内燃机行业下行压力犹存 “十三五”将迎新发展

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》重点企业数据显示，2015年11月完成内燃机销量（包含110家内燃机整机企业及摩托车发动机数据）486.29万台，同比下降2.54%；2015年1~11月销量累计完成5179.69万台，同比累计下降5.42%；2015年11月完成20801.8万千瓦，同比增长14.54%，2015年1~11月累计完成192320.65万千瓦，同比累计增长0.45%。

乘用车市场销量快速上升，累计销量远好于行业平均水平，同比累计增长6.25%；受国二升国三影响，柴油机市场仍在低位徘徊，同比累计降幅扩大到17.58%。

2015年11月内燃机下滑态势同2015年10月基本持平，除乘用车发动机之外，其他种类发动机均继续下挫，行业下行压力依旧。2016年作为“十三五”计划的开局之年，或将给行业发展带来新的动力，引领行业全面升级。

行业整体下滑

分燃料类型来看，柴油机2015年11月销量36.69万台，累计销量591.72万台，同比下降35.39%，同比累计下降17.58%；汽油机2015年11月销量449.50万台，累计销量4587.38万台，同比增长1.70%，同比累计下降3.56%。

分内燃机配套市场情况来看，除乘用车用内燃机同比累计均增长外，其他市场均出现同比下降态势。乘用车用内燃机2015年1~11月累计销量1667.66万台，同比增长6.25%；船用内燃机2015年11月累计销量4.08万台，同比下降4.76%；摩托车用内燃机2015年11月累计销量2139.27万台，同比下降6.56%；农用机械用内燃机2015年11月累计销量491.09万台，同比下降8.71%；园林机械用内燃机2015年11月累计销量360.78万台，同比下降11.15%；商用车用内燃机2015年11月累计销量275.23万台，同比下降18.59%；工程机械用内燃机2015年11月累计销量39.52万台，同比下降24.57%；降幅最大的为发电机组用内燃机，2015年11月累计销量162.98万台，同比下降28.28%。

受柴油机排放标准由国二升国三的影响，部分企业在国三公告未申请下来的情况下，除出口产品外，其他国二产品2015年10月起停产停售。对配套农机领域占比较高的单缸柴油机行业而言，销量继续延续2015年10月态势。

2015年11月，单缸柴油机累计销量261.83万台，同比下降18.11%。排名靠前的五家企业为：常柴、常发、江动、常林农装、三环，其单柴类产品销量占行业销量比例71.58%。整体来看，行业企业正大力消化国二库存，积极升级国三产品，以应对新形势下的市场波动。

受国二升级国三影响，工程机械用及农机用内燃机销量大幅度下降，以及商用车销量的持续缩量，对配套此三行业较多的多缸柴油机企业而言，总体销量下降幅度仍继续放大。

多缸柴油机企业2015年11月累计销量329.89万台，同比下降17.17%。玉柴、全柴、潍柴、锡柴等销量前十名的销量占总销量的65.92%。目前，仅云内、福田康明斯、常柴、一拖洛阳、福田发动机厂、一拖姜堰、雷沃等几家累计销量同比正增长。

而配套商用车的内燃机企业中前十名的企业2015年11月累计销量同比下降24.60%，仅云内、福田康明斯、福田发动机厂、江西五十铃等逆势增长。在各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。多缸柴油机配套的众多领域中，发电领域变现良好，东康、卡特行业销量靠前，工程机械领域降幅进一步扩大，累计降幅达到25.88%。

2015年11月进出口持续下滑。海关数据显示，2015年11月份，我国进出口总值2.16万亿元，下降4.5%。其中，出口1.25万亿元，下降3.7%；进口9100亿元，下降5.6%；贸易顺差3431亿元，扩大2%。整体而言，尽管2015年11月进出口数据同比均为负值，但是均好于2015年10月份。在全球经济整体复苏动能不足、国内外需求持续低迷等因素影响下，我国外贸面临前所未有的困难，全年进出口贸易负增长形势难以扭转，预计全年降幅7.2%。

以出口为主的小汽油机企业受到了一定的影响，销量大幅下降。小汽油机企业11月累计销量814.08万台，同比下降9.75%，前五名企业为华盛、隆鑫、润通、中坚科技、林海。同比累计正增长的企业为隆鑫、润通、牧田（昆山），同比增幅4.95%、21.42%、5.14%，好于行业平均水平。

多缸汽油机主要配套在乘用车领域，2015年11月份销量延续2015年10月上升态势，环比同比均快速增长，比2014年同期大幅提高，累计销量增幅远超行业平均水平。多缸汽油机企业11月累计销量1742.56万台，同比增长5.69%。

新能源内燃机总体呈现平稳趋势，政府方面对新能源车的利好政策不断、新能源相关的基础设施建设全面展开，以及民众对新能源接受程度加深，新能源内燃机会越来越好。

2015年前11个月，除乘用车同比增长外，其余行业均有不同程度下降，销售总量稳中略有下降。

“十三五”行业有发展

《中国内燃机工业“十三五”发展规划》（征求意见稿）中提到，“内燃机是目前和今后实现节能减排最具潜力、效果最为直观明显的产品，在相当长一个时期作为主流动力机械的地位不可动摇。实现我国2030年二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰的总目标，内燃机工业节能减排任务艰巨，责任重大。”未来五年是内燃机行业将迎来全面升级的时期。

从生产制造的最高端观察，当前内燃机测试技术与装备严重缺失和落后，同样是制约我国内燃机工业持续健康发展的一大掣肘。长期以来，我国内燃机行业的生产制造、试验检测等测试技术和测试设备依赖国外的现象非常严重，关键测试设备和仪器绝大多数需要进口解决，严重阻碍了自主创新能力的提高和新产品的发展。

据悉，面对内燃机产品排放的大量二氧化碳温室气体和细微颗粒物等各种物质对大气环境的严重影响，发达国家内燃机制造业节能减排技术的关注点已经从控制内燃机有害物质排放转向控制二氧化碳排放。从欧盟制定的汽车排放法规可以很明显看到，2020年起新生产的乘用车二氧化碳排放量标准从目前的130克/公里降低为95克/公里，温室气体排放控制正在取代有害物质排放法规成为推动内燃机技术发展的主要驱动力。

中国机械工业联合会副秘书长李东茹表示，“应将未来的发展重点放在绿色设计技术、清洁生产技术、资源循环利用技术以及节能减排降噪技术上。绿色制造是技术创新的驱动力。以最少的资源投入实现最高的附加值产出的‘资源效率’概念的提出，较好地实现了‘绿色’与‘利润’的融合，也符合企业需求”。

中国内燃机工业协会常务副会长兼秘书长邢敏对于绿色制造曾如是说，“为了顺应环境友好型社会的倡导，整个内燃机行业应全面推行绿色制造，注重可替代燃料的研发，全面贯彻执行国家机动车和内燃机排放法规。加速实现内燃机先进制造，综合考虑环境影响和资源使用效率，全面提升清洁高效的加工工艺水平，推广智能化生产，实现绿色生产。推广适于替代燃料内燃机专用润滑油和非常规排放后处理技术，开展新型替代燃料燃烧技术研究。深化替代燃料发动机与现有发动机制造体系兼容。”

“十三五”期间除了在环保绿色制造的技术提升上，在设计生产技术的创新，国内品牌企业走出去，行业监管的完善上都将更上一层楼。“十三五”规划下，整个内燃机行业要加强自主研发能力，掌握核心技术为重点。积极响应环境友好型建设为目标，倡导绿色生产和再制造等可持续发展方式。与此同时，各个内燃机企业应积极响应国家政策号召，在政策的助力下，不断提升自身实力，致力于建设全球领先的内燃机产业，为全球内燃机企业提供产业链服务。