2019年6月内燃机行业市场经济运行综述

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据，2019年6月全国内燃机销量环比小幅下降，同比降幅与上月持平。其中柴油机降幅比上月有所扩大，汽油机降幅与上月基本持平。1-6月，内燃机市场销量延续了前几个月的下降趋势，柴油机销量降幅略有扩大，汽油机延续上月降幅水平。究其主要原因：国六标准切换、乘用车市场整体需求下降；国家治理“大吨小标”对商用车销售市场造成影响；工程机械需求放缓及前期高基数，对内燃机需求也出现了下降。贸易摩擦的影响逐渐显现，相关小行业进出口贸易降幅明显。行业经济总体较为平稳运行。

2019年全国内燃机销量走势

销量总体概述：

6月，内燃机销量361.23万台，环比增长-2.07%，同比增长-15.69%；功率完成16946.55万千瓦，环比增长-4.73%，同比增长-19.14%；

1-6月内燃机累计销量2244.22万台，同比增长-16.44%。累计功率完成113586.22万千瓦，同比增长-13.89%。

分燃料类型情况：6月，在分柴、汽油大类中，柴油机、汽油机环比均下降，柴油机下降较大；与上年同期相比，柴油机降幅扩大、汽油机降幅较大。具体为：与上月比，柴油机增长-14.89%，汽油机增长-0.24%；与上年同期比，柴油机同比增长-7.81%，汽油机同比增长-16.56%。6月，柴油内燃机销售39.21万台，汽油内燃机322.01万台。

1-6月柴油机累计销量281.67万台，同比增长-2.76%；汽油机累计销量1962.46万台，同比增长-18.10%。

分市场用途情况：6月，在分用途市场可比口径中，与上月比，除乘用车用、船用、摩托车用、通机用环比增长外，其他各分类用途均出现不同程度负增长，区间在-4.0%～-19.6%。具体为：通机用、船用环比增长4.61%～6.75%，乘用车用、摩托车用环比增长0.2%～2.6%；园林机械用、发电机组用环比增长-4.0%～6.3%；工程机械用、农用机械用环比增长-12.1%～-14.7%，商用车用环比增长-19.6%。

与上年同期比，船用、园林机械用同比增长，其他各分类用途同比负增长。具体为：船机用同比增长74.77%，园林机械用同比增长3.55%；摩托车用、通机用同比增长-9.6%～-10.2%；园林机械用、工程机械用、商用车用同比增长-11.6%～-14.5%，发电机组用、乘用车用同比增长在-23.3～-28.7%。6月，乘用车用销售132.02万台，商用车用22.01万台，工程机械用5.59万台，农业机械用25.39万台，船用0.28万台，发电机组用11.29万台，园林机械用19.74万台，摩托车用141.93万台，通机用2.99万台。

1-6月累计销量各分类用途除船用外均为同比负增长。具体为：船用同比增长11.4%；商用车用、工程机械用同比增长-1.9%～-6.2%，农机用、通机用、摩托车用同比增长在-9.1%～-14.3%，园林机械用、乘用车用同比增长-18.2%～20.4%，发电机组用同比增长-37.8%。1-6月，乘用车用累计销量866.88万台、商用车累计销量160.70万台、工程机械用累计销量42.87万台、农业机械用累计销量177.95万台、船用累计销量1.52万台、发电机组用累计销量57.65万台、园林机械用累计销量113.83万台、摩托车用累计销量805.39万台、通机用累计销量17.42万台。

主要品种按单、多缸分用途情况：

主要配套于农业机械的单缸柴油机，6月销量环比小幅下降，同比较快增长，累计销量小幅下降。6月，单缸柴油机销售8.18万台，环比增长-6.72%，同比增长10.72%。累计销量50.87万台，同比增长-3.16%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。其中配套于农业机械的6月销量7.93万台，环比增长-5.67%，同比增长11.62%，累计销量49.35万台，同比增长-2.51%。

2019年6月多缸柴油机企业市场分布

主要配套商用车市场的多缸柴油机，受其快速下滑影响，市场销量环比、同比快速下降，同比累计小幅下降。6月，多缸柴油机企业共销售31.03万台，环比增长-16.81%，同比增长-11.70%，累计销量230.80万台，同比增长-2.67%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、江铃、新柴、福康、东康、重汽本部前十名销量占总销量的73.30%，前十集中度较上月（73.05%）略有上升；市场份额占比中：潍柴17.65%；玉柴11.38%；云内、全柴、锡柴6.2%～8.1%，江铃、新柴、福康5.0%～6.0%；东康、重汽本部2.5%～4.0%。

受国家治理“大吨小标”影响，商用车市场出现快速下滑。配套商用车市场的多缸柴油机占比61.86%，6月，商用车用多缸柴油机销量19.51万台，环比增长-18.47%，同比增长-14.58%，累计销量142.77万台，同比增长-3.22%。销量前十的为潍柴、玉柴、江铃、云内、锡柴、福康、全柴、东康、重汽、杭发，其前十名销量占总销量82.60%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比19.6%，其后依次为玉柴12.7%，江铃、云内、锡柴、福康占比为8.1%～9.7%；全柴、重汽、东康、杭发占比为2.9%～4.5%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。

需求放缓及前期高基数影响，工程机械行业增速逐月回落态势。用于工程机械（21家）配套的多缸柴油机占比17.19%，6月销量5.16万台，环比增长-13.98%，同比增长-12.84%，累计销量39.68万台，同比增长-5.63%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、上柴、锡柴。其前十名销量占其总销量95%。

2019年6月多缸汽油机企业市场分布

国六标准切换及新能源补贴政策退坡，乘用车市场6月出现一定回暖，但随着传统销售淡季到来，乘用车市场仍压力较大。受其影响多缸汽油机6月销量环比小幅上升、同比继续下降。6月销售133.55万台，环比增长1.95%，同比增长-23.11%，累计销量878.14万台，同比增长-19.96%。在54家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、东风日产等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的59.09%。累计销量前十的企业中，上通武汉、东本汽车、东本发动机同比销量为正增长，其余均呈现不同程度降幅，降幅较上月均有所扩大。乘用车用在多缸汽油机占比为97.82%，6月销售130.86万台，环比增长2.78%，同比增长-23.31%，累计销量859.00万台，同比增长-20.43%。

贸易摩擦影响的逐渐显现，主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中，6月销量环比、同比快速下降，累计销量同比大幅下降。6月销售53.64万台，环比增长-9.12%，同比增长-16.57%；1-6月累计销量334.77万台，同比增长-21.66%。销量前五名企业为隆鑫、润通、华盛、智慧农业、力帆内燃机。在园林机械配套中，6月，销售19.74万台，环比增长-4.04%，同比增长3.55%。1-6月累计销量113.83万台，同比增长-18.17%；在农业机械中，6月销量14.53万台，环比增长-13.18%，同比增长-22.54%；1-6月累计销量100.87万台，同比增长-15.50%。

行业效益

据内燃机工业（含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业）603家独立核算的规模以上法人企业汇总数据，前五个月内燃机行业经济基本保持平稳运行态势，三大指标与上年同期比增长，但增幅继续收窄，与上月比增幅均为回落。利润总额、出口交货值回落4个百分点左右，幅度较大。减税新政为行业带来确定的利好，但由于不确定性因素较多，经济活力不足增长乏力、经济下行的风险依然存在。

1-5月内燃机行业主营业务收入1711.15亿元，同比增长1.45%，比上月略有回落，其中：内燃机及配件行业849.68亿元，同比增长7.96%，比上月回落2个多百分点，汽车发动机制造业861.47亿元，同比增长-4.24%，比上月降幅略有扩大；利润总额182.28亿元，同比增长5.31%，比上月9.63%增幅回落近4个多百分点，其中：内燃机及配件行业为84.80亿元，同比增长9.99%，比上月18.23%增幅收窄8个百分点，汽车发动机制造业为97.48亿元，同比增长1.56%，比上月增长的3.1%回落1.5个百分点；出口交货值为111.06亿元，同比增长3.48%，比上月增长7.77%回落4个多百分点，其中：内燃机及配件行业为74.71亿元，同比增长7.59%，比上月9.77%增幅回落2个百分点，汽车发动机制造业36.35亿元，同比增长-4.04%，改变了上月的正增长4.09%。

从相关指标分析看，除财务费用、销售费用变化较大外其他指标与上月比较变化不大。其财务费用同比增长15.74%，比上月提高10个百分点，销售费用同比分别增长-9.13%，比上月下降3个百分点。

营业成本、管理费用、利息费用同比分别增长0.50%、7.81%、5.31%、17.77%,

企业应收账款由负转正，存货资金回落，产成品资金比上月下降。具体为：企业应收同比增长3.34%（上月-2.81%），存货同比增长11.67%，其中：产成品存货同比增长4.54%（上月止8.99%），企业资产负债率51.18%。以上各项指标可以看出内燃机行业经济运行较为正常，比较好的是销售费用下降，营业成本增幅较上月略有下降，且增幅低于营业收入；不太好的是经营面临的困难仍然较多，库存和应收账款偏高，增加资金运行成本，影响企业生产经营。财务费用增幅较上月扩大。

从重点企业集团（24家）效益数据分析，营业收入、利润总额同比环比增长，出口交货值同比增长环比回落。其分别为：15.53%、8.67%、9.02%（上月为14.97%），其环比降幅较大的出口交货值继上个月后又下降6个百分点；新增指标研发费用为23.91亿元同比增长24.1%。

增值税减税新政内燃机行业由16%税率改按13%征收，从24家重点企业集团数据情况看，1-5月应交增值税同比增长-9.26%，同比减少4.83亿元。

企业效益整体表现不均衡，在重点企业集团24家中，营业收入和利润总额双双同比增长的企业仅为4家，占比17%；其中仅营业收入同比增长的8家，利润总额同比增长5家。

行业进出口

中美贸易摩擦对内燃机行业进出口贸易带来影响。据海关总署数据整理，前五个月内燃机行业进出口贸易延续了前几个月下降趋势，降幅略有收窄，其出口降幅大于进口，其出口额大于进口额，仍保持顺差态势。

1-5月进出口总额105.87亿美元，同比增长-5.1%,比上月略有收窄，其中，进口45.05亿美元，同比增长-4.78%，比上个月降幅扩大近1个百分点，出口60.82亿美元，同比增长-5.33%，比上个月收窄1个百分点。

在进口中，仅柴油机保持增长，为14.43%，主要是受船舶用柴油机、机车柴油机进口增长的拉动；汽油机、内燃机零部件增长-10%左右，发电机组增长-4.3%；在出口中，除柴油机小幅增长3.14%外，汽油机、发电机组均为负增长，分别增长-18.52%、-6.44%，在汽油机中，50ml＜排量≤250ml和3000≥排量＞1000ml车用往复式活塞发动机增长-20%左右，降幅较大。