机械股基本面底部特征明朗 维持增持评级

工程机械行业基本面底部特征明朗,地产销售持续大幅回升,6月基建投资率先大幅回升,根据这些先行指标预计行业基本面将在下半年逐步改善,维持工程机械增持评级,重点推荐中联重科(000157)、三一重工(600031)、徐工机械(000425)、柳工(000528)、安徽合力(600761)。

煤机:6月煤炭开采及洗选行业固定资产投资高速增长趋势不变,一旦煤价止跌、库存降低,煤机板块有望迎来一波反弹,建议关注林州重机(002535)、天地科技(600582)、郑煤机(601717)等。

油气装备及服务:《页岩气发展规划(2011-2015)》的出台提振油气装备需求,推荐惠博普(002554)、杰瑞股份(002353)、通源石油(300164)、富瑞特装(300228)。

核电设备:核电作为中国能源结构中的重要组成部分的地位不会变,推荐中国一重(601106)、二重重装(601268)、江苏神通(002438)、中核科技(000777)。

煤化工装备:煤化工“十二五”科技规划即将公布,“十二五”期间设备需求超过1700亿。依次推荐杭氧股份(002430)、陕鼓动力(601369)、蓝科高新(601798)、富瑞特装、隆华传热(300263)、张化机(002564)等。

冷链设备:大流通将迎来快速发展期,冷链物流设备直接受益。维持对制冷设备行业的“增持”评级,重点推荐烟台冰轮(000811)。

铁路设备:铁道部发布的《铁道部关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见》鼓励引进民间资本,对铁路建设支持明朗化,预计铁路设备投资下半年有望向上调整,动车组招标重启是行业催化剂,推荐南北车、时代新材(600458)和北方创业(600967)。

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