从三一挖机累计销售8700台领跑中国市场谈开去

【第一工程机械网 独家报道】日前，中国工程机械工业协会挖掘机械分会发布数据显示，2014上半年，纳入统计的全球28家机械制造企业，共计销售各类型挖掘机械产品61204台。其中，三一累计销售8700余台，综合市场占有率超过15%，继续占据市场第一位置。

2013年，据中国挖掘机协会统计，三一挖掘机累计销售15426台，继续领跑挖掘机行业，市场占有率达14.9%，成为唯一一家市场占有率达10%以上的企业。至此，三一挖掘机已连续三年勇夺全国销量第一。

累计销售8700余台 三一挖机继续领跑中国市场

本文将带领读者认识中国挖掘机行业走过的历史道路，并梳理中国挖掘机行业的发展脉络，并激励国人为着中国工程机械行业的伟大复兴而不懈努力！同时也以详细的史料和数据呈现中国挖掘机市场发展方向，以飨读者！

工程机械广泛应用于经济建设领域，按用途可分为挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、桩工机械、路面机械、凿岩机械等种类。挖掘机是全球工程机械市场最大的一块蛋糕，2008年全球工程机械市场规模约1500亿美元，挖掘机械就占了近400亿美元。我国是全球最大的挖掘机市场，2008年销售各类挖掘机77173台，销售额近500亿元。

近三年中国挖掘机械市场格局走势图

然而自上世纪90年代以来，日系、韩系、欧美系外资企业大举入侵中国挖掘机市场，95%以上的市场份额被其占领。我国本土挖掘机企业几乎到了全军覆没、命悬一线的境地。在莫斯科保卫战中，一位士兵曾说：“我们已经退无可退，后面就是莫斯科！”。对中国工程机械行业来说，挖掘机械就是一场正在进行的“莫斯科保卫战”。

从国家来看，德国、美国、日本是挖掘机械领域的强国。德国克虏伯、O&K、利勃海尔，美国马里昂、比塞洛斯等企业建造的巨型挖掘机，无一不是惊世骇俗的超级巨无霸。日本企业则在中小型挖掘机市场拥有强大的竞争力。

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我国挖掘机行业早期发展

我国挖掘机生产起步较晚，建国初期，生产企业以仿制前苏联20世纪30-40年代的机械式单斗挖掘机为主。1955年6月，抚顺重型机器厂（抚顺挖掘机厂前身），制成我国第一台全回转履带式挖掘机，铲斗容量为1立方米。1959年3月，抚重又推出4立方米机械式挖掘机。抚重的历史可以追溯到1904年，1948年抚顺解放后，几经改造，从矿山机械维修转向工程机械制造，1953年定名为抚顺重型机器厂，1960年改为抚顺挖掘机制造厂。此后出于工业布局考虑，全国陆续组建了十多家国营挖掘机制造厂，至1966年累计生产机械式挖掘机约3000余台。

抚顺挖掘机厂建国前机器场内景

在液压挖掘机方面，1963年10月，抚顺挖掘机制造厂生产出我国第一台履带式液压挖掘机，斗容量为1立方米。此后，全国陆续有多家企业开发出液压挖掘机，主要产品有上海建筑机械厂的WY100型、贵阳矿山机器厂的W4-60型、合肥矿山机器厂的WY60型挖掘机。70年代后，又出现了长江挖掘机厂的WY160型和杭州重型机械厂的WY250型挖掘机等产品。它们为我国液压挖掘机行业的形成和发展，迈出了极其重要的一步。

80年代初，随着经济发展，国产挖掘机无论从数量上还是质量上，都难以满足市场需求。不少挖掘机企业开始引进德国利勃海尔(Liebherr)公司的技术，如：贵阳矿山机器厂引进了利勃海尔的A912和R912型挖掘机，上海建筑机械厂引进了R942型，合肥矿山机器厂引进了A922和R922型，长江挖掘机厂引进了R962、R972、R982型挖掘机。稍后几年，杭州重型机械厂引进了德国德马格(Demag)公司的H55和H85型液压挖掘机，北京建筑机械厂引进了德国O&K公司的RH6和MH6型液压挖掘机。与此同时，还有山东推土机总厂、黄河工程机械厂、江西长林机械厂、山东临沂工程机械厂等，联合引进了日本小松制作所的PC100、PC120、PC200、PC220、PC300、PC400型液压挖掘机(除发动机外)的全套制造技术。

这些厂引进技术后，通过历时数年的消化、吸收、移植，使国产液压挖掘机的性能指标，全面提高到国际80年代初期的水平，产品产量也逐年有所提高。到20世纪80年代末，我国挖掘机生产厂已有30多家，形成了包括：抚顺挖掘机厂、北京建筑机械厂、上海建筑机械厂、合肥矿山机器厂、贵阳矿山机器厂、长江挖掘机厂等在内的，六家行业骨干企业。中小型液压挖掘机已形成系列，生产机型达40余种，斗容有0.1-2.5立方米等12个等级，年均产量约1200台左右。各厂还生产出1-12立方米的矿用电铲、1立方米隧道挖掘机、4立方米长臂挖掘机、1000m³/h的排土机、斗容量O.4-0.8m³的水陆两用挖掘机等产品。

但总的来说，当时的技术引进，多侧重产品图样、工艺等软件引进，忽视了加工设备等硬件引进。再加上管理体制问题，忽视了主机配套设备。当时工程机械分属建设部、机械部两个制造体系，其中液压挖掘机主机属建设部，配套零件则属机械部管理。导致国内长期不能供应高质量的发动机、液压元件等关键零部件。再加上主机厂自身的问题，到90年代初，我国液压挖掘机与世界先进水平相比，曾一度缩小的差距又拉大了。当时，国内挖掘机的年产量仅为2100台左右，而每年进口量却高达6000余台(包括大量进口二手挖掘机)。

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外资企业鲸吞市场 完成战略布局

从1994年开始，我国挖掘机行业掀起了一股合资风暴。1994年9月，日本神钢与成工集团投资2100万美元，成立了我国第一家挖掘机合资企业。随后，众多外资挖掘机品牌，纷纷加紧了进入中国的步伐。同年10月，韩国大宇独资设立大宇重工业(烟台)有限公司(2005年被韩国斗山收购)。1995年，外资将这股风暴推向了高潮。1月，韩国现代重工与常林股份合资成立常州现代公司；3月，日立建机在安徽投资4.3亿人民币，成立合肥日立挖掘机有限公司；5月，日本小松投资2998万美元，成立小松常州工程机械有限公司；7月，日本小松再次投资2100万美元，成立小松山推工程机械有限公司；同年，世界第一大工程机械制造商——美国卡特彼勒，与徐工集团合资8200万美元成立了卡特彼勒徐州有限公司。

成都神钢挖掘机掀开外资进军中国挖掘机市场的序幕

2001年12月11日，我国正式加入WTO，市场进一步开放。这更加刺激了外资挖掘机企业投资中国的步伐，而且开始由点入面的战略性布局。2002年3月，沃尔沃在上海浦东投资1500万美元，独资设立沃尔沃建筑设备(中国)有限公司。2002年6月，韩国现代重工与北京京城机电控股公司投资2750万美元，组建北京现代京城工程机械有限公司。2003年6月，现代重工放弃了对原常州现代公司的增资扩股方案，与常林股份共同组建现代(江苏)工程机械有限公司。至此，韩国现代重工已在华东和华北地区，建立起三个挖掘机生产基地，产品涵盖大、中、小等各个吨位级别，形成比较完善的战略布局。

2003年12月，日本神钢合资成立了杭州神钢建设机械有限公司。2007年日本神钢再次发起强劲攻势，与成工集团合资，组建成都神钢小型挖掘机有限公司。至此日本神钢也在我国建起三个挖掘机生产基地，年生产能力已近1万台。

另外，随着国内小型挖掘机市场日益看好，国外一些著名小挖品牌，如久保田、石川岛、竹内、洋马、小桥、JCB、CASE、ATLAS等也纷纷加入到这支淘金队伍。日本久保田2003年在上海成立久保田(上海)建机有限公司，石川岛2004年在厦门建组合资公司，德国阿特拉斯2004年在包头成立合资企业，日本竹内2005年在青岛成立独资公司，小桥在广州东莞建设年产1000台小挖的生产基地，JCB、CASE等欧美小挖品牌也加紧布局中国。至此，短短十年时间，外资品牌凭借强大的实力，已经占领了中国挖掘机市场90%以上的份额。

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本土品牌全军覆没 新生力量绝地反击

由于国内大规模基础设施建设的推动，1994年我国挖掘机产量为2150台，到2001年已经增长为12569台。但在外资品牌的强大攻势下，我国本土品牌挖掘机销量急速下滑，市场占有率从95%降至不足5%。国内六大挖掘机骨干企业在外资冲击下，纷纷退出市场或被外资并购。像上建、长江、北建等曾经知名的国产品牌，基本在行业内销声匿迹。国内挖掘机行业几乎可以说是全军覆没。导致这一局面的主要因素，除了外资大举入侵外，长期以来国产挖掘机档次太低，技术性能和工作可靠性难以获得用户认可也是主要因素。因此尽管国产挖机价格低廉，依然无法与外资品牌竞争。针对这一病症，提高新产品研发实力和生产质量，成为国内企业绝地求生的必然出路。

三一重机昆山产业园，首期建成年产4000台规模的挖掘机生产线

以柳工、玉柴重工、三一重机、山河智能、厦工等为代表的国内工程机械企业，在这个过程中乘势崛起。柳工集团前身为柳州工程机械厂。1958年9月，上海华东钢铁建筑厂部分搬迁至广西柳州，创建了柳州工程机械厂。1960年7月1日，柳工试制成功80马力履带式推土机，开启了生产工程机械的历史。1990年，柳工着手研制液压挖掘机，并于1992年8月，试制成功WY40型履带式挖掘机。1993年11月，柳工在深交所上市。股市筹集的资金，为柳工继续进行产品研发提供了能量。从1994年到2001年间，在国内挖掘机企业陷入低谷的情况下，柳工成为少数几家仍在进行挖掘机产品研制的本土品牌之一。1996年5月，柳工WY20型履带式挖掘机通过省级鉴定。2000年8月，柳工WY30型履带式挖掘机，和WY20改进型获得成功。2002年，国内挖掘机市场快速膨胀，柳工决定投资7411万元，建设年产千台挖掘机项目。当时国内挖掘机市场，95%被外资品牌占领，本土品牌市场认可度极低，柳工面临的风险可想而知。

2003年4月，柳工挖掘机月产量首次突破50台，并推出CLG920C、CLG922C等新型号，整机性能接近韩国同类产品。其中采用全功率负荷传感控制的CLG906挖掘机，通过欧盟CE认证，拿到了进入欧洲市场的通行证。2005年，在国家宏观调控市场需求放缓的情况下，柳工挖掘机实现年产量907台，销售841台（其中出口79台），国内市场占有率达2.9%。2006年柳工挖掘机销量同比增长59%，达到1337台，并正式成立柳工挖掘机有限公司。2007年，柳工挖掘机销量2115台，比2006年几乎翻了一番；国内市场占有率达3.5%，超过沃尔沃，排名行业第九；并形成了4-35吨的系列化产品。除柳工外，三一重机、玉柴重工、山河智能等企业的挖掘机产量，均超过“千台生死线”。国内本土挖掘机品牌，从几乎全军覆没，至此重现生机。

2008年4月，乌兹别克斯坦国家租赁公司与柳工签订了一次购买126台挖掘机的合同，这是我国本土挖掘机品牌最大一笔出口订单。当年，柳工挖掘机销售2579台，销售额首次突破10亿元，达到10.9亿元。2009年，尽管面临全球金融危机，柳工挖掘机依然保持快速成长，产销首次突破3000台，同比增长23%。从公开数据看：柳工销售结构以中挖为主，小挖占比在30%左右；主要机型包括普通控制型、全功率电控型、低排放型三类，价格分布在23-130万元左右。

与大中型挖机相比，小型挖机市场更是烽烟四起，已经形成了韩系、日系、中国本土厂商三足鼎立的局面。韩国现代、斗山（大宇）曾长期占据我国小挖销量前三甲。久保田、竹内、洋马、加藤等日系小挖技术先进，占据近3成市场份额。我国本土小挖企业主要有玉柴、山河智能、山东众友、福田雷沃、柳工、山东力士德、徐挖等，占据近4成市场份额。其中玉柴是我国头号小挖品牌，1989年开发出第一台国产小型挖掘机，目前已形成YC13-YC360LC等16个型号的挖机产品，在国内外市场都具有较强竞争力。2008年，玉柴挖掘机出口952台，居国内第一位。山河智能自2001年开始进入小挖市场，迅速成为后起之秀。2008年初，山河智能募集资金4.99亿元，建设年产5000台小型工程机械项目，并开始进军中型挖机市场。

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三一挖掘机从零到10000台

三一重机是三一集团核心子公司，挖掘机是其核心产品，已经形成四大类19个型号的挖掘机产品线，年产值超过30亿元。然而在这个成绩背后，三一挖掘机经过了“九死一生”的曲折历程。1999年起，国内挖掘机市场快速膨胀。三一集团在我国本土挖掘机企业几乎全军覆没的背景下，毅然决定进军挖掘机行业。与其他国产挖机企业“在小挖中求生存”的策略不同，三一重工以中型挖机为主攻方向。中挖虽然利润高、需求量大，但技术门槛高，竞争激烈。当时仅有柳工少量生产中挖，其他95%以上份额均已被外资企业瓜分完毕。

经过1年多时间研制，2000年3月，三一SY200履带式液压挖掘机下线，成为三一挖掘机事业的起点。2001年6月，三一重工研制的第一代挖掘机开始投放市场，但从2001年至2002年，仅销售了几十台。由于产品存在设计缺陷和质量问题，客户对三一挖掘机彻底丧失信心，已经售出的挖机面临全部退货的严峻局面。挖掘机产品投资巨大，年销量至少需要千台以上，才能跨过企业生死线。因为只有达到了千台，企业的配套能力、制造能力、服务能力等才能达到一定规模，否则生存都是问题。而当时三一的挖掘机事业部，只有四五十人，不过算是个刚起步的小厂，时刻面临着生存危机。

2003年7月30日，三一集团在江苏昆山征地，注册成立昆山市三一重机有限公司。亏损严重的挖掘机业务从三一重工剥离，转入三一重机旗下，另外增加投资3800多万元，继续开发挖掘机产品。2003年末，三一重机研制出第二代挖掘机产品上市，试销结果依然一片惨淡。针对挖掘机的质量问题，三一高层曾有过学习韩国还是日本的争论。日本挖掘机质量要优于韩国，在三一挖机平均24小时就出一次故障的情况下，学习韩国产品已经是比较高的目标了。但三一董事长梁稳根却表示：只做到韩国的水平就是失败。这个目标在当时过于苛刻，甚至不切实际。但事实证明，就是这个看似不切实际的要求，为三一挖机起死回生指明了方向。

三一挖掘机改变市场格局

2004年5月，国家全面启动宏观调控，挖掘机销售惨淡。对于刚刚起步的三一挖机事业而言，更是雪上加霜。集团多次讨论是否要将长期亏损的挖机项目下马，存活下来成为三一挖机迫切需要解决的问题。为提升产品质量，三一挖机事业部全面向日本企业学习，挖机结构件实现外协，制造工艺大幅度提高。为严格产品检测标准，在进行“动臂疲劳试验”时，机器24小时不间断地工作，测试的石头被生生地挖成了泥浆。在公司员工协同努力下，三一挖掘机的平均故障时间由几十小时提升到几百小时，可靠性大幅度提升。

2005年是三一挖机的转折点。随着20吨级液压挖掘机的成熟，挖掘机产量超过500台。三一重机开始大规模扩充人才，以实现产品系列化。同时，占地3000亩的江苏昆山产业园也开始筹建。通过一系列的风险评估，以及高层次质保人才的引进，三一挖机事业部开始从湖南长沙，大规模东进江苏昆山。并在2006年10月完成了全部搬迁，首期建成年产4000台挖掘机的生产线。至此，三一挖机事业进入新的阶段。2007年6月，三一挖机一次性出口欧洲40台，首次实现国产挖掘机批量出口。2007年全年，三一挖掘机销售1406台，产量终于跨过“千台生死线”；销售额11.8亿元，接近2006年的两倍，并一举超越柳工和玉柴。

2008年可以说是三一重机的收获年。2月，三一重机开发出国内首台正流量液压挖掘机，采用多项世界先进的节能技术，燃油消耗量降低10%，成为世界上最省油的挖掘机之一。5月12日，四川发生特大地震。十余台三一挖掘机在打通平武九环线、安县晓茶路、北川路段中，发挥了关键作用。在灾区，三一挖掘机创造了连续15天“人休机不休”的作业纪录。三一重机新研制的22米履带式拆除机，可以轻松拆除五六层高的危房，极大提高了灾区重建速度。5月30日，三一重机第5000台挖掘机下线。11月，三一重机在上海宝马展上，隆重推出国内最大的200吨级液压履带式挖掘机，由此形成了6.5吨到200吨，覆盖大中小型全系列的挖机产品线。并拥有以SY215C、SY235C为代表的明星机型。2008年全年，三一挖掘机销售3219台，销量增长58%，销售额近23亿元，全国市场占有率提高到4.2%。

2009年10月28日，三一重机第10000台挖掘机在昆山三一产业园顺利下线。这意味着三一挖掘机经过10年不懈努力，终于从存亡边缘，攀上了行业顶端。企业员工发展到2000多人，培养了一支300多人的研发团队，目前拥有国家专利79项，重大科研成果16项。多项技术由跟随者成为领跑者，其中正流量系统挖掘机试验成功，标志着三一挖掘机技术水平进入了世界先进行列。公司在全国拥有40个省级销售服务中心，300多个地级销售服务中心，服务网点遍及全国主要城市，出现了一批国内一流的代理商。三一挖掘机产品已经出口英国、德国、加拿大、巴西、摩洛哥等数十个家。

在全球金融危机的冲击下，我国外资挖机品牌销量普遍下滑。而以柳工、三一为代表的国内厂商增速迅猛。2009年1-8月，三一重机实现销售挖掘机整机3425台，其中中挖1893台，大挖465台，小挖1067台，一举超过2008年全年销售水平，实现同比增长62.8%。同时，经证监会批准，三一重机挖掘机资产和业务，将全部注入已经上市的三一重工。目前，三一集团正着力规划在5年内，将三一昆山产业园打造成中国最大的挖掘机生产研发基地。

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十多年来，曾经被外资品牌挤压在市场底层的中国民营企业，如今活跃在行业舞台的中央，它正代表着中国新兴的本土品牌的力量，向世界展示“中国高端制造”的竞争力。