“围城之内”高空作业平台租赁还剩多少“秘密”？

截止2018年底，在高空作业平台租赁行业内“吃螃蟹的人”已达到900余家。自2015年至今，高空作业平台已高速发展了四年，由于租赁商数量的大幅增加和大租赁商的快速市场扩张行为，一些区域和局部应用领域价格竞争激烈，很多租赁商坦言日子越来越不好过，感到市场已经拥挤不堪。面对如此拥挤的市场环境，

这样一个高速发展但保有量规模仍然很小的市场中，能否容纳更多的租赁商？

接下来的几年中，高空作业平台租赁市场是否还会使租赁商盆满钵盈？

高空租赁市场大火背后的推动力是什么？

本文参考欧、美、日等租赁市场成熟国家的情况与国内租赁市场进行横向比对，分别从市场概况、政策法规、社会发展等方面进行对比分析，同时对国内租赁行业进行大数据分析，旨在为呈现一个更详细、更全面、深层次的国内高空作业平台租赁行业发展概况。

一、欧、美、日等成熟租赁市场概况

全球高空作业平台保有量分布

成熟市场国家高空作业平台租赁市场保有量庞大

成熟市场国家高空作业平台租赁市场保有量庞大，每年都形成了稳定的替换退役设备的更新需求。据统计报告显示，美国和欧洲市场上，存量设备的平均服役期限分别为4-5年和7-8年。

根据相关统计，截止2014年底，全球高空作业平台租赁市场设备保有量已达约112万台。由于经济总量大、人工成本高，加之生产安全方面法规和监管制度完善，美国和欧洲十国高空作业平台市场存量分别为51和25万台，两者合计占比达到68%（欧洲十国占欧洲所有国家总规模的比例约88%），截止2017年，日本市场中设备保有量约为15.4万台，国内市场高空作业平台保有量在2018年末为9万台。

二、城市化进程继续加深，高空作业平台应用领域广阔，正由建筑施工向多领域蔓延

覆盖各应用领域的租赁商数量占比

欧美成熟市场上，高空作业平台已经在建筑施工、复杂环境设备安装、大型设备（船舶、飞机等）制造和检修、超市及仓储物流等领域得到广泛应用。以美国市场下游应用情况看，2009 年时高空作业平台在建筑领 域带来的租金收入占比高达 84%，后由于高空作业平台在多领域的广泛应用，这一比重不断 下降，到 2013 年时，非建筑领域的租金收入占比已达到 35%，2014 年由于美国建筑业服 务，建筑领域租金占比再有小幅上升。

现今国内，高空作业平台使用领域已覆盖：建筑施工、复杂环境下设备安装、消防管道安装、建筑外墙表面的装饰、清晰和维护、大型设备制造和检修、超市及仓库物流，多领域的蔓延覆盖将为高空作业平台租赁市场提供更大的市场需求。

三、安全意识逐渐加深，法规更加完善，加速高空作业平台替代脚手架

安全意识逐渐加深，法规更加完善，加速高空作业平台替代脚手架

分析欧、美等成熟租赁市场国家，不难发现它们有一个共同点：在生产安全方面均具有较为完善的标准、法规以及监管制度，对危险高空作业行为的约束力强，基本杜绝不安全的作业行为。从而使得高空作业平台成为相关施工和作业过程中的首选。但国内由于政策法规并未对高空作业采用机械作业进行强制性规定，故高空作业平台市场起步晚、规模尚小，与欧、美成熟租赁市场国家形成鲜明对比。

房屋市政工程中，高空坠落事故高达53.17%

高空坠落事故频发，保障安全生产法律法规必将不断健全。住建部披露的2015年房屋市政工程生产安全事故信息显示，2015年共发生房屋市政工程生产安全事故442起、死亡554人，按照事故类型划分，高处坠落事故为235起，占比高达53.2%。高空作业规范关乎工人生命安全，预计将来政策的严格是必然趋势。2014年全国人大通过新《安全生产法》，对事故责任方罚款由最高500万元提升至2000万元，同时规定主要负责人终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人，国内安全生产保障制度也正在健全。

四、高空作业平台：更安全、高效率、低成本

更安全：脚手架由人工搭建，搭建过程中结构设臵不合理、材料磨损、局部不稳、防护措施不健全等都极易发生倒塌悲剧，而高空作业平台属于大型机械设备，物品或人员安放于工作篮中，机械的调平结构可保证其上升过程中始终保持水平，形成稳固支撑，安全性更高。

高效率：以一个50 米长、10 米高的工作面刷漆项目为例，如果使用剪型高空作业 平台，2 个工人花费 98 个小时即可完成，而使用脚手架需要 5 个工人，由于移动不 便、中途脚手架需要结构调整或加固等原因，更是需要花费长达 130 小时才能完成。

低成本：随着建筑高度的升高，高空作业平台不需新增任何成本，而脚手架则需新增人工、材料等，表现为成本递增。未来建筑业的工作高度将不断增加、工况将更加复杂、人工成本不断上升，使用高空作业平台的经济性将越来越突出。

五、高度分散是设备租赁市场的一大特色，国内租赁商将呈多元化

对高空作业平台市场的集中度也做一个大胆的估算：按截止2018年末保有量9万台、全国900家左右租赁商计算，平均每家约100台。按规模排名前三的租赁公司台量总和约占保有量的20%左右、前十租赁公司台量总和应在30%左右，剩余约70%的市场仍然由众多小规模租赁商分割。根据2017年的调研报告也显示，100台规模以下租赁商占比在60%以上，占据主流。

高度分散是设备租赁市场的一大特色，主要是由于经营性设备租赁的几个特点：第一，重资产行业。高空作业平台租赁入行门槛低、上规模速度快，但租赁公司大多经营经验欠缺，融资机构因为风险性无法提供支持；同时在需求和利润刺激下，又有大量租赁商进入，最终必定会形成租赁公司数量多、规模小的市场格局；第二，服务行业。租赁属于服务业，中国市场的东西部发展差异大、需求层次差异大造就了服务业的特点是就近、及时、差异大，因此必须要有足够多的、不同类型的、不同服务特色的租赁公司满足市场的需求。

六、国内高空作业平台租赁行业毛利、租金概况

2015—2017租赁商毛利变化情况

与欧美国家横向对比，中国的高空作业平台，甚至挖掘机等其他设备类租赁的投资回报率低、回报周期偏长。

2014—2017年不同高度设备月租金对比

近两年，不断发展中的租赁公司的确在遭受运营成本上升和部分领域租金价格下降的压力，但是过去三年的租金变化和租赁商毛利水平看，高空作业平台市场仍然是一个值得投资的产品。要其他工程机械租赁产品相比较，高空作业平台的投资价值都很高。因此，才吸引了众多租赁商的加入。

资本的嗅觉最为敏感，哪里有高利润就流向哪里，至少从过去几年的高空作业平台数据来看，对更多想要投资的个人、公司是极具吸引力的。

无论是从需求的发展前景、租赁行业的天然属性还是高空作业平台市场的投资回报吸引看，未来这个行业的租赁商都会不断地增加，形成一种大头长尾的市场格局，即少数的前几名企业依靠资本、管理和人才优势占据相对高的占有率，占有率之和会是后面众多品牌占有率总和的倍数级，后面众多品牌数量大、规模小，但拥有各自的市场空间。

在资本与市场需求的双重推动下，中国工程机械市场的下一个“爆款”呼之欲出。一波才动万波随，高空作业平台租赁市场的引领下，中国工程机械行业其余设备租赁相信也将会随之兴起。

“代理商最终的发展一定是把租赁做起来”，不止一位代理商在接受匠客工程机械的采访中对记者这样表露，他们的表述或许有些不同，但其本质的意思都聚焦于“成熟市场下，租赁一定占有很大的比列”。

参考资料：中国工程机械工业协会、安信证券研究中心、IPAF Rental Reports 2015、住建部、SCG 精英智汇设备租赁研究中心、Ducker Worldwide for IPAF（2015）