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【数说“十三五”】挖掘机市场: 爬坡过坎开新局

【第一工程机械网 原创】随着2020年最后一个月挖掘机销量公布,“十三五”收官之年的全年数据浮出水面。在我国科学统筹疫情防控和经济社会稳步发展之下,挖掘机械市场迅速复苏实现连续超预期增长,327605台的全年销量及39.5%的同比增长再一次创造了历史同期销量新高,圆满收官“十三五”,成为全球挖掘机械市场的核心增长驱动力。

【数说“十三五”】挖掘机市场: 爬坡过坎开新局

“十三五”时期,面对艰巨繁重的改革发展稳定任务,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,中国挖掘机械行业始终坚持稳中求进的总基调,努力在危机中育新机、于变局中开新局,爬坡过坎开创挖掘机行业繁荣发展的新局面。

五年市场变化回顾

在国内市场和出口市场的同步拉动下,中国挖掘机械市场于2016年下半年起逐步摆脱长达4年的低迷,再度迎来上升期,行业实现超预期高速增长。2017年全年市场走高,销量同比增长99.5%,涨幅创历史新高。2018年,受高基数因素影响,4月起各月销量涨幅呈逐月下滑态势,市场增长有所放缓。2019年,市场大体保持平稳增长态势。2020年,受新冠疫情冲击,年初市场大幅下滑,而后快速修复,重新步入增长区间,4月以来单月同比增幅均超过50%,累计销量涨幅也不断回升。从图1不难看出,近三年来挖掘机的整体销售增幅连续刷新历史新高。

【图1:2016-2020年中国挖掘机械市场销量及增长情况】

【图1:2016-2020年中国挖掘机械市场销量及增长情况】

国内市场

回顾近五年国内挖掘机械市场发展历史,行业正好经历了一个回暖上升的周期。2016年下半年,在中国经济的企稳反弹中,挖掘机械行业也逐渐摆脱低迷,市场不断修复。2020年新冠疫情并未影响行业整体走势,销量创下历史同期新高。

【图2:2016-2020年国内挖掘机械市场销量及增长情况】

【图2:2016-2020年国内挖掘机械市场销量及增长情况】

从市场构成分析,国内市场一直是核心市场组成部分,市场占比最低也达到约90%。

竞争格局

【图3:2016-2020年部分重点企业市场占有率变化】

【图3:2016-2020年部分重点企业市场占有率变化】

如图3所示,一直处于深度变革中的中国挖掘机械行业竞争格局,以各品牌五年累计销量最高的三一、卡特彼勒、徐工、斗山、小松、山东临工为例,近五年市场占有率变化显著。

其中,三一市场占有率呈现单边走强态势;卡特彼勒与小松占有率出现连续下滑,且近几年下滑幅度明显,变化趋势基本相同;斗山近几年占有率相对保持稳定;徐工与山东临工占有率上升幅度显著,和三一一同形成国产品牌“近似三条上扬平行线的”强势走高,与外资品牌的下滑构成了鲜明的对比,可以明显感受到国产品牌市场竞争力的增强。从上述分析来看,挖掘机械市场“强者恒强”的态势进一步凸显,龙头企业竞争优势也在进一步强化。

市场格局

【图4:2016-2020年国内挖掘机械市场品牌格局变化】

【图4:2016-2020年国内挖掘机械市场品牌格局变化】

伴随着行业的前进步伐,国内挖掘机械的市场格局变化明显,国产品牌已经成为行业最重要的力量。2016年国产、日系、欧美和韩系品牌的市场占有率分别为48.1%、25.3%、16.1%、10.5%,而2020年1-10月市场占有率分别为70.8%、8.7%、11.1%和9.5%,国产品牌占有率涨幅超过20%。五年来,国产品牌的市场竞争力不断提升,日系、欧美品牌品牌市场占有率收缩明显,韩系品牌则相对稳定。

市场集中度

【图5:2016-2020年国内挖掘机械市场集中度变化】

【图5:2016-2020年国内挖掘机械市场集中度变化】

近五年,国内挖掘机械行业市场集中度呈平缓上升趋势。2016年开始的增长行情中,龙头企业凭借强大的技术优势、优异的供应链体系、快速的市场反应能力和完善的销售及服务网络迅速占领市场,行业市场集中度大幅升高,2020年国内挖掘机械市场集中度CR4已由2016年的46.1%增至60.2%,CR8则由2016年的70.1%增至80.5%。

产品结构

【图6:2016-2020年国内挖掘机械产品结构变化】

【图6:2016-2020年国内挖掘机械产品结构变化】

产品结构方面,由于应用领域的差别,大挖、中挖受投资和经济周期影响大,而小挖受投资影响相对较小。因此,受投资增长的重要因素影响,在2016年下半年开始的市场复苏行情中,中挖、大挖市场复苏更为明显,市场占比也有所提高。而后随着市场驱动力的变化,小挖占比开始反弹。2020年受疫情影响,基础设施建设再次发挥经济稳定器作用,带动中挖市场显著增长。

区域格局

【图7:2016-2020年国内挖掘机械区域市场规模变化】

【图7:2016-2020年国内挖掘机械区域市场规模变化】

我国幅员辽阔,各地区经济发展情况不尽相同,不同地区挖掘机械市场的变化也各有特点。从绝对量来看,在发达的经济支撑下,东部地区市场自2016年以来增长更为显著。中西部地区因近几年经济有所放缓,投资增长较为疲软,导致挖掘机械市场需求有所放缓,近年来逐年被东部地区拉大差距。

出口市场

【图8:2016-2020年中国挖掘机械产品出口销量对比】

【图8:2016-2020年中国挖掘机械产品出口销量对比】

出口市场方面,2016年,得益于国内市场的增长,企业经营情况改观,国际化步伐再度加速,同时国内企业经过多年的沉淀,产品质量、服务等方面全面提升,为国际化做了更充分的准备。2018年开始,挖掘机械出口市场启动高速增长,增速从2016年的20.0%迅速攀升至2018年的109.1%。2020年,受全球疫情扩散影响,出口销量增速下滑,但并未改变出口市场持续增长的总体态势。

【数说“十三五”】挖掘机市场: 爬坡过坎开新局

“十三五”以来,我国挖掘机械市场作为工程机械行业的重要组成部分,不畏艰辛、迎难而上,经受住了市场的严峻考验,并在攻坚克难中不断取得新突破。如今,“十三五”已收官,新征程将启程。相信站在“十四五”规划的新起点上,面对新发展、新格局、新要求,中国挖掘机械市场定将开好局、起好步,在全产业链的共同努力下进入价值发展新时期。

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