走出丑闻影响 定制起重机源源不断供向印度市场

在一个主要依赖政府投资的市场上，科尔盖特煤炭配额丑闻妨碍了资金的流入。尽管2012年销售额的增长速度下降，但Will North发现在印度的bC展览会上，起重机行业仍在源源不断向印度市场提供量身定制的起重机。

印度起重机行业与该国其他行业极为相似，靠中央政府的财政支出推动。所以，一旦政府财政遇到困难，整个印度的经济引擎则因缺乏燃料而停顿。

以产量论ACE是印度最大的起重机制造商之一，占据了所有类型移动式起重机市场份额的52%和塔式起重机市场份额的40%。其生产的吊重行驶拖拉吊是全国各个工地上的一道亮丽风景线。公司事务部的Kiran Bhandari说：“我们起重机中的20-30%卖给了私营建筑商和承包商，其余都卖给了政府项目。”

这种状况对外国制造商来说也一样。特雷克斯印度公司销售和售后服务总监Martin Siebert说：“从某种程度上讲，一切都要靠政府的支出运行。许多项目，特别是基础建设、电力和炼油等项目，都是靠政府推动的。”

诈骗、丑闻和低效

去年一大丑闻震撼了印度政府，使人们对政府官员如何分配合同产生了疑问，导致印度经济引擎的供油被掐断，建筑项目限于停顿状态。这一丑闻通常被称为“诈骗”或“科尔盖特”，在印度主稽查和审计官的绩效审计草案中第一次被披露出来，这就是“印度煤炭有限公司煤炭板块的配额和生产的增加”草案。

审计报告分析了印度政府在采矿控制方面是如何将煤炭板块分配给私人公司的，一般是将其分配给发电厂。草案的发现令人震惊：在2010-2011年计划产量达7300万吨的86个板块中，只有28个投入生产，产量仅有3640万吨。结果是印度的工业和居民无电可用，国家只能从国外买煤发电。

审计对分配过程提出了疑问，发现政府并没有制定招标计划，而是根据地方政府的推荐决定分配方案。虽然经过漫长的有关竞争性招标的可行性分析表明，进行透明和客观的招标在程序上并没有困难，但还是在没有招标的情况下就决定了分配方案。

分配过程的失败导致政府损失10.67万亿卢比(1944.1亿美元)的收入。这一估计值在后来的报告中做了修订。

显然，没有通过透明招标程序而靠推荐进行分配的错误决定在当时就引起了质疑，因而政府面临指控：如此低效率的决定不是错误决策的结果，而是腐败的结果。

马尼托瓦克印度公司总经理Raman Joshi说：“因为诈骗，政府的决策被推迟、计划的工程项目没有开工、正在进行的项目被调查，整个政府机器的运行变得十分缓慢。由于矿山行业问题极多，所以大量的基础建设和电力项目被推迟了。”

即使在最好的情况下，印度的官僚主义也都很严重，土地流转手续十分缓慢。可以这么说，即使项目的资金不成问题，在开工之前项目的价值已经蒸发了许多。特雷克斯的Seibert说：“政府在基础建设方面投入了大量的资金，但由于工程的拖延和货币的通胀，到真正用钱的时候已经不够使了。如果项目要3年才能够开工，货币就已经贬值了25%。工程拖延的许多原因中主要是土地的收购，现在越来越难以收购到土地。印度的问题是土地的所有者众多。当有大的基础建设项目时，要与数百名地主谈判，这一过程会损失大量的金钱。”

青睐自动化

尽管有这么多问题，建筑行业中的某些部分仍然在蓬勃发展，其中之一住宅和商业建筑，特别是在二级城市中。

采用现代化的建筑技术是从印度最大城市开始的，如孟买(bC公司总部所在地)和德里。马尼托瓦克就是从这些城市中第一波塔式起重机的应用中受益的。第一台为当地市场建造的MCi 85塔式起重机是2012年公司在印度销售得最多的产品。

在bauma展览会上，公司为印度市场推出了更小规格的新型MCi 48C塔式起重机。Joshi说：“它打进了那些从来没有使用过这种自动化起重机的城市中小工程的市场。我们的目标是那些从来没有买过、用过或尝试过使用塔式起重机的全新用户。有了这台新起重机，我们将开辟一个小型塔式起重机的新市场。

“在小城市中，过去没有高层建筑，只有一些3、4层的楼房。但现在楼房建造得越来越高。”

紧跟这一市场的不止马尼托瓦克一家公司。本地工业起升机构制造商Electromach也紧盯着小型楼房建造的市场，为此与一家中国起重机制造商建立了合资公司，目标就是这些楼房的施工起重机。

Electromach的总经理Tushar Mehendale在一次与中联建筑起重机械分公司总经理黄群共同举行的联合记者招待会上说：“我们将在印度市场上推出TC5013-5和TC5013-5G两个新机型。这两个机型额定起重量均为5t，在50m幅度的最大臂端起重量为1.3t。起重机的塔柱尺寸适合印度常用的竖井尺寸，而印度的竖井尺寸比国际上典型的竖井尺寸要小。这些起重机使用起来非常经济，特别是作为内爬式起重机使用时。

“我们开始先在印度浦那Electromach的工厂生产这些起重机，不久会建造一个专门的工厂来生产它们。我们现在正在浦那一座工厂试制这些起重机，新工厂将在明年开工，计划在2015年或2016年达到年产300台的水平。虽然这与中国相比这是一个很小的数量，但我们认为印度市场正在稳步地增长，并已经通过了转折点。去年印度市场塔式起重机的销售量是500-600台。我们预计市场会连续增长。许多建筑商和承包商已经购买了塔式起重机，经过使用认识到了塔式起重机的好处。”

利勃海尔也认为对50m幅度臂端起重量1.3t的塔式起重机市场需求巨大。利勃海尔比伯拉赫工厂印度销售服务公司经理David Griffin说：“我们从2012年初就在浦那工厂开始生产塔式起重机了，所有的原材料和零部件都来自欧洲，我们绝不会以任何方式牺牲利勃海尔的质量。我们所有常用的严格规则均适用于原材料和供应商的选择，零部件均来自有信誉的供应商。虽然本地化的工作正在进行，但我们不变的方针是保持利勃海尔众所周知的最好水平。

“我们认识到在这个市场中塔式起重机的主要任务要求最大起重量为5t，具有50m的幅度，臂端起重量为1.3t。这些性能与内、外爬式的85 EC-Bi起重机性能正好相符。对供应印度的起重机，我们做了一些改动。对印度需要的极高起升高度的起重机，我们配备了与欧洲相同的起升机构，最大起升高度可以达到278m。#d1cm#page#

“在迪拜繁荣时期，有大量摩天大楼是采用钢结构建造的。而这里的高层建筑采用的是钢筋混凝土结构，常用施工不需要那么重的载荷，最终浇筑采用混凝土漏斗施工。

“在孟买和德里的部分地区，很多建筑的高度在120m和200m之间，而在班加罗尔、浦那、金奈等城市，大多数建筑的高度在50m和100m之间。印度大部分建筑的地基占地很小，所以在不大的方形地基上，将50m臂长的起重机安装在电梯井里就足以覆盖建筑本身和建材储运区。对即将开工的城市和住宅建筑来说，我们必须选择合适的起重机来满足其需求。

“我们已经开始设计一款极为紧凑的内爬式塔式起重机，其塔柱的尺寸只有1.2x1.2m，对竖井的最小尺寸要求只有1.95x1.95m。这个尺寸适合于印度大多数电梯井的尺寸，并且还适合像巴西这样的国家。我们在巴西也在进行本土化的工作。”

一些小公司也在住宅建筑的增长中获益，其中就有一家生产模块化微型起重机的Safari公司，它生产的起重机用于吊运150-1000kg的建筑材料。公司经理Shaman Barot说：“这种起重机可以被分解为5个部分，每一部分重量都非常轻，最重的只有50kg，可以用人工或塔式起重机搬运到使用的楼层，用它吊运底部卸料的混凝土漏斗，运送水泥和瓦块。其起升高度可达150m的40层楼。”

微型起重机安装在建筑的边缘，从储料区吊运载荷，回转后送到接收的楼层。

Barot说：“微型起重机标备长度2.1m的臂架，没有与此类似配备的起重机。我们可以提供4m的臂架，这样混凝土漏斗吊上来后不会碰到臂架。起重机安装了机械式自动制动器，一旦电力中断漏斗也不会掉下来。起重机还配备了高度限位器，保证漏斗在上升过程中不会碰到吊臂。起重机的操纵是全自动的，起升、下降和360°回转完全由遥控控制。”

印度人最青睐的起重机

另外一种类型的起重机——吊重行驶的拖拉吊，是一种相当独特的印度起重机。生产这种起重机的龙头企业之一ACE公司在bC展览会上推出FX和SX两个系列的产品，具有较高的安全性。

这家公司不得不适应政府消减费用形势。公司企业事务官员Kiran Bhandari说：“市场下跌了20%。去年的预算在建筑上投资较少。我们把精力转向农业机械，将每月200台拖拉机的产量提高到400台。”

尽管有这么多困难，公司仍将不断开发新产品。新型FX系列起重机扩大了操纵室的视野，增加了前支腿，防止起重机前翻。

对本地吊重行驶起重机制造商来说，另外一个挑战是英国的JCB进入了印度市场。这家以挖掘机起家的制造商2008年开始在印度生产吊重行驶起重机。现在它有了6个型号，其中4个起重量为12t，2个起重量为16t。去年公司生产了400台起重机，将市场份额几乎翻了一番。

JCB印度公司为扩大印度市场干劲十足，称其国产化率虽然达到了99%，但仍满足可靠性的国际标准。它在印度有一个庞大的备件网络，有57家经销商和500个备件网点。

还有一家国际制造商在窥视印度市场。多田野总监助理Nemala说：“我们计划2014年在金奈开办一家工厂，已经申请了土地，也许在2014年1月投产。金奈工厂占地约7432m2或更多，这取决于政府能批多少地。我们希望能建一家中型工厂，开展制造、安装和组装工作。零部件将从日本运过来。

“我们2012年5月才进入印度市场。我们做了可行性分析，逐渐了解了印度市场。我们的计划是每年销售大约20台大型的80t车载起重机。一旦有了工厂，我们将生产其他类型的机械。”

Nemala说，公司的目标是参与吊重行驶起重机的竞争。“印度最常用的起重机是吊重行驶起重机或液压起重机。这种起重机由于价格便宜和便于运输，所以很流行。它们可以去任何地方和越野行驶，是一种多用途起重机。”多田野将在金奈工厂生产这种起重机。

履带起重机之国

印度恶劣的道路条件是使用汽车起重机的障碍。Bharat Bushan Gupta是上海申航进出口公司业务负责人，负责徐工履带起重机和汽车起重机以及中升平顶和动臂塔式起重机在印度的销售。他说：“汽车起重机在印度并不受欢迎。在农村和工地没有可以使用的道路，这都不是我们开展业务的地方。汽车起重机只用于已经建好的工厂内，用于维修和改造工程。”

利勃海尔印度公司移动式起重机经理Ajay Kumar同意这个观点。他说：“印度是一个履带起重机的国度，其市场分为两个部分：300t以上，人们有明显的倾向，首选德国或美国起重机，认为它们更加安全;250t以下市场或多或少被神钢占领，而现在市场被分割，大部分跑到中国制造商三一、中联和徐工那里去了。”

作为徐工代理商，Gupta从这一潮流中获得好处。他说：“我们(与其他徐工代理商一起)全年销售了约45台吊车，其中80%为履带起重机，20%为汽车起重机。我们一般侧重250t的机型。

虽然印度道路保养极差并经常拥挤不堪，但仍有一些用户对其有需求。这台300t的6桥GMK6300L长臂机型全地面起重机是卖给Shri Dinesh起重机公司的第二台同型号起重机，是在展览会期间按照印度传统礼仪由马尼托瓦克交付的。全地面起重机常常用于印度知名工程或其他要求很高的工作。Shri Dinesh的第一台GMK6300L的第一项工作是参加孟买撒哈拉之星酒店的建设，金奈的建筑巨商Larsen &Toubro用它吊装各种重型构件，包括重量在5t至50t的钢制立柱。#d1cm#page#

“中国起重机很受新兴市场的欢迎。3、4年以前，大部分印度用户购买欧洲和美国的二手起重机，而中国的新起重机价格只相当于二手老旧起重机的价格。

“对印度用户来说，中国起重机从参数上看还可以，但问题是制造质量，仍然没有赶上西方起重机的水平。所以价格非常重要。”

像利勃海尔这样的公司把精力放在高端市场上。Somani说：“Reliance集团正在大举扩建炼油厂，政府所有的炼油厂也在扩建。Reliance集团拥有大量的起重机，从40-500t的轮式起重机到80-600t的履带起重机，其中大部分大吨位起重机是著名厂商生产的。

“核电行业有过雄心勃勃的大计划，但日本福岛事故之后，所有的计划都停止了。所以全部压力都集中在现在仍在运行的核电站上，要保证它们的安全运行。政府批准了3个核电站的建设，都是1000MW的大电站，建设时需要起重量接近3000t的履带起重机。”

尽管面临中国新入行对手的挑战，神钢决心保住自己低端市场的份额。有了印度的工厂，神钢的目标是满足印度最佳性价比以及产品的可靠性。负责市场开发的部门经理Yogesh Kuruna说：“我们有3个型号的产品，100t、150t和新的260t。除了一些无关紧要的小零件外，设计上都是原装的。约65%的零部件仍然是进口的。在本地生产零部件是一个长期的任务，这样可以降低机器的成本。进口费用中最大的是臂架的运输，所以我们已经开始在本地生产臂架了，只从日本进口桁架臂零件和主弦杆，在这里焊接。

“我们在这里最先推出的是100t产品，所以去年销售的32台起重机中有30台是100t，另外两台是150t。100t的起重机60%去了租赁公司，其余的被建筑商买走。这些起重机中有些用在了地铁项目上，但大部分用在了一般建筑上。

“一些起重机在采矿场用于搬运花岗岩。虽然采矿场的销量非常少，但由于使用的主要是老旧机型，所以我们在努力扩大那里的起重机销量。

“在4、5年前中国没有进入印度市场时，我们已经在这里干了8年。我们的250t机型非常畅销，新起重机在印度已经卖了200台。这里的用户对大吨位中国起重机还不太信任。但现在的竞争更加激烈了。有了印度生产的神钢起重机，与中国起重机的价格差别小得多了。过去价格差别为30%，现在为5%。我们今年的目标是确保250t起重机的市场份额不被中国起重机瓜分掉。”

马尼托瓦克也在寻求竞争低端履带起重机市场的方式。它的做法是按照国际标准在中国生产起重机。桁架臂履带起重机全球产品经理Jerry Maloney说：“我们主打亚洲市场的新型MLC165就是在中国生产的(同时在美国生产供应美国和欧洲市场)。中国生产的起重机与美国生产的起重机并不完全相同，采用了许多中国零部件，例如，操作室看上去就略有不同。但液压元件是力士乐的，发动机是康明斯的。

“我们将一些臂架元件运过去，但要逐渐本地化。供应印度市场的MLC165将是中国生产的，在威斯康星州生产的像MLC165这样的小吨位起重机跨洋运到印度很难具有竞争力。这也是我们靠近用户生产起重机原则的一部分。”

马尼托瓦克开始在中国为海外生产履带起重机的同时，三一把一些产品搬到印度生产。T R Badarinarayan是一家印度起重机行业的资深人士，在拥有波坦许可证的Shirke公司工作了20年，之后这家公司被马尼托瓦克收购。在帮助马尼托瓦克完成了所有权的转移工作后，他去了竞争对手特雷克斯那里，帮助后者在印度立足。如今，他成为三一重工印度公司的首席执行官。他说：“三一非常看重在印度建厂。他们在浦那工业区购买了大约80公顷的一大片土地，建立了一座工厂。

“到2012年5月为止，三一一直在浦那工厂生产混凝土机械和搅拌站。当它收购了在印度具有盛名的德国公司普茨迈斯特后，将混凝土机械搬迁到了普茨迈斯特在果阿的工厂。从去年的6月开始，三一开始在浦那工厂生产履带起重机，产品很全面，包括所有7个型号的产品。

“三一并没有制造整个起重机，而是生产臂架和配重。在本地制造并创造工业增加值对税收有好处。

“印度的履带起重机起重量通常在150t以下，分别是75t、80t、90t、130t。去年我们卖了35台150t以下的起重机。这些起重机用于通用建筑和小型基础建设服务设施。它们还用于班加罗尔、金奈和德里的城市轨道运输建设。”

参与印度低端履带起重机市场竞争的不只有外国公司。ABG起重机公司是同名的ABG物流集团的一部分，而ABG集团是印度最大的租赁公司。ABG起重机公司是以代理中国履带起重机起家的，曾从抚挖和中联进口起重机。在2005年至2008年的3年间，这家公司销售了350台起重机。

2008年，公司决定自己生产起重机。常务副总经理Kishore Narasimhan说：“从那时起，我们开始自己设计和生产履带起重机，并在2009年销售了第一台80t的起重机，到目前为止共销售了约40台自己的起重机。我们的用户有基础建设公司、租赁公司、工程总承包商和建筑商，起重机用于电站的安装和炼油厂的施工。我们还销售了10台80t起重机给一家公司，用于将花岗岩吊到铁路车辆上。

“我们的起重机是为印度设计和生产的。没有哪一家的液压履带起重机是全部都在印度生产的，所以可以保证对用户的全方位支持。我们使用著名厂家的元件，均在其他国际起重机上使用并验证过。

“我们一共生产4个型号的产品，分别为40t、80t、100t和160t的机型。不久我们将推出275t的机型，设计工作基本完成，马上就会投入样机生产。

“我们不会与中国起重机竞争的。我们的价格在中国起重机和欧洲起重机之间，卖给那些在乎质量，但在价格上只愿意出比中国起重机贵一点点的用户。”

不确定的预测

随着投资流向被科尔盖特煤炭配额丑闻阻滞了的经济，就连bC印度展览会的专家都很难做一个准确的预测。

印度经济的增长将超过大多数的国家。马尼托瓦克的Joshi说：“去年GDP的增长为6%，要想再一次达到8%或9%需要一定的时间。但就这个5%或6%比较起来已经相当不错了，其他国家要有这个增长率会乐死的。

有一条消息也许会有用，这就是现政府3月份将出炉最后一期预算。神钢的Koruna说：“预算就要出来了，且明年是大选年，所以我们预计现政府要想继续执政的话一定会在基础建设上和对印度人民撒点‘芝麻盐’。”

撒“芝麻盐”的一种方式是向风电建设方面的投资人返回受人欢迎的折旧税。利勃海尔的Komani说：“风电建设方面的税收抵免高达第一年折旧费的85%，2012年时，政府将其降到了一般设备15%的水平。风电投资人有两种，分别为大工业投资人和私人投资人。后者是为税收的好处而投资的，结果都跑了。”

印度是一个发展中的大国，过分地依赖管理不善的政府开支会阻碍增长。但迅速的发展和超过10亿渴望现代家庭和工作的年轻人，国家必需要增长。