行业聚焦：中国塔式起重机行业发展的冷思考

综观中国塔机行业60年发展史，其从无到有，从小到大，逐步形成了较为完整的体系和型谱，如今中国已经能生产100千牛米到52000千牛米的塔机，不但满足国内工程建设的需求，而且大量出口到世界各地，特别是小批量出口到欧美发达国家和地区。中国已成为世界塔机生产大国。

中国塔式起重机行业发展的冷思考

取得四大成效

通过60多年的努力，中国塔机行业在产业规模、行业集中度、自主创新、结构调整等方面均取得了显著成绩。

具体来看，首先是产业规模持续快速扩张。自上世纪90年代以来，中国塔机行业得到快速发展，尤其是近几年，研发能力不断增强，各种形式的塔机产品型谱日益完善，塔机产销量持续攀高，我国已成为世界民用塔机的第一生产大国，也是世界塔机第一大使用国。截至2012年，国内塔机保有量已超过30万台，年均增长率超过25%。

其次是行业集中程度稳步提升。目前国内获得塔机制造许可证的企业共400多家，主要分布在山东、江浙、东北、川渝等地区，其中仅山东塔机制造厂家就超过150家，行业前10家企业市场份额已由2008年的38%提升到2012年的66%。

目前位于中国塔机第一阵营的制造商有中联重科、永茂、川建等，这些企业引领着中国塔机业的发展潮流，也是塔机出口的主要厂家。同时大汉作为山东系的后起之秀，徐工作为塔机行业的后起之秀，近年来发展势头也比较迅猛。2012年在整个工程机械行业大幅下滑的大环境下，塔机行业下滑21%，但随着国家城镇化战略的实施，未来几年塔机行业将逐步进入稳定增长的成熟期，行业集中度将进一步提升。

再其次是大型塔机取得较大突破。近年来，我国起重力矩在2500kNm以上的大型、超大型塔机应用越来越广泛，每年此类塔机需求量预计超过1000台。过去国内超大型塔机市场主要由Favco、Potain等国外品牌占据。近几年，国内的中联重科、永茂、中建机、川建等都加大在超大型塔机领域的研发，陆续推出了一批标志性产品，逐步完成了超大型塔机进口品牌替代。以中联重科为例，自2008年推出D1100超大型塔机以来，陆续开发多款超大型塔机，使国产超大型塔机的研制呈系列化，打破了超大型塔机领域被进口产品垄断的局面，尤其全球最大上回转塔机D5200的开发及创造吉尼斯世界纪录的全球最长臂塔机D1250的开发，彻底打破了我国工程用超大吨位塔机长期依赖进口的局面。

最后，国际竞争力不断增强。目前，国内塔机在产品结构分析上逐步应用精确计算法。控制系统方面，PLC系统、变压及变频无极调速、故障自诊监控、现场总线、遥控等技术已在塔机上得到了广泛应用，提高了塔机的性能和安全性。基础研究方面，有实力的企业，建设了完备的实验室，通过对新技术、新结构进行定量分析和考核，提高了塔机的可靠性。

中国塔机制造产业链已经形成并日趋成熟，品质已达到国际先进水平。与此同时，中国塔机行业自主创新能力突飞猛进。中国塔机出口地区超过144个国家和地区，仅2012年出口额就超过3亿美元。中国塔机已经成为世界塔机不可缺少的一部分。

通过对国际尤其是欧盟塔机行业标准的深入研究，提升了行业对塔机的深入认识，从而提高了塔机的整体设计水平，使中国塔机产品性能和安全达到欧美市场的准入门槛。以永茂为例，永茂是第一个以整机产品打入欧盟和美国市场的中国塔机企业，产品已获欧盟CE、新加坡MOM、美国ANSI第三方认证、澳洲认证等多项认证，整机产品销售网络覆盖亚洲、欧洲、南北美洲、非洲和中东等全球近70多个国家和地区，产品出口历年居于行业前列。#d1cm#page#

存在三大问题

面对快速的市场变化和激烈的竞争挑战，近几年，中国各大塔机厂家加大了研发和制造的投入，技术水平与先进国家差距大为缩小，但在总体的结构、性能、质量，尤其在制造质量及可靠性方面仍有一定差距。

一为产品质量参差不齐。目前，国内塔机产量很大，各方面都在向良性发展，有了品牌意识和销售网络，塔机标准也在向国际标准靠拢，并逐步完善。但产品质量参差不齐，相差很大。有一部分是技术实力雄厚、产品质量有保证的知名企业;但也存在一些工艺装备、技术力量较差，以低廉的价格和非正规手段切入市场，以非正规的手段取得制造许可证和监检证，对正规生产厂家造成巨大冲击的企业。

二为基础零部件、基础研究发展滞后。目前，中国塔机产品与发达国家相比，仍然存在差距，主要体现在：国产零部件的可靠性，如电气元件、液压元件、传动元件有待提高;工艺装备、实验设备和检测手段不够完备;基础研究不够深入，如局部结构定量分析和可靠性研究。这就影响了整机产品的质量和可靠性，增加了事故隐患。

另外，传动机构配置偏低已成为制约我国塔机技术性能提高的瓶颈，主机发展受到严重制约。

三为产品结构有待调整。近几年中国塔机行业迅猛发展，但绝大部分产品大同小异，中、小型产能严重过剩。20世纪80年代，我国出于便于统一管理、方便客户选择的初衷，出台了型号分类标准，规范性虽然强了，但很大程度上制约了塔机产品的丰富性和技术进步。而发达国家市场需要什么就开发什么，小到只有10~20kNm的微型吊，大到100000kNm的特大塔吊，群雄争霸，各具特色。发达国家普遍应用的自行架设式塔机在我国还很少见。

此外，目前在国际市场上除中联重科、永茂等少数企业已形成了自己的品牌，大多数中国塔机生产厂商在国际市场上暂未形成品牌。就品牌建设方面，我国塔机企业还需进一步的努力。

展望五大前景

提升产品技术，推进产业升级。应继续提高大中型塔机技术含量和质量水平，满足大型重点工程需要，开拓国际市场;加快基础零部件发展，加强新技术、新材料、新工艺、新结构的基础研究，提升塔机的性能和安全可靠性。另外，各制造厂家要强化产品实验测试和工业考核环节，提升塔机整体质量水平;行业主管部门加强对行业的监管，引导行业健康发展。

重点发展平头、动臂塔机，满足市场需求。根据施工需要，平头式、动臂式塔机近几年得到了快速发展。动臂式塔机由于臂架可在一定范围内变动，且其最大起重量较大，非常适合密集及狭窄区域施工，在城市相对集中的楼宇建设中的使用量越来越多。平头塔机，因为其无塔顶结构，塔机之间具有避让性，同时具有拆装方便、空中解体灵活等优点，在群塔作业工地，其应用已成为一种趋势。

整合行业资源，提升综合实力。加快行业内外的资源整合，各专业生产厂家在已有基础上集中力量，有重点地引进、消化、吸收先进的技术，学习借鉴国外发展经验，研制出自己的特色产品，并注意发展自主的现代化专业制造技术，以迅速提升我国塔机制造技术和综合实力，更好地融入国际市场。与此同时，随着塔机行业内技术交流与合作的深入，塔机配套件，如传动机构、电气控制等厂家的技术研发投入正逐步得以加强，其生产工艺的提升，以及品质管理的规范，将有助于提升整个塔机行业综合实力。

规范行业管理，完善监管体制。塔机操作、安装人员素质较低，现场安装人员无证上岗，违规违章操作严重，导致塔机事故率居高不下，既造成人们的生命和财产损失，也影响了中国塔机在国际上的声誉。建议制订安全生产管理的标准和规范，同时对作业人员要定期轮训，通过考核合格才能持证上岗。

走向世界，走向高端。目前中国塔机出口市场主要还是在南亚和中东等中低端市场，在欧美等高端市场占的份额还很少。真正要做世界级塔机制造企业，就必须打入欧美高端市场，虽然其市场份额并不大，却具有市场标杆效应。

开发适销对路的产品，满足进口国的技术标准和法规，取得入市认证证书，以中联重科、永茂为代表的中国塔机企业，海外市场的增长率，成为了其国际化水平的重要考量指标。中国塔机企业在国际市场频频亮相，展示出中国正在由塔机大国向塔机强国迈进。