2018年10月内燃机行业市场综述

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据，受终端市场走弱影响，2018年10月全国内燃机销量降幅有所扩大，1-10月较1-9月销量降幅增加，2018年全年负增长几乎成定局。

总体概述：10月，内燃机销量391.03万台，环比下降7.79%，同比下降16.68%;功率完成20768.17万千瓦，环比下降1.97%，同比下降11.49%;

1-10月，内燃机销量4331.02万台，同比下降4.84%，功率完成212908.54万千瓦，同比下降0.88%。

2018年全国内燃机销量走势

分燃料类型情况：

10月，在柴汽油大类中，柴、汽油环比、同比双降。与上月比，柴油机下降4.22%，汽油机下降8.18%; 与上年同期比，柴油机、汽油机降幅均较大，同比下降12.89%、17.08%。10月，柴油内燃机销售40.32万台，汽油内燃机350.70万台。

1-10月，柴、汽油销量均小幅下降。柴油机销售440.38万台，同比下降4.81%，汽油机销售3890.41万台，同比下降6.17%。

分市场用途情况：

10月，在主要内燃机分用途市场可比的口径中，与上月比，除占比较低的船用、发电机组用内燃机环比增长外，其余分类全部下降。具体为：船用、发电机组用内燃机增长4.77%、8.98%;乘用车、商用车用、工程机械、农业机械用、园林机械用、摩托车用、小通机用分别为-3.82%、-0.20%、-11.39%、-21.21%、-7.65%、-11.30%、-39.98%。

与上年同期比，工程机械用、船机用同比增长，工程机械用增幅有所回落。具体为：工程机械用、船机用同比增长3.16%、12.13%;其余各类降幅均超过10%，且有继续扩大趋势。具体为：乘用车用、商用车用、农业机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用、小通机用-15.25%、-16.54%、-11.08%、-12.69%、-14.63%、-20.34%、-39.38%。10月，乘用车用内燃机销售175.15万台，商用车用内燃机23.11万台，工程机械用内燃机6.19万台，农业机械用内燃机25.15万台，船用内燃机0.19万台，发电机组用内燃机11.68万台，园林机械用内燃机17.34万台，摩托车用内燃机130.10万台，通机用2.11万台。

1-10月，占比较低的工程机械用、船用、发电机组用内燃机同比增长，唯有工程机械用内燃机增幅超10%，独领风骚。具体为：工程机械用、船用、发电机组用12.72%、3.15%、0.49%;乘用车用、商用车用、农用机械用、园林机械用、摩托车用、通机用内燃机为-2.13%、-11.01%、-4.25%、-8.02%、-10.54%、-11.82%。1-10月，乘用车用内燃机销量1770.24万台，商用车用内燃机250.86万台，工程机械用内燃机67.97万台，农机用内燃机304.90万台，船用内燃机2.10万台，发电机组用内燃机140.67万台，园林机械用内燃机258.02万台，摩托车用内燃机1505.95万台，通机用内燃机30.32万台。

主要品种按缸数分用途情况：

配套用于农业机械的单缸柴油机，受农机市场持续低迷影响，10月销量延续前期下降态势，降幅持续扩大。10月，单缸柴油机销售7.81万台，环比增长1.38%，同比下降25.93%;1-10月销量80.40万台，同比下降19.04%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼;配套在农业机械领域销量7.62万台，环比增长1.46%，同比下降26.67%，1-10月销量77.64万台，同比下降20.05%。

多缸柴油机销量延续了回落趋势， 10月，多缸柴油机企业(42家)共销售32.51万台，环比下降5.48%，同比下降9.04%;1-10月销量359.98万台，同比下降0.92%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、江铃、福康、新柴、东康、长城前十名销量占总销量的71.09%;市场份额占比依次为：潍柴15.95%、玉柴11.15%、云内7.77%、全柴6.86%、锡柴6.02%%、江铃6.02%、福康5.62%、新柴5.08%、东康4.13%、长城2.48%。

多缸汽油机销量和乘用车市场增长基本同步，销量同比正增长。7月，销售166.96万台，环比下降3.66%，同比增长6.46%，1-7月销量1262.10万台，同比增长1.14%。上通五菱、一汽大众、上海大众动力总成等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量半壁江山，达到了53.65%。上通五菱、一汽大众、吉利、东风日产、重庆长安、上海大众销量同比增幅较为明显，涨幅在11%-50%，其中上海大众(49.00%)、神龙汽车(48.54%)增长最为突出。多缸汽最主要配套在乘用车领域，占比达到95.60%，7月销售159.88万台，环比下降3.51%，同比增长6.07%;累计销量1206.54万台，累计同比增长2.51%。

用于商用车(29家)配套的多缸柴油机占比达62.77%，受商用车销售回落影响环比持平同比下降。潍柴商用车内燃机市场占有率始终领先。10月，多缸柴油机销量21.04万台，环比增长0.13%，同比下降16.24%;1-10月销量225.96万台，同比下降4.89%，。销量前十的企业为潍柴、玉柴、江铃、福康、云内、锡柴、东康、全柴、重汽本部、杭发，前十名销量占总销量79.26%;市场份额依次为潍柴17.98%、玉柴12.26、江铃9.59%、福康8.95%、云内8.69%、锡柴7.23%、东康4.27%、全柴3.93%、重汽本部3.40%、杭发2.97%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。

2018年1-10月多缸柴油机企业市场分布

主要是受乘用车市场销售持续走软影响，多缸汽油机10月销量环比、同比双降，累计销量降幅有所增大。10月，销售176.02万台，环比下降3.84%，同比下降15.55%，1-10月销量1782.89万台，同比下降3.24%，。一汽大众、上通五菱、浙江吉利等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量半壁江山，达到54.45%。吉利、东风日产、奇瑞、上海大众销量同比增幅较为明显，涨幅在14%-49%，其中吉利(48.88%)、上海大众(14.16%)增长较为突出。其中乘用车用占比98.48%，10月销售173.68万台，环比下降3.89%，同比下降15.53%;累计销量1755.79万台，累计同比下降2.25%，比上月增加1.7个百分点。

2018年1-10月多缸汽油机企业市场分布

我国小汽油机企业众多，规模小、散。在可比较的口径中，10月，小汽油机企业销售51.34万台，环比下降13.04%，同比下降12.20%，1-10月销量697.18万台，同比下降2.49%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、中坚、智慧农业。在园林机械配套中销售，10月，销售17.34万台，环比下降7.65%，同比下降14.63%，1-10月销量258.02万台，同比下降8.02%;在农业机械中，10月销量14.88万台，环比下降27.23%，同比下降3.84%，1-10月销量188.65万台，同比增长4.64%。

行业经济效益情况：

据内燃机工业690余家规上企业数据整理，前9个月内燃机行业经济运行基本平稳，质量和效益有所提升，利润总额和出口交货值增长高于主营业务收入增长，由于工程机械增长拉动，内燃机及配件行业利润总额高于汽车发动机制造业，在出口交货值方面，汽车发动机增长高于内燃机及配件行业。

1-9月，主营业务收入为2936.57亿元，同比增长基本持平，其中：内燃机及配件行业为1588.91亿元，同比增长0.20%，汽车发动机制造业为1347.66亿元，同比增长-0.19%;利润总额为306.42亿元，同比增长7.45%，其中：内燃机及配件行业为170.24亿元，同比增长8.76%，汽车发动机制造业为136.18亿元，同比增长7.45%，扭转了年初下降局面;出口交货值为178.30亿元，同比增长14.42%，其中：内燃机及配件行业为123.14亿元，同比增长8.63%，汽车发动机制造业55.16亿元，同比增长29.89%。