2012年工程机械上下游概览及中短期市场预判

2012年12月中国工程机械市场销售情况及全年概览

2012年12月，挖掘机实现销售7106台（含出口），同比增速为-14.41%，环比增速为6.76%；2012年全年挖掘机实现销售112453台（含出口），同比增速为-34.93%。

2012年12月，装载机实现销售12475台（含出口），同比增速为-37.26%，环比增速为6.80%；2012年全年装载机实现销售173692台（含出口），同比增速为-29.57%。

2012年12月，推土机实现销售1066台（含出口），同比增速为88.34%，环比增速为33.25%；2012年全年推土机实现销售10169台（含出口），同比增速为-22.10%。

2012年12月，压路机实现销售844台（含出口），同比增速为-14.57%，环比增速为13.90%；2012年全年压路机实现销售13241台（含出口），同比增速为-38.76%。

2012年起重机国内销量同比下滑22%，混凝土泵车国内销量同比增长10%，但增速呈现前高后低走势。

上游：中厚板价格小幅上涨，铁矿石价格仍维持高位

就工程机械设备重要的原材料中厚板而言，2012年12月份中厚板价格指数小幅震荡运行，从月初的105.38点到月末的106.36点仅有0.93%增加；进入2013年1月份，由于下游制造业需求回暖，中厚板价格指数从月初的106.36点到1月18日的111.60点，涨幅已达4.93%。

近期国内宏观经济数据向好，美国财政悬崖有所缓解，使得市场情绪普遍乐观，钢材价格迅速反弹。钢价上涨带动了铁矿石价格的大幅上涨，目前铁矿石价格已经处于近两年来的高位，成本高涨再度推高钢材价格。而现阶段钢材价格的涨幅远不及铁矿石，铁矿石价格的快速上涨进一步压缩了本已十分薄弱的钢企利润。

从整体来看，钢铁行业产能过剩问题依然严峻，而目前行业正处于消费淡季，春节临近，钢材需求趋弱，近期钢材上涨动力减弱，预计2013年3月份旺季来临之前钢价将进入窄幅震荡格局。

从2012年12月初到2013年1月上旬，进口铁矿石平均价格上涨约30%。但由于铁矿石价格上涨明显快于钢价，较大程度的涨幅偏离不可能长时间的持续，1月中旬进口铁矿石价格略有下降。在3月份前，仍处于钢材消费淡季，需求总体略显疲弱，后期钢价回落或窄幅震荡将倒逼过高的生产成本下行，预计铁矿石价格将逐渐回落至合理水平。

下游：采矿业增速较为平稳

2012年1-12月，采矿业完成累计固定资产投资13128.74亿元，较上年增长了11.76个百分点。煤炭开采及选洗业累计同比增速继续下滑，其余各子行业的累计投资同比增速保持在20%左右。

预计2013年2月行业将完成累计投资503.45亿元左右，同比增速在10.49%左右，2013年全年完成累计投资13140.35亿元，同比增长0.09%。预计煤炭开采和洗选业将完成累计投资178.46亿元，同比增速为7.06%，2013年全年完成累计投资5070.03亿元，同比增长-4.08%。

交通运输业持续回暖

2012年全年，交通运输、仓储和邮政业固定资产投资共完成30296.4亿元，同比增长11.1%，而2012年上半年该项数据同比增长率为-2.0%，下半年由负转正，全年持续攀升。

2012年，铁路运输业城镇固定资产投资累计完成6056.3亿元，与2011年相比增速为5.0%，铁路投资持续回暖。

2012年，公路运输业城镇固定资产投资17134.9亿元，同比增长27.2%，较之于1-11月份又提升2.8个百分点。

2012年，水上运输业固定资产投资累计完成1967.6亿元，同比增长达2.1%，全年投资增速较低。

对中短期市场的判断

根据中国工程机械市场调研中心对于国内数百家代理商与制造商的问卷和电话调研，近期的反馈结果，统计分析如下。

对于2013年挖掘机市场转机的预测，54%的受访企业预计在2013年3月份，27%的受访企业预计在2013年下半年，多数企业将希望寄望于新一轮的传统周期旺季。

对于品牌的预测，国产品牌中65%的企业预计会提高；预计提高幅度在50%以上的企业约占据14%的比例；外资品牌的75%的企业也预计2月份销量环比提高，提高的幅度主要集中在0%-30%之间。

70%的受访企业预计全国挖掘机月度环比不同幅度增长，预测增幅在0%-20%的企业居多。30%的受访企业预计月度环比回落，预计回落幅度在0%-10%之间的企业居多。79%的受访企业预计全国挖掘机季度环比不同幅度增长，21%的受访企业预计季度环比下滑。

随着春节的来临，受访企业对2月份的销售信心也略显保守；但周期性传统旺季的将近，也给企业增添信心。（稿件来源：中国工程机械市场调查研究中心）