2017年中国挖掘机械销量分析与2018年预测

1 中国挖掘机械市场总体情况

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2017年纳入分会统计的25家主机制造企业共销售各类挖掘机械产品140303台（含出口），较去年同期上升99.5%。其中2017年12月份销量14005台，同比上涨102.6%，环比上月上涨1.32%。

图1 近十年中国挖掘机械市场同期销量及同比变化情况

2 挖掘机械出口市场分析

2017年纳入分会统计的25家主机制造企业共实现出口各类挖掘机械产品9672台，同比涨幅32.0%，占总销量6.9%。其中12月出口销量1272台，同比大涨72.1%。从产品结构看，小挖、中挖依旧是出口的主力机型。从各企业出口情况分析，三一、卡特彼勒、柳工占据出口销量前三位，部分国产品牌出口产品平均吨位已超过20吨，国产品牌的国际竞争力不断提高。

图2 2017年中国挖掘机械出口市场产品结构

3 国内挖掘机械市场分析

3.1 国内市场概况

2017年纳入分会统计的25家主机制造企业国内市场共销售各类挖掘机械产品130559台，同比涨幅107.5%。其中12月份销量12722台，同比涨幅106.6%。在2016年市场基数提高的背景下，国内市场持续超预期增长。

不同地区来看，2017年西部地区销量大幅领先东部、中部，但涨幅略低于中东部。华东、西南和华中地区占据国内主要市场。华北、东北地区复苏明显，受钢铁、煤矿等行业的复苏、京津冀一体化战略深化、天津全运会基础建设施工和雄安新区建设规划逐步落地等利好及2016年低基数效应，市场增长明显。但受到“2+26”环保政策影响，销量涨幅相比前三季度有所下滑。

图3 2017年不同地区挖掘机械销量和同比变化情况1

图4 2017年不同地区挖掘机械销量和同比变化情况2

3.2 国内市场品牌格局

2017年国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为65585、28028、22082和14864台，市场占有率分别为50.2%、21.5%、16.9%和11.4%。三一、卡特彼勒和徐工占据国内市场前三位。

图5 2017年国内挖掘机械市场品牌格局

3.3 国内市场产品结构

2017年国内大挖、中挖、小挖销量分别为19247、32005、和79307台，市场份额分别为14.7%、24.5%和60.7%。小于6吨的微型挖掘机和6~13吨的小型挖掘机占据国内超过一半的市场份额。

从不同规格产品销量变化看，大挖、中挖和小挖销量同比分别增长11694、18566和37386台，同比涨幅分别达到155%、138%和89%。

图6 2017年国内挖掘机械市场产品结构

3.4 国内市场集中度

2017年国内市场集中度CR4=52.1%，CR8=76.1%，相比1-11月市场集中度基本持平（前值CR4=52.1%，CR8=76.0%）。国内挖掘机械行业正逐步转入高市场集中度行业。

图7 2017年国内挖掘机械市场集中度

从不同机型市场看，大挖由于技术门槛、市场准入壁垒高，市场更多被欧美、日系和国内龙头企业占据，造成国内大挖市场集中度高于中挖、小挖市场。中挖、小挖市场集中度接近总体市场集中度，市场竞争相对更为激烈。

图8 2017年国内挖掘机械市场不同机型市场集中度

3.5 国内市场分布

2017年江苏省销量超过9000台；安徽、山东、四川销量超过8000台，以上省份为代表的华东、西南、华中地区占据国内主要市场。东北、华北地区受市场反弹和基数较低等因素综合影响，市场复苏明显。

图9 2017年国内挖掘机械市场各省份销量

图10 2017年国内挖掘机械市场各省份销量同比变化情况

3.6 平均作业小时数

平均作业小时数是衡量挖掘机械施工需求，判定未来行业发展的重要指标之一。根据经验，大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点分别为：2500~3000小时/年、2000~2500小时/年、1500小时/年。当施工需求超过盈亏平衡点时，市场需求将显著增加。

根据挖掘机械分会调研统计，近一年挖掘机械出勤小时数同比略有增加，设备出勤率也稳定在较高水平。

图11 近一年挖掘机械平均作业小时数和出勤率变化情况

根据小松官网公布数据，近一年小松建筑机械平均作业小时数变化情况与分会调查统计数据基本一致。设备平均作业小时数的提高，反应出下游需求的增加，并给市场需求提供稳健支撑。

图12 近一年小松建筑机械平均作业小时数变化情况（数据来源：http://www.komatsu.com/）

4 市场预测

综合国际国内经济形势、环保政策、存量设备更新需求、采矿业投资、房地产建设、基础设施建设和城镇化建设等因素及挖掘机械市场动态，未来三年，市场将保持平稳发展态势。参考分会问卷调查和年会各企业预测，综合考虑各方面因素，分会认为2018—2020年挖掘机械销量在12~16万台范围内，市场整体趋于平稳。