中联重科将继续推进与特雷克斯的合并计划

2月17日，中联重科发布公告，就日前中联重科收购美国工程机械巨头特雷克斯公司这一交易做出进一步说明。公告确认中联重科提出以每股30美元现金方式的非约束性报价收购该公司，并对此次交易的资金计划以及存在相关审批方面的问题进行了说明。

中联重科将继续推进与特雷克斯的合并计划

公告称，中联重科于2015年12月4日向特雷克斯公司提出以每股30美元现金方式收购该公司的非约束性报价，较报价前一日特雷克斯收盘价21.22美元溢价41%。

公告同时显示，中联重科资产质量良好，也为此次收购准备了完善的资金计划：公司计划以40%的自有资金和60%的银行融资完成此次交易，且融资部分已经获得了银行的支持函。

据悉，此前国内及美国市场对此项交易存在相关审批方面的担忧，部分媒体和分析师认为，中联重的并购计划有可能将受到CFIUS和反垄断调查的阻拦。中联重科在公告中承认此次交易将接受多重法律法规的审查，也有信心通过正常的审批程序。公开资料显示，特雷克斯涉及政府采购的业务非常小。

中联重科董事长兼CEO詹纯新表示：“作为同一行业的经营者，我们和特雷克斯彼此熟知已久，我们十分尊重他们的业务和管理团队。我们和特雷克斯董事会的沟通一直以来都是开放性和建设性的，我们对此感到很愉快。我们期望通过不断沟通，增进理解，达成一致。”

而针对此前芬兰起重机制造商科尼集团已向特雷克斯提出合并计划，詹纯新董事长表示，“我们认为我方对特雷克斯的收购提案，在对股东的价值和确定性方面都优于特雷克斯与科尼的拟议交易。”

特雷克斯是仅次于卡特彼勒的美国第二大工程机械制造商，其主要产品是高空作业平台、起重机、物料处理设备。中联重科的主要产品涉及建筑机械、环境装备、农业机械，合并后的企业，产品链更长，覆盖面更广。

来自公开信息显示，特雷克斯的市场主要集中在欧美市场，其在全球范围内有41家工厂，建有完备而成熟的产业链条，并在全球拥有超过2000个渠道网点。而中联重科的市场主要集中在中国和新兴市场， 2014年中联重科业务85%集中在中国，合并后将实现市场的全球覆盖。

作为一家拥有80余年历史的全球工程机械企业，特雷克斯有着先进的制造工艺和技术，多个业务板块在全球数一数二，拥有享有“世界起重机械专家”美誉的“德马格”品牌以及全球高空作业平台顶级品牌“吉尼”。而作为国内领先的装备制造企业，中联重科则有着丰富的产能和制造成本优势，合并后将实现产能的协同、财务成本的优化。

据业内人士分析，双方的企业文化也非常相似，具有相似的“以客户为中心”的经营传统，并都有一支令人尊敬的管理团队，特别是特雷克斯国际化的管理团队能够为合并后的公司带来意义重大的全球经验和知识。

中联重科认为，本次交易极具战略意义，将会持续推进企业创新和业绩增长，为客户、股东、员工和所有的利益相关者创造价值。

据了解，中联重科为此次交易聘请了专业财务顾问和法律顾问，确保项目顺利推进。（本文来自中联重科）

附：《中联重科股份有限公司关于收购特雷克斯公司有关事项的公告》#d1cm#page#

《中联重科股份有限公司关于收购特雷克斯公司有关事项的公告》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2016 年 1 月 28 日披露了关于收购特雷克斯公司的 《澄清公告》（公告编号： 2016-002 号）， 鉴于此次交易如最终实施将构成重大资产重组，监管部门和广大投资者对此高度关注， 现就此次交易的有关事项说明如下：

本公司于 2015 年 12 月 4 日向特雷克斯公司提出以每股 30 美元现金方式收购该公司的非约束性报价，较报价前一日特雷克斯收盘价21.22 美元溢价 41%。

本公司为此次收购准备了完善的资金计划：公司计划以 40%的自有资金和 60%的银行债务融资完成此次交易，其中，债务融资部分已经获得了相关银行的支持函。

此次交易将接受多重法律法规的审查，公司有信心能够获得必要的监管部门批准。

此次交易能够为双方创造战略价值。特雷克斯主要产品是高空作业平台、起重机、物料处理设备，中联重科的主要产品是建筑机械、环境装备、农业机械，合并后的企业，产品链更长，覆盖面更广；特雷克斯市场主要集中在欧美市场，中联重科的市场主要集中在中国和新兴市场，合并后将实现市场的全球覆盖；特雷克斯有先进的制造工艺和技术，中联重科有着丰富的产能和制造成本优势，合并后将实现产能的协同、财务成本的优化；特雷克斯和中联重科具有相似的企业文化，都有一支优秀的管理团队。中联重科期待着特雷克斯国际化的管理团队能够为合并后的公司带来意义重大的全球经验和知识。由此，中联重科坚信合并后的公司将是一家更强大的全球化企业，将会持续推进企业创新和业绩增长，为客户、股东、员工和所有的利益相关者创造价值。

本公司为此次交易做了所需的准备，并聘请了专业财务顾问和法律顾问，确保项目顺利推进。目前，双方仍就此次交易进行沟通和交流，如有重大进展，公司将按有关规定及时履行程序及信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，广大投资者如需了解此次交易的有关信息，请以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○一六年二月十七日