工程机械对外市场喜忧掺半 政策扶持是关键

2012年已经过去2/3强，回顾上半年，出口额大幅飙升，进口量大幅下跌，成为前六个月我国工程机械对外贸易的显著特点。这其中，汇率和货币政策风险加大、贸易保护主义抬头、产能过剩突出等因素成为制约工程机械出口的最大阻碍。对此，相关企业应在国家产业政策的指导下，以市场为导向，不断调整产品结构，增加技术附加值，将产品向高端、智能化方向发展，从而使行业克服当前困难，走上健康发展的轨道。

出口额大幅飙升

具体来看，今年前6个月，工程机械产品出口额、数量和价格均大幅超出同期全国机电产品出口平均水平。预计今年下半年工程机械出口额将保持15%左右的增长幅度，但工程机械产品进口额的下滑趋势难以改变。海关统计数据显示，今年前6个月工程机械出口额90.07亿美元，同比增长35.94%；出口数量同比增长17.59%，出口价格同比增长15.6%。而同期工程机械进口额33.06亿美元，同比下降36.31%；进口数量同比下降49%，进口价格上升了25.99%。工程机械产品进口额、进口数量呈现较大降幅，也远超全国机电产品进口平均水平，而进口价格涨幅之大却大幅超出了全国机电产品进口水平，出现了明显的量价背离现象，形势堪忧。

一方面，工程机械行业的特点是终端用户群固定，产业发展受国家基建投入规模影响较大。近两年国家宏观调控力度较大，投资规模同比下降较大，因此国内工程机械市场需求不振，部分内向型企业的经营举步维艰；另一方面，海关统计数据显示，今年前半年工程机械出口呈现出量价齐升的喜人局面，也为很多内外贸兼顾的企业在产品营销方面拓展了较大空间。

根据海关统计数据，2012年上半年我国工程机械产品中，超过1亿美元的商品22种（包括17种主机和5个编码下的零部件，占81种商品的27%），其出口总额达到75.9亿美元，占总出口额的84%。

17种主机产品出口总额为47.62亿美元，占全部主机商品出口额（60.36亿美元）的78%。其中，起重机、挖掘机、搅拌机和自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机的出口额和出口数量均超过了50%，对提升上半年出口起到了较强的拉动作用。

主机产品中基本都是出口额、出口数量同涨。其中自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机出口额增长53.12%，出口数量增长达到205.48%，但是出口价格却同比直落49.88%。由市场波动、产业规模、技术进步、成本控制等方面原因导致的价格下行属于市场调节的正常表现，但由于恶意竞争、降低标准等造成的价格下行则需要引起高度关注和警惕，否则，长此以往必将对行业发展和对外贸易造成严重的负面影响。

5个海关商品编码下的零部件产品出口总额合计为28.28亿美元，占全部零部件出口额（29.69亿美元）的95%。

进口额大幅下降

上半年工程机械的进口额和进口数量下滑明显，这一方面说明我国工程机械制造水平提升较快，产品品种不断丰富，替代进口的产品越来越多；另一方面也显示出相当部分进口商品的价格有了明显的上升，这反映出国外高端产品技术附加值高，在设计与制造技术方面仍然处于优势地位，甚至是垄断地位。

上半年工程机械产品进口额33.09亿美元，其中超过2000万美元的商品有22种（包括17种主机和5个编码下的零部件，占81种商品的27%），22种商品的进口总额达到30.33亿美元，占所有工程机械进口额的92%。17种主机产品进口总额为17.86亿美元，占全部主机商品进口额（19.99亿美元）的89.35%。5个海关商品编码下的零部件产品进口总额合计为12.47亿美元，占全部零部件进口额（13.1亿美元）的95.19%。

17种主机产品中，除前铲装载机、载客电梯、自推进的截煤机、凿岩机、隧道掘进机、戽斗、铲斗、抓斗及夹斗进口额同比为增长外，其他主机商品进口额均为负增长，平均降幅达37.82%。

在进口额同比增长的上述主机商品中，除载客电梯进口数量增幅达到75.56%外，其他几种主机商品进口数量均大幅下降，平均降幅34.56%。但是上述主机商品除载客电梯降价8.89%外，其他商品进口单价均大幅上升，平均涨幅达到93.7%。

传统市场稳步发展 新兴市场快速增长

目前，亚洲依然是我国工程机械出口的最大市场，以38.27亿美元的出口额位列第一，占全球工程机械出口总额的42.49%，比上年同期增加了24.45%。虽然出口总额领先，但我国对亚洲市场的出口价格依然偏低，这既有地缘原因，也有与东盟国家贸易互惠的原因。日本以4.54亿美元位列第一，各项出口指标均稳步增长。印度虽然以3.12亿美元位居第二，但是出口价格下滑22.56%，直接导致出口额同比下滑15.05%。

印度基础设施需要大量投资改善，市场潜力巨大，但是作为“金砖五国”之一，或许“含金量”不太足。印尼是个颇具潜力的新兴市场，虽以3.02亿美元的份额仅位居第三，但是出口额、出口数量和价格同比分别增长了64.53%、24.95%和31.68%，市场气息欣欣向荣。韩国虽然以2.57亿美元居于第四位，但是紧随其后的泰国更值得关注，对泰国的出口额、出口数量同比分别增长了127.4%、89.67%。经历了前几年的政权更迭、社会动荡，一个安定、健康、发展的泰国需要稳步建设。

欧洲以17.35%的市场份额居第二位，出口额达到15.62亿美元，同比增加了28.72%。我国工程机械出口仍然以传统欧盟15国和俄罗斯为核心市场，其市场份额达到了14.56亿美元，占欧洲市场的93.21%。欧洲国家当中俄罗斯又以5.49亿美元居首，对俄罗斯市场出口额同比增长51.61%，虽然出口数量下降了9.76%，但是出口价格却上涨了68.01%，足以说明俄罗斯市场的巨大潜力。事实上，俄罗斯地产价格攀升，投资不断涌入持续刺激着其建筑业蓬勃发展。另外，不断攀升的国际原油价格使俄罗斯的国内经济得到极大的改善，同时油气、矿产开发工程设备需求量也大增，产业迅速发展，而目前，俄罗斯建筑及工程机械折旧率已达45%～75%，使用中的机械设备有50%源于进口。对德国的出口以1.73亿美元的份额紧随其后，各项出口指标均有稳步增长，说明德国的实力依然雄厚。英国、意大利、荷兰等市场份额均过亿美元，但都有小范围波动。

对拉丁美洲的出口以13.18%的市场占有率排在第三位，出口额11.87亿美元，比上年同期增加了67.84%。委内瑞拉以4.01亿美元的市场份额雄踞拉美首位。巴西为拉美第一大国，以3.60亿美元位居第二，奥运会、世界杯两大世界体育盛事引来的150亿美元建设投资也是一个极其诱人的大蛋糕，今年我国工程机械产品对巴西出口的持续增长也印证了这一点。

非洲是一片亟待开发的土地。上半年我国对非洲工程机械出口11.15亿美元。

北美洲市场是相对稳定的大市场，上半年我国对其工程机械出口额为9.74亿美元，同比增长40.9%。北美洲市场以美国为主，我国工程机械对美国和加拿大两国出口市场份额分别为8.33亿美元和1.4亿美元。

上半年我国工程机械对中东出口7.25亿美元，同比增长34.06%，传统市场沙特阿拉伯、阿联酋和伊朗三国就占到了70%的份额，除伊朗外，沙特阿拉伯和阿联酋均有大幅增长。

我国对大洋洲工程机械出口额3.40亿美元，同比增长71.01%。其中，澳大利亚以2.99亿美元占据了87.64%的份额，澳大利亚市场成长良好，我对其工程机械出口稳步大幅增长。

通过对重点市场的监控，前两年和今年前6个月出口额排名前20位的国家中，美国、印度、日本、俄罗斯联邦、巴西、韩国、印度尼西亚、澳大利亚、新加坡、伊朗、德国、南非、沙特阿拉伯、马来西亚、阿拉伯联合酋长国和哈萨克斯坦16个国家市场份额一直稳定，增长稳定，并且排名前20位的国家市场份额超过了出口总额的一半。除去上述16国，委内瑞拉、越南、尼日利亚等国市场起伏较大，但是表现不俗，至少隔年就会进入前20名一次，并且增长幅度很大，如果抓住时机，将是极佳的开拓机遇。