太原重工2012年报出炉 净利润53.8亿元

日前，太原重工股份有限公司公布其2012年年报。据年报显示，2012年，太原重工（以下简称“公司”）实现营业收入约93.6亿元，比上年同期减少9.35%；到2012年年末，归属于上市公司股东的净利润为53.8亿元，比上年同期减少5.81%。

以下为第一工程机械网整理的年报部分内容：

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

太原重工2012年年报中显示的主要会计数据

(二) 主要财务数据

太原重工2012年年报中显示的主要财务数据

二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，面对国际市场持续低迷，国内经济下行压力加大、市场需求减少、行业竞争日益加剧、经济效益下滑等不利影响，太原重工全体员工紧紧围绕"夯实管理基础，提升运行质量"这条主线，坚定信心，顽强拼搏，积极转变工作作风，努力降低运行成本，公司总体保持了平稳的发展态势。 面对严峻的市场形势，公司及时调整经销策略，加强考核管理，大力开展劳动竞赛，提升了全体经销人员的士气，广大经销战线的员工充分发扬团队精神和拼搏精神，付出了艰辛努力，为公司的发展做出了积极贡献。火车轮轴、煤化工设备及风电设备等订货同比增长，矿山设备、锻压设备基本稳定，起重设备、轧钢设备、焦化设备、油膜轴承等订货同比减少。全年实现订货173.66亿元，同比增长20.34%。

一批重要项目合同陆续签约。225MN铝挤压机合同的签订，巩固了公司在大型挤压机市场的优势地位。80MN钛电极油压机、50MN砂轮成型液压机及20MN立式双动挤压机的签约，填补了国内空白。35m3挖掘机出口南非、55m3挖掘机出口智利合同签订，标志公司大型矿用挖掘机进入国际市场迈出坚实的步伐。签订了出口台塑越南8台480吨铸造起重机，大型起重机市场地位更加稳固。大连金马快轨列车轮对集成项目、江苏武进不锈钢Φ720冷轧管机组、山东济发30万千瓦发电机转子等一批新产品陆续订货。风机产品实现了批量订货。 全年实现出口订货18.1亿元。其中，轮轴产品全年累计出口订货4.1亿元，保持了较好的发展势头。

一年来，受任务不均衡、资金紧张等因素影响，生产组织难度加大，公司以提升合同履约率和计划实现率为目标，加大考核力度。各生产单位精心组织，超常努力，克服种种困难，确保重点产品按期出产。世界最大的75m3矿用挖掘机成功下线，南非35m3挖掘机和智利55m3挖掘机完成现场安装；中核海南昌江和广核防城港环吊发运完毕；海南078项目101塔架、中煤图克BGL气化炉制造完成；3MW风机并网发电。

2012年，公司新产品开发完成99项，主要有：45m3矿用挖掘机、3000t/h双齿辊式半移动破碎站、TZC1350履带式起重机、360吨环形起重机、Φ460连轧管生产线成套设备、150MN双动正反向铝挤压机、DEMU窄轨车辆两级牵引齿轮箱、5～13.5万千瓦水电不锈钢铸件、8m顶装焦炉成套设备、5MW风力发电机组、高压废热锅炉等。 "480/100t-21.4m铸造起重机"获中国机械工业科学技术进步二等奖。 全年申报专利200项，授权专利174项，其中发明专利48项、实用新型专利123项、外观设计专利3项。 重点项目建设取得新进展。 临港重型装备研制基地建设项目：一期重型装备厂房及配套设施建成投产，为公司建设重型装备研制、总装和出口基地奠定了基础。 新建高速列车轮轴国产化项目：高速车轮生产线建成投产，是目前世界上技术最先进、自动化和智能化程度最高的车轮生产线，将逐步发挥效益。 重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目：炼铸钢系统投入试生产，锻造热处理系统调试基本完成，具备试运行条件。

 2012年，公司决定成立太原重工香港国际有限公司，充分利用香港的区位优势开展进出口业务。将子公司太原重工科技产业有限公司更名为太原重工工程技术有限公司，使该公司业务重心向工程技术总承包转变，以适应业务发展的需要。 持续改进管理工作。以全方位降成本为抓手，采取有力措施，加大工作力度。从设计源头加强成本控制，提高标准化、模块化设计水平。及时根据市场变化，确定原材料、配套件、外协件降成本目标，努力降低成本。

积极导入卓越绩效管理模式。邀请专家对卓越绩效管理模式和标准进行宣贯，组织现场咨询诊断，制定整改方案，理顺内部管理流程。 由于国内经济结构调整和经济下行压力、市场需求下降、行业竞争激烈、产品价格下滑、费用上升等因素影响，2012年公司出现亏损。全年实现营业收入93.6亿元，比上年同期减少9.35%，净利润-3.32亿元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

驱动业务收入变化的因素分析

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

主要产品产销量

以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

(3) 订单分析

2012年公司全年订货173.66亿元，其中，为2013年及以后订货72.09亿元，按照公司2013年生产经营目标，尚有较大缺口，特别是2013年第一季度和上半年的排产不足。公司将采取措施积极增加订货，努力争取全年均衡排产。

(4) 新产品及新服务的影响分析

公司募集资金建设的"新建高速列车轮轴国产化"项目，高速车轮生产线已于2012年底建成投产，2013年将逐步发挥产能，预计2013年将为公司新增营业收入7-8亿元。

(二) 核心竞争力分析

公司以创建世界一流的重型装备制造企业为目标，坚持自主创新和产品结构调整，切实提升公司核心竞争力。经过近年来的快速发展，公司在技术创新、产品研发、经营规模等方面取得跨越式发展，市场地位和经济实力显著提升。入选国家首批火炬计划重点高新技术企业，技术中心在国家认定企业技术中心排名第12位，截止目前，公司共申报专利653项，拥有授权专利388项，其中发明专利122项、实用新型专利262项、外观设计专利4项。通过大规模技术改造使公司的核心制造能力大幅提高，关键生产设备基本实现了数控、数显化，达到国际和国内的先进技术水平。高度重视人才培养和职工培训，造就了一支爱岗敬业、技术精湛、作风过硬的高素质职工队伍。具备了与国际领先的重型装备制造企业展开市场竞争的实力。随着临港重型装备研制基地一期建设项目、新建高速列车轮轴国产化项目和重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目等三大建设项目的陆续建成投产，公司在轨道交通、新能源、海洋装备等方面有了新的增长空间，企业核心竞争力将得到进一步增强。

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2012年8月28日召开的第五届董事会第十次会议决定设立全资子公司--太原重工香港国际有限公司，主要从事公司的进出口业务和贸易。计划投资1000万美元，注册资本1000万港元。目前，该公司已在香港注册，正在办理银行开户等手续。

未来的经济引擎，盾构机、全路面及履带式起重机等工程机械需求稳步增长，高速铁路及城市轨道交通用轮轴产品和传动装置、压机产品前景广阔；新能源产业体系的不断建设和完善，将为水电站用低高度起重机、核电站用起重机、核级铸锻件、大功率风电产品提供广阔的市场空间；化石能源清洁高效发展和"气化山西"战略目标的实施，使煤化工和焦化设备的发展进一步提速；中国海洋工程装备产业即将进入快速发展时期，公司海工装备、港口机械的发展面临良好机遇。 从公司自身来看，以创建世界一流的重型装备制造企业为目标，经过近年来的快速发展，公司在技术创新、产品研发、经营规模等方面取得跨越式发展，市场地位和经济实力显著提升。入选国家首批火炬计划重点高新技术企业，技术中心在国家认定企业技术中心排名第12位；随着临港重型装备研制基地一期建设项目、新建高速列车轮轴国产化项目和重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目等三大建设项目的陆续建成投产，公司的核心制造能力大幅提高，在轨道交通、新能源、海洋装备等方面有了新的增长空间。但市场需求的变化和不确定性、行业的激烈竞争以及经营成本上升等对公司经营业绩的提升带来挑战。 公司将充分把握政策机遇、市场机会和发展的有利条件，努力克服不利因素，坚持自主创新和产品结构调整，切实提升公司核心竞争力，实现转型跨越发展。

三、公司发展战略

以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以转型发展、跨越发展为主题，以自主创新为动力，加快产品结构战略性调整，持续推进冶金起重机、管轧机和板轧机、挤压机和锻造压机、机械和液压挖掘机等传统产品的改造、优化、升级，加快培育轨道交通、工程机械、新能源设备及工程成套等新的经济增长点，积极进入海上钻井平台、水下生产系统、小堆核电设备等战略性新兴领域，真正做到"生产一代、开发一代、储备一代"，引领技术和行业发展方向；以世界太重为目标，加快国际化发展步伐，树立全球视野，开展国际对标，在高起点上推进公司管理、业务、人才、品牌的国际化，在全球范围内整合资源，建立海外研发中心、营销和服务网络以及生产制造基地，到"十二五"末，出口收入要占到总销售收入的30％以上；以多元发展为路径，充分利用好国家振兴装备制造业和山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区的政策机遇，积极发挥金融和资本市场的杠杆作用，拓宽业务发展空间，加速向服务型制造转变，努力把太原重工建设成为世界一流的装备制造企业，为实现"中国梦"做出新的更大的贡献。

四、经营计划

2013年，公司的经营目标是：营业收入100亿元，努力实现扭亏为盈。 为实现上述目标，拟采取以下主要措施：

1、全力以赴抓好市场订货，以新市场订货促转型。 努力争取新产品、新领域订货。制定相应的激励政策，对首台套、新产品、新市场订货给予政策倾斜。安排专门机构和人员负责首台套产品订货后续的市场推广工作，尽快形成批量，扩大市场份额。 加大国际市场开拓力度。以香港公司、印度公司为平台，进一步扩大国际市场。完善并加强代理商的管理和业绩考核，充分发挥代理商作用，积极扩大出口。 加强信息收集。针对不同项目和生产排产情况，制定不同的营销策略。做好重大项目前期策划，结合国家政策导向，积极收集新市场、新领域的用户需求，进行相应的产品开发和市场开拓。

2、以技术研发为支撑，培育新的经济增长点。 全年计划完成新产品开发106项。 在做好产品研发的同时，全力做好挖掘机、工程机械、风电设备、焦炉设备等产品的持续改进工作。加强设计与工艺、生产、现场服务人员的沟通，建立信息反馈制度，及时修正和完善，为后续设计改进提供依据。 加强基础研究投入，利用有限元分析、优化仿真、三维设计等先进设计方法和手段，提高产品的设计水平。

3、加强生产管理考核，保证生产组织均衡有序。 全面做好重点产品的生产组织。制定严格的生产计划，加强考核，确保半移动破碎站、风电工程及煤化工等成套项目、500t、1200t全路面伸缩臂起重机、225MN单动铝挤压机、32m3液压挖掘机等重点产品按节点产出。 根据合同交货期精心排布出产计划，保证生产组织均衡有序，促进全年生产任务的完成。

4、加强质量和售后服务管理，促进品牌提升。 加强售后服务，提高用户满意度。完善公司用户服务管理制度及现场工作流程，对用户反馈的意见进行收集、整理，特别是重点产品和首台套产品，逐步建立产品安装使用信息库，为产品质量改进提供依据，切实提升公司产品竞争力，树立企业的品牌形象。 做好卓越绩效管理模式的全面导入工作，结合产品特点和公司实际情况，确定有效性指标和绩效指标，扎实推进。 5、继续强化财务管理，提升公司运行质量。 继续完善资金预算管理和财务预算执行定期分析制度，及时掌握预算执行进度与效果，提升公司运行质量。 继续加大对设计、工艺、采购、制造各环节的目标成本考核力度，做好目标成本控制工作。 继续强化外采、外协工作管理与考核，降低外协、采购成本。 高度重视应收账款的分析处理。成立专项工作组，对应收账款进行分类分析，一户一策，责任到人，加大回收力度，有效控制风险。 努力压缩非生产性开支，增加企业效益。

五、可能面对的风险

市场风险 经济发展的周期性变化、市场环境发生变化可能导致市场需求发生较大变化，或同行业竞争对手增加、市场竞争加剧，将可能会对公司的生产经营造成不利影响，进而影响公司的经营业绩、财务状况和发展前景。 原材料、能源价格波动风险 公司的原材料主要为各类钢材、电气控制系统等，材料的价格将直接影响生产成本和效益。 另外，公司生产还需要电力、燃气等能源供应，能源的价格波动也会影响到产品的利润水平，从而对公司的经营业绩带来不确定性。 财务风险 宏观经济政策，特别是货币政策变化，可能导致利率上升。另外，公司为生产经营的需要，可能增加有息负债，存在公司财务费用增加影响公司效益的风险。