铲运机械持续回暖，装、推、平同比增长均超20%

2018年10月11日，主题是“凝聚行业 发挥优势 共创未来”的中国工程机械工业协会2018年铲土运输机械分会（以下简称：分会）年会在湖南长沙召开。

会议现场

本次会议旨在把握当前有利时机，交流和分享成功经验，共同研讨铲土机械行业发展趋势和特点，重点围绕铲土运输机械产品的发展深入交流，为进一步规范铲土运输机械行业秩序，集中发挥行业优势，推动行业健康和可持续发展做出努力。行业领导、专家及来自行业企业和媒体代表一百余人出席了会议。会议由分会秘书长高秋政主持。

分会秘书长高秋政主持会议

分会会长尚海波致辞

分会会长尚海波在致辞中表示，中国铲土运输机械行业在经历了五年多的市场下滑后，2017年与2018年市场持续回暖，各项产品销量同比增长。尽管目前市场表现不错，但行业企业应该清醒的认识到，当前工程机械行业仍然处于转型升级关键时期，企业需要继续踏实稳步前行，注重创新和品质提升，共同推动行业不断向前发展。

三一集团高级副总裁、三一重工泵送机械事业部董事长向儒安致欢迎辞

作为本次年会的协办方，三一重工泵送机械事业部董事长向儒安表示，三一重工非常荣幸能够为本次会议的召开提供支持，三一重工来参加这次会议是抱着学习的态度，希望通过这次会议，让三一路面设备等产品能够在市场中取得新的突破；同时，也希望通过此次会议能够与行业企业加强理解，让大家认识到三一是一家开放的企业，希望与行业加深交流，共同为行业的进步做出自己的贡献。

中国工程机械工业协会会长祁俊发表演讲

中国工程机械工业协会会长祁俊作了工程机械行业2018年1-8月份的市场情况报告。祁俊指出，2018年前八个月工程机械行业保持了平稳健康的发展，主要机种均实现同比增长，其中挖掘机增长56.2%，工程起重机增长71.7%，随车起重机增长34.5%，工业车辆增长26.7%，压路机增长10.1%，行业出口同比增长40.3%。

中国机械工业联合会执行副会长陈斌作了机械工业前八个月运行情况主旨报告。陈斌表示，2018年1-8月机械工业增加值增速为7.6%；主营业务收入14.54万亿元，同比增长9.28%，比上年同期增速低1.76个百分点，比同期全国工业增速落后0.56个百分点。

三一路面机械研究院院长刘秋宝作《提升平地机作业效率的方法研究》主题演讲

三一路面机械研究院院长刘秋宝作了《提升平地机作业效率的方法研究》主题演讲。他说，平地机除了行驶控制外，其余动作都是通过液压油缸执行，每台平地机需要多油缸联动来调整工作铲刀姿态进行施工作业和机器转向，操纵控制相当复杂，对操作手的要求也非常高。通过采用智能操控系统，可以大大降低操作难度，提高操控精度，以提升工作效率。

徐工铲运事业部总经理助理徐楠发表演讲

徐工铲运事业部总经理助理徐楠发表主题演讲。在演讲中，徐楠介绍了徐工铲业生态+的内涵，让企业、经销商、客户、供应商、竞争者与相关方实现共同发展，合作共赢。

山推股份营销公司总经理李林作《客户满意是我们的宗旨》主题演讲

山推股份营销公司总经理李林作了《客户满意是我们的宗旨》主题演讲，李林表示，企业在国内外市场竞争中，必须要掌握核心技术，才不会受制于人，才能得到长足的发展。未来行业设备研发方向将呈现出智能化，高端化和个性化的趋势。山推将在营销，服务，等多方面提升客户满意度。

柳工机械装载机公司总经理单维武作《把握机遇，构建行业新秩序》主题演讲

柳工机械装载机公司总经理单维武作了《把握机遇，构建行业新秩序》的主题演讲。单维武表示，创新变革去满足市场客户的需求和变化，是企业未来生存和发展下去的关键。希望行业同仁应该加强交流和互动，共建行业新秩序，规范行业健康发展。

沃尔沃建筑设备(中国)有限公司副总裁陆三江作《共筑理想生活》主题演讲

沃尔沃建筑设备(中国)有限公司副总裁陆三江作了《共筑理想生活》主题演讲。他详细介绍了沃尔沃是世界领先的卡车、客车、建筑设备、船舶和工业发动机等多业务的集团。沃尔沃建筑设备是沃尔沃集团第二大业务，旗下品牌包括沃尔沃、山东临工、特雷克斯三大品牌。沃尔沃建筑设备的价值观为品质、安全、环保。沃尔沃建筑设备有一个愿景，便是做到零意外停机，零事故，零排放，并提高10倍的生产效率。沃尔沃建筑设备会不断努力，与大家共筑理想生活。

田志成作《工程机械可靠性现状分析及提升方法研究》主题演讲

国家工程机械质量监督检验中心总工程师、研究员、硕士生导师田志成作了《工程机械可靠性现状分析及提升方法研究》主题演讲。田志成表示，在激烈的市场竞争中，增强产品可靠性是行业企业需要持续投入的事情，我国工程机械设备与国外设备相比，可靠性一直是我们处于劣势的方面，希望行业企业继续苦练内功，建立完善的质量标准，持续在产品品质提升方面下功夫。

分会副秘书长阎堃作《2018年铲运机械1-8月市场运行情况分析》专题报告

分会副秘书长阎堃在会议上作了《2018年铲运机械1-8月市场运行情况分析》专题报告。阎堃表示，党中央、国务院高度重视装备制造业的发展，党的十九大报告中提出要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据，推动人工智能和实体经济的深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、热力资本服务等领域培育新的增长点，形成新动能。工程机械作为国民经济发展的基础性、战略性的支柱产业，具有较强的国际竞争力和产业地位。

2018年前八个月工程机械行业保持了平稳健康的发展，主要机种均实现同比增长，其中挖掘机增长56.2%，工程起重机增长71.7%，随车起重机34.5%，工业车辆增长26.7%，压路机增长10.1%。近年来工程机械行业坚持以提高发展质量和经济效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，推动全行业的发展质量变革、效率变革和动力变革，以信息化、智能化为杠杆，以绿色环保和可靠性为方向培育新动能，促进工程机械行业的结构调整，使产业迈向全球价值链的中高端。

一、国内外经济形势

2018年全球经济进入加速增长的新阶段，经济增速将维持在3.9%，劳动力市场持续改善，主要经济体通胀水平在波动中不断抬升，货币政策由共宽松到日益趋紧，新旧动能转换在加快，全球投资前景向好，但贸易摩擦的威胁在增长，全球经济也面临着一些风险，仍存在较多的不确定性。前期发挥重要积极作用的传统产业对经济增长的贡献将弱化，高新技术贸易将面临诸多困难；贸易摩擦的加剧在一定程度上会抑制全球投资，可能会对经济发展造成负面影响；能源和大宗商品价格上涨对全球贸易积极效应在降低，美国特朗普政府挑起的贸易战带来的影响还有待于进一步观察。

今年前八个月我国经济总体保持平稳，稳中向好。固定资产投资或企稳在7.5%左右；房地产投资略有下行，由2017年的8%降至5%左右；但制造业投资则大概率回升，由2017年的4%升至7%左右；基建投资有望维持在14-16%的增速；我国工业企业“生产自动化、管理信息化”技术改革的步伐在加快；环保政策的进一步收紧促进了产业升级和产品结构调整，一些产能利用率显著回升；七月底召开的中央经济工作会议提出要：稳就业、紧金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

二、铲运行业销量分析

中国铲土运输机械行业在经历了五年多的连续下滑后，2017年和2018年销售市场持续回暖同比增长明显。

（一）2018年1-8月装载机销量分析

2018年1-8月纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的24家主要装载机生产企业（安徽合力、常林股份、成工、斗山、国机洛阳、卡特彼勒、凯斯、雷沃重工、力士德、利勃海尔、临工、柳工、龙工、山东一能、卡特彼勒青州、山推、沃尔沃、厦工、厦装、小松、徐工、约翰迪尔、中联重科、三一）共销售各类装载机82636台，同比2017年同期64335台，增长28.44%。预计2018年全年装载机销量有望接近12万台。

从吨位上看，8月份3吨及以上装载机合计销售7600余台，占总销量91.7%；3吨以下小装约销售700台，占总销量8.3%。具体来看，5吨装载机销售5500余台，占总销量66%；3吨装载机销售1600余台，占19.6%。前八月，3吨及以上装载机合计销售约7.42万台，占总销量89.8%。其中，5吨装载机累计销售5.39万台，占总销量65.2%；3吨装载机累计销售1.57万台，约占19.0%。

2018年1-8月装载机国内销售总量仍以山东为首为4576台，占国内销量的比6.84%。河南、河北、江苏三省销量突破3000台，另有广东、山西、湖北、福建等八省销量在2500台以上。其中，8月份山东省装载机销量接近500台，河南销售近400台，安徽、内蒙古、江苏、河北、山西销量均在300台上下。

8月份，装载机出口1800余台，占总销量21.8%，同比增长22.3%；2018年1-8月装载机累计出口近1.58万台，同比增长28.7%。3吨及以上机型前八月累计出口约1.47万台，占出口总量92.9%，其中5吨机型出口7500余台，3吨机型出口5300余台。

（二）2018年1-8月推土机销量分析

2018年1-8月，纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的全国11家主要推土机生产企业（大地、国机洛阳、卡特彼勒、柳工、彭浦、厦工、卡特彼勒青州、山推、陕西中联、宣工、移山）共销售各类推土机5374台，与2017年的4065台相比，同比增长32.20%。预计2018年全年推土机销量为7000台左右。

从品牌上看，2018年1-8月，山推累计销售推土机3679台，占总销量68.46%；卡特彼勒青州约销售436台，占总销量的8.11%；柳工、宣工分别约占总销量的5.99%和5.36%。其中共有22款推土机销量突破50台，其中10款在百台以上，销量最高的山推SD16TL（湿地型）高达1250多台。

从机型来看，2018年1-8月，160hp～179hp累计销售3757台，占总销量69.91%；其次为180hp～229hp产品，累计销售982台，占总销量18.27%。其中，山推SD22AA、卡特彼勒青州816D（湿地型）、移山TS160（湿地型）、柳工CLGB160CL（湿地型）为各品牌的畅销机型。

2018年1-8月推土机国内销量以安徽省为首，累计销售推土机520余台，湖北省销售430多台，之后为江苏330多台、浙江280多台、山东200余台。

8月份推土机出口146台，同比下滑29.1%；2018年1-8月累计出口1487台，同比增长32.06%。从数据来看，8月份销量同比下滑，主要原因在于出口表现相对弱势，2017年8月份出口销量占到总销量45.67%，而2018年8月只占总销量的34.60%。从出口表现看，220马力与160马力产品均在450台左右，各占出口总量30%；之后为320马力、165马力和230马力机型。前八月，山推共出口推土机875台，占总销量58.8%；彭浦、卡特彼勒青州均出口130多台，宣工出口110余台。

（三）2018年1-8月平地机销量分析

2018年1-8月纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的全国11家主要平地机生产企业（常林、成工、鼎盛重工、国机洛阳、卡特彼勒、柳工、三一、卡特彼勒青州、山推、厦工、徐工道路）共销售各类平地机3841台，与2017年的3074台相比，同比增长24.95%。预计2018年全年平地机销量为5000台左右。

2015年平地机销量为2620台，为2011年以来的最低销量，自2016年1月平地机销量开始增长，2016年累计销量3184台，2017年累计销量4547台，超过2012年的4201台，接近2011的巅峰水平。虽然2018年前6个月保持同比增长的趋势，平均增幅达到39.61%，但平地机市场总归是有限的，因此在7月份和8月份销量开始出现回落。2018年8月，销售平地机321台，同比下滑23.2%，但本月销量仍处于同期历史高位。

从品牌竞争形势看，2018年1-8月，徐工道路累计销售平地机1266台，占总销量32.96%；柳工累计销量514台，占总销量的13.38%；国机常林与卡特彼勒销量接近，各约占总销量的11%。

从机型上看，2018年1-8月，160～179马力平地机累计销量901台，占总销量的23.46%，180～189马力平地机累计销量873台，占总销量22.72%；

2018年1-8月平地机国内销量中，江苏、陕西、河南、新疆四省区平地机总销量接近，均约为120台，山东省销售111台排第五位。

8月份平地机共出口212台，同比微降5%，占当月总销量66%。2018年以来平地机累计出口2100余台，约占总销量55%，同比增长37%，出口形势良好。

三、推动铲土运输机械行业发展的动力因素

1.持续稳定的经济投资将带动稳定增长

2018年，我国固定资产投资将围绕“发挥投资对优化供给结构的关键性作用”的思路，着力扩大有效投资，激活民间投资，继续扩大推广PPP投资模式，支持企业技术改造，健全房地产市场长效机制，促进固定资产投资提质增效。我国工程机械销售额与固定资产投资呈正相关的关系，2018年上半年我国固定资产投资增速为6%，尽管增速较缓，但增长趋势依旧;另外，7月下旬国务院会议及政治局会议都提出了“保基建促投资”的发展基调，在此背景下工程机械行业将带来实实在在的销量提升。

2.更新换代周期

目前，工程机械行业各产品均已进入更新换代周期。据统计，全国有250万台左右的老旧工程机械将被淘汰。其中，属于国一及以下排放标准的老旧机器有140多万台，属于国二排放标准的机器有100万台左右，这些老旧设备量占国内工程机械市场保有量超三分之一。也就是说，正常情况下未来国内将有250万台左右的国一、国二的老旧工程机械设备面临淘汰，从中长期看，加快淘汰高排放非道路移动机械会明显带动设备更新市场需求。

3.环保政策推动产品升级换代

全国范围的环保督察，排放标准升级时间缩短，地方政府对超排工程机械的新管控措施等不断加码，说明政府对环保的重视，未来环保监管将成常态化，也是中国经济转向高质量发展的必然趋势，这对工程机械市场的可持续发展带来积极影响，带来市场长期健康繁荣发展。挖掘机、装载机、推土机等高污染排放的非道路移动机械，成为重要的治理对象，多地发布了禁止使用高排放非道路移动机械区域的公告。北京、天津、重庆、河北、河南、山东、山西、惠州、东莞、武汉、成都、哈尔滨、西安等地出台规定后,划定区域内禁止使用高排放非道路移动机械，违者处以顶格罚款。近期，生态环境部还发布了《非道路移动机械污染防治技术政策》，明确第四阶段排放实施时间定于2020年。

4.由高速增长向高质量发展的必然要求

工程机械行业在连续两年中高速增长的基础上，将进入稳定、平稳发展的时期，工程机械行业将由高速发展转为高质量发展。从发展规律来看，工程机械行业的周期性发展是一个由不平衡到平衡，由低水平平衡到高水平平衡的发展过程，发达国家的工程机械行业发展过程也是螺旋式上升的过程，量积累到一定阶段，必须转向质的提升。铲土运输机械行业要顺应发展规律，进一步提升产品质量和水平，提升企业经济效益，保持可持续的发展，这本身也是培育增长新动能。如果实现不了高质量发展，就会徘徊不前甚至倒退、掉队。

四、铲土运输机械行业发展建议

（1）积极开展铲土运输机械行业质量提升行动。以坚持质量第一位价值导向，实质推动我国铲土运输机械专业研究与开发不断进步。质量提升的主要目标：主导产品质量达到国内领先水平，优势产品质量达到国内或国际领先水平；加强产品质量把控，严格进行产品的检验检测；企业必须建立完善运行质量体系；将技术创新贯穿于产品科研、生产、管理、销售、增长模式、市场结构等全过程，进一步加强技术创新平台建设。提出质量提升的主要目标：用标准领跑；遏制低价销售低价中标；发挥行业协会和骨干厂家质量提升的带头作用；部分产品建立质量分级制度，全面提升工程机械质量。目前由行业科研院所、检测机构、大学和骨干厂家组成攻关团队进行装载机、推土机等工程机械可靠性质量提升的研究与推广。

（2）重视风险防控。工程机械作为传统行业，设备价值量大，普遍采用信用销售模式，建议企业在借鉴大数据风控的基础上，重视对自身风控模式进行改造升级，构建完善的数据风控体系，让风控运行与数据形成一种有机联系，可以实时掌握风险变化。通过对风险数据智能化、多维度识别与分析，能够更加合理的分配资源，制定及时、有效的风控措施，提升企业的风险管控效率。

（3）重视节能环保产品的开发和应用。目前，德国、法国、荷兰、英国、印度等国家纷纷已经制订了传统燃油车的退出时间表，而我国相关部门对排放的要求和发展趋势已经十分明朗。与汽车相比，一台小型挖掘机相当于50多台家用车的废气排放量，燃油土方机械被电力驱动产品取而代之是未来土方机械产品的发展方向。随着技术的进步，绿色环保低排放，智能控制水平的提高，高质量高可靠性，人机工程和高舒适性，仍将是铲土运输机械产品的发展方向。

（4）重视“国际化和走出去”。“一带一路”规划的深入推进，继续带动铲土运输机械产品“走出去”。在加大产品出口，不断扩大国际市场份额的同时，通过与具有品牌、技术和市场优势的国外企业进行合作，设立海外研发中心，合作生产等来提升产品科技附加值；针对一路一带沿线国家基础设施建设项目，提供更好的工程机械产品和服务，开展工程机械职业培训，加快产品落地；加强企业间横向联合，抱团出海，建立共用的海外营销服务体系及配件供应中心，实现海外资源的有效利用，避免重复投资。

（5）重视统计数据的真实性。中国工程机械工业协会对工程机械产品销售数据统计是中国境内唯一较为完整的统计工作，铲土运输分会积累的历史数据可追溯到1985年，虽经历过多次调整和改革。无论是年报数据还是月报数据，都将成为工程机械行业经济运行监测工作的基础，也是未来行业发展的珍贵史料。希望行业企业能够予以重视，真实、准确、及时填报。

高峰论坛由分会会长尚海波主持。国机重工集团常林有限公司总经理、党委副书记孔凡宏、三一重工泵送事业部路机营销公司总经理肖正文、福建晋工机械有限公司副总经理赵家宏、三一路面机械研究院院长刘秋宝、英国工程机械咨询有限公司研究总监史杨和浙江高宇液压机电有限公司总经理池建伟等嘉宾围绕行业未来市场及产品研发方面的发展趋势进行了交流和探讨，其中，产品可靠性、高效性、智能化、环保化是嘉宾们认为未来行业发展的几大趋势。大家认为，行业企业应该坚持以提高发展质量和经济效益为中心，推动质量变革、效率变革和动力变革，以信息化、智能化为杠杆，以绿色环保和可靠性为方向培育新动能，使产业迈向全球价值链的中高端。

会后，参会嘉宾走进三一重工参观。

合影留念