西部地区：弱复苏？

2013年6月，《笃行》记者一行走访了青海、云南、贵州、甘肃、陕西等地，对上述地区挖掘机市场进行调研。随着“西部大开发”进入第14个年头，各地投资平稳增长，各地交通工程持续加大投资力度、“西气东输”三线工程即将完工、新能源项目纷纷上马、新农村建设继续火热……报告显示：青、滇、黔、甘、陕五省挖掘机市场正在进入“弱复苏”的市场周期。

西部市场容量逐年扩增

2007-2013年7月，青、滇、黔、甘、陕五省，挖掘机的市场销量占国内挖掘机市场销量的12.31%；2007年，五省占国内市场比重在最低点—9.22%，而2008-2012年，五省挖掘机的市场比重分别为10.24%、13.08%、12.20%、13.00%、15.32%，除了2010年略有下降之外，整体而言呈现逐渐增加的趋势，到2013年1-7月，五省挖掘机的市场比重达到了目前的最高值—14.95%，显示出五省挖掘机市场在国内市场中的日趋重要的市场地位，这也恰恰证明了国内挖掘机市场的重要特征之一—西部区域市场增速要远超出国内市场平均增速，且市场潜力巨大。分区域来看，五省的市场地位排名依次为：云南、贵州、陕西、甘肃和青海。

青海市场是五省中市场空间最小的。从2010年之后，和贵州和甘肃一样，都属于上升类区域，销售比重由0.50%提高到2012年的0.78%。2013年1-7月，市场比重达到0.98%，预计未来中短期内，青海省的市场容量仍将进一步扩张，但是增幅偏慢。

云南占全国的平均比重为3.97%，是五省中最重要的市场，除了2007、2008和2011年市场比重分别为3.41%、3.73%和3.71%较低之外，其他年份的比重都在4%以上。2012年为目前比重最高值——4.38%，而2013年1-7月比重为3.62%，有小许回落，但预计未来的市场容量仍将保持在4%以上。

贵州占全国的平均比重为3.24%，2011年之前，市场比重都低于3%，一度在2%左右，2011-2012年提升到3.71%和4.22%。2013年1-7月比重下降到3.16%，非常明显，近三年来，贵州省工程机械市场持续领先于国内市场的增速，作为西部的增量市场之一，预计未来的市场容量仍会保持在4%以上。

甘肃占全国的平均比重为1.87%，2012年以前甘肃省的市场比重都在2%以下，甚至一度只在1%左右，市场地位居于国内市场的末流，但近三年来，其市场容量平均每年的增幅在0.5个百分点左右。2013年1-7月达到2.80%，预计未来中期发展阶段，甘肃省的市场容量比重仍将有一定的增长空间。

陕西占全国的平均比重为2.97%，在2009年达到3.71%的最高点之后，2010-2012年，有下降趋势，但仍在3%以上。但是2013年1-7月，比重却降到了2.55%，低于2012年0.82个百分点，显示出陕西省市场近半年的表现要落后于国内市场的整体表现，复苏迹象非常不明显。

中型挖掘机率先走出市场低谷期

对于15～30吨级的中型挖掘机市场来说，2007-2013年7月底，五省市场79个月的历史保有量依次为云南、陕西、贵州、甘肃和青海。从市场销量增速来看，2011年至今，五省的变化趋势基本一致，但是幅度不一，而在2007-2011年，五省的变化趋势差异性较大，风格各异。

青海的市场特点与贵州相似，只不过波峰是在2007年，但由于其市场起步较晚，市场的容量空间短期内仍较小，是国内最末端的市场之一。

云南2007-2010年都保持了较高的同比增长率，峰值是2008年的162.47%，远超同期国内其他市场表现，提前的市场火爆显示其当时有些反常的市场特点，2011-2012年市场下滑，2012年见底，与市场顶峰期相比，同比增速降幅超过200个百分点。

贵州的市场变化则较为“惹眼”。2008年和2012年与国内市场的整体变化相一致，但降幅要好于平均水平，而且2011年达到了近50%的正增长。

甘肃中型挖掘机市场除2012年之外，其他年份都为正增长，显示其西部市场的增长性属性，预计未来市场表现良好。陕西的变化趋势与云南极为相似，也是2008年是峰值，2012年是波谷，相对而言，在市场低潮期的表现要好于云南，但在市场改善期，却复苏得更为缓慢，中短期来看，陕西和云南由于其高基数，空间则相对弱于其他三省。

2013年1-7月，除云南和陕西之外，贵州、甘肃和青海的同比增速都已经转正，尤为值得一提的是贵州1-7月的同比增长率达到了38.66%，实现大幅逆转，青海的同比增长率也已经达到了近20%，这两个区域的市场表现明显好于国内其他市场。云南的同比增速也接近零点，未来转正可能性很大，而陕西市场的“寒冬期”则会更为漫长。#d1cm#page#

大型挖掘机区域增速参差不齐

对于30吨级（含）以上的大型挖掘机市场来说，2007-2013年7月底，五省市场79个月的历史保有量依次为云南、陕西、甘肃、青海和贵州。从市场销量增速来看，五省的同比增速参差不齐。

青海大挖市场2007-2009年保持了良好发展态势，2010-2011年与国内市场趋势不同，分别逆势下跌和上扬，而2012年至今则仍在低位徘徊。

云南2007-2010年大型挖掘机的同比增速与国内大挖市场趋势相似，2010年是峰值，2011-2012年连续两年负增长，但是降幅要优于国内大挖市场平均水平，2013年前7月已实现逆转，是国内市场中少数对大挖市场贡献率为正的区域，同比增长率在27.01%。

尽管贵州大挖市场基数较小，但其市场表现则较为突出，2012年微幅负增长，2013年至今市场改善幅度较大，中短期来看，是国内大挖市场潜力较大的市场之一，值得期待。甘肃大挖市场的表现好于国内大挖市场均势，2013年市场微幅改善。

陕西大挖市场的容量与云南接近，远超其他三省。除2007年之外，2008-2011年，陕西大挖市场表现较为突出，增速保持在40%以上，2012年急转直下，与国内其他大部分市场不同，2013年1-7月继续探底，同比降速进一步加剧近85个百分点，降幅进一步扩大，短期来看市场极为不乐观。

青、滇、黔、甘、陕投资需求及拟在建项目

青海：生态环保成为重头戏

2013年青海省GDP增长12%，固定资产投资增长20%。增强政府投资的引导和带动功能，吸引民间投资保持较快增长，加快推进“十二五”重大项目开工建设，青海省力争完成固定资产投资2300亿元。

其中，水利、交通、能源、城镇化、生态环保与节能减排、民生方面的重点项目139项，总投资5351亿元，2013年计划完成投资1213亿元。

启动三江源生态保护和建设二期工程、祁连山生态保护与综合治理工程、湟水流域百万亩水源涵养林建设工程、加快推进青海湖、湟水流域、柴达木等区域的生态建设，提高生态工程覆盖面。坚持先行先试，完善生态补偿机制、生态监测评估和考核体系，强化森林资源保护和管理，实施草原生态保护补奖政策，深化万家企业节能低碳行动，完成节能减排和环境整治年度任务，推进湟水流域由单一治污向集污染防治、生态建设、景观休闲和防洪泄洪为一体的综合治理转变，力争“十二五”取得明显阶段性成效，兑现还青海人民一条清澈母亲河的庄严承诺。

云南：交通、能源齐头并进

2013年，云南省GDP增长12%以上，规模以上固定资产投资增长23%以上。

推进交通基础设施建设。加快铁路、公路、机场在建项目建设。做好玉溪—磨憨、祥云—临沧、弥勒—蒙自等铁路前期工作。确保大理—丽江高速公路年内通车，开工建设蒙自—文山—砚山、嵩明—昆明等高速公路，加快推进玉溪—新平—临沧、丽江—香格里拉、保山—怒江等高速公路项目前期工作。完善政策，充分发挥州市参与交通项目建设和融资的积极性。重视公路养护，推进国道、省道改造。大力发展河道、库区、湖区航运。实施昆明长水国际机场配套完善续建工程，加快腾冲机场改扩建，推进迁建、新建机场前期工作。

强化水利基础设施建设。加快推进滇中引水工程前期工作。确保牛栏江—滇池补水工程全面完成。

加强能源基础设施建设。抓好在建大型电站建设，争取苗尾水电站等项目获得国家核准，电力装机超过6200万千瓦。推进小龙潭矿务局第五期扩建工程，抓好雨汪煤矿等一批骨干矿井的续建工作。加强电网主网架和城乡配电网建设。加快中缅油气管道、1000万吨炼油及配套石化项目建设。继续加强“三江”干流水电和六大煤炭基地项目的前期工作。#d1cm#page#

贵州：继续突破交通瓶颈

2013年贵州GDP增长14%，全社会固定资产投资增长30%。调动民间投资积极性，完成民间投资5000亿元，确保固定资产投资1万亿元以上。加大对特色产业、基础设施、民生工程等领域的投入，进一步提高投资质量和效益。完成工业投资4000亿元、交通投资975亿元、水利投资170亿元、电网投资120亿元、通信投资80亿元、城镇建设投资1200亿元、房地产投资1500亿元。

加快突破交通瓶颈。组织实施高速公路三年建设会战方案，新增8个县通高速公路，建成高速公路650公里，在建高速公路2279公里。加快贵广、长昆等快速铁路建设，力争开工成贵铁路等项目，加强铁路客货场站建设。推进龙洞堡机场三期扩建工程，建成毕节、黄平机场，加快仁怀、六盘水等机场建设。加强重点航运工程建设，建成农村渡口360个。加快破解工程性缺水问题。推进黔中水利枢纽工程建设，开工夹岩水利枢纽工程和20个以上骨干水源工程，对271座病险水库进行除险加固，启动5个中型灌区建设，新建600口机井。加快完善电力信息服务网络。新增电力装机容量400万千瓦，完善省内500千伏主网架。推进“三网”融合，加强智慧城市、智慧景区、云计算数据中心和物联网建设。

甘肃：加快新能源建设

2013年，甘肃省GDP增长12%，固定资产投资增长30%。

加快河西新能源及新能源装备制造业基地建设，形成具有核心技术的风电和太阳能光电应用产业链条。建成酒泉风电二期首批300万千瓦项目，启动金武大型风电基地建设，风电建成装机总规模突破1000万千瓦，新增光伏发电装机200万千瓦。加大陇东能源化工基地建设力度，加快华亭煤业20万吨聚丙烯项目建设，争取平凉年产70万吨煤制烯烃项目和庆阳石化600万吨扩能改造项目开工建设。抓好核桃峪、新庄等一批特大型煤矿项目，全省煤炭年生产能力达到7330万吨，新增产能1570万吨。

全年新增高速公路400公里以上。加快县城通二级公路、干线公路网出口路和普通国省道拥挤路段扩容改造建设，优先支持老少边贫地区改造提升区域干线路网，建设二级干线公路800公里以上。实现所有乡镇和55%的建制村通沥青路或水泥路。抓好兰渝、兰新第二双线、兰州至宝鸡客运专线、敦煌至格尔木等铁路项目建设。加快推进前期工作，力争尽早开工建设银西铁路。加快兰州机场二期扩建、夏河机场和成州机场建设。建成750千伏第二通道、兰州东-天水-宝鸡输变电工程和酒泉风电基地300万千瓦配套送出工程。

确保西气东输三线甘肃段工程如期完成也是2013年的工作重点，以许兴礼为代表的挖掘机用户可为四线工程投标工作做准备。

陕西：做美城市、做强县城、做大集镇、做好社区2013年GDP增长12.5%左右。全年固定资产投资1.6万亿元，增长25%以上，重点支持基础设施、民生、农业、电力外送和优势产业项目。在建高速公路不低于1000公里，构建西安交通枢纽，续建新建西咸北环线、榆林至佳县等项目。加快建设西成客专、西合复线、蒙西至华中运煤通道等17条铁路，积极推进西安至铜川城际铁路、西安地铁和汉中、安康、延安机场建设。开工建设东庄水库。新增煤炭产能5000万吨、油气当量540万吨、电力装机192万千瓦。

继续按照“做美城市、做强县城、做大集镇、做好社区”的思路，推进新型城镇化建设。充分发挥大西安的引领辐射作用，加快省市共建步伐，支持西安、咸阳发展战略性新兴产业、现代服务业和完善城市基础设施，积极争取西咸新区设立国家创新城市发展方式试验区。壮大关中城市群，在陕北、陕南培育新的区域性中心城市，鼓励神府和定靖地区、汉中盆地、商丹谷地以及韩城市加快发展，搞好宝鸡—蔡家坡、铜川—富平和彬长旬、月河川道等城乡统筹重点示范区建设，抓好43个重点县城，支持有条件的县设区设市，逐步扩大省内计划单列市范围。进一步抓好31个重点示范镇建设，启动30个文化旅游古镇建设，支持各地在试点之外发展特色鲜明的小城镇。

点评

与我们常人的惯性思维不同，对于中国工程机械市场特别是挖掘机市场来说，制造商、代理商和用户群体的费力耕耘，不见得是一分付出一分收获，而是“选择大于努力”。

这一点在西部工程机械市场尤为明显，无论是宏观的市场潜力还是微观的市场机会，西部市场要远好于东部市场。相对而言，除了局部区域，我们发现在2013年这一轮弱复苏的市场周期中，西部市场的改善也要优于国内整体市场。

随着西部大开发战略的稳定推进，东部的制造业正在向西部转移。另外一方面，人力资源与社会保障部最新的数据表明，劳动力正持续出现从东部向西部转移。西部岗位需求增速已超越东部。无论是产业的转移还是新型城镇化带来的人口的转移，都会让公路、铁路和城市公共设施等基础建设不足的缺点更为突出，基于此，西部地区的建设投资空间巨大。所以说对于选择了西部市场的制造商、代理商或是用户群体，这份选择本身就带来了非常客观的市场收益。尽管从最新的宏观经济数据来看，发电和耗煤数据滑落、融资增速趋降等诸多因素让人判断短期国内经济仍存在着失速风险。但是具体到西部工程机械市场，基础设施投资增长仍较为强劲，从资金层面来看，2013年国务院转移支付力度、速度明显上升，部分地区的交通、电力、水利等领域的投资也在加快。

虽然，我们对于2013年国内工程机械市场的弱复苏是否持续仍有疑虑，但对于西部工程机械市场的复苏以及中长期更好的发展，都持光明的预期。

——中国工程机械市场调查研究中心主任闫晗