【数说“十三五”】工业车辆：75万台收官，电动叉车占比过半

中国工程机械行业市场经历四年持续下滑之后，从2016年开始触底反弹，全行业实现营收4795亿元，2017年重上5000亿元，2018年5964亿元，2019年来到6681亿元，2020年预计突破7000亿元。2016-2020年，整个工程机械行业在“十三五”期间获得了长足的发展，迎来新一轮发展周期。这不仅得益于历经上一轮完整周期洗礼之后行业回归理性，更得益于“十三五”期间，城镇化建设的拉动。

【图1：2016-2020年全行业营收统计】

工程机械产品包罗万象，应用场景丰富，房地产和基建是行业发展的核心驱动力。以叉车为主的工业车辆行业是工程机械领域的重要分支之一，也是物流行业的重要装备，在国民经济各行各业的物料装卸、搬运、仓储等环节得到广泛应用。根据世界工业车辆统计协会规定，工业车辆分为机动工业车辆和非机动工业车辆，机动工业车辆又分为五大类，即第Ⅰ类电动平衡重乘驾式叉车、第Ⅱ类电动乘驾式仓储叉车、第Ⅲ类电动步行式仓储叉车、第Ⅳ类内燃平衡重式叉车(实心轮胎)、第Ⅴ类内燃平衡重式叉车(充气轮胎)。

【图2：2016-2020年中国和全球叉车销量对比】

回顾过去的五年，经过2016-2018年新一轮增长之后，2019年我国叉车市场进入小幅调整期，但总体上升趋势不改。2020年1-11月，叉车市场销量高达725619台，创历史同期新高，已然成为世界最大的工业车辆生产制造基地，产销量更是自2009年之后，连续11年保持全球第一。出口更是流向德国、美国等机型设备制造强国市场，生产质量得到世界广泛认可。

【图3：2020年1-11月叉车各类别销量对比】

2016-2020年，我国工业车辆市场销量呈逐年增长态势，各类产品需求结构发生三大变化：一是叉车市场的市场需求比重逐年上升;二是电动叉车(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)增长迅速，占比明显上升，达到50.26%;三是智能化趋势对叉车行业影响越来越大。

【图4：2016-2020年叉车各车型年销售量对比】

5年来，国内叉车市场需求比重逐年上升，除2019年之外，每年增幅均超过2位数。数据显示，2016-2020年(数据统计截至2020年11月)叉车市场销量分别为37万台、49.67万台、59.72万台、60.83万台以及72.56万台，2020年销量最高，全年有望突破75万台。

【图5：2016-2020年国内市场电动叉车市场占比】

“十三五”期间，我国叉车需求结构发生变化，电动叉车占比逐年上升。2016-2020年电动叉车市场销量分别为14.15万台、20.36万台、28.11万台、29.86万台以及36.47万台(数据统计截至2020年11月)。在市场需求、国家节能减排及电动叉车行业产业链逐步完整等多重因素作用下，国内电动叉车所占比重逐年增高，从2016年的31.5%，提升至2020年(数据统计截至2020年11月)的50.26%，产销量首次超过燃油叉车，占比突破50%。

【图6：2016-2020年电动类叉车市场占比分布】

【图7：2016-2020年电动步行式仓储叉车销量变化】

其中，电动叉车以仓储车的增量最为显著，且逐年呈增长态势。但是相比美德日等欧美国家60%以上的电叉比例，国内仍有巨大空间。从数据来看，2016-2020年电动步行式仓储叉车销量分别为9.3万台、14万台、20.6万台、22.59万台以及28.69万台(数据统计截至2020年11月)。综合来看，电动步行式仓储叉车由于单价较低，移动方便，被广泛用在仓储领域。另外，电动步行式仓储叉车的逐年增长说明了物流需求加大以及对于仓库空间意识的提高，但是相对西方发达国家，我国的仓储叉车渗透率依旧有很大差距，成长空间明显。

【图8：2016-2020年我国叉车出口对比】

在出口方面，随着我国叉车行业竞争力的不断提高，叉车出口呈现平稳增长态势。但随着劳动力、原材料和企业转型等成本的上升，企业利润降低。2019年贸易壁垒和贸易摩擦的加剧直接影响了国内叉车的出口，国外市场首次出现了下降态势。需要注意的是，2020年由于全球疫情对经济的打击，使得出口困难明显，但明显好于上年同期。

【图9：2016-2020年电动、内燃叉车出口对比】

继2015年电动叉车出口超过内燃叉车之后，电动步行式仓储叉车正在成为出口新的增长点。据中国工程机械工业协会工业车辆分会数据统计，我国共向178个国家和地区出口机动工业车辆，其中欧洲、亚洲、美洲是我国机动工业车辆产品的传统出口市场。

5年间，在智能制造、智慧仓储的快速发展带动下，智能化叉车市场需求不断增长，智能化逐渐成为叉车行业的发展重心之一，促进叉车行业的转型升级。一些具有环视监控、驾驶员监控、盲区预警、无人驾驶、安全防护、故障诊断等功能的智能化叉车得到实际应用，很好地解决了叉车行业的难点问题，提升了叉车驾驶安全。比如杭叉的5G无人驾驶叉车、林德的AGV产品等。

自动导引运输车(AVG)成为新的增长载体

其中，自动导引运输车(AVG)作为智能化叉车的一类重要载体，对传统叉车具有良好的替换作用，并且发展势头强劲。值得一提的是，2020年8月，国内首台240吨重载自动导引运输车在天津成功下线，更是解决了国内大型物件的自动化加工、搬运等难题。

国内首台240吨重载自动导引运输车在天津成功下线

从最初的军事领域逐渐发展进入各行各业，叉车已成为工业生产中重要的工具。60余年的发展，历经起步、引进吸收消化、快速发展三个阶段，现已步入转型升级阶段。从销售收入来看，在轮式工程机械中，叉车在我国工程机械的行业地位已仅次于汽车起重机，位列第二，并在近期有望超过汽车起重机;而从销售台数看，叉车早已超过装载机名列第一。预计到“十四五”末，我国工业车辆行业总产量将达到85万~90万台，其中出口量将达到25万台。

工业车辆：75万台收官，电动叉车占比过半

需要注意的是，中国虽然是叉车制造大国，但并不是叉车的制造强国。在发动机、高端液压件、16吨以上车型以及高端叉车产品上，与发达国家尚有一定差距。为此，在工业车辆“十四五”规划中，明确提出未来的发展任务和主要目标：

1) 电动工业车辆整机和关键零部件的提升;

2) 加强自主创新能力，提升竞争力和行业发展质量;

3) 重点关注产品安全性，通过提高安全标准、开发安全保障产品、加强操作人员培训教育来有效降低故障率;

4) 提升产品质量，在可靠性和耐久性方面要进一步与世界主要品牌缩小差距;

5) 做好从增量市场逐渐向存量市场的准备，大力发展后市场，进一步提高后市场业务在行业内整体销售额占比;

6) 快速发展基于互联网、5G技术的应用;

7) 国际化、走出去将成为行业发展重点;

8) 围绕工业车辆产业链的横向和纵向一体的全球化及国内行业的并购、整合、合资合作进程稳中求进。