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2021年6月内燃机行业销量综述 工程机械向平稳增长回归

内燃机行业上半年整体运行平稳。

2021年6月,多因素影响终端市场销量出现了一定程度的回落,加上同期基数抬高,内燃机行业销量也发生一定变化:环比、同比均小幅下降。其影响的主要原因是,占比较大的乘用车、摩托车需求继续回落;商用车市场受国五、六切换影响销售出现明显下滑;工程机械结束了前期高增长继续向平稳增长回归;农业机械与上月基本持平;发电及园林机械略有增长。1-6月累计涨幅较前5个月有8个百分点的回落,同比增长28.16%,而与2019年同期相比仍有11.70%增长,增幅基本保持前4个月增长态势。 销量总体概述: 6月,内燃机销量399.87万台,环比增长-4.28%,同比增长-2.59%;功率完成19706.62万千瓦,环比增长-9.37%,同比增长-16.61%。1-6月内燃机累计销量2506.94万台,同比增长28.16%;累计功率完成135943.77万千瓦,同比增长25.54%。

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分燃料类型情况: 6月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机销量环比、同比均不同程度下降,累计同比增幅较上月小幅回落。具体为:与上月比,柴油机增长-7.33%,汽油机增长-3.83%;与上年同期比,柴油机同比增长-11.87%,汽油机同比增长-1.02%。与上年同期累计比,柴油机同比增长22.78%,汽油机同比增长29.21%。6月,柴油内燃机销售50.46万台(其中乘用车用2.25万台,商用车用25.02万台,工程机械用8.88万台,农机用10.83万台,船用0.44万台,发电用2.64万台,通用0.39万台),汽油内燃机销量349.33万台。1-6月柴油机销量362.53万台(其中乘用车用12.04万台,商用车用186.28万台,工程机械用59.14万台,农机用86.83万台,船用2.26万台,发电用14.21万台,通用1.78万台),汽油内燃机销量2143.57万台。 分市场用途情况: 6月,在分用途市场可比口径中,船用、发电机组用、园林机械用、通机用环比增长,其它用途环比均有不同程度下降。具体为:乘用车用增长-7.86%,商用车用增长-12.83%,工程机械用增长-8.57%,农业机械用增长-2.82%,船用增长20.23%,发电机组用增长15.23%,园林机械用增长11.80%,摩托车用增长-3.19%,通机用增长8.34%。与上年同期比,除乘用车用、商用车用及农业机械用下降外其余用途均有不同程度增长。具体为:乘用车用增长-18.56%,商用车用增长-21.02%,工程机械用增长11.75%,农业机械用用增长-0.07%,船用增长20.53%,发电机组用增长7.03%,园林机械用增长7.13%,摩托车用增长18.78%,通机用增长138.66%。与上年累计比,各分类用途幅度增长较上月有多回落。具体为:乘用车用增长23.03%,商用车用增长25.14%,工程机械用增长35.98%,农业机械用用增长38.21%,船用增长43.31%,发电机组用增长15.32%,园林机械用增长27.62%,摩托车用增长32.25%,通机用增长39.72%。6月,乘用车用销售135.11万台,商用车用29.67万台,工程机械用9.64万台,农业机械用38.79万台,船用0.44万台,发电机组用14.20万台,园林机械用25.02万台,摩托车用144.29万台,通机用2.70万台。1-6月,乘用车用累计销售889.18万台,商用车用223.38万台,工程机械用63.37万台,农业机械用263.54万台,船用2.26万台,发电机组用67.17万台,园林机械用134.82万台,摩托车用849.79万台,通机用13.42万台。 主要品种按单、多缸分用途情况: 单缸柴油机6月单缸柴油机市场销量与上月基本持平,同比下降,累计同比小幅增长。6月,单缸柴油机销售6.64万台,环比增长0.06%,同比增长-16.13%;1-6月累计销量46.37万台,同比增长1.18%。排名靠前的五家企业为:常柴、三环、四方、金飞鱼、凯米尔。主要配套于农业机械的单缸柴油机6月销量6.27万台,环比增长-2.32%,同比增长-17.75%;1-6月累计销量44.61万台,同比增长0.45%。 多缸柴油机商用车市场6月呈现明显降幅,带动多缸柴油机市场也同步下降,累计销量超过去年部分已由4月的近76万台回落至66万台。

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6月,多缸柴油机企业共销量43.81万台,环比增长-8.36%,同比增长-11.19%;1-6月累计销量316.16万台,同比增长26.75%。潍柴、玉柴、云内、全柴、解放、新柴、江铃、福田康明斯、东风康明斯、上柴前十名销量均处于历史较好水平,占多缸柴油机总销量的78.89%;市场份额占比中:潍柴20.45%、玉柴10.92%、云内9.33%、全柴7.23%、解放动力6.84%、新柴5.73%、江铃5.56%、福康5.24%、东康4.16%、上柴3.43%。

6月,商用车用多缸柴油机销量25.02万台,环比增长-9.62%,同比增长-21.59%。1-6月累计销量186.28万台,同比增长22.63%。销量前十的为潍柴、玉柴、云内、解放动力、江铃、福康、东康、全柴、上柴、江淮,其前十名销量占总销量88.83%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比24.45%,其后依次为玉柴9.98%、云内9.87%、解放动力9.57%、江铃9.44%、福康8.89%、东康5.07%、全柴4.14%、上柴3.88%、江淮3.42%。6月,工程机械用多缸柴油机销量8.82万台,环比增长-11.09%,同比增长12.93%。1-6月累计销量58.85万台,同比增长36.42%。销量前十的为新柴、潍柴、全柴、云内、玉柴、广康、卡特彼勒、东康、上柴、解放动力。其前十名销量占其总销量97.92%。 多缸汽油机主要配套的乘用车市场6月产销环比、同比均不同程度下降。受其影响,多缸汽油机6月销量环比、同比也出现了不同程度下降。

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6月多缸汽油机销量137.59万台,环比增长-8.99%,同比增长-18.63%;1-6月累计销量914.84万台,同比增长23.57%。在53家多缸汽油机企业中一汽大众、浙江吉利、长安汽车、东风有限等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的55.18%。

乘用车用在多缸汽油机占比为95.88%,6月销量132.86万台,环比增长-8.25%,同比增长-18.73%;1-6月累计销量877.14万台,同比增长22.80%。一汽大众、浙江吉利、长安汽车、东风有限、上通五菱、蜂巢动力、东本汽车、上海大众动力总成、奇瑞汽车、北京奔驰等销量排名比较靠前,累计同比增长率普遍在15%以上。 小汽油机行业主要做进出口贸易,受内外部环境影响明显导致波及较大。在可比口径中,6月小汽油机销量环比、同比均小幅增长。6月小汽油机销量87.57万台,环比增长6.03%,同比增长8.98%;1-6月累计销量492.26万台,同比增长41.43%。销量前五名企业为隆鑫、润通、华盛、力帆内燃机、苏州双马。在配套农业机械中,6月销量27.96万台,环比增长0.52%,同比增长5.48%,1-6月累计销量176.71万台,同比增长56.16%;在配套园林机械领域中,6月销量25.02万台,环比增长11.80%,同比增长7.13%;1-6月累计销量134.82万台,同比增长27.62%。

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