韩学松：工程机械运行形势及后市场发展

【第一工程机械网 独家报道】9月4日，“中国工程机械工业协会维修及再制造分会2012年会暨第三届工程机械再制造发展论坛、第三届工程机械服务总监论坛”在济南召开。在开幕式上中国工程机械工业协会名誉会长、首席顾问韩学松分析了2012年1—7月我国工程机械国内及国际市场总体运行情况，表示称：通过对我国后市场2009—2011年中国工程机械主要产品保有量情况分析，我国工程机械维修及再制造行业应该加强的几方面工作，主要包括进一步完善工程机械行业维修服务体系，提高维修服务水平和培育工程机械诊断市场，逐步形成工程机械诊断网络等。

中国工程机械工业协会名誉会长、首席顾问韩学松

以下为中国工程机械工业协会名誉会长、首席顾问韩学松讲话内容整理：

一、国内宏观市场情况

1.GDP

2012年3月，温家宝总理在所作的工作报告中指出，将2012年我国GDP增速预期定位为7.5%。

目前，对于2012年中国GDP增速，国际四大机构中，除联合国预测为8.3%外，世界银行、国际货币基金组织以及经济合作与发展组织均预测为8.2%。我国国家信息中心表示，在参考了上半年7.8%及二季度7.6%的增长后，预测2012年我国GDP增速为8.1%。经济学家认为，二季度经济筑底基本完成（也有部分经济学家认为，三季度经济筑底可以完成），下半年随着稳增长政策见效，经济增速小幅回升的可能性很大。

2.固定资产投资

2012年1—7月，我国固定资产投资共计价值184312亿元，同比增长20.4%。从近几个月的走势来看，投资累计同比增速已经连续5个月保持在20%左右，这表明项目审批步伐加快，前期投资增速加速下滑的趋势已经暂停。中央和地方项目投资增速均呈现触底回升的态势。2012年1—7月，中央项目投资9387亿元，同比下降3%，降幅比上半年缩小1.1个百分点；地方项目投资174924亿元，增幅22%，1—7月新开工项目计划总投资168470亿元，同比增长23.6%，比上半年提高0.4个百分点。资金到位率也不错，1—7月为215061亿元，同比增幅17.2%，比上半年增加0.2%。

3.房地产调控压力持续存在

房地产处于不景气时期，投资增速继续下滑（1—2月下滑率为27.8%，1—3月为23.5%，1—4月为18.7%，1—5月为18.5%，1—6月为16.6%，1—7月为15.4%）。1—7月，房地产开发投资36774亿元，同比增长15.4%，增速比上半年回落1.2个百分点。但应看到，近期房地产销售降幅明显收窄。

4.铁路建设

根据铁道部统计中心公布数据，2012年1—6月，我国铁路固定资产投资为1777.51亿元，同比减少1003.65亿元，同比下降36.1% 。但7月以来，部分高铁建设项目已重新启动。据悉，目前，铁路项目复工率超过90%。

近期，铁道部又获得国有银行超过2万亿授信支持，2012年，铁路投资增速有望创较高水平。这将为投资保持一定的增速提供坚实基础。

5.公路建设

2011年年底，我国新增公路通车里程为7.14万km，其中高速公路1.1万km，截止到2011年年底，我国高速公路通车总历程达8.5万km。2011年，公路建设固定资产投资完成完成12380亿元，2012年，预计公路建设总投资额将在1.1万亿元左右，比2011年略有减少。

2012年1—7月，公路建设累计完成固定资产投资5928亿元，同比下降6.2%。其中，7月完成1195亿元，同比0.7%。

6.水利建设

2012年6月21日，发改委、水利部、住建部联合颁发《水利发展规划（2011—2015年）》，水利投资从“十一五”的7000亿元增加至“十二五”的1.8万亿元，新增1.1万亿元，大中型水资源项目进展有望加速。“十二五”水利投资年均增速20%以上，比“十一五”期间的年均18%的增速又有提高。2012年前5个月，水电投资同比大幅增长45.57%，在政府投资平抑经济下滑的背景下，水利项目投资的进度有望在下半年继续加速。2012年，全国水利投资目标是3600亿元，同比增长7.75%。

二、我国工程机械国内市场情况

1.行业运行主要经济指标

工程机械协会重点联系的大型企业集团：

营业收入：1-3月同比下降13.82% 1-6月同比下降3.36% 1-7月同比下降0.47%。

利润总额：1-3月同比下降20.84% 1-6月同比下降19.85% 1-7月同比下降20.30%。

2.主要工程机械产品销量情况

2012年1—7月我国主要工程机械产品月销量累计同比增长率

2012年1—7月我国主要工程机械产品月销量累计同比增长率

2012年1—7月我国主要工程机械产品月销量累计同比增长率

3.出口情况

2012年1—7月，进出口贸易总额为147.5亿美元，同比增长4.1%。

其中，进口金额37.95亿美元，同比下降36.0%；出口金额109.58亿美元，同比增长33.0%；贸易顺差71.63亿美元，同比增长210.2%。

2012年1—7月我国工程机械进口额及各月累计同比增长率

2012年1—7月我国工程机械出口额及各月累计同比增长率

销售收入和销量负增长呈下降趋势，销量收窄幅度缓慢；利润严重缩水，每月负增长率均在20%左右,且没有正增长的迹象；应收账款和库存量增加，1—7月，十大集团应收账款共计达921亿元，同比增长41.75%，库存量总价值达597亿元,消除库存的工作量十分繁重；国内市场实际需求严重不足，市场需求下滑率超过销量下滑率；出口持续快速增长，每月累计增速均保持30%以上,进口额持续下降,各月累计都出现30%以上的负增长；形势依旧严峻，但企稳回升的曙光已经出现，行业全年销售收入预计可实现12%左右的增长。

国际市场情况

尽管欧债危机可能向更大范围、更深层次蔓延,并严重冲击世界经济,但由于新兴经济体大多推出了以拉动内需和投资为主的经济刺激政策,经济增速进一步放缓的风险降低,同时美国市场缓慢复苏，日本市场温和复苏的势头将延续,因而下半年世界经济仍将维持低速增长,增速与上半年基本持平,预计2012年世界经济将增长3.4%。

一方面,世界经济在逐步好转，另一方面为了振兴经济的发展，尽快走出经济危机的阴霾，不论是发达地区还是新兴国家都在大搞基础设施建设，以刺激经济的复苏。2012年1-7月,我国工程机械出口额为109亿美元，同比增长33%，预计全年有望接近或突破200亿美元。

尽管我国工程机械出口额增幅很高，但与销售总额相比，2011年仅为18.5%，而日本2011年达到73.3%、韩国70%、德国40%、美国卡特彼勒为51%。因此，我国工程机械出口空间还很大，应该提高产品性能并大幅提高可靠性和耐久性，同时调整产品结构，进一步扩大国际市场份额。

我国工程机械后市场发展情况

2009—2011年中国工程机械主要产品保有量情况

截止到2011年年底，保有量约为504万～547万台；截止到2010年年底，保有量约为413万～447万台；截止到2009年年底，保有量约为328万～356万台。

从数据上分析看

1、截止到2011年年底，我国工程机械主要产品保有量超过500万台；而我国工程机械的第一个大修期，即平均使用寿命为6000 h左右。第一个大修期后，设备维修频率加快。500多万台工程机械的修理和配件供应任务是非常繁重的。

以平均使用寿命为例，国外斗容量小于2m³的装载机为12000h，斗容量2～3.8m³的装载机为14000h，而斗容量大于3.8m³的可达20000h，最高的甚至可达25000h；履带式液压挖掘机自重小于20t的为12000h，大于20t的为15000h，大型液压挖掘机为20000h以上；履带式推土机200马力以下的为10000h，200马力以上的机种为22000h。而我国上述工程机械的平均使用寿命仅为国外同类产品的1/2，有的甚至不到1/2。

按故障部件比例分类：液压系统37.25%、发动机16.42%、行走部件10.05%、电器部件8.58%、制动部件6.86%、工作装置5.64%、传动系统5.15%、转向系统4.17%、其他5.88%。

2. 2011年，我国进口主要工程机械零部件47万吨、38.13亿美元，占工程机械总进口额的42.15%，零部件进口额比2001年增长了503.32%；2012年1—7月，进口主要工程机械零部件16万吨，金额为14.6亿美元，占工程机械总进口额的38.47%。

2011年，我国出口主要工程机械零部件250万吨左右、54.56亿美元，占工程机械总出口额的34.29%，零部件出口额比2001年增长了1343.39%；2012年1—7月，出口主要工程机械零部件195吨左右，金额为34.8亿美元，占工程机械总出口额的31.76%。

进口的零部件有一部分用于整机配套，但很大一部分用于维修和配件供应，出口的零部件大多用于维修和配件供应。

从市场分析看

1.庞大的市场保有量催生并进一步促进工程机械后市场的发展。2012年，在市场低迷的态势下，工程机械租赁、维修行业反而呈现出良好的发展势头； 

2.低迷的市场下，一方面，后市场成为企业寻求利润点的一大平台，企业更注重对后市场的开发，另一方面，用户没有足够的资金进行新设备、大设备的投资，在价格上占有优势的二手工程机械、小型工程机械销量出现增长，加大了工程机械行业后市场中设备的流通和维修、再制造服务； 

3.可持续发展、绿色经济、环保是当前社会发展的主题，再制造很好地顺应了这一发展理念，必然成为企业未来的发展方向。

我国工程机械维修及再制造行业应该加强的几方面工作

进一步完善工程机械行业维修服务体系，提高维修服务水平

对现有维修企业进行评级选拔，纳入政策扶植发展范围，在资金上给予必要的支持，例如现在维修企业的资质认证；建立工程机械维修、再制造方面的专门职业技术学院/学校，鼓励大企业集团投资办学，实行以公益为主盈利为辅的办学方针，为社会输送工程机械维修人才。

培育工程机械诊断市场，逐步形成工程机械诊断网络

目前，我国工程机械的修理方式大多还是沿用几十年的传统方式，即只要有故障就把设备全部拆开，进行检查。而国外早已采用无损检测来判断设备的技术状态和故障原因，从而有目标、有重点、有针对性地进行拆卸和修复。

国外主要工程机械无损检测有：振动诊断、油液（磨损）分析、红外热分析和运转参数监测等4大类。在我国，油液（磨损）分析和运转参数监测也有应用，且比较成熟，值得推广。据了解，运用这些方式所配备的仪器和工具价格并不高，有的仅在2万元左右。这项工作应引起大家的重视。

一些适合我国国情的修理方法应进行推广，如履带板、四轮的焊补等，既经济又耐磨，深受用户好评。

建立工程机械产品修理、装调、操作工职业技能培训体系。

有针对性地就各类产品组成、特点、性能、维修方式等内容统一整理成培训教材，按地区和分产品进行实地培训，全面提高维修、装调、操作人员的技能水平。这将大大有利于设备合理使用和保养，改善现役设备完好率。