快讯：《2019年度中国挖掘机械行业发展研究报告》发布

【第一工程机械网 独家】2019年11月8日，以“价值引领 质赢未来”为主题的2019年度中国工程机械工业协会挖掘机械分会(以下简称：分会)年会在山东临沂召开。会上，分会常务副会长兼秘书长李宏宝做了《2019年度中国挖掘机械行业发展研究报告》的专题发言，以下为本网针对李秘书长发言内容的摘选。

图1 中国工程机械工业协会挖掘机械分会常务副会长兼秘书长李宏宝

1、市场整体概况

据分会调研数据显示，2019年1-9月，在中国市场投资规划生产挖掘机械的企业约为35家，相比2011年高峰期下降约50%，与2018年同期基本持平，其中规模主机制造企业近20家，规划设计产能约40万台。此外，全行业规模代理商、经销商超过1000家。

2019年1-9月，纳入分会统计的25家主机制造企业，共计销售超过500种不同型号和规格的挖掘机械产品，单台整机重量范围1~360t，总销量179,195台(含出口)，同比增长14.7%，同期销量再创历史新高。

图2 近3年中国挖掘机械市场销量及变化趋势

2.企业销量情况

2019年1-9月，中国挖掘机械市场销量前3位的企业为三一、徐工和卡特彼勒，其市场占有率均超过10%。与2018年类似的是，2019年行业中小规模企业依然增长乏力，市场占有率进一步下滑，市场占有率不足1%的企业数量达到10家。但与2018年龙头企业整体高速增长不同的是，2019年行业龙头企业之间出现分化，国产品牌整体增长显著。

市场集中度方面，CR4=59.2%，CR8=80.0%，CR10=85.9%，整体处于高市场集中度领域(CRN为行业前N位品牌市场份额之和)。

图3 中国挖掘机市场集中度情况

3.市场格局分析

2019年1-9月，国产挖掘机品牌销量为111,483台，市场占有率62.2%，日系、欧美和韩系品牌市场占有率分别为11.7%、15.7%和10.4%。

图4 中国挖掘机市场品牌格局

4. 产品结构分析

2019年1-9月，国内市场大挖、中挖、小挖销量分别为26003台、48851台和104341台，市场占比分别为14.5%、27.3%和58.2%。其中微挖销量和市场占比分别为36297台和20.3%。

图5 2010年-2019年10月中国挖掘机市场产品结构

图6 2019年1-10月国内挖掘机械市场各企业销量及产品平均重量

图7 2019年1-10月国内挖掘机械市场重点机型汇总

5. 保有量分析

据分会在近期的市场调研和反馈，小挖更新换代较快，一般6年或8年保有量更加贴近实际，中大挖则8年或10年保有量更能反映生命周期。

图8 国内挖掘机械市场保有量估计值及同比变化

6. 区域市场情况

2019年1-9月，山东、江苏、河南、四川和安徽销量居前，同比涨幅前5位地区省份为港澳台地区、广东、浙江、新疆和上海，涨幅分别为73.4%、47.8%、44.2%、42.9%和36.5%。

图9 2019年1-10月国内挖掘机械市场各地区销量及同比变化

7. 挖掘机械作业小时数情况

根据小松KOMTRAX康查士系统数据统计显示，进入2018年以来，挖掘机械作业小时数同比维持小幅震荡趋势。施工需求的稳定，也印证了终端市场需求的大体稳定。

图10 2018年和2019年9月国内挖掘机械产品作业小时数及同比变化情况

8. 未来市场预测

预计2020年，挖掘机市场将有4.9%左右的下滑率，但行业发展整体向好。从分会调研结果显示，2020年市场向龙头聚集的趋势不变，企业国际化进程被看好，半数人认为保有量也将保持稳定，超过70%认为未来产品价格仍将下滑。

图11 未来3年挖掘机械市场预测

(本文内容来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会)