详解机电外贸半年“成绩单”之工程机械：行业稳健运行，出口高景气度延续

2021年上半年，我国工程机械国内外市场稳健运行。工程机械整机和零部件出口均实现快速增长，重点机种出口均实现大幅增长，出口延续高景气度。

2021年上半年，我国工程机械国内外市场稳健运行。国内市场延续了2020年的增势，行业规模继续扩大。因销售旺季提前，一季度大部分机种销量大幅增长创新高。二季度受到原材料价格上涨及开工率降低等因素影响，虽然出现了销量增幅下降和负增长的情况，但上半年总体保持增长。国外市场方面，随着境外经济活动的逐步恢复，各国基础设施建设的需求不断加大，凭借着我国全产业链供应优势，对各重点市场、区域重点产品出口均有大幅增长，在国际多数国家仍受疫情影响的阶段，抢先占据了市场份额。

以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，中国工程机械制造商在全球的地位和排名突飞猛进。由全球最具权威的工程机械信息提供商英国KHL集团发布的2021年全球工程机械制造商50强榜单上，徐工历史首次挺进三甲，位列第三；三一重工、中联重科位列第四和第五；其他进入50强的国内企业还有：柳工(15)、龙工(23)、山河智能(31)、山推(32)、福田雷沃(38)、鼎力(46)、厦工(50)。2020年，中国工程机械销售实现逆势增长，在全球销售总份额的占比从上年度的17.7%激增到24.9%，首次超越美国，成为全球工程机械市场份额最大的国家。而在2003年，仅仅为1.6%。三一重工，2020年挖掘机械销量达98705台，国内市场连续十年蝉联第一，并首次夺得全球销量冠军，占据15%的市场份额。

上半年我国工程机械整机和零部件出口均实现快速增长

据全球贸易观察数据统计，上半年我工程机械产品(HS编码89种，其中主机产品76种，零部件13种)进出口总额为171.22亿美元，同比增长47.94%，比2019年同期增长20.42%。其中：出口额150.76亿美元，同比增长55.14% ，比2019年同期增长25.98%;进口额 20.46亿美元，同比增长10.24%，比2019年同期下降9.11%;贸易顺差130.3亿美元。

出口方面，整机出口1191.87万台，同比增长35.35%，出口额96.88亿美元，同比增长63.49%， 比2019年同期(74.58亿美元)增长29.9%;零部件出口53.88亿美元，同比增长42.09%，比2019年同期(45.09亿美元)增长19.47%。

2021年以来，随着境外疫苗接种范围扩大，全球基建需求升温，北美、“一带一路”沿线国家对于基础设施建设的投资不断加大;新签交通运输、电力工程等领域的境外承包项目等因素带动了需求端的高涨，加上我国工程机械行业生产制造能力的稳定保障。上半年我工程机械产品及相关零部件的出口实现较快增长。

2020年，受国内外疫情影响，我工程机械出口直到10月份才实现转正，从2021年开始，出口全面恢复，截至6月份，已连续6个月实现出口额、出口量实现双增长，并且超出2019年同期水平。

亚欧市场仍为主要出口区域

亚洲仍然是我国工程机械出口第一大市场，出口额为68.98亿美元，占上半年全球工程机械出口总额的45.76%。日本仍是亚洲第一大出口目的地。菲律宾、越南、印尼、泰国等东盟成员国市场的快速回暖，拉动了东盟乃至亚洲市场出口的大幅提升。对东盟10国上半年出口额达31.63亿美元，占对亚洲国家出口总额的45.85%，出口额同比增长78.11%，比2019年也增长了41.5%。

欧洲为我国第二大出口市场，上半年我工程机械对欧洲出口33.24亿美元，占比22.05%同比增长55.73%，比2019年同期增长29.42%。对欧出口占比较2020年再次增加0.09个百分点，对欧出口占比的不断提升，说明我国工程机械制造水平在逐步得到主流市场及发达国家的认可。

北美市场中，我工程机械仅对美国和加拿大有出口，其中美国市场占86.56%，加拿大占13.44%。上半年对北美出口17.18亿美元，占我工程机械出口总额的11.39%，同比增长36.56%，比2019年同期增长9.31%，较2020年出口占比下降1.55%。尽管受到关税、原产地、国际物流紧张等多重因素影响，但北美市场高涨的需求，仍然拉动了出口的增长。

对非洲出口13.38亿美元，占8.88%份额，位列第四，出口额同比增长49.94%，比2019年同期增长23.76%;对拉丁美洲出口11.14亿美元，占7.39%份额，位列第五，出口额同比增长81.8%，比2019年同期增长63.04%。对拉丁美洲市场出口的显著提升，印证我企业对国际市场开拓能力的持续增强。

上半年对大洋洲出口6.84亿美元，占比4.54%，列第六位。出口额同比增长47.88%，比2019年同期增长20.18%。

对外承包工程方面，2021年上半年，我国企业在“一带一路”沿线的59个国家新签对外承包工程项目合同1920份，新签合同额3013.7亿元人民币，同比下降8.6%(折合464.9亿美元，同比下降1%)，占同期我国对外承包工程新签合同额的56.2%；完成营业额1996.6亿元人民币，同比下降2.8%(折合308亿美元，同比增长5.2%)，占同期总额的58.2%。随着“一带一路”沿线国家贸易合作持续深化、贸易领域不断拓展、贸易规模大幅增长，我工程机械对“一带一路”沿线国家出口额达到66.75亿美元，占对全球出口总额的44.28%，出口额同比增长60.49%，同比2019年同期增长29.22%，出口额创历史新高。

重点机种出口均实现大幅增长

挖掘机、装载机、履带式起重机、最大起重量>100吨全路面起重车、混凝土泵车、压路机、平地机、摊铺机、内燃叉车、电动叉车、升降平台等主要工程机械产品及相关零部件的今年上半年出口均呈现大幅上升趋势。其中，风向标产品履带式挖掘机更是实现了出口额增长超过100%的优异表现。

塔式起重机、混凝土搅拌车、混凝土泵、自推进隧道掘进机、部分起重车、打桩机等由于施工环境，客户需求的不同，出现了不同程度的下降。

行业目前遇到的问题及建议

海运涨价与订舱紧张、大宗原材料价格上涨、汇率波动仍是当前所有外贸企业面临的共性问题。

1.结汇风险困扰

尽管当前我行业企业更努力使用人民币结算，但美元结算或当地货币结算仍是客户的主要方式。近一年来，人民币兑美元的汇率波动，使出口企业报价难度增大，利润率不稳定，还存在回款后不敢结汇，无法接单等一系列后续问题。建议企业优先使用人民币结算，如用外币结算，可通过汇率锁定的方式规避一定的汇率风险，也可通过寻找具有当地货币结算能力的外资银行来完成结汇。

2.原材料价格上涨

去年四季度以来，随着需求端的逐渐复苏以及环保要求的不断提升，国内外原材料价格急剧上升，进口核心零部件紧缺，一段时间内，企业因无法预判原材料价格走势，给其生产、运营、接单都造成了较大压力。同时，上游零部件制造商产量降低，下游的用户工程建设开工率降低，这些也给行业外贸出口形成了较大阻碍。建议企业有计划排单，科学安排库存，合理进行价格上涨，保有安全利润率。

3.海运价格飙升

由于疫情的影响，陆运、空运、航运、铁路运输等整个物流产业链全都受到不同程度的影响，尤其海运方面。去年7月份至今，从国内发往境外各主要市场航线运费均有不同程度的飙升，尤其是集装箱运价，部分航线更是上涨十数倍。尽管运费不断飙升，企业仍是一箱难求，一仓难求，而苏伊士运河等黑天鹅事件的发生以及全球各大港口的拥堵又使得问题恶化加剧，可投放的有效运力不断降低，致使供需严重失衡。

在未来一段时间内，企业仍将面临着高运价的问题。针对当前海运问题，建议企业在运营中合理制定物流成本，和客户协商解决海运运费问题，采取更稳妥贸易方式化解船货衔接问题，解决库存货品大量积压问题，提高出口的灵活性和机动性，避免因发货难、运费高的原因造成用户弃单导致的更大损失。同时，也建议企业选择与船运公司直接签订合同或长期服务合同，减少中间代理环节，将物流成本可控到最大范围。

下半年行业发展预测

根据目前全球疫情发展，国际形势和企业面临的几大问题，预计2021年我工程机械出口呈“前高后低”态势，同比增长25%左右，下半年增势逐渐放缓收窄，整体较2019年全年预计增长10-13%。

得益于我国疫情控制出色，复工复产和外贸出口均处于全球领先位置，也借此优势获得了更多市场份额。同时需要更关注产品质量与境外后市场服务水平的提升，以增强企业竞争力，提升用户满意度，尤其是新用户的忠实度，保住市场份额，提升品牌价值。部分小型产品可根据市场，适当增加在线电商渠道等，辅助用户完成操作。此外，关于海运，企业在未来一段时间内，大概率仍将面临着高运价的问题。

（来源：中国机电商会）