2017年挖掘机械分会高端圆桌会议召开 探讨行业现状及未来

2017年4月10日上午，中国工程机械工业协会挖掘机械分会“2017年会长工作会议”，在昆山三一重机召开。本次会议以高端圆桌会议的形式，共有10位挖掘机械行业大咖参加挖掘机械分会闭门会议。

2017年挖掘机械分会高端圆桌会议召开

参会人员

祁　俊　中国工程机械工业协会会长

曾光安　广西柳工董事长 / 挖掘机械分会会长

俞宏福　三一集团董事、三一重机董事长

挖掘机械分会执行副会长

陈其华　卡特彼勒（中国）董事长

挖掘机械分会执行副会长

王子光　小松（中国）董事长

挖掘机械分会执行副会长

黄晓敏　国机重工集团副总经理

挖掘机械分会执行副会长

黄　敏　广西柳工副总裁

伏卫忠　三一重工副总裁、三一重机总经理

陈正利　挖掘机械分会荣誉顾问

李宏宝　挖掘机械分会常务副会长兼秘书长

会议议题与达成共识

会议首先通报了近期挖掘机械市场概况，并围绕时下热点议题进行了重点讨论：

1.从2016年下半年开始，中国挖掘机械市场持续异常火爆，针对当下形势，讨论市场骤起的原因，判断市场热度的可持续性，分析未来市场的发展趋势。

2.时下，原材料价格不断上涨，零部件供应紧张，挖掘机械产品供不应求，在市场超预期的态势下，共同商讨企业提高盈利能力的方式方法。

3.研究讨论避免恶性竞争，及行业可持续健康发展的途径。

与会领导围绕会议议题就当前市场形势、未来行业走势，以及理性发展、实现可持续，畅所欲言，见仁见智，进行了具有战略高度、战略意义的分析和探讨，会议达成如下共识：

行业方面。综合中国当前政治经济各方因素，预计2017年全年中国挖掘机械市场销售量为10万台，最高12万台；相较去年销售情况，预计今年二季度增长幅度放缓，预计三、四季度增长幅度将下降，部分月份有可能出现负增长情况。未来三年，行业将维持在10万台以上的区间运行，市场保持在10万台到15万台区间震荡是较为理性的。目前，中国的区域性发展仍然是市场动力，城镇化建设、西部投资等值得关注。

发展方面。此次挖掘机械行业爆发式增长与2015—2016年基数过低有很大关系，增长难以持续。在市场高企的同时，当下行业理性发展的状态来之不易，所有企业应该珍惜。与会的企业领导一致认为，行业理性健康的发展是根本，一致反对一切不计手段的恶意竞争行为（恶意降价、低首付、延长保修期等），杜绝行业风险，倡导理性竞争，维护行业可持续发展。

近期挖掘机械市场概况

受国内经济大环境好转、房地产投资火爆和基础设施建设投资加码等因素的综合影响，从2016年下半年开始中国挖掘机械市场也迎来久违的增长。

中国工程机械工业协会挖掘机械分会（以下简称挖掘机械分会）调研数据表明，2016年纳入分会统计的27家主机生产企业共计销售不同型号和规格的挖掘机械产品70320台（含出口），同比上涨19.3%，为2012以来首次出现上涨。按可比企业销量计算，四个季度同比涨幅分别为6.7%、-10.5%、45.0%和74.6%，行业自2016年下半年出现明显的爆发趋势。（注：自2016年3月起，阿特拉斯不再进行挖掘机械销售数据申报；自2016年8月起，中联重科不再进行销售数据申报。截至2016年底，纳入中国挖掘机械行业统计的企业数量共计27家。）

2017年第一季度挖掘机械市场继续保持爆发式增长势头，第一季度纳入挖掘机械分会统计的26家主机生产企业共销售不同型号和规格的挖掘机械产品40468台，同比增长98.9%。自2016年8月以来行业已连续8个月高位运行，反弹趋势显著。（注：自2017年1月起，上海彭浦机器厂不再进行挖掘机械销售数据申报，2017年1-3月纳入中国挖掘机械行业统计的企业数量为26家。）

图1 2016年以来中国挖掘机械市场销量和同比涨幅变化

（数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会）

2017年第一季度挖掘机械行业共实现销量40468台，尚不足2011年高峰期（74577台）的60%，该销量仍属于正常范围，也是与中国挖掘机械市场潜力相匹配的。爆发式涨幅是受2016年基数过低的影响，行业应对市场的反弹有正确认识。

2017年第一季度共出口挖掘机械2014台，同比涨幅31.3%。随着“一带一路”战略的稳步推进，中国将承接越来越多的国际施工项目，出口市场作为中国挖掘机械市场的“蓝海”，也有望扮演更重要的角色，并成为新的市场增长极。中国本土企业也应积极推进“走出去”战略，参与到国际化市场竞争中，以谋取更广阔的发展空间。

品牌格局

2016年以来中国挖掘机械市场品牌格局变化中，国产品牌依旧保持强势，占据大约50%的市场份额。日系、欧美、韩系品牌市场占有率也基本保持稳定。

挖掘机械销售总吨位也是衡量行业发展的重要指标之一，从销售总吨位看，市场格局展示出不同的特点，欧美品牌由于在大挖、中挖的市场占有率更高，其在以吨位为衡量标准的市场占有率更高，国产和韩系品牌市场占有率则有所下降。根据挖掘机械分会统计结果，2017年第一季度不同品牌销售挖掘机械平均吨位见下图，欧美品牌单台平均吨位为18.7吨（总销量：7258台，总吨位135606吨）；日系品牌单台平均吨位为15.3吨（总销量：8527台，总吨位130604吨）；国产品牌单台平均吨位为13.3吨（总销量：20252台，总吨位268880吨）；韩系品牌单台平均吨位为13.2吨（总销量：4431台，总吨位58465吨），欧美企业的产品平均吨位明显高于其他企业。

图2 2017年第一季度不同品牌销售挖掘机械平均吨位

（数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会）

产品结构

2016年以来中国挖掘机械市场产品结构变化（见下图），小挖的市场占有率远超中挖、大挖，成为市场主力机型。从产品结构的变化规律看，小挖的占有率随季节变化呈现一定波动，并且变化趋势与整体销量变化趋势相近：3月占比最高，4~6月不断下滑，下半年基本稳定。

图3 2016年以来中国挖掘机械市场产品结构变化

（数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会）

从历史销售数据看，不同机型销售都展现出随季节波动的特点，上半年特别是3~5月销量占一年中最大比例。其中，小挖受季节性影响更强，中挖、大挖受季节影响的变化趋势与小挖相似，但波动程度要低于小挖。

产销存比例

根据国家统计局统计数据，2016年中国挖掘机械市场产销存情况见表1。2016年第一、第二季度产销率超过100%，说明企业库存不断下降；第三季度达到产销平衡；第四季度产销率低于100%，说明企业开始增加产能，行业整体也开始复苏。

表1 2016年中国挖掘机械市场产销存情况

（数据来源：国家统计局）

2017年市场需求继续回暖，但受核心零部件产能限制，挖掘机械产能提高有限，第一季度企业库存进一步下滑。不过伴随零部件产能的提升，行业企业有望于6月后将达到产销平衡。

与会人员合影留念

行业建议

挖掘机械分会长期致力于营造平稳、理性、有序、和谐的市场环境，鼓励良性的市场竞争，促进行业的和谐、共赢、可持续发展。因此，为倡导行业公平竞争，维护良好市场竞争秩序，保护经营者和消费者的合法权益，进一步深化行业供给侧改革，挖掘机械分会倡议行业企业：

1.理性自律，公平竞争。

众所周知，过度竞争的市场中“没有赢家”，不仅经营者、消费者要为一时的“冲动”买单，更将断送的是行业历经5年彻骨寒冬，方盼得的如今市场回暖的大好发展局面。因此，作为市场参与者、建设者、维护者，行业内所有成员在获取合理经济利益的同时，更应承担起相应的社会责任和行业责任，自觉遵守行业自律公约，理性制定营销策略和商务政策，爱护行业得来不易的发展成果。

2.瘦身转型，提质增效。

历时5年调整期，行业企业瘦身健体、化解过剩产能初见成效，然则“逆水行舟用力撑，一篙松劲退千寻”，要谨防已经化解的落后产能死灰复燃。行业企业应持续推进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，借行业回暖之东风，加快技术创新和结构调整，实现企业全面转型升级，优化布局，提质增效，为后续发展积蓄力量。

3.管控风险，盘活资金。

前鉴未远，行业企业应清醒看到当前市场发展中积累的问题和蕴藏的风险，谨防激进销售与非理性扩张带来的恶果，以为癣疥之疾，实为附骨之患，风险叠加累积之下，酝酿发酵的或许是另一场寒冬。因此，分会敦促行业企业理性对待市场份额和经营利润，不断提升自身抗风险能力，提高企业盈利能力，严控债权风险，确保现金流良性运转，以客户和利润为中心，才是真正的企业可持续发展之道。