2015上半年车用发动机产销小幅增长 柴油机下滑

根据中国汽车工业协会最新一期《中国汽车工业产销快讯》，2015年上半年，汽车产销维持在1200万辆左右。具体产销数字分别为1209.50辆和1185.03万辆，同比分别增长2.6%和1.4%，这一增幅与去年同期的8%~9%的增幅相比已不可同日而语。其中，乘用车产销分别为1032.78万辆和1009.56万辆，同比分别增长6.4%和4.8%；商用车产销分别为176.72万辆和175.47万辆，同比分别下降14.9%和14.4%。商用车上半年同比高达14%以上的跌幅，6月乘用车产销环比、同比的双降成为市场增速大幅放缓的主因。

柴油机企业全面淡出前15名产销榜单

车用发动机市场方面，2015年6月份，统计在内的64家车用发动机企业生产、销售发动机分别为167.70万台和170.50万台，比5月份环比分别减少5.58%和4.18%，与2014年6月同期相比，车用发动机市场还是基本维持了平衡态势，生产小幅增长1.56%，销售小幅下降1.21%。尽管6月当月产销量有所下降，但产销均超过165万台，庞大的市场规模使得车用发动机市场难有大的下滑。就1~6月累计看，车用发动机产销分别为1093.37万台和1095.25万台，同比分别增长2.88%和2.02%，增幅与整体汽车市场产销增幅趋同，车用发动机市场也进入到小幅增长或称微增长的新常态。

就生产量统计，2015年上半年，总计64家车用发动机企业中，上汽通用五菱、一汽-大众、上海大众动力总成、重庆长安、东风日产乘用车、上海通用东岳动力总成、长城汽车、神龙、北京现代、长安福特、沈阳航天三菱、奇瑞汽车、东风本田发动机、上海通用和柳州五菱柳机，位居累计生产量排序的前15名。与上一年度的前15名相比，已经没有一家纯柴油机企业，老大与老二的位置也来了个互换，重庆长安、东风日产乘用车、长城汽车、长安福特、奇瑞汽车等有所进步，上海通用东岳动力总成、北京现代、神龙汽车等有所下滑。总体来看，以半年为统计单位的前15名榜单中，以往还从未出现过一家柴油机企业都没有的局面，由此也可想象商用车积弱难返的市场现实。

从生产规模看，2015年上半年月平均生产量达1万台以上的企业数为44家，比上年同期增加2家；月平均生产量达2万台以上的企业数有31家，与上年同期持平；月平均生产量达3万台以上的企业数有23家，比上年同期增加1家；月平均生产量达4万台以上的企业数有14家，比上年同期减少1家；月平均生产量达5万台以上的企业数有10家，比上年同期增加2家。从这几组数据观察，表面上看很平淡，但领头企业仍然保持相对集中，其他大多呈扩散态势，总体市场小幅增长的特征使生产规模特征也失去大范围起伏的状态。

生产集中度方面，生产量前5家企业的生产集中度为30.98%，这一数值比上年同期减少1.69个百分点；前12名企业的生产集中度为53.23%，这一数值比上年同期减少0.44个百分点。可以看出，在整体市场处于盘整期间，前5名或前12名企业的产销量排名互有升降，但生产集中度均出现了小幅发散的特征，优势企业并没有在此轮市场比拼中占得多少先机，市场呈现出更多的不明朗性。

柴油机市场一片哀鸿

车用柴油机方面，2015年6月当月，纳入统计的21家柴油机企业分别完成17.51万台和19.47万台产销量，环比分别下降14.72%和11.15%，同比也分别下降4.07%和7.43%，但单月环比与同比的降幅均有所收窄。与上年同期相比，6月单月柴油机市场在惨淡中迎来了更为惨淡的一月。柴油机上半年累计产销量分别为140.17万台和141.18万台，同比分别大幅下降21.72%和21.71%。具体来看，柴油机企业中上半年月平均生产量超过1万台的企业只有7家，比上年同期减少2家。这已经是连续3个年度中期柴油机生产企业这一指标的减少，说明柴油机市场整体依然在低谷中徘徊并且仍然没有停止下滑的脚步。如果仍然按照以往的前12家柴油机企业进行生产量排序，则这一序列是：安徽全柴、广西玉柴、一汽集团、江铃控股、北汽福田、潍柴控股集团、昆明云内、东风汽车股份、山东华源莱动、中国重汽、长城汽车和江淮汽车。与上年同期相比，一个比较明显的变化是在轻中型柴油机与中重型柴油机的较量中，前者几乎完全占了上风，领头羊也由原来的长期霸主广西玉柴换成了安徽全柴。当然，安徽全柴的排名第一，并不是靠其本身的增长，而是靠其他企业减少更多而换来的。另外，除了东风朝柴掉出了前12名之外，前12名榜单基本上保持了原有的大格局，江淮汽车递进到这一排行之中。

在柴油机企业中，今年上半年月平均单月生产量较大(5000台以上)的10家(上一年度这一数字为15家)企业中累计同比增长率仍然保持增长的企业只有2家轻型柴油机企业，分别是北汽福田(31.54%)和江铃控股(0.60%)，其他企业均呈负增长态势。其中，累计同比下降达20%以上的企业是：潍柴控股集团(-56.53%)、一汽集团(-33.67%)、山东华源莱动(-21.65%)和广西玉柴(-21.06%)。在前12名之外的企业中，累计同比降幅在20%以上的还有东风朝柴、绵阳新晨动力、上海日野、东风商用车和成都成发。

汽油机中自主品牌回暖

车用汽油机方面，6月当月，纳入统计的47家汽油机企业分别完成149.95万台和150.79万台的产销量，环比分别下降4.40%和3.22%，同比则分别增长2.43%和下降0.23%；汽油机上半年累计产销量分别为951.84万台和952.71万台，同比分别增长8.04%和6.98%。虽然6月当月销售形成了环比与同比的双降，但汽油机累计产销仍然保持了5%以上的正增长，也是支撑整体车用发动机市场不至于走弱的基本因素。

在汽油机企业中，今年上半年平均单月生产量较大的34家企业(1万台以上)中累计同比增长较大(累计增幅达20%以上)的企业有：江淮汽车(96.80%)、北京奔驰(70.58%)、长安福特(64.09%)、长城汽车(46.63%)、奇瑞汽车(45.25%)、哈尔滨东安汽车发动机(44.28%)、吉利控股(39.74%)、东风日产乘用车(30.72%)、一汽丰田(天津)发动机(29.59%)和上海通用(25.82%)；累计同比降幅较大(达15%以上)的企业是：上海通用东岳动力总成(-38.71%)、上海大众(-16.75%)和广汽丰田发动机(-15.05%)。从涨跌幅名单中可以发现，随着中国品牌乘用车形势的转好，汽油机增幅较好名单中自主品牌企业明显增多，衬托之下合资企业则相对逊色一些。