2012年路面机械行业市场分析及发展展望

【第一工程机械网 盘点】2012年前9月压路机共销售10862台，其中出口2667台，占到24.6%。预计2012压路机全年销量约达14000台左右，同比下滑约36%。2012年前9月摊铺机共销售1834台，其中出口68台。预计全年摊铺机销量2150台，同比下滑36%。双钢轮压路机和沥青摊铺机属路面机械中的高端产品，总量规模较小。但技术性能要求高，研发投入大，市场推广难。由于对使用性能及可靠性要求严苛，所以用户在选购中对企业品牌、售后服务更为重视，价格因素退居其次。专业施工公司是采购主体，占到55%左右。高端个人租赁客户45%。在国内路面机械市场，近几年来加速体现“赢者通吃”的势头。徐工、三一、中联几家大企业依靠高端品牌形象和产品定位进一步扩大市场份额。

2003年以来压路机市场走势

2009年以来压路机市场月度走势

当前路面机械行业产品社会保有量很大，压路机约在11.8-12.8万台；摊铺机约在1.9-2.1万台。未来1-2年市场形势只是谨慎看涨；所以尤其应警惕价格战。特别要认识到：单钢轮压路机与双钢轮、轮胎压路机等产品有较大不同。单钢轮压路机与土石方机械产品如装载机、挖掘机等在客户群体、产品性能特点等方面接近；双钢轮产品与摊铺机相似，属于道路面层施工设备。面层施工设备性能要求很高、可靠性要求严苛、总量规模有限，理应属于高投入高产出的产品类别。千万不能走回低质低价路线。

近十年来压路机销量结构对比

总体来说，路面机械是工程机械行业大类中的特殊门类，整体总量规模有限，产品具有专用性和多样性的突出属性。在作业性能上更注重强调作业质量。整个路面机械行业的发展受到产品技术发展和服务施工工艺和材料发展两方面共同制约。“十二五”期间，中国路面机械产业和市场仍处于快速发展的机遇期。随着压实度标准的提高，对于压路机产品的性能和效率的要求进一步提高。摊铺机仍重在高可靠性和高性能；现阶段除切实提升性能和可靠性外，还需要树立高端品牌形象扩大影响。对沥青拌合站节能环保的要求凸显；同时重点研究旧料热再生技术和温拌技术。高性能、机动灵活的轻型压路机、小型摊铺机会进一步增长。#d1cm#page#

 一、2012路面机械市场发展状况分析

据第一工程机械网记者从中国工程机械工业协会路面与压实机械分会了解，2012年前9月共销售压路机10862台，其中出口2667台，占到24.6%。预计2012全年销量将达14000台左右，同比下滑36%左右。随着国内液压件行业正在整体寻求突破和提升和交通建设行业“更高效、更节能”的施工规范导向发展，机械传动单钢轮振动压路机不论销量还是销量比重均明显下降，而全液压单钢轮振动压路机则呈上升走势。单钢轮振动压路机今年前9月进一步下滑至占比46%以下。2012年前9月共销售摊铺机1834台，其中出口68台。预计全年销量2150台。同比下滑-36%。

在总量剧烈变化的近三年压路机市场上，三一、常林、国机洛建、厦工三明表现相对好于行业平均水平，青岛科泰属后起之秀，柳工、山推出口优异。今年最明显的变化是全液压单钢轮压路机比重上升近9个百分点，机械传动单钢轮压路机下降9个百分点。轻型压路机收缩较小。

压路机市场发展现状分析

中国压路机市场是全球最重要的市场之一；产销量约占世界的1/4。是无可争议的压路机产销大国。也是全球最大的压路机市场。国产压路机涵盖十余个系列，近百个产品型号。具备较强的技术研发和创新能力，牢牢占据90%以上的市场份额。机械传动压路机为中国创造产品；全液压振动压路机、轮胎压路机的技术水平已达到世界先进。 压路机市场销量2010年25581台创历史新高，2011年21617台。出口已形成规模，08年出口3943台，近两年受国际市场影响有所下滑,2011年3665台。未来仍有较大空间。

近几年高端压路机产品本土品牌与外资品牌销量比重变化

今年最明显的变化是全液压单钢轮压路机比重上升近9个百分点，机械传动单钢轮压路机下降9个百分点。轻型压路机收缩较小。机械单钢轮压路机是中国市场主要机型，04年占62.9%下降至07年49%；在四万亿拉动下比重不降反升，09年占到60.8%，10年占到61.2%；2011年重回下降趋势，比重为51.6%。今年上半年为46.0% 。

国内市场压路机价格状况 （调研时间：2010）

机械传动单钢轮振动压路机被寓为具有中国特色的压路机产品，因其价格较低，非常适合中国用户和发展中国家的实际购买力，而受到用户的青睐，近年销售量占压路机年销售总量的比重持续上升，成为国产压路机销售的主流机种，尤其是大吨位产品更是压路机市场上的宠儿。而全液压单钢轮振动压路机由于价格较高销售明显不旺，并有逐年走低的趋势。尽管08年以来机械单钢轮压路机销量增长很快，但长期发展趋势难以改变。2011下滑十分明显，今年前9月进一步下滑至占比46%以下。机械传动单钢轮振动压路机不论销量还是销量比重均明显下降，而全液压单钢轮振动压路机则呈上升走势。这有几方面影响因素：第一，交通建设行业施工规范开始以“更高效、更节能”导向；第二，对于专业施工用户和个人投资客户选购的因素有了更清醒的认识；第三，国内液压件行业正在整体寻求突破和提升，布局行业企业产品开发。#d1cm#page#

 沥青摊铺机市场发展情况：

2012年前9月共销售摊铺机1834台，其中出口68台。预计全年销量2150台。同比下滑-36%。2011市场总销3266台（同比增11.13%)历史高峰。其中出口130台（同比增7.44%)。2012年前9月共销售1834台，同比下滑-36%。

2003年以来沥青摊铺机市场走势

2009年以来摊铺机市场月度销售走势

受国家公路建设投资影响很大，产品发展与公路建设工艺变化密切相关。2011年销量最大的仍然是8-9.5m机，约60%;9.5m-12m约占11%，4.5-6m约占5%。全液压式沥青摊铺机约占91%，机械驱动式沥青摊铺机约占9%。

外资品牌占有率仍在22.5%（09年24.5%);对于面层摊铺的关键设备，用户更信赖高端品牌，价格因素位居其次。#d1cm#page#

二、公路铁路建设投资情况及对产品的需求

未来两年公路铁路建设市场走势的判断

2012年1-9月公路建设投资完成8533亿，同比（2011前9月8824亿）略有下滑-3.3%。今年前9月，公路建设投资维持在较低、平缓水平上，除农村公路建设投资以及西部地区公路建设投资收缩较小，高速公路建设下滑较大。从1997年至今，我国公路建设投资从每年1256亿到1.24万亿，增长了9.87倍。公路铁路建设投资在2010年5月达到“四万亿”投资拉动的高点。根据交通部十二五规划，预计2012-2013年公路建设投资水平与2010年持平，保持在10000-12000亿元。十二五期间公路养护资金投入将会迅速加大。未来铣刨机等养护机械还将有较大的发展空间。本土品牌面临机遇期。

近十余年来全国公路建设投资变化情况

2007年、2008年，铁路基本建设投资分别为1772亿元和3376亿元。2009年铁路基本建设投资达6006亿元，2010年达到历史峰值的7091亿元。2011铁路基建投资大幅收缩，只完成4610亿元下滑-34%。而其中资金到位不足70%。

公路养护资金需求情况

今年8月30日，铁道部计划司副司长严贺祥明确表示，经过3次调整，铁道部2012年的基建投资规模确定为4960亿。9月初，铁道部计划司消息表示中央财政又有进一步追加投资。乐观估计今年将超过5000亿。#d1cm#page#

公路交通建设及养护发展

公路建设投资是最主要的影响因素，目前来看未来两年投资额难以超过2010年水平，基本在1万亿左右。几年来产能增速过快和营销环节过度刺激，已部分透支需求。加上受4万亿退出、资金趋紧等影响，市场形成回调趋势，恐将持续12-18个月。密切关注今年底和明年初的政策预期。市政道路建设需求相对平稳。

“十二五”交通运输发展基础设施主要指标

完善国家公路网规划；加快形成高速公路网；强化国省道改造力度，国道二级及以上公路比例达到70%以上。加强公路科学养护。实施公路大中修养护工程。确保全国每年对不少于17%的国省道实施大中修工程……加快推行预防性养护。研究制订预防性养护指导政策、技术标准。加强预防性养护新设备、新材料、新技术和新工艺的研究，推行低碳、环保、节能养护。

国省干线公路水泥、沥青路面铺装率达到95%以上。全国公路废旧沥青路面材料循环利用率达到50% （10月8号发文《关于加快推进公路路面材料循环利用工作的指导意见》更新了指标要求），国省干线公路利用率达到70%，高速公路达到100%。推广符合资源节约、节能减排的绿色养护技术。重点推广沥青路面再生和温拌、水泥路面就地利用、废旧轮胎橡胶利用等废旧路面材料的循环利用技术和施工工艺。重点研发推广高速公路快速养护施工技术、应急处置技术等，高度重视灌缝、挖补、水泥路面日常养护等技术和材料、设备的研发应用。#d1cm#page#

三、路面机械产品及市场未来发展

预计2012年全行业销售收入比上年下降约25%左右。全年压路机销售量下滑35%左右 ，出口增长15%。预计摊铺机销售量下滑35%左右，出口基本持平。沥青拌和站销量下滑20%以上，小型站比重进一步上升。预计铣刨机销售量保持平稳或小幅下滑。

总体来说，“十二五”期间，中国路面机械产业和市场仍处于快速发展的机遇期。随着压实度标准的提高，对于压路机产品的性能和效率的要求进一步提高。摊铺机仍重在高可靠性和高性能；现阶段除切实提升性能和可靠性外，还需要树立高端品牌形象扩大影响。对沥青拌合站节能环保的要求凸显；同时重点研究旧料热再生技术和温拌技术。高性能、机动灵活的轻型压路机、小型摊铺机会进一步增长。