2018年中国铲土运输机械行业发展报告

1 宏观经济形势概况

2018 年是贯彻落实党的十九大精神开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，外部环境发生深刻变化，一些政策效应有待进一步释放。

（1）国内生产总值

2018 年全年国内生产总值 900309 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.6%，实现了 6.5%左右的预期发展目标。分季度看，一季度同比增长 6.8%，二季度增长 6.7%，三季度增长 6.5%，四季度增长 6.4%，呈逐季降低之势。分产业看，第一产业增加值 64734 亿元，比上年增长 3.5%；第二产业增加值366001 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 469575亿元，增长 7.6%。

（2）固定资产投资总额

2018 年全年全国固定资产投资(不含农户)635636亿元，比上年增长 5.9%，增速比前三季度加快 0.5 个百分点。其中，民间投资 394051 亿元，增长 8.7%，比上年加快 2.7 个百分点。分产业看，第一产业投资增长 12.9%，比上年加快 1.1 个百分点；第二产业投资增长 6.2%，加快 3.0 个百分点，其中制造业投资增长 9.5%，加快 4.7 个百分点；第三产业投资增长 5.5%，其中基础设施投资增长3.8%。高技术制造业、装备制造业投资比上年分别增长16.1%和11.1%，分别比制造业投资快6.6 和 1.6 个百分点。12 月份，固定资产投资与上月环比增长 0.42%。全年全国房地产开发投资120264 亿元，比上年增长 9.5%。全国商品房销售面积171654 万平方米，增长 1.3%，其中住宅销售面积增长 2.2%。全国商品房销售额 149973 亿元，增长 12.2%，其中住宅销售额增长14.7%。

（3）进出口总额

2018 全年，我国进出口总值为 46230.4 亿美元，同比增长 12.6%。其中出口 24874 亿美元，同比增长 9.9%，进口 21356.4 亿美元，同比增长 15.8%，贸易顺差 3517.6 亿美元，同比下降 16.2%。

2018 年我国与“一带一路”沿线国家货物贸易进出口总额达1.3 万亿美元，同比增长16.3%，其中，对沿线国家出口7047.3 亿美元，同比增长 10.9%，自沿线国家进口5630.7 亿美元，同比增长 23.9%。

固定资产投资（不含农户）同比增速

纵观我国宏观经济形势，具有以下几个特点：一是经济增速保持在合理区间，就业状况平稳；二是固定资产投资增速回落，但前景谨慎乐观；三是居民消费成为经济增长稳定器，回落趋势隐现；四是出口保持平稳，前景值得担忧；五是宽货币、紧信用的融资环境进一步加强；六是减税或将成为积极财政政策的优先方向。

2 工程机械行业形势

2018 年工程机械行业保持了持续健康发展的局面，九种主要产品销售同比增长 25.5%。其中挖掘机销售超过 20万台，超越上一次销售峰值，成为一个新的纪录；装载机销售近 12万台，增长超过 20%；汽车起重机销售超过 3 万台，同比增长 58%；叉车销售达到历史新高的 59.7 万台，同比增长 20.2%；压路机实现销售 1.8 万多台，同比增长 5.5%。九种产品中，只有摊铺机略有下降，降幅2.97%。

2018 年出口增长较好，九种产品合计出口 221372 台，同比增长 34.4%，高于总销量增幅。由于不掌握海关数据，所以只能以销售台数粗略分析。主要出口产品中叉车出口 167023台，比 2017 年增长 32.8%；挖掘机出口 19100 台，比 2017 年增长 97.5%；装载机出口 23260台，比 2017 年增长 18.9%；压路机出口 3202 台，比 2017 年增长 40.6%。

2018 年全行业经济效益增长明显，预计中国工程机械行业总的营业收入将达到 5684 亿元，比 2017 年的 5403 亿元增长 5%以上。其中，1-11月份协会重点联系的企业集团实现销售收入增长 12.9%，可以实现年初预计 10%的增长目标。

整体来说，2018 年工程机械行业取得了良好的业绩。这一成绩的取得得益于以下几方面：第一，是国家持续稳定的固定资产投资是工程机械总体需求的基本保障；第二，是行业转型升级和高质量发展取得初步成果，新技术、新产品扩大了市场覆盖面；第三，是产品更新换代周期带来的更新需求；第四，是环保政策高压态势持续，进一步限制高排放老旧设备使用，带来的新机销售需求；第五，是“一带一路”建设进一步发挥作用，出口增长较高；第六，是更安全、更高效、更环保的新型施工工法的推广应用带来的需求；第七，是小城镇和农村基础设施补短板需求旺盛。

预计 2019 年全行业将保持持续增长，增长率将在 10%左右，将高于 GDP 增长，同时应关注四阶段排放引发的设备置换等因素。

铲运机械2001-2017年销售额对比

表1-表4图

3 铲土运输机械行业的发展

3.1  装载机行业运行情况

3.1.1  销量情况

2018 年 1-12 月，纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的 24 家主要装载机生产企业（安徽合力、国机常林、斗山、国机洛阳、卡特、凯斯、雷沃、力士德、利勃海尔、临工、柳工、龙工、山东一能、卡特青州、日立、三一、山推、沃尔沃、厦工、厦装、小松、徐工、约翰迪尔、现代山东）共销售各类装载机 118811 台，同比 2017 年同期的 97610 台，增长 21.72%。

图 2 2012～2018 年装载机销量及同比变化情况（单位：台）

图 3 2012～2018 年装载机月销量（单位：台）

图 4 2018 年装载机销量增长情况（单位：台）

表5-表6图 装载机情况

3.1.2  出口情况

2018 年 1-12 月，我国累计出口各类型装载机23260 台，占总销量 19.58%，同比 2017年的 19559 台增长 18.92%。

2018 年装载机出口机型仍以 5 吨及 3 吨为主，分别出口 11034 台和 7734 台，合计占出口总量的 80.69%。此外，挖掘装载机、7 吨装载机（ZL70）、大型装载机、8 吨装载机（ZL80）出口同比增长 181.92%、89.80%、58.45%、52.94%。

表7 2016-2018年装载机出口情况对比

图5 2012-2018年装载机销量及同比变化情况

图6 2012-2018年装载机出口月销量

表8-表9图 装载机出口情况

3.1.3  国内市场

2018 年国内市场装载机累计销售 95551 台，与 2017 年同期的78051 台增长 22.42%，增速较 2017 年相比放缓。在地区分布中，2018山东省仍以 7065 台的销量稳居榜首，紧随其后的河南 5494 台，河北 5224 台，江苏 4453 台。

表10 2018年装载机地区销售情况

3.2  推土机行业运行情况

3.2.1  销量情况

2018 年 1-12 月，纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的全国 10 家主要推土机生产企业（大地、国机洛阳、卡特彼勒、柳工、彭浦、厦工、山工机械、山推、宣工、移山）共销售各类推土机 7604 台，同比2017 年的 5707 台增长 33.24%。

图7-图10 推土机行业情况

3.2.2  出口情况

2018 年1-12月，我国累计出口各类型推土机2176 台，占总销量 28.61%，同比 2017 年的1647台增长32.12%。

表13-图13 推土机出口情况

3.2.3  国内市场

2018 年国内市场推土机累计销售 5428 台，与 2017 年同期的4060 台相比增长 33.69%。安徽以 683 台、湖北以 563 台、江苏以 456 台分列 2018 年地区销售前三位，其次为浙江和山东。天津、浙江和江苏为增长最大的三个地区，同比增幅超过 100%。销量不足 50 台的地区有甘肃、西藏、重庆、吉林和海南。

2018年推土机地区销售情况

3.3  平地机行业运行情况

3.3.1  销量情况

2018 年 1-12 月，纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的全国 11 家主要平地机生产企业（常林、成工、鼎盛重工、国机洛阳、卡特彼勒、柳工、三一、山工机械、山推、厦工、徐工道路）共销售各类平地机 5261 台，同比 2017 年的 4547 台相比，增长15.70%。

图14-图17 平地机销售情况

3.3.2  出口情况

2018 年1-12月，我国累计出口各类型平地机3197台，占总销量 60.77%，同比 2017 年的  2503 台相比，增长 27.72%。

表14-图20 平地机出口情况

3.3.3  国内市场

2018 年国内市场平地机累计销售 2064 台，与 2017 年的2044 台相比，增长 0.98%。

表21 平地机国内销量情况

数据来源：中国工程机械工业协会、中国工程机械工业协会铲土运输机械分会，仅供参考使用