从激流到大海，中国工程机械出口观察

继2021年出口增幅飙至有史以来的峰值后，2022年以来，中国工程机械行业出口形势依然保持了良好发展势头。主要工程机械产品出口延续高增长，在多个海外区域市场持续发力。深度加速海外布局，正成为诸多企业的共同选择。

徐工百台新能源矿车征战南美矿山、超300台挖掘机走俏北美、大吨位矿业自卸车突破欧洲高端市场；三一重工300余台设备发往印尼、6吨级装载机实现首次海外交付；中联重科超百台土方机械设备奔赴“一带一路”、工程起重机闪耀土耳其KOMATEK 2022；柳工65台大国重器出口欧洲、土方和路面设备强势“出圈”拉美……

三一SY365H挖掘机

在国内外经济和环境充满挑战性、不确定性的严峻形势下，海外市场订单需求只增不减。

究其原因，一方面，海外市场因疫情积压的订单逐步完成，煤炭等大宗商品涨价带动开采、拉动需求。各国政府对冲疫情负面影响的刺激政策支出和其他基础设施投资，仍有较大空间和潜力。另一方面，疫情背景下中国迅速出台了系列稳定产业链供应链、帮助外贸企业的纾困政策，保障重点行业进出口业务。此外，RCEP协议的生效不仅给企业出口带来税收上的政策红利，也进一步扩大了向RCEP区域国家出口设备的机遇。

继续强势增长，韧性足

出口金额：据海关总署数据统计，2022年1-4月中国工程机械出口额为134.96亿美元，同比增长27.2%。其中，累计出口整机80.27亿美元，同比增长36.7%，占出口总额的64.3%；零部件出口44.65亿美元，同比增长32.4%，占总出口额的35.7%。

出口销量：2022年1-4月，列入中国工程机械工业协会统计的挖掘机（33791台）、装载机（13529台）、平地机（1870台）、推土机（1290台）、压路机（2389台）、汽车起重机（1268台）、随车起重机（882台）、履带起重机（497台）、高空作业平台（21027台）和工业车辆（111001台）十大类产品出口销量均实现两位数以上的增长。具体增长情况如下图所示。

2022年1-4主要工程机械产品出口销量同比增速

主要企业表现：以行业部分头部企业为例，2022年1-3月份，

徐工出口金额同比增长143%。（徐工履带起重机1月份海外市场收入超亿元，同比增长超500%。）

三一国际海外收入同比增长161%，收入占比达到26.5%。

山河智能出口营收同比增长90%以上，挖掘机在欧洲市场的保有量超过2万台。

柳工海外配件销售收入破百亿元，同比增长73%。（1月份柳工海外销量同比增长103%）。

主要区域市场分布：2022年1-3月中国工程机械对非洲拉美、东盟、欧盟及英国出口额占比领先，增幅较大的地区主要有：非洲拉美、俄罗斯和美国，北美洲、南美洲、欧洲和大洋洲出口额增幅分别为45.7%、57.2%、32.7%、50.3%。增幅较小的主要区域市场为韩国、印度和东盟，下降的区域有香港。

具体到国别，对美国、印尼、俄罗斯、日本、澳大利亚、印度、巴西、比利时、泰国、韩国、越南和德国等国家，1-4月出口额均在3亿美元以上，占据主要市场地位。2022年1-4月中国工程机械出口额前十国家和地区分布，如下图所示。

各国家出口额

公开数据显示，2022年1-4月仅从连云港口岸出口的工程机械设备共计1.1万台，同比增长3.3%，货值同比增幅超15%。4月份出口工程机械设备货值达5482万美元，同比增长约5%，订单主要流向欧洲、北美、拉美、东南亚等地区。

海外各区域市场需求旺盛

与国内企业出口市场的增长相对应，2022年以来，主要外资品牌在欧美和新兴市场均有不同程度的增长。2022年1-3月，卡特彼勒工程机械板块销售额共计61.15亿美元，其中北美市场27.20亿美元，同比增长28%，拉丁美洲6.27亿美元，同比增长60%。

小松官方数据显示，2022年1-3月设备需求量连续增长的地区为北美和东南亚地区。北美市场前三月每月增速分别为24%、27%、5%，东南亚市场前三月每月增速分别为39%、57%、53%。与小松挖掘机开机小时数基本吻合。2022年1-3月沃尔沃建筑设备销售额在南美洲地区实现高达62%的增长，其次为北美地区，同比增长11%，非洲和大洋洲同比增长5%，欧洲增长2%。

上述地区的终端需求依然强劲，而且绝大多数人认为未来会延续增长。尽管一些项目的开工情况和投资落地时效尚不能确定，一旦投资计划提出就足以让工程承包商和设备租赁公司对未来的工程量有更大的确定性，为他们投资新设备增添信心。

卡特比勒工程机械设备施工现场

北美地区：蓬勃发展的住宅建筑市场刺激着对小型设备的空前需求，劳动力稀缺，劳动力成本日益上升，会进一步推动设备市场的增长。

白宫1.2万亿美元的基础设施法案中，1000亿美元用于道路、桥梁和重大项目；650亿美元用于扩大宽带接入和可负担性；660亿美元用于铁路建设；550亿美元用于水利基础设施；250亿美元用于机场建设；392亿美元的新交通支出；50亿美元用于电动汽车充电站。据路透社报道，前述的1000亿美元资金已经释放。预计设备销量在未来两年内还会上升，柳工北美预计2022年公司在该地区的增幅在60%~70%左右。

东南亚地区：在刚刚结束的EXCON 2022（印度国际工程机械与技术展览会）上，徐工（10亿元）、三一重工（8亿元）、柳工（600余台）等企业分别斩获大额（量）设备订单。

某展会现场

基建方面，111万亿卢比（1.5 万亿美元）投资规模的NIP规划详细说明了印度到2025年的基础设施发展路线图，其中超过70%的额度已分配给四个基础设施部门：能源（24%）、道路（19%）、城市基础设施（16%）和铁路（13%）。

其中机械设备需求的首要驱动力来自道路建设，即Bharatmala项目，目标是到2024-2025财年完成35000公里，该项投资20.34 万亿印度卢比（2750 亿美元）。铁路建设将获得超过13.67万亿印度卢比（1850 亿美元）的投资。最近的两项新的政府举措，即国家货币化管道 (NMP) 和 GatiShakti计划，也将有助于融资、综合规划、协调和更快的项目执行。

Limited（施维英施德达印度）徐工相关负责人表示：“我们的混凝土搅拌站、徐工挖掘机系列、轮式装载机、平地机和打桩机在 Bharatmala 项目中获得了巨大的应用空间。”

印度市场的需求潜力非常可观，即使2024年大选可能会导致一定程度的下降，但不会影响整体走势。

中联重科海外销售公司开业

2021年三一挖掘机在印尼地区的保有量超过5000台。2022年1月，柳工印尼公司销售额同比增长超2000%。也是在这里，小松掘机开机小时数一直处于领先地位，2022年前4月分别增长7.0%、1.7%、0.6%、7.8%。中联重科百余台设备参建的雅万高铁，进入冲刺阶段。3月16日，中联重科在印尼巴里卡潘和巨港的办事处也正式开业。

需求方面，印尼政府发布的《2020-2024年国家中期发展计划》中，基础设施为优先发展项目，投资总额达3592亿美元。2022年1月18日，印度尼西亚国会通过《国家首都法草案》，确认将首都由雅加达迁至东加里曼丹省，并计划于年内启动新首都的建设，这将意味着未来10年内该国需要大量工程机械设备。

拉美地区：2022年1-4月中国工程机械产品对巴西出口额达41489万美元，同比增长89.63%。同期，徐工巴西销售收入同比增长490%。此前（2021年10月26日），徐工机械已与全球矿业巨头淡水河谷签署合作备忘录，包括零碳排放设备和自动驾驶设备，5月18日刚完成一批采矿和基建设备交付。

待装车的平地机

除矿产资源开采外，巴西政府正多举措谋划疫情后的经济重振，基础设施建不断提速。巴西正通过完善税收机制体制、改善投资环境等一系列举措，大力推动交通基础设施建设，计划修建或扩建国内7500公里公路和1万公里铁路，计招标金额超过100亿美元。

欧洲地区：VDMA（德国机械设备制造业联合会）数据显示，2021年中国对欧盟（不包括德国）的机械设备出口同比增长32%，增速明显快于德国对欧盟国家11%的机械设备出口增长幅度，意味着中国设备在欧盟地区的市场份额进一步增加。一些制造商和经销商表示，如果供应充足他们实际可以卖出更多的设备。

面向未来，新联邦政府对德国基础设施项目进行了大量投资，包括修复老化的基础设施（道路、桥梁等）和绿色基础设施的建设。

前者计划从拆除Lüdenscheid附近的Rahmede 高速公路桥梁开始，德国政府的公路公司 Autobahn 提供了5.3 亿欧元（5.78 亿美元）的预算。后者始于德国与印尼的绿色基础设施倡议，德国将提供高达25亿欧元（27 亿美元）的贷款，用于印尼的基础设施项目。

预计德国市场将在未来几年稳步增长。需要指出的是，成本控制、施工安全、规范化、自动化等趋势，也正促使市场进一步向租赁模式转型，德国市场未来更多的新设备采购将可能来源于租赁商。同时，也面临着供应链紧张和劳动力短缺的挑战。

法国政府推出的大巴黎快车（402亿美元）、巴黎2024奥运会和残奥村（39亿美元）等基础设施项目和对建筑和土木工程的不断增长的投资，如大学校园、南巴黎大学（3.195 亿美元），正在推动法国工程机械设备需求的增长。

据Research And Marke预测，2027年法国市场规模预计将达到153.191亿美元，预期销量为48898 台。

俄罗斯地区：满洲里海关统计，2022年1-2月经由满洲里口岸出口的各类工程机械整机1282台，同比增长13%，涵盖自卸车、挖掘机、起重机等20余大类产品，主要销往俄罗斯以及中东欧国家。

第二十二届俄罗斯国际建筑及工程机械展览会

尽管外部局势复杂动荡不断，5月末第二十二届俄罗斯国际建筑及工程机械展览会（CTT EXPO 2022）如期召开。徐工、三一重工、中联重科、南方路机、铁拓机械、临工重机和柳工等中国企业纷纷亮相，为提振全球市场传递积极信号。

眼下，中欧高铁计划备受关注，这条线路从中国北京至俄罗斯莫斯科，全长约7000公里，预计投资1.5万亿元，如此大规模的工程，一旦顺利开启，设备方面的需求量可想而知。

高端、定制化进一步凸显

出口市场高速增长的背后，离不开企业持续的布局和积累。技术上不断突破，聚焦差异化、个性化需求，如今中国工程机械头部企业不断加码海外市场，在兼顾“一带一路”沿线市场的同时，继续向欧美等高端市场发力。

2021年，徐工出资9900万美元设立徐工美国公司及其下属子公司，承接公司国际化主战略在北美的实施和落地。2022上半年，柳工开始在北美市场布局融资租赁和设备租赁业务。三一重工意大利子公司于2022年2月份开业，本土化再进一步。中联重科则看到了全球范围内核电领域的需求，助力全球低碳发展。

压路机施工

中国企业在海外中高端市场的本土化布局，以市场为导向，更以客户需求为导向。我们看到，针对不同区域市场定制的产品越来越多，徐工在这方面走得比较靠前。“全系列机型符合当地MAR-1排放标准，共升级二十余项差异化功能及配置，均配置南美用户喜欢的独立臂头。百吨级以上机型还配备了南美用户喜爱的臂头监视器功能及自动变速箱配置。”

这是今年3月下旬交付的徐工面向南美市场定制的XCT_RB系列“Peak White”起重机产品，也是自2019年首批25款定制化起重机产品集中上市后，徐工推出的上百款区域定制系列产品之一。除了起重机产品之外，徐工面向海外市场的定制化产品目前已覆盖挖掘机、装载机和平地机等主要细分产品领域。

徐工面向南美市场定制的XCT_RB系列“Peak White”起重机产品

不可否认，近年来，这些头部企业已经积累了一定的海外市场开拓实力，但海外业务在整体营收中的占比相对较小，尚有很大提升空间。

全球范围内各区域市场所处的发展阶段也不一样，考虑到城镇化水平和劳动力价格等方面的不同，想要赢得更多中高端市场的份额，应对更为激烈的竞争，需在核心技术的进一步完善和本土化上继续多下功夫。

周期下行，出口的必要性再度提升，虽然短期内海外增收对国内市场下行压力的对冲相对有限，但不论是海外市场的乐观前景还是更具竞争力的业务结构，长期看，海外市场承载的希望是巨大的。企业理应炼好内功，攒足后劲，以更好地把握未来的增长空间。