年终盘点｜2020年风电TOP10整机商出货量超50GW！

2020年全年，排名前十的整机商出货量将超过50GW左右。相较于光伏行业动态变化的集中趋势，风电整机商的排名及市占率基本保持稳定。其中，TOP3的整机商金风科技、远景能源、明阳智能累计出货量超过30GW，三家市场占比最终预计在60%左右，与2019年的62.6%比，虽受抢装影响，三家市占率稍有减弱，但行业集中度基本未受影响。

这一出货量折射出中国风电产业链具备极强的韧性：在新增产能还未释放出来之前，面对2020年拓宽的市场和紧张的工期，风电产业链仍能在生产数量、工艺和效率上实现自主优化、有序传动，完成产能目标。

不过，出彩成绩单来的并不容易。回顾整个2020年，受全球疫情影响，巴沙木、PVC泡沫等主产于国外的叶片原材料供应紧张、风机主轴承受限国外市场、海上风电安装船等施工设备不足、陆上风电吊车一车难求等声音充斥着2020年的风电行业。

也是因为产能和原材料供应受限，担心履约风险，在今年1季度，行业龙头金风科技鲜少参与行业招标。与之对应的是，开发商央企一把手亲自拜访整机厂商催货的新闻屡见报端。

风机产能完全可支撑碳中和目标

2021年一大批新整机生产线即将投产：如金风科技、明阳智能在阳江的海上风机生产基地，远景能源、上海电气在海阳的海上风机生产基地;南京风电、远景能源、明阳智能、运达风电在云南的新基地，金风科技、远景能源、运达风电在吉林、内蒙新基地，以及上气一重在黑龙江的风机生产基地。

这些基地投产后，整个风机行业产能或将超过60GW。这意味着，整个风电产业链条的产能，完全支撑起“2030年，中国风电和光伏累计装机要达到12亿千瓦以上”的半边天。

今年的风能大会上，为响应习近平总书记在第十五届联合国大会上提出的“3060”碳中和目标，全球400余家风电企业联合签署《风能北京宣言》。该《宣言》首度提出要保证年增速在50GW以上。

随后，习近平总书记又进一步表示，到2030年，中国风电和光伏累计装机要达到12亿千瓦以上。国家能源局相关人士透露，2021年风电光伏累计要新增1.2亿千瓦。

说面对骤然变宽的市场和赛道，中国风机制造的产能具备韧性，完全具备支撑发展目标的基本要素。

不过，相对于宏观市场的大好前景，平价时代来临后，风机行业也呈现出两大变化：其一是风机的大型化。在近期的招标中，尤其是三北地区，基本要求风机单机容量在3MW及以上，甚至5MW陆上机组也已经进入获得订单，进入批量化生产阶段。

第二大变化是风机价格的持续下降。近期招标情况显示，3.3MW级别风机报价已经到2780元/KW历史低位，4.5MW-5MW级别的机组价位也到了2700元/KW左右。

对于整机商而言，没有能力通过创新和技术优化进行降本的风机厂商，在平价时代将面临比较艰难的处境。

但对于整个风电行业而言，平价时代，降价是必然趋势。整机企业主动降价可有效推动风电行业降本以及进行技术优化，最终推动整个风电行业的发展。

2021年市场如何?

根据伍德麦肯兹电力与可再生能源事业部亚太区高级咨询经理李博分析，保守估计，2020年风电新增并网容量为30GW左右。

他认为，在这个基准上，如果没有新政策的出现，2021年陆上风电市场或将出现轻微的衰退。但海上风电明年仍然会保持高速增长。

根据天风证券研报显示，2021年中国风电新增规模将保持在30GW左右的水平。其中，2021年国内陆上风电装机量将较2020年下降15%-20%，但海上风电增量大概率超过50%， 约为6-7GW，有望补齐陆上风电下滑的装机量，总装机量较2020年基本持平。

2021年的新增风电将由如下类型项目构成：2020年延期存量项目+平价大基地+普通平价项目+分散式+老风场迭代项目+云南7.9GW风电项目。

其中，根据风芒能源不完全统计，平价大基地项目大约有31GW左右，刨除预计今年并网的容量外，明年大约有23GW的平价大基地项目等待并网。

根据国家能源局公布的平价风电项目，2019年451万千瓦+2020年1139.67万千瓦)合计大约有15.9GW。

平价风电15.9GW+大基地23GW+云南7.9GW=46.8GW

如果加上海上风电以及此前部分核准未建设的陆上风电项目，2021年的存量风电项目容量基本超过50GW，可以支撑30GW的市场新增预期。