回暖迹象不明朗 挖掘机械行业仍将低增长

11月25日，徐州降下入冬以来的第一场大雪。就在这一天，参加2015年度中国挖掘机械行业第十九届年会的代表们，顶风冒雪从全国各地纷至沓来，让身处“寒冬”的中国挖掘机械行业，在寒冷中体味到了一丝暖意。

26日，围绕“知新、创变，远见未来”这一主题的年会如期举行。中国工程机械工业协会会长祁俊，中国工程机械工业协会挖掘机械分会会长曾光安、常务副会长兼秘书长李宏宝等莅临大会。来自卡特彼勒、小松、三一、中联重科、柳工、厦工等行业巨头和配套供应商、销售代理商以及媒体代表共200余人齐聚一堂，共谋“新常态”下中国挖掘机械行业未来发展方向，探寻行业转型升级的新动力。

回暖迹象尚不明朗

李宏宝在致辞中表示，过去几年，伴随着中国经济的发展变化，中国挖掘机械行业经历了较大幅度的波动，既有井喷式的爆发增长，也有断崖式的持续下滑。如今，“黄金十年”已过，面对新的经济形势和市场环境，中国挖掘机械行业已进入“新常态”发展阶段，处于转型升级的关键期。诚然，转型升级成本高、投入多，风险大，很多企业家陷入“拔剑四顾心茫然”的状态，但此时，更加需要我们总结过去，认清当下，坚定信念，寻得“直挂云帆济沧海”的破局之道。

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会调研数据统计分析显示，截至2015年9月，在中国投资规划生产挖掘机械的企业有50家左右，其中规模生产的企业约30家；规划产能约50多万台；代理商约200多家。共销售约500多种不同型号和规格的挖掘机械产品，单台整机重量为1~537吨。其中，纳入分会统计的29家主机生产企业，2015年前三季度累计销售各类型挖掘机械产品47765台，较去年同期下降36.2%。按可比企业销售数量计算，一季度较去年同期相比下降48.0%，二季度下降35.1%，三季度下降34.5%，2015年前三季度下降41.2%，下降幅度明显，回暖迹象尚不明朗。

李宏宝最后指出，“温故可以知新，创新引领变革”。转型的道路并非一马平川，也绝不会一蹴而就。面对新形势，只有以前瞻视野洞悉市场风云变幻，在结构调整、转型升级和技术创新等方面主动作为，不断寻求新突破，方能实现转型，结束阵痛，使“未来可持续发展”成为可能。

国产品牌撑起半壁江山

从市场格局上看，2010年以前，日系品牌占据市场主导地位，市场占有率在34%~37%的区间内小幅震荡，欧美品牌占有率小幅度收缩。2010年以后，欧美品牌占有率小幅增长，日系、韩系品牌占有率持续收缩，5年内下降了近10%。与此同时，国产品牌与韩系品牌基本呈“彼消此长”的关系，市场占有率则大幅提升，2006年以前国产品牌市场占有率不到20%，2015年已占据半壁江山，达到了51.2%的市场份额。

从产品结构上看，10间中国挖掘机各机型销量也出现较大变化。2010年以前，小挖占比区间基本没有变化，中挖比例略减，大挖占比空间上升5%。2010年以后至今，中挖迅速收缩，占比降低21%，大挖占比下降近5%，小挖则相反，市场反应良好，市场占比迅速扩张至64.8%，较2010年提升了26个百分点。

从地区分布上看，伴随着西部大开发的深入推进，西部地区销量在总销量中的占比，由2006年的27.9%增长到了如今的39.6%。相反，随着东部地区城市基础设施建设的放缓，挖掘机械销售也呈现了缩减的趋势，10年内减少了9%的市场份额。中部地区销量占比，基本维持在28%~32%的区间范围。

国内液压破碎锤行业的领军企业之一，烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长宋飞表示，该公司主营业务包括两块，一是挖掘机用液压件，二是挖掘机用属具。目前液压件市场状况分为两块，一是国内服务市场以及再制造市场，二是海外市场。在挖掘机用属具，尤其是破碎锤2015年销售量能达到1000台。为了进一步扩大生产规模，实现企业远景规划，公司又新增了一个12万平方米的工地，目前正在施工，其中主要是用于液压破碎锤的生产。宋飞表示，无论是在国内还是国外，艾迪不断在寒冷中寻找热点，我们既不能怨天尤人，也不能抱怨。

作为国产品牌的代表，三一重机有限公司副总经理刘仲在《直面挑战找准定位稳健经营》的主题演讲中指出，需求急剧下滑、利润不断萎缩、库存积压严重、应收账款居高不下是当前工程机械企业面临的四大主要问题。未来的挖掘机行业挑战非常严重，但机遇仍是前所未有的，例如，海外的出口在不断增加等。市场正在形成一个倒逼机制，逼着企业进行转型升级，比如三一从生产型转为生产+服务，三一代理商从主机销售转为后市场。他表示，虽然中国宏观经济下行压力不断加大，但发展的基本特征没有变，在未来很长一段时间，中国仍然是全球最大的挖掘机市场。

外资品牌可持续发展之道

在本届年会上，卡特彼勒公司全球副总裁、卡特彼勒(中国)投资有限公司董事长陈其华，小松（中国）投资有限公司总经理兼CEO王子光作为外资品牌代表，与大家共同分享了他们的可持续发展之道。

陈其华在题为《可持续性发展》的专题发言中，跟大家分享了卡特彼勒与代理商并肩同行的可持续发展之道。1926年一本《AcrosstheTable》蓝皮书确立了卡特彼勒与代理商之间互相尊重、信任、共赢的关系，一直延续至今，并不断升华。代理商是卡特彼勒向客户传递价值的桥梁，未来卡特彼勒将继续完善在华代理体系，建立可持续的代理机制，与代理商共甘苦。

他还从六个方面分享了卡特彼勒在企业可持续性发展方面的成功经验：第一，卡特彼勒的全球业务模式，以坚实的产品质量服务客户，赋予产品长久的生命周期，这是卡特彼勒成功走了90年的秘密。第二，产品的可持续性。卡特彼勒从产品设计到制造，坚持全球一致性的标准，将产品可持续性体现在每一个环节，可持续发展的产品的长久生命周期一直是卡特彼勒追求的目标。第三，帮助客户提升可持续性经营，注重客户需求，用最少的资源，最先进的技术，为客户提供最优的服务，实现社会效益和经济效益。第四，注重社区和环境的可持续性。第五，建立可持续的代理体制。第六，可持续性的创新。

陈其华表示，2016年卡特彼勒将继续面临严峻挑战，虽然面临着众多困难与挑战，但是卡特彼勒在研发方面会继续保持投入，业务模式也会与时俱进，因地制宜，根据不同的地区，不同的经济来不断地拓宽业务模式，适应可持续发展，尤其是在中国的发展。

王子光则就如何处理与代理商之间的关系、把握当前市场、对未来市场的判断等问题进行了较为深刻的阐释。他指出，当前中国经济存在政府负债、银行坏账、产能过剩三大难题，工程机械市场也严重失衡，代理商是和企业共同打造品牌价值的伙伴，是唇亡齿寒的关系，困境下更应保持步调一致，携手攻克难关。所以，不是等到有了风浪的时候再说怎么办的问题，而是在风浪来之前就要预料到，并且能够降低风浪的袭击。“做强”比“做大”更重要，“强”的概念是能够抵御风险，要做到市场好的时候可以发展，市场不好的时候也可以发展。

把握当下展望未来

“感谢那些离开的企业曾经为行业做出的贡献，感谢那些还在坚守的企业继续为行业转型升级做出新贡献。”在挖掘机年会上，祁俊用两个“感谢”作为致辞的开场白。随后，他在致辞中总结了“十二五”期间中国工程机械行业发展的基本情况，并展望了“十三五”期间，工程机械行业将迎来的发展机遇。

祁俊表示，“十二五”期间，中国工程机械行业推进转型升级并持续创新驱动，我国工程机械品牌影响力、企业管理水平、价值链能力及诸多方面，都取得了显著成效，中国工程机械产品已经满足了行业的需求。这其中，行业在总体规模的扩大、产品线的全面覆盖、全球经营网络完善、海外研发中心的建立、循环经济与绿色制造产品的创新、信息化的应用等方面都取得了骄人成绩。但同时，产业结构过剩、不满足新阶段排放标准的原有设备的处理、后市场秩序的混乱、企业创新机制和创新能力的缺乏等问题也依然存在。解决问题，实现企业与行业的可持续发展，需要大家齐心协力，紧抓“十三五”带来的发展新机遇。

对于即将来到的“十三五”，祁俊也为大家解读了相关利好消息。首先，节能绿色产品最具市场发展潜力巨大，尤其是环保机械市场发展前景可期；其次，地下管廊建设将成为重点投资领域，每年的管廊建设计划投资1万亿元；再其次，高寒、高温、高海拔等极端环境下的工程机械产品也将会有很大发展，如海洋工程机械、大型和超大型挖泥船、水下推土机、海洋大型机等特殊需求产品市场前景可观。

针对这些机遇，工程机械工业协会也将坚持创新驱动发展战略，着力提升工程机械安全性环保性，加快工程机械走出去的步伐，制定行业企业“互联网+”行动计划，推动移动互联网云计算，物联网智能制造相结合。“十三五”期间，协会将重点鼓励和支持企业开发九大类创新产品，如海洋工程机械产品，液压传统产品，满足欧美高端市场严格控制标准的产品，大型超大型工程机械产品，能源多样化工程机械产品，环保机械成套设备等。