西北市场并不美丽 甘肃、宁夏市场调查报告

根据我国六大行政区的划分，西北行政区主要包含的是“西北三省二区”，即陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区。整个区域大体上覆盖位于大兴安岭以西、长城和昆仑山-阿尔金山以北的地区。

根据2013年中国各省GDP排名情况，陕西的排名相对靠前，位列第16位，全省GDP为1.6万亿元；新疆、甘肃、宁夏和青海分别位列第25、27、29、30位，GDP分别为8510亿元、6300亿元、2600亿元和2101亿元。

西北市场并不美丽 甘肃、宁夏市场调查报告

西北五省幅员辽阔，地广人稀。一直以来，大西北这片广袤的土地，一直是工程机械最为重要的市场之一，一方面是西部地区相对欠发达，基础建设和城镇化建设潜力巨大；另一方面，矿山资源储量巨大，特别是各种能源储量巨大，将极大程度拉动工程机械的需求量。

然而，人们往往会对西部市场存在误解，以为它可以“独善其身”，在市场整体不景气的当下仍能维持一定的稳定。事实上，《今日工程机械》杂志记者走入宁夏和甘肃两地进行深度调查时发现，西部市场并没有大家想象得那么美好。

土方机械：市场缺乏刚需支撑

西部市场往往给人这样一种印象，由于基建水平落后于东部和中部，而且受惠于西部大开发的国家政策，在工程机械市场方面，应该存在较为强劲的刚需。然而，事实并非如此。装载机下滑30%，挖掘机市场几乎腰斩——无论代理商还是用户，日子都非常不好过，这是我们所采访到的真实现状。

究其根本，可以发现实际上西北地区主要的驱动力是矿山市场。在矿山市场不景气的当下，西北市场工程机械的整体销量极大受挫。相对而言，宁夏地区由于石嘴山矿山资源丰富，相对而言矿山驱动较为明显，甘肃虽然幅员辽阔，但却缺乏矿山资源，这方面不足以对工程机械市场形成支撑。

西部地区的发展，很大程度上依赖国家政策和财政支持，地方政府的资金实力不足以支撑本地发展，宁夏雷沃机械销售有限公司总经理张经国这样说。而兰州建西工程机械有限公司芦建西则更为直接地指出，很好的工程难以持续推动，个别虚假项目混杂在重点工程中，给西部工程机械市场的发展带来了非常不好的影响。

在甘肃地区，挖掘机的销量遭遇寒冬。8月份，许多代理商的销量都只靠一只手就能数得过来，甚至有些代理商还未开张。“有一个代理商一下子销售了4台挖掘机，在当地代理商交流的微信群中瞬间炸开了锅，大家纷纷来询问设备卖到了哪里。后来这位代理商出来辟谣，说其实客户只买了一台设备，有意向再购买两台，但还没有确定下来。这样的数量已经是罕见的大单，市场状况可见一斑。”甘肃易初明通工程机械维修服务有限公司总经理汪彬说。

路面机械：市场稳中有升

虽然西北工程机械行业整体呈现下滑态势，但是在路面机械领域却并非如此，很多企业业绩已经顺利超过上年同期，并且很有可能在2014年实现增长。虽然普遍大型道路工程并不多，但是常规项目的数量十分可观。

宁夏的道路施工项目相对较为集中，基本以银川为中心，辐射至周边区域。而且，整体上公路项目并不少。宁夏威龙工程机械有限公司董事长杨立岗这些月份正忙得不亦乐乎，最令他感到兴奋的是实现了产品的成套销售，“西北地区有实力的用户还是很青睐于外资品牌的，能够实现本土品牌的销售不容易。”

甘肃瑞远柳工机械设备有限公司副总经理廖荣国介绍到，实际上，甘肃的大型高速公路项目并不多，主要集中在二、三级公路改造及乡村公路的建设。甘肃新徐工机械设备有限公司总经理张树中说，在甘肃，除了个别地区，主干线网络已经基本形成，一些辅线的修建、现有道路的翻新改造是重点。

西北地区每个省的道路施工市场，基本都是由2~3家企业占据了90%的市场份额。所以，对于道路机械的代理商而言，维护好这几家大企业便是最重要的工作。杨立岗说，这些企业对设备的选择会直接影响到其他用户的选择，特别是一些要将设备租赁给这些企业的个体用户，基本都是参照这些企业的选择来添置设备。

但必须看到的是，西部的道路机械市场仍然是以压路机、摊铺机、平地机等筑路机械为主；养护机械市场尚未形成规模，这需要等道路进入一定寿命年限之后才会显现。但是，这并不意味着西部市场只能随着中东部市场变化的脚步而动。甘肃新徐工机械设备有限公司董事长张毅就已经将目光瞄准了非开挖设备领域，非开挖设备在全国范围都仍是“蓝海”，如果能够在甘肃先行一步，可以说的确走在了行业前列。

风险控制：最难控的地区

西北市场是风险最难控的市场。这一点在几乎很多人那里都得到了印证。

西北地域辽阔又地形复杂，虽然设备上都装有GPS定位系统，但是想要确切找到设备所在地则难上加难。有的施工项目在深山之中，根本就没有像样的路可以进去，设备想尽办法开进去之后，并不会铺设相应的道路。人员和物质出入都很困难，更不要提寻找设备，甚至连给设备进行服务也不容易。

在个别地区，设备卖过去，后期因为用户还不上钱想要拖回来也很难。有一位代理商说，他们的两台设备，去了好几次人，好不容易给拉了出来，已经在高速上走了60公里，对方竟然又追过来，把设备“抢”了回去。

“控制风险的目的不仅仅是为代理商自身着想，也是为了用户着想”，银川树力新机械工程有限公司董事长王丽萍说，“还不上钱，设备又被拉走的话，对于一个家庭的打击是巨大的。”现在市场不景气，空闲高企，王丽萍坚持到每一家用户那里去拜访，实地考察。

曾经有一位客户来购买设备，各项条件都符合，已经通过了公司的信用审查。但她对该用户资金刚够初期启动使用这点隐隐感到不放心，在到对方家中考察时，在和用户的父母聊天的过程中，她发现实际上该用户刚添置了房产，此外还有一笔商业贷款，如果购买了挖掘机，该用户就无力偿还房款和商业贷款。对方父母说，他们就是希望买了设备赚了钱来还这些钱。

“现在的市场行情，用户购买设备的前几年能够按时偿还机器的欠款都已经是很牛的用户，想要偿还这么多额外的欠款太难了。”她拒绝了对方的购机请求并苦口婆心地和对方做工作，让其不要盲目投资。后来这位用户购买了另一品牌的挖掘机，果然在三个月后，就偿还不上贷款，设备被拖回，现在家中陷入困境。

这点在甘肃也是一样，代理商对于风险控制也异常重视。“现在销量这么少，一旦一台设备出了问题，可能能吃掉所有的利润”，一位代理商这样讲。

甘肃：驱动薄弱，坚守前行

甘肃位于中国地理中心，地貌复杂多样，山地、高原、平原交错，地形呈狭长状，东西长1655公里，南北宽530公里。甘肃是矿产资源比较丰富的省份之一，拥有各类矿产173种，包括能源10种，金属矿产56种，非金属矿产105种。列入《甘肃省矿产资源储量表》的固体矿产91种、矿区829处、矿产地1084处（含共伴生矿产），其中具有大型矿床规模97个、中型203个、小型784个。甘肃省有10种矿产居全国第一位，即镍、钴、铂族（铂、钯、饿、铱、钌、佬）、硒矿、铸型用粘土等。综合来看，甘肃的多数矿产资源不适用于露天开采，对工程机械设备需求并不旺盛，属于兼具资源性与基础设施建设需求的区域工程机械市场。

甘肃

市场行情

甘肃的挖掘机市场2014年预计有可能达到2400台左右，和上年的2900台相比大约有20%左右的下滑。然而，在具体的数据方面，10吨以下的小挖基本维持了和上年相同的水平，1-8月的销量为981台，和上年相比仅仅少了5台，预计全年有望达到1200余台，和去年持平；这也就意味着，中大挖的下降比重非常大，1-8月的销量目前不足900台，预计全年可能能达到1100台，比上年下滑了33%左右。

甘肃的路面机械市场近年的表现可以说中规中矩，2014年，压路机有望达到100余台的销量，而摊铺机有望突破20台。市场总体较为稳定，和上年相比尚可，但相较于曾经的市场高峰期的400台压路机和40台摊铺机可以说也非常严峻。

并不“富裕”的代理商

和其他地方不同，甘肃的代理商一个普遍特点是几乎都不拥有自己的土地和厂房，基本都是租赁场地进行经营。目前较为集中的兰州西津西路也是经过了好几次搬迁之后，大部分代理商共同选择的落脚点。甘肃省工程机械贸易商会会长、甘肃中铁机械设备有限公司总经理说，没有在合适的时机置业是甘肃代理商的普遍特点，这使得他们自身的发展受到了一定限制，与其他省份代理商相比，也因此错失了一些更大发展的机遇。

芦建西说，他想建一个更加完善的大修厂，但由于可能马上就将面临搬迁，只好作罢，对企业的发展造成了一定影响。而甘肃柳工、甘肃易初明通等企业也因为发展问题已经选择了再次搬迁。

兰州建西工程机械有限公司

然而，随着城市的发展，该地段周边已经被广泛开发，代理商只能选择再次搬迁。黄亚平说，这样的模式极大地影响了甘肃代理商群体的发展。因此，他们联合了甘肃几十家主要的代理商，向政府提出了一个规划，在兰州新区建设西北机械城。目前，该项目已经上报给了兰州市政府。

市场驱动薄弱

甘肃的地形就像一个哑铃，被自然分作陇东和陇西地区。这两个区域内分别有一定数量的煤矿、铁矿以及一些有色金属矿。但相较于西北其他兄弟省份，甘肃的矿山资源可以说是底子最薄弱的。西北地区从根本上是矿山资源型市场，正因为甘肃矿山资源的匮乏，所以甘肃一直没有经历过由于矿山火爆带来的市场高峰。

黄亚平展示的兰州·中国国际机械城项目介绍书

兰州新区是2012年获批的中国第五个国家级新区，占地规模相当于4~5个兰州城，规模总面积为140平方公里。建设初期，大家都对兰州新区给予厚望。然而目前关于兰州新区的谈论已经越来越少。探其根本，由于政府资金不足，无法保持高速度的建设规模成为了最重要的问题。“削平700座山头”的豪言已经不在，而一些大型施工公司也放缓了施工步伐。

地方政府资金匮乏，一些既定项目开工迟缓，这不仅是甘肃，也是西北许多省市面临的同一问题。

甘肃固定资产投资及房地产开发投资累计同比月

甘肃省投资增速回落

对比2003年至今的甘肃省固定资产投资累计同比增速变化趋势，受益于整体西部大开发趋势，甘肃省固定资产投资呈现稳定增长态势。累计同比增速峰值出现在2012年3月，达到55.60%，2012年平均增速为48.64%，而2013年的平均增速则为31.09%，2014年截至7月平均增速为23.23%；近3年来几乎每年下降一个台阶，尽管如此，甘肃省固定资产投资的年投资额度仍然在8000亿元左右。

由图2数据清晰可见，2009-2012年，甘肃省房地产投资稳步提高。剔除2012年2月的突发性增长，2012年的平均同比增速达到54.03%，2013年平均增速为27.52%，而2014年2月是历史增速的最低值——-21.02%；2014年截至7月平均增速为-8.58%，呈现回暖趋势，但是仍然处于负增长区间。

宁夏：麻雀虽小，五脏俱全

宁夏地处黄河中游地区，地形以山地、高原为主，约占全区面积的3/4。宁夏煤炭具有分布广、品种全、煤质好、埋藏浅等特点，易于开采；主要有贺兰山煤田、香山煤田、宁南煤田和宁东煤田等四大煤田。也基于此，宁夏市场曾是国内工程机械市场，特别是大型挖掘机最重要的区域市场。

除煤炭外，宁夏石膏储量居中国首位，矿床厚，便于机械开采，主要产地有中卫县干塘、小红山、同心县贺家口子等。还有水泥石灰岩、玻璃石英砂岩、粘土、芒硝、重晶石、燧石、硅石、石油、铜、铁、磷、盐等矿产资源。

宁夏

市场行情

2014年，装载机的销量可能达到1500~1600台，张经国说，而宁夏装载机市场的峰值则可以达到2500台，王树关于这一数据则更为悲观，他认为，2014年的销量如果能突破1200台已经是一个奇迹。挖掘机方面则更为惨淡，最高峰时，市场的销量大约在2000台左右，2014年当地代理商的普遍预期是900台左右。

宁夏代理商最集中的西北农资城

路面机械方面，宁夏市场则有望迎来10%左右的增长幅度，从主要机种来看，压路机的销量有望达到140余台，摊铺机目前已经实现销售以及有望实现销售的销量为17台。路面设备的品牌相对较为集中。

银川的机遇

对于银川来讲，作为一个人口规模可能比中东部地区普通地级市还小的省会城市，似乎城市建设规模并不需要达到某些人口好几百万的省会城市的规模。但实际上，这个城市却有着属于自己的机遇。“中国-阿拉伯国家博览会”的永久性会址被确定在银川，作为面向阿拉伯国家的重要窗口城市，银川在今后仍有非常大的发展潜力。

宁夏雷沃机械销售有限公司

2018年将是宁夏回族自治区成立60周年，届时银川的道路及市政领域也将有一定的工程量。

而在银川乃至整个宁夏，有一种产品的保有量非常可观，那就是轮式挖掘机。张经国说，宁夏挖掘机市场上，每10台挖掘机中，就有1台是轮式挖掘机。这一特点在其他省份可能是无法比拟的。这也难怪有些轮式挖掘机厂家将银川作为首先要攻克的区域市场之一。

大挖奇迹不再

“不要看宁夏地域小，但是全国90%以上的大挖都是在宁夏销售的，而且也就主要集中在一个地方——石嘴山”，银川树力新机械工程有限公司总经理王树说，“最壮观的时候，整个贺兰山上漫山遍野都是挖掘机，起码有好几百台。”

王树此前曾是某外资挖掘机品牌的代理商，虽然从地域上来看，他的代理区域几乎是最小的，但是他的销售业绩曾经一度位于该品牌代理商体系的前几名。“从台数上不敢说多，但是由于是大挖产品为主，以从价值量上来比较的话一定很靠前。”

“宁夏土石方机械70%的市场在矿山，而矿山又基本集中在石嘴山”，王树说。由于矿山行业的不景气，石嘴山的设备保有量急剧下滑，直接导致了宁夏整个土石方设备市场的缩水。

宁夏固定资产投资及房地产开发投资累计同比月

宁夏投资增速回暖

对比2012年至今的宁夏固定资产投资累计同比增速变化趋势，一直比较稳健。累计同比增速2012年平均值为29.26%，而2013年的平均增速则为27.86%，基本与上年持平；2014年前4月，增速持续下降，5月触底，并持续回暖，截至7月平均增速为19.44%；预计宁夏2014年固定资产投资的年投资额度将超过3000亿元。

由于每年2月房地产投资的低基数，导致每年2月宁夏房地产投资都是周期性增速波峰，其中最高值出现在2012年2月，达到114.1%。剔除年度2月的峰值因素，2012年平均同比增速达到39.11%，2013年平均增速为31.30%，2014年截至7月平均增速为24.12%，呈现不断下降趋势。