五大因素促行业发展 掘进机械行业发展势头好

在世界经济复苏乏力及我国经济发展模式调整、持续下行的大环境下，我国工程机械行业继续呈现低迷态势，大部分产品销量继续下滑。但以全断面隧道掘进机为代表的掘进机械行业，在持续繁荣的市场拉动下，仍保持了较好的发展势头。

“2015年的全断面隧道掘进机市场情况正如大家预计的，继续呈现增长态势，据目前初步了解的情况，大致有8%~10%的增量；而巷道掘进机的市场和其它工程机械相似，呈现下行态势；水平定向钻市场则基本稳定。”2015年12月3日，中国工程机械工业协会掘进机械行业分会年会在江苏常熟召开。会上，掘进机械分会会长俞琚这样分析行业形势。

根据掘进机械分会统计，2014年共销售全断面隧道掘进机176台，销量比2013年增长了12%。从2014年销售的产品规格品种来看，以土压平衡式盾构为主，共销83台，占47%；泥水盾构13台；TBM19台，包括单护盾、双护盾和敞开式；复合及混合式59台；顶管机3台。掘进机直径从最小2500毫米，最大到17600毫米的6米地铁级的占90%。从直径3米级、4米级、5级米、6米级、7米级、8米级、11米级到15米级，几乎所有规格品种的掘进机国内都具有制造能力。

五大因素促行业发展

俞琚分析，近两年我国掘进机械行业发展很快，进步很大的原因主要有以下几个方面：

第一，在政策和市场的双重作用下，产业结构进一步优化。部分企业转型或退出，产业集中度有所提高，全断面隧道掘进机生产前三位企业的市场占有率，已经达到60%以上。国内企业迅速壮大，已经牢牢占据了中国市场的主导地位，形成了以国有企业为主体，民营企业，外资、合资企业共同发展的局面。

第二，海外市场的开拓有新的进步。在中铁装备成功收购德国维尔特TBM技术后，辽宁三三全资从卡特彼勒手中收购了加拿大罗瓦特公司，为企业的技术进步和开拓海外市场创造了有利的条件。相当多的企业出口积极性提高，国产盾构机已出口到东南亚、南亚、中东、南美、欧洲、大洋洲的十多个国家和地区，年出口在30台以上。

第三，国产TBM在国内市场的应用有所突破。经过多方努力，中铁装备和铁建重工的两台8米TBM在吉林引松供水项目中成功中标，在下半年进入工地后，目前均已顺利掘进数千米；另外陆续还有其它TBM项目中标，如新疆输水项目和重庆地铁项目等，应该说开始打破了外资企业的TBM在国内市场的垄断局面。

第四，关键部件国产化推动工作有明显进展。为了解决盾构主轴承和减速机的国产化问题，工信部在年初召开了专题研讨会，会后经过进一步调研、评标等程序，最终落实了建设盾构机主轴承和减速机试验台的项目。另外，各主机企业和主要配套企业，在施工单位配合下，都在积极探讨配套国产化问题。

第五，全断面隧道掘进机的再制造工作方兴未艾。目前据不完全统计，国内全断面隧道掘进机的保有量已近900台，预计今后几年还有快速增长，而其中相当数量的机器已达到其设计使用寿命，所以近年来，从节约能源、保护环境、降低成本出发，再制造或旧机的翻新改造，已经得到政府的支持和行业企业的重视，目前正在积极探索和实践，并有了不少成功的经验。

存在问题亟待解决

尽管如此，困扰行业发展的问题仍然不容忽视。俞琚认为，目前行业发展中的首要问题是关键配套件的国产化问题还需认真解决。

作为掘进机械的关键配套件主轴承和主减速机，以及液压系统和控制系统等，产品质量和稳定性与国外相比尚有差距。造成这一问题的主要原因是：一方面，配套企业研发投入不足，积极性不高；另一方面，用户对国产配套信心不足，支持不够。

俞琚指出，加强全断面隧道掘进机配套件的国产化工作，不仅仅是一个企业的问题，也不仅仅是产品质量和成本的问题，而是关系我国的产业安全问题。当前国际形势纷繁多变，贸易经济关系不稳定因素很多，必须防范在某种情况下境外配套商被卡脖子，导致产业链崩溃的可能，所以我们必须有自己的配套能力。“现在在政府的关心和支持下，全行业正在行动起来”，他希望主机企业、配套企业、施工用户、科研院所共同努力，加速关键配套件的研发、改进、提高、攻关和装机使用，尽早形成国产配套能力。

其次，国内TBM市场和海外市场的开拓仍有待加强。目前国内掘进机械产业的生产能力巨大，厂房、设备世界第一，研发设计能力大幅提高，造成相对产能过剩，市场不足，竞争激烈的局面。俞琚认为，解决这一问题的出路是：开拓国内TBM市场和开拓海外市场。

从国内市场来看，由于宣传、沟通不到位，致使一些重要的TBM使用部门对国内企业近些年的发展进步还缺乏了解，对国产设备的品质还缺乏信任。为此，俞琚建议，大企业要主动把施工用户，项目规划设计部门的领导请到企业走一走、看一看；另外就是已经中标的企业一定要把产品做好，服务做好，起个示范作用，再加上价格优势，国产机器的竞争力提高了，市场也就有了。

从海外市场来看，现在国产机器的出口比例还不到20%，潜力很大。在提高出口量的同时，除了做好设计制造、交货、服务等环节外，宣传还是很关键，必须让国外的用户对我国的产业规模、研发生产能力有充分的了解。俞琚建议企业要积极参加境外有影响的相关展会，展示我国的产品和能力；大企业应加强海外市场开拓工作，包括加强机构人员配备，加强信息的收集和海外市场的研究，加强公关工作等。

最后，市场环境仍需改善。一个开放的，公平合理的市场竞争环境是行业健康发展的必要条件，也是企业持续发展的需要。

俞琚认为，目前掘进机械的市场大体上是正常的，但是有两个问题仍需引起注意：一是某些行业或地区过度保护的情况依然存在，不能给所有企业公平竞争的机会，这样对全行业发展不利，对被保护的企业技术发展和竞争能力的提高也不利。二是价格竞争有加剧的趋势，我国目前全断面隧道掘进机的产业格局是相对集中的。从理论上讲，不应该发生激烈的价格比拼，过分的低价使企业丧失发展能力，实际上对大家都不利，企业应自觉抵制低价竞争，尤其是大企业，更应担负着引领行业发展的重任，应该起到表率作用。

抓住机遇做大做强

我国的掘进机械行业，经过近10多年的发展，特别是近5年来的飞速进步，已经具备了相当大的产业规模及比较强的技术能力，今后几年，也是我国掘进机械产业进一步做大做强，栖身世界一流的绝好机遇和关键时期。俞琚从政策和市场两个方面对掘进机械行业未来发展进行了展望。

在政策方面，首先是2016年开始实施的“十三五”规划。这是我国计划在2020年全面建成小康社会的决胜阶段。规划提出“要拓展产业发展空间，支持高端装备等新兴产业的发展”；要“拓展基础设施建设空间。实施重大公共设施和基础设施工程”；要“加快完善水利、铁路、公路、管道等基础设施网络”；提出“实施城市地下管网改造工程”等，明确了作为高端装备的掘进机械产业的发展方向和任务。

其次，2015年5月19日国务院发布的“中国制造2025”规划。明确提出从2015年起，用三个10年时间，综合实力进入世界制造强国前列。在第一个10年即到2025年，力争迈入制造业强国行列；提出了“创新驱动，质量为先，绿色发展，结构优化，人才为本”的发展方针；该规划提出“要大力发展先进制造业，改造提升传统产业，推动生产型制造向服务型制造转变”，“培育一批具有核心竞争力的产业群体和企业群体”，为掘进机械产业的发展指明了方向。

再其次，国家提出的“一带一路”发展战略。设立亚洲基础设施建设开发银行等措施，大大有利于沿线65个国家基础设施建设的发展，这对我国掘进机械设备向海外发展无疑是利好的。

在市场方面，一是城市轨道交通建设。这是掘进机械的主要市场。目前投入运营的地铁已达101条，3155公里。根据39个已获准建设地铁的城市规划，到2020年，城市轨道交通总运营里程将达8290公里；2015年到2017年，新开工里程将达4300公里，平均每年1400公里。另外，还有20~30个二线城市也在制定城市轨道交通规划。

二是铁路建设和水利建设。这是TBM的主要市场。2015年8月，国务院常务会议强调：要加快铁路、水利等重大工程建设，设立PPP项目引导资金，扩大资金需求。目前2015年国家拟新开工的60个重点铁路项目，27个重大水利项目中，35个铁路项目，25个水利项目已完成用地预审，8000亿元铁路项目和8000亿元水利项目投资正在落地。到2020年，水利建设项目投资将超过40000亿元。

三是城市地下基础设施建设。这是掘进机械一个新的潜在大市场。在国务院常务会议提出将地下综合管廊作为国家重点支持的民生工程后，今年7月，住建部宣布全面启动地下综合管廊建设。到2020年力争建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊。2015年4月，财政部确定首批地方综合管廊试点城市名单，包头、沈阳、哈尔滨、苏州、厦门、长沙等10城市入围；今年以来，已有69个城市启动城市地下综合管廊建设项目1000公里，总投资800亿元。各地对此热情很高，仅山东省就制定了到2020年建设地下管廊800公里的计划。地下综合管廊建设预计需要大批隧道掘进机械设备，对此，各企业应及时应对，为占领这个市场做好准备。

栖身世界一流产业

综上所述，可以预期，在未来10年到20年期间，无论从政策方面还是从市场方面，对于中国掘进机械行业来说，都是一个发展的大好机遇，掘进机械行业企业，必需抓紧这个机遇，做大做强。俞琚认为，世界级的既大又强的一流企业应该具备以下四个条件：一、技术一流，研发能力强，掌握核心技术；二、产品档次高，质量好，用户认可，品牌有知名度；三、产品在全球有广泛销售，国内外都占有一定的市场份额；四、企业管理先进，人员素质高，有一批高水平的技术专家。

“按这个标准，目前我国的企业应该说还有一定的差距，但是按照目前的发展势头，用不太长的时间是完全有可能做到的。如果有几个企业发展成世界级的又大又强的一流企业，我们的掘进机械产业就一定能成为世界级的一流产业。”俞琚最后说。