叉车冷，机器人热，从CeMAT亚洲展看AGV和叉车的趋势

由于疫情的突然的反复，和接下来进博会的超强安保措施，给亚洲规模最大的物流装备的展会 CeMATAsia 2021的筹备工作着实产生了不少的影响，Anyhow,整个物流装备行业本年度最大的一次行业展会终于如期开幕。尽管严格的疫情防控措施阻断了许多人的观展机会，但是这无法阻止企业抓紧机会秀肌肉的新产品的展示，也无法阻碍行业专业人士把脉行业发展的学习之旅。

正如凯傲集团市场经理傅雯所说：能来看展的都是真爱，都是专业人士，这也为整个展会提供了更加专业化的行业气息。

即便现场的观展人数不如上届，但是现场更具专业的交流氛围凸显大家对这一展会的期盼，探讨和交流更加透彻和从容。比起熙熙攘攘，也许平平淡淡才是真。

CeMAT Asia展会已经在中国成功举办了21届，从最初的叉车占主角，唱大戏，到6年前的AGV和智能化成为和叉车平分秋色的主力，到最近几届，AGV和无人叉车逐渐形成在数量上对叉车的压倒性效果，而今年的展会可以明显的感觉到AGV和无人叉车无论从规模上还是从气势上，已经对叉车行业产生本质性的碾压。

叉车去哪儿了？

本届展会如果整个叉车场子没有杭叉撑场面，估计对整个叉车行业而言，是脸面尽失的。整个展会，进口品牌全线缺失。

好在叉车的现场，杭叉起到了行业领头羊的大企担当，除了大场景之外，还带来了全新的锂电款的前移式叉车。诺力集团在新LOGO发布的同时，在展会现场带来了全新产品三向堆垛车。这两款产品是国产替代进口的一次突破性的产品。也算是叉车行业的新的成绩。

但是叉车参展的主力：杭叉集团、诺力集团、中力叉车等也都在叉车展位的现场，用较大的面积在推介各自的无人叉车和AGV的产品。

中国工业车辆（叉车）拥有全球最大的巨大市场和最大的叉车制造能力，2020年中国制造了80万辆叉车（全球叉车总量160万辆），而在中国市场销售的叉车数量达到60万辆。

我们不禁会问，叉车们都去哪儿啦？

1：叉车行业正在疲于奔命的追赶市场的巨大增长，中国叉车市场正以超过40%的增速在增长，市场营销的需求似乎淡化，特别是面临滞涨中的许多进口品牌，展会的活跃度明显减低。很多已经多年缺失展会。

2：叉车行业乏善可陈。没有展出的题材。叉车行业在近几年除了在新能源和轻量化板块有所突破之外，在技术上没有很突出的技术升级，产品同质化明显，可供展出的亮点不够，行业竞争处在同一层次的比拼。已经很难再现十几年前叉车行业百花齐放的热闹场景。

3：营销手段的多样化，一定程度冲淡了展会的影响力。由于疫情的影响，对叉车企业的市场部而言，可办可不办的心态下，缺失展会也是一个充分的说得过去的理由。线上线下的营销，贴近客户的客户研讨会和技术交流会，与客户联合举办叉车比赛等活动，也为展会的缺席给出了解释。

叉车将去哪里？

1：企业营销是一个持续的过程，需要不间断的市场活动来保持品牌和产品的市场热度，因此我们建议叉车企业需要在行业展会中不断亮相，如果大家都选择“沉默的大多数”，对整个行业是一种集体的伤害。

2：行业还是需要展会来形成发展的主流和趋势。我们在展会现场，也看到许多叉车企业的高层营销、采购和技术人员正在观展，也希望从展会中获得新的技术，新的市场动态和新的趋势性的判断。正如大部分企业都是通过行业的数据报表来做战略决策一样，展会同样对行业是一个引领性的作用。叉车行业目前的体量已经足够大，当这么大的一个行业没有主流发展趋势，将是很危险的。

3：无人化和智能化将会给叉车行业带来颠覆性的冲击，是自我变革还是被别人整合？这是整个行业需要面对的。中国叉车部落在分析物料搬运机器人的发展路径的时候，我们给出了2023年和2025年两个发展节点。2023年将是新一代的无人叉车和AGV技术走向产品成熟的节点，产品成型、市场成熟、阵营铺开。2025年将是整个无人叉车和AGV产品的快速发展阶段，产品的价格将实现大幅度的降低，几乎接近传统叉车，无人叉车和AGV的规模制造能力已经形成，无人叉车和AGV的软件扩展能力具备，这个阶段，无人叉车和AGV将实现数倍级的增长，对传统叉车的转换速度加快。

4：传统叉车目前在应对智能化和无人化的挑战时，普遍缺乏章法，随着时间的推移，那些对智能化和无人化没有储备能力的叉车企业将越来越被动，企业发展的节奏感将不断被打乱。

我们欣喜的看到在今天的展会发布会现场，杭叉智能发布了自主研发的天目系统，这是一款将建图定位、路径规划、调度系统、车辆控制、避障装置和通讯模块集成的软件系统，为杭叉智能实现无人叉车的硬件和软件融合的发展空间，为杭叉智能的未来产品的升级和拓展奠定基础。

5：叉车的发展是需要整个产业链的共同发展，展会中，零部件厂商和叉车整机企业一同亮相，将有利于互相的沟通和协调发展，这次展会主机厂的大面积缺失，对整个参展的叉车零部件企业而言，也不是一个很好的局面，叉车的进步带动零部件企业的进步，叉车零部件企业的升级，也会支撑叉车制造企业的产品升级。显然，这一次展会在这一点是不完美的。

6：叉车后市场企业没有出现在展会中，是一个缺失。包括叉车租赁、叉车服务类企业等创新型的围绕叉车全生命周期的商业模式的服务企业没有出现。这也显现出整个叉车市场发展的不均衡性。行业最有价值的一段，没有很好的形象展出。

我们在总结这次展会的时候，不得不说这是一次成功的展会，但是不是一次团结的展会，是需要共同找到突破，为了形成行业共识，为创造叉车行业继往开来的下一次展会。

AGV和无人叉车在干嘛？

本届展会，已经明显感觉到无人叉车和AGV在规模和气势上，已经形成覆盖全场的热闹场景，在以无人叉车和AGV产品作为产品类的企业占据了N1馆的全部，而以智能化和无人叉车为配套的系统集成商们占据了W1和W2 的两个场馆。国际品牌的德马泰克、胜斐尔、西门子物流、霍尼韦尔智能物流、东芝物流技术部门，瑞士格库卡、摩登纳密集存储系统等国际大牌企业纷纷亮相，而国内系统集成类的头部企业：今天国际、新松、井松、伍强、北起院，北自所、昆船、德马科技、东杰、科捷、中鼎智能、鸿安领升等，机器人企业：极智嘉、旷视、快仓、慧仓、立镖机器人、灵动、海康、国自、海柔创新、海豚之星、未来机器人、联核、斯坦德等国内头部物料搬运机器人企业大部分到场（简单罗列部分企业）。

1：普遍进入产品升级阶段。

经过集中化的6-8年的AGV和无人叉车的发展阶段，通过产品探索和市场的教育，各家AGV企业都已经看到各品类的物料搬运机器人的未来趋势，因此本届展会，多家企业喊出“下一代”，“新一代“的字眼，无论是未来宣传还是真实走到了新一代的节点，大家都普遍认识到物料搬运机器人新的发展阶段已经开始。这包括软件和硬件的和谐统一，产品的稳定性和可持续发展性，产品的设计能力、如何低成本的实现高品质产品，如何面对大规模的调度，如何面对场景化的应用。我们认为上一代的产品经过了5年多的摸索，这一代的新产品的成熟期将用更短的2-3年。趋势已经很明确，就看大家怎么走。

2：在搬运机器人和料箱机器人展开成熟化的竞争。

在物料搬运机器人领域，在类KIVA的搬运机器人，货架间的托盘和料箱的搬运机器人已经成为成熟的产品类别，将来比拼的就是价格和稳定性，技术已经趋同。在这次展会上，料箱类的搬运机器人已经成为新的争夺焦点，海柔创新、极智嘉、甚至快仓、海康等都进入该产品领域，应用场景已经从电商拓展到工业制造领域，显示这一产品的中国力量。我们相信这一产品将在2年内步入成熟产品期。

3：无人叉车板块，竞争依然处在产品探索时间。

杭叉智能、中力叉车和诺力智能等传统叉车企业的无人叉车都是在叉车的基础上进行无人化升级，特别是杭叉智能已经在叉车无人化改造中，从硬件到软件系统实现自主开发，中力的搬马机器人目标直指千万家企业的层级，希望用轻量化的路径寻求突破。牧星机器人和海豚之星坚持搬运机器人的产品路线，灵动、炬星等货到人的拣选机器人，也在不断演变中。

我们发现整个展会现场，出现多家将轮胎型的Class1的电动平衡重式叉车，改造成无人驾驶的产品案例，中国叉车部落在于多位行业人士的交流中，都认为将Class1类型的叉车改造无人化，不是一个很好的方向，值得行业进一步研究，

4：机器人企业是做产品还是做集成？

中国叉车部落在于智子跃迁和炬星的销售人员沟通时，询问做一款标准化产品，相比多种产品组合是否更具竞争力的问题，对方的回答均是单一产品优势在国外市场更具竞争力，而在国内受制于系统集成商，推广难度较大。

极智嘉的CEO郑勇也反复强调，极智嘉不是一个系统集成商，而是一家具备AI特征的机器人公司。机器人技术是企业的核心。

对相同的问题，我们在中国另一家具有原创技术的立镖机器人公司的夏慧玲总经理得到进一步的回复：立镖是坚持以产品作为企业的核心竞争力，坚持用一款“小黄人”的分拣机器人为原型，不断演变出大黄人、迷你小黄人等产品。在国外，由于国外的系统集成商和合作伙伴具有很强的研发能力，会针对小黄人产品设计各种应用和场景，因此我们把产品做到极致，海外的包括汤普金斯、三井物流、沃尔玛等会大批量采购立镖的机器人产品，各自去集成和应用。而中国市场，缺乏有研发能力或者开发性的系统集成商，因此我们在国内和普洛斯合资了镖普机器人租赁企业，自己建立场景，实现RaaS的场景化租赁服务。目前已经多个项目落地。

5：什么是下一代的物料搬运机器人？

多家国际机器人研究机构的近期的报告，都对工业类的机器人的未来趋势做了超过30%的增速的预判，特别是中国的物料搬运类机器人将是全球最活跃的市场。中国叉车部落观点：中国巨大的市场应用规模，以及中国机器人企业的巨大的人才和技术转化能力，都显现出中国物料搬运机器人的巨大的机会。到2025年后，物料搬运机器人将形成倍数级的增长速度，这个趋势在叉车锂电池的转化中已经得到验证，当技术和价格走到一定阶段，翻牌的机会就出现。

国外的初创型的物料搬运机器人企业，最近阶段都出现和与大用户、大场景等结合的现象，包括ZEBRA，ABB等企业都在收购物料搬运机器人企业，实现在智能制造和智慧物流领域的智能化和无人化的突破。

我们在确定下一代的无人叉车和AGV产品的时候，我们认为需要以下条件：稳定的产品性能（验收率和故障率低），大幅度的价格降低（价格降低一半以上），快速的实施速度（产品化而不是工程类），整个行业的大规模的制造能力（具备万台级的制造能力），可以拓展的软件和控制系统（可自主开发扩展、软件和硬件的互动）和针对无人化叉车和AGV的专有部件供应链。