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【数说“十三五”】趋稳的压路机市场暗藏的那些变化

2015-2020,五年不算很长,中国却日新月异。

铁路营业里程达到14.6万公里左右,提前建成“四纵四横”高铁通道。

公路总里程达到510万公里,其中高速公里达到15.5万公里。

民用运输机场总数达到242个,新建被称为新世界七大奇迹之首的大兴机场。

……

刻度上的五年,是缩影,也是档案。

五年不算很长,中国却日新月异。

五年不算很长,中国却日新月异。

而这五年的中国压路机市场,也有很多精彩值得“数说”。

根据中国工程机械工业协会数据统计,2016年1月-2020年11月,压路机共销售82943台,预计到2020年12月底,销量可以达到84000台。

市场销量趋于平稳

从中国压路机10年销量曲线(图1)来看,2010年达到了近10年的顶峰,销量为26281台。受国家宏观政策调控影响,2011年和2012年连续出现大幅下滑,2015年跌到近10年的低谷,销量仅为10388台,相比2010年的峰值,降幅高达60.5%。

随着“十三五”计划的开展,更多的道路施工需求得以释放,压路机市场销量稳步回升,并从2017年开始,连续四年稳定在15000台以上。相对于之前5年的断崖式下跌,近五年压路机销售进入相对平稳阶段。

【图1:2010 -2020年(1-11月)压路机销量曲线图】

【图1:2010 -2020年(1-11月)压路机销量曲线图】

【图2:2016年1月-2020年11月压路机各月销量对比】

【图2:2016年1月-2020年11月压路机各月销量对比】

通过近5年的月销量曲线(图2)来看,压路机市场销量十分规律,每一年的市场销售高峰都在3-4月,近四年的高峰月销量都超过了2000台,最高出现在2018年3月,销量达到3007台。另外2018年4月、2019年3月和2020年3月单月销量也都超过2500台。

值得注意的是,2020年年初受疫情影响,压路机在2月销量达到近五年的第二低点,仅有584台。随着新冠肺炎疫情的有效遏制,各地积极组织复工复产,压路机施工需求得以释放,销量稳步攀升并一直在高位徘徊。从3月开始,连续9个月销量超过1500台,就连10月销量也达到了1472台。

行业资深专家万汉驰曾对压路机市场表现有过这样一首打油诗,清晰地描述了压路机的市场规律。

春夏秋冬淡旺季,销量起伏不奇怪,

一月二月低位行,三月四月上高台,

八月九月小高潮,五六十月在徘徊,

十一二月再冲刺,小小尾巴翘起来。

机型比例变化较大

从压路机各机型近5年的销量来看,机械式单钢轮仍然位于销量首位,其次分别是液压式单钢轮、轻型压路机和双钢压路机。5年间这一销量顺序没有太大变化,但各机型的销量比例变化较为明显。

【图3:2016-2020年压路机各机型销量】

【图3:2016-2020年压路机各机型销量】

从机型销量(图3)来看,机械式单钢轮仍然位于销量首位,其次分别是液压式单钢轮、轻型压路机和双钢压路机,5年来这一销量顺序没有太大变化。

【图4:2016-2020年压路机各机型销量占比变化】

【图4:2016-2020年压路机各机型销量占比变化】

但从近5年压路机各机型销量占比变化(图4)可以看出多个机型的销量波动较为明显。尤其需要提到的是机械单钢轮产品和液压单钢轮产品的“一降一升”:2017年机械单钢轮压路机销量占比一度达高达37.8%,但随后三年一路下滑,到2020年仅剩不足30%;而液压式单钢轮压路机从2016年开始就一路高歌猛进,从15.7%涨至2020年的25.7%,涨幅达到59%。这就不得不提压路机行业内讨论最多的机械与液压之争。

单钢轮振动压路机是路基和基层施工的主要设备,自从国内推出机械式驱动单钢轮压路机以来,围绕传动方式的讨论就一直没有停止,即便现在这个话题仍然没有过时。

机械式单钢轮压路机在成本及动力传递效率方面存在明显优势,但作业性能、操作舒适性和安全性偏低。虽然全液压驱动设备在这几方面都优于机械式压路机,但因其较高的价格,令很多普通用户望而却步。加上2012年以前国内基层施工管理较宽松,市场对成本要求更为敏感,因此机械式驱动一直处于单钢轮压路机的主导地位,全液压双驱产品只在山地、沙漠、大坝等少数机械式驱动产品无法适应的工况使用,需求量相对较少。此时,市场开始出现了液压单驱产品,但由于宣传力度等原因,还不太被用户所认知。

从2016年开始,随着压路机厂家对于液压单驱产品的宣传推广力度加大,具有更高性价比的液压单驱压路机产品销量逐年增加。近年来,业主对施工质量、操作舒适性、工况适应性要求的提高以及液压元件价格逐渐降低,也使得全液压驱动产品在市场上逐渐增多。基于以上原因,两种不同驱动方式的压路机出现上述“一降一升”的销量比例变化也就不足为奇。

出口市场暗藏变数

从图5的压路机出口销量来看,2016-2018年逐年增长,最大涨幅出现在2018年,达到40.5%,增长势头猛烈。而从2019年开始,连续两年出现负增长,但销量仍维持在2500台以上。对比2016年,近4年压路机国际市场需求明显好转,国际市场为国内压路机生产制造企业提供了一个良好的市场发展空间,因此国内压路机制造商对于国际市场业务的参与度和竞争力进一步加强。

【图5:2016-2020年(1-11月)压路机出口销量及增长率变化】

【图5:2016-2020年(1-11月)压路机出口销量及增长率变化】

随着新冠疫情在国外的进一步蔓延,多国都采取了临时“锁国”的政策,所以未来压路机出口市场仍存变数是不争的事实。

但同时,2020年12月24日召开的2021年全国交通运输工作会议,又给我们带来了更多利好消息:会议强调,2021年是建党100周年,是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,也是加快建设交通强国和实施“十四五”规划的开局之年,随着川藏铁路等重大项目规划建设,粤港澳、长三角、黄河流域等地区综合立体交通网进一步实施,我们有理由相信未来压路机市场依然可期!

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