率70%以上的客户比重降低了2.38个百分点。

6、2022年7月，整机销售新订单量同比变化预期

有91.67%的被调研代理商预计2022年7月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月小幅恶化1.19个百分点，有8.33%的预计整机新订单量会同比增加。

2022年7月，整机销售新订单量预期

2022年6月国内挖掘机市场价格监测反馈

2022年6月国内挖掘机的销售成交价格环比变化

2022年6月末，国内挖掘机市场，大型挖掘机销售成交价格环比5月降低3.69%，降幅比上月微幅改善0.15个百分点；中型挖掘机销售成交价格环比5月降低2.34%，降幅比上月小幅改善0.51个百分点；小型挖掘机销售成交价格环比降低1.21%，降幅扩大0.24个百分点。

2022年6月末挖掘机销售成交价格环比变化

2022年6月末国内挖掘机市场库存情况反馈

2022年6月末，国内市场，被调研代理商在渠道中的总库存量达到了4808台。平均库存量为34台，环比降幅达到35.85%；其中30t以上大型挖掘机平均库存量6台，19~30t中型挖掘机平均库存量12台，19t以下小型挖掘机平均库存量16台。

2022年6月末代理商分吨级挖掘机平均库存量

2022年6-7月国内工程机械市场风险情况反馈

1、2022年6月，客户融资、按揭或者分期还款的逾期率情况统计

2022年6月末，国内市场，被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为8.80%、6.18%和5.12%，分别比上月底减少1.05、0.98和2.34个百分点，整体逾期情况均有小幅改善。

2、2022年7月，客户还款逾期率预期判断

2022年7月，63.10%的被调研代理商预计客户还款逾期率较6月份会增加，另有36.90%的被调研代理商预计客户还款逾期率环比会减少，比上月占比增加1.27个百分点。国内工程机械行业渠道端的风险仍然在累积之中。

2022年7月客户还款逾期率环比预期

3、2022年6月，客户设备工程款回款率统计

2022年6月末，客户设备工程回款率的平均值是54.98%，比上月同期微幅改善0.16个百分点，最大值是99%，最低值是5%，前者降低1个百分点。客户的回款情况受整体下游工程资金到位改善，有微幅改善。

2022年6月末，客户设备工程款回款率统计

4、2022年6-7月，客户设备台班费变化统计

2022年6月，客户设备的台班费收益，大型挖掘机同比降低5.85%、中型挖掘机同比降低4.83%，小型挖掘机同比降低2.92%，分别比上月改善-0.81、-0.90个百和0.10个百分点，中挖和大挖的台班费收益降幅小许扩大了。 

2022年7月，客户设备的台班费收益，预计大型挖掘机环比降低1.42%、中型挖掘机环比降低1.25%，小型挖掘机环比降低0.91%。

2022年7月，客户分机型设备台班费环比预期