认清形势 抓住机遇 工程机械稳中求进(上)

一、2011年工程机械行业发展概况

在“十二五”的开局之年——2011年，我国工程机械行业走出了一条不平凡的发展道路。全行业以发展方式转变为中心，以调整转型、创新升级为主线，各项工作取得了良好的成绩。据初步统计，全国20大类工程机械产品的销售收入突破5000亿元，同比增长17％以上；大多数企业在转型升级方面收效明显，综合实力迅速增强，国际竞争力和国际产业地位大大提升。目前，不仅全行业产销数额双双排名世界第一，而且满足了中国大陆近90%的市场需求。

（一）生产集中度继续提高，排头兵企业引领自主品牌加快成长

从协会重点联系的工程机械行业大型企业的经济指标完成情况看，各项指标均好于全行业。前50家企业的销售收入占全行业的比例又有上升，达86%。在2011年度全球工程机械制造商50强排行榜中，徐工、中联、三一、柳工、山推、龙工、厦工等11家中国企业榜上有名，包括外商投资企业在内有12家企业销售收入突破100亿元，其中徐工、中联、三一等三家航母型企业年销售额突破800亿元。

（二）科技进步、自主创新获得新突破，又有一批重大装备产生

2011年，我国工程机械行业企业科技投入持续增长，科研力量不断加强。如徐工集团江苏徐州工程机械研究院奠基以来，在江苏省科技厅和财政厅的重点支持和的自己的积极努力下，着力打造国际一流的工程机械技术研发机构；中联重科成立的国家混凝土机械工程技术研究中心各项科技创新工作取得新进展；柳工股份被科技部批准成为我国惟一的“土方机械行业国家级工程技术研究中心”，这是我国土方机械行业科研开发、技术创新和产业化示范的重要基地，代表了我国土方机械行业技术研发和成果转化的一流水平；天津工程机械研究院加大投入，努力调整战略方向，立志服务于行业。

2011年度，全国机械工业科技进步奖共有22项工程机械产品及技术获奖。全行业共有18种大型工程机械被列入国家重大技术装备进口零部件免税范围；有18家企业继续被列入军需采购对象。

以高质量、高技术为特征的高端装备层出不穷，重大装备技术又取得新的突破。例如：2000、3000吨级的履带式起重机，800吨、1200型全地面起重机，12吨装载机，46吨内燃平衡重式叉车，520马力推土机，260吨电动轮自卸车等先后在徐工、中联、三一、柳工、安徽合力、山推、北方股份面世。技术实力得到巩固的同时，新技术、新材料的应用又获得突破。继2011年9月28日中联重科80m碳纤维臂架泵车问世后，2011年11月18日，中联重科首台62m碳纤维臂架泵车落户大连。

2011年销售液压挖掘机17.4万台，同比增长4.8%，其中本土品牌液压挖掘机的市场占有率却达到38.53%，在日系、韩系、欧美和本土四大品牌系列的格局中占据绝对优势。值得祝贺的是，三一全年共销售液压挖掘机20613台，创全国第一。此外，柳工、徐工、厦工、龙工、玉柴重工、中联重科、山重建机、山河智能、雷沃重工等企业增速强劲。

（三）投资和重组热度不减,产业结构愈加优化

一年来，尽管国家宏观经济政策调整对行业带来一定影响，但由于相关企业长期看好工程机械市场需求，使投资和重组热度不减。

例如：徐工集团投资临港生产制造基地项目启动和徐工混凝土建设机械产业基地奠基；三一重机80000台挖掘机项目投产；柳工收购首钢重汽42%股权与首钢矿业合作进军矿山机械；山推混凝土机械武汉产业园落成；熔盛机械合肥新工厂投产；玉柴重工四川泸州西部基地开工建设；山河智能装备集团山河工业城奠基；山重建机2万台挖掘机项目落成；宇通重工新工业园区奠基；国机集团工程机械板块重组后的新公司“国机重工”正式揭牌和品牌发布；山东临工2万台大型挖掘机项目生产基地奠基；福建晋工在江苏镇江开工建立产业基地；京城重工汽车起重机底盘生产线改造试运行等等。

另外，卡特彼勒、小松、日立建机、特雷克斯、沃尔沃、约翰迪尔、斗山、现代等也继续加大在中国的投资和布局，体现了对中国市场的决心和信心。

从产业结构上看，为主机企业，尤其是自主品牌主机企业配套的零部件企业，围绕主机企业的需要，纷纷加大了投资力度，例如：江苏恒立高压油缸股份有限公司新厂投产，川崎精密机械(苏州)有限公司新工厂开业，榆次液压新产业基地开工建设等等。另外，各工程机械产品检测检验中心、相关代理商、售后维修服务企业也不同程度地按照市场需求加大了投入和整合，这种上、中、下游各产业链的优化发展，为全行业顺利完成“十二五”规划确定的各项奋斗目标奠定了基础。#d1cm#page#

（四）国有、民营、外商投资企业均获得发展

一年来，徐工、中联、柳工、山推、厦工、国机重工、安徽合力、玉柴重工、山重建机、北方股份、京城重工等为代表的国有或国有控股企业靠自身优势得到了进一步发展，成为我国工程机械行业的主力军。以上海隧道、北方重工、中铁装备、中铁隧道等为代表的一批掘进机械企业，正努力承担着振兴和发展我国自主品牌全断面掘进机的历史重任。

三一、龙工、山河智能、杭叉集团、北方交通、南阳陆德、抚顺永茂、晋工机械、南方路机等民营企业在巩固其发展成果的基础上，继续在市场经济转型中，发挥优势，成为我国工程机械行业发展潜力巨大的新兴力量。熔盛重工、奇瑞重工等新生力量，经过辛勤努力，已经取得一批新成果。在代理商领域，以北京恒日、北京骏马、南京钢加、武汉千里马、河南千里马、安徽力源、合肥中建、石家庄天远等为代表的代理商群体成为同工程机械主机企业唇齿相依的骨干力量，不仅基本解除了生产企业大量的日常销售负担，而且从代理商手中获得大量的市场和产品技术与质量信息，从而稳定了区域性市场发展。

（五）工程机械配套件受到普遍重视，部分领域突破明显

徐工、中联、三一、柳工、山推、龙工、厦工、合叉等主机企业在核心零部件发展上，不仅自主满足了四轮一带、液压油缸、新型变速箱、回转支承、驱动桥等市场需求，而且通过与德、美、韩等多国企业合资合作，在发动机、多路阀、液压泵、行走马达等高端零部件的研制上有所突破。

以山推机械、江苏恒立、方圆支承、惊天液压、中川液压、赛克斯、隆源液压、安徽博一、长源液压等为代表的一批新兴零部件和属具制造企业发展迅速。特别是山推机械、江苏恒立等达到世界先进水平的中国工程机械零部件企业率先突破，在“十二五”期间乃至更长时间，这些企业凭借技术和产品优势，发展空间巨大。

（六）节能减排、绿色、低碳、再制造等取得阶段性成果

继工信部确定了包括徐工、中联、三一、柳工、卡特彼勒(上海)、天工院、武汉千里马、湖南中大等8家工程机械企业和产业集聚区为第一批再制造试点单位之后，发展再制造事业，已经成为很多企业的共识，部分企业又加大了投入，积极争取大显身手。

按照联合发布的《北京宣言》的有关承诺，徐工、柳工、山推、三一等在内的重大技术装备骨干企业大力推进自主创新、追求精益化管理，注重生产过程的节能减排、推行循环经济和绿色制造，以优秀可靠的产品赢得了用户和市场的认可和尊重。

包括混合动力在内的各种节能产品推向市场。

（七）出口快速增长，国际化进程取得新进展

2011年，我国工程机械行业对外经贸合作得到快速发展，全行业出口产品技术水平明显改善，出口增长率稳步提高。据海关统计，全国工程机械进出口贸易额为249.55亿美元，同比增长33.2%。其中进口金额90.45亿美元，同比增长7.69%；出口金额159.09亿美元，同比增长53.8%，超出了历史最高水平2008年的134亿美元，贸易顺差68.64亿美元，同比增加49.22亿美元。其中，徐工表现最为抢眼，全年出口额超过10亿美元，仅委内瑞拉项目的合同签订额就达7.446亿美元，一举创下中国工程机械行业出口订单的新纪录。

竞争力较强的企业继续扩大产品出口和以海外兼并重组、技术输出、CKD合作、发展海外合资企业、融资销售及租赁等方式进行国际化运作。以徐工、中联、三一、柳工、山推、龙工、厦工、安徽合力、北方重工等为代表的大型骨干企业继续向欧洲、南美、东欧、俄罗斯、越南、马来西亚等地投资开办独资和合资企业。徐工集团在巴西、印度等投资，中联批量塔机出口伊朗和越野轮胎起重机通过北美认证，三一德国基地落成和62米泵车紧急支援日本应对核泄露事故，柳工南美、中东、欧洲、东南亚等的布局，厦工系列产品装备中国台湾地区重大工程项目交车，鼎盛天工120台设备出口喀麦隆发运，力士德20台挖掘机首次出口马来西亚，特雷克斯长江起重机公司产品出口科威特和巴西等等，均称为2011年中国工程机械企业全球化服务的靓点。

（八）协会工作得到了政府和会员的普遍重视和支持

一年来，我们协会工作得到了政府有关部门、中机联各级领导和广大会员单位的普遍重视和大力支持，使我们能够利用各种资源优势,充分发挥政府和企业之间的桥梁纽带作用，为政府决策当好参谋和助手，为会员单位经济发展献计献策。

受工信部装备工业司的委托，我们组织行业力量，编制完成了《中国工程机械行业“十二五”规划》，提出全行业工程机械产品将在“十二五”末实现年营业收入突破9000亿元、出口实现260亿美元的目标。

我们成功地在北京会同有关单位主办了第十一届BICES展会，并在展会期间联合美国设备制造商协会、日本建筑机械工业协会、韩国建筑机械工业协会主办了“全球工程机械产业大会”等一系列活动，得到了国内外同行和相关人士的普遍赞扬。

我们参与完成了一大批科技成果和新产品鉴定及中国机械工业科学技术奖的评审。

出台了包括工程机械定义与类组划分、再制造等十九项标准。

协会秘书处和各分支机构进一步加强了制度建设与管理机制创新，注重了对中青年干部的培养和使用，增强了工作合力与执行力，取得了较好的效果，为行业转型升级作出了贡献。

协会2011年初被民政部正式授予4A级社团光荣称号。#d1cm#page#

二、当前行业面临的主要问题和2012年形势展望

（一）主要问题

1.国内需求下降，市场低位运行状态短期内难以改变。

从2011年二季度开始，由于受国家实行稳健的货币政策、加强流动性管理、加大房地产市场的调控力度和部分应对危机的刺激政策逐渐退出等多重因素影响，各企业销售数额逐月下降，产成品库存和经销商库存明显增加，应收账款持续增长，同比增幅出现大幅下滑，例如3月份当月销售挖掘机43299台，7月份下滑到7367台，此后市场一直处于低位运行状态，预计2012年上半年这种状态难以改变。

2.几年来工程机械产品销售持续高速增长，使工程机械市场需求得到了充分的满足，在提高市场占有率、扩大产销规模的动力驱使下，相关工程机械企业普遍抱有较高的增长预期，部分企业忙于市场供货，忽略了技术研发和转型升级，甚至部分领域的浮躁情绪和行为明显显现。然而，当经济进入适当调整和理性回归阶段，工程机械产品市场需求与企业预期销售目标矛盾加剧，市场竞争更加激烈。直到目前，部分企业还没有高度正视与全球工程机械企业在高端领域的竞争，还没有把转型升级、练好内功作为发展重心。

3.行业内近几年来增速过快，加上不断升级的销售手段或过度营销也透支了部分市场需求，致使行业内竞争秩序不规范，甚至不正当经营的现象屡屡发生。重奖销售、零首付、低首付、账期过长、融资租赁比例过大、二手设备管理不够等等，扰乱了市场秩序，增加了企业的经营风险。

4.关键零部件受制于人的问题没有得到根本解决。

5.高端产品产能不足，中端产品满足需要，低端产品产能过剩。

6.企业要素成本上升、部分企业资金紧张和中小企业融资难的问题愈加突出。

（二）对2012年面临形势的基本判断

1.从国内看：尽管形势严峻复杂，但由于国家将更加有预见性地加强和改善宏观调控，能够准确把握好调控的力度、节奏、重点，并根据形势的变化及时作出预调、微调，解决经济运行中的突出矛盾，提高发展质量和效益。2012年将把着力扩大内需，进一步优化投资结构，保障在建续建项目建设，有序推进“十二五”规划确定的重大项目，加强对企业投资的引导和规范等等做为经济工作的重点，将有利于工程机械行业的平稳发展。预计自2012年下半年开始，国内市场对工程机械需求将稳步增长。

2.从国际看：尽管欧债危机在深化蔓延，美国的主权信用评级被降低，世界金融市场进一步动荡，全球通胀压力进一步加大，但世界的大门对全球工程机械企业越敞越开，中国企业正进入一个史无前例的战略机遇期。尤其是自国际金融危机以来，全球工程机械产业进入了面临新调整、显现新变革、孕育新突破的重要发展阶段，巴西、俄罗斯、印度、南非等金砖国家对工程机械的市场需求将继续上升，南美、独联体、东南亚、中东和非洲等发展中国家仍有巨大的现实和潜在的市场需求，我国工程机械企业在国际市场上将面临全新的发展机遇，也必将迎接严峻的市场挑战。

另外，知识产权纠纷、要素成本上升、人民币升值、出口市场政局不稳等不同程度的会对工程机械产品出口造成影响。

（三）2012年行业走势预测

考虑到国家宏观经济政策的调整强调结构性、灵活性和前瞻性，目前不存在全面快速增长的基础；工程机械出口产品所占比重相对不大，大幅度带动全行业增长的力度不足；企业和社会库存有待进一步消化以及要素成本上升、能源供应紧张的压力较大等诸多因素，我们协会预计2012年中国工程机械走势将呈现前低后高态势，全年销售收入仍将平稳增长，比2011年增长12%左右。#d1cm#page#

三、2012年行业主要工作和相关建议

2012年，是全面实施“十二五”规划关键年。行业工作的核心是抓住机遇，推进转型升级，提升产业核心竞争力。

业内人士一致认为，当前的调整属理性回归，符合国家宏观调控预期，有利于工程机械行业调整转型、创新升级，有利于继续保持长期健康稳定快速发展；当前的调整给全行业带来了难得的苦练内功、转型升级的大好时机，各企业一定要抓住机遇，不以规模和速度论英雄，要以内生增长和创新发展为追求，用国际化的视野迎接市场机遇和挑战。

（一）继续贯彻落实好国家宏观政策和措施，加快工程机械行业转型升级

为贯彻落实《国务院关于装备制造业调整振兴规划》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《工业转型升级规划（2011－2015》，近一年来，国家发改委、工信部、财政部、商务部、科技部、海关总署、国家税务总局、国家质检总局等有关部门，先后出台和进一步完善了多项政策措施，其中涉及工程机械行业的主要有：《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》、《机械基础件产业振兴实施方案》、《重大技术装备进口税收政策暂行规定》；《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品清单》；《进口不予免税的重大技术装备和产品目录》；《国内投资项目不予免税的商品目录》；《工业转型升级技术改造投资重点》；《产业结构调整指导目录》；《外商投资产业指导目录》；《国家支持发展的重大技术装备和产品目录》；《重大技术装备自主创新指导目录》；《再制造产品认定管理暂行办法》；新的《自动进口产品目录》和《重点旧机电产品进口目录》；国家认定的研发中心创新项目，等等。这些政策和措施，是进一步提振企业信心、推动产业转型升级的有力保证，全行业一定要学习和贯彻落实好。

（二）继续加快科技进步,自主创新,发展高端装备，努力实现行业结构调整、转型升级

科技是企业发展的核心，工程机械行业要想有更高的突破，就必须不断实现技术创新。

1.积极进取技术高端，加大节能、环保、智能化技术研究

我国工程机械行业大型骨干企业肩负着引领行业技术进步的重任，对于提高行业的国际竞争力、掌握和研发具有自主知识产权的高端核心技术承担着义不容辞的责任。2012年徐工、中联、三一、柳工、国机重工等诸多企业和相关科研院所将纷纷加大投入，积极研发节能、环保、智能化技术。

包括争取完成10种以上产品的轻量化设计，并形成示范应用，带动行业在其他产品中的推广应用；开展新的动力、液力、液压及智能控制的多系统优化匹配研究和基于新型材料和表面工程技术的工程机械再制造技术研究等。通过产品结构优化与轻量化设计，改造传统制造工艺，提高专业化生产化规模，逐步实现节材5%，能耗降低15%，大部分产品尾气排放由国II过渡到国III标准，包括噪声、振动等指标达到国家相关标准，企业生产工艺排放基本无污染的奋斗目标。

值得一提的是徐工集团将依托强大的研发力量和技术投入，将高端技术产品的开发速度继续加快。在去年步履式山地挖掘机和今年全路面起着起重机技术连续获国家科技进步二等奖，1200吨全地面起重机、2000吨履带起重机、12吨装载机等产品完成鉴定并批量销售，形成行业重大影响的基础上，又提出了继续开发高端汽车起重机、履带起重机、装载机等产品和突破核心技术、打破国外企业全球垄断的目标。另外，2012年中联重科碳纤维技术有可能在工程机械行业中的应用，必将为行业未来的发展提供了一种崭新的技术发展思路，具有里程碑意义。再如，国机重工根据国机集团的战略部署，以天津工程机械研究院为核心开始筹建高新技术研发中心，围绕节能、智能化、再制造、大型化开展多层次的科技创新，正开始全面实施工程机械基础技术研究、共性技术研究、高端应用技术研究。

2.建立健全科技创新体系。各大行业支柱企业，在加大新产品开发力度的同时，高度重视创新体系建设，把拥有众多的包括国家级企业技术中心，博士后科研工作站和工程机械行业公共技术创新平台，提高开发能力，不断完善科技创新体系做为2012年的重点任务。例如，山推股份为打造国际一流的工程机械技术研发机构，计划投资5.5亿元建立山推研发中心，研发中心占地230亩，集设计中心、整机测试分析中心、实验中心、新产品试制中心、人才培养和信息资源中心“五大中心”于一体，将建成世界级的工程机械综合性研发平台。研发中心的建设，不仅标志着山推股份向建设全球领先、具有核心竞争力的领军企业迈出了重要一步，而且对全面提升我国工程机械技术创新能力，缩短与国际尖端技术的差距具有十分重要的意义。

3.继续发展高端装备。

高端装备，尤其是大型高端工程机械是影响到国民经济建设的关键装备。2012年，将重点发展单台价值在100万元以上的大型轮式起重机、大型履带吊、国家重大建设工程用的特大型塔式起重机、高铁建设用的重大成套装备、铁路机械化养护成套装备、大型桩基设备、大型土石方工程机械、大型商品混凝土机械、全断面掘进机等，力争国产化率达到65%以上。

新年伊始，徐工提出将加快开发土石方机械、混凝土机械、重卡等高端产品，每个产品都要全力进入第一集团军；柳工入住首钢矿业后新开发的大型矿用自卸车交付用户使用，柳工还推出了E系列挖掘机和节能环保型装载机；三一退出的全系列液压挖掘机，厦工推出的新款改进型新品，山东临工的第二代节能型产品，山河智能的摊铺机和铣刨机，山推的全液压推土机，宇通重工的军用装备等等，反映出中国工程机械企业自主创新能力将继续提高，预计今年又有部分本土品牌产品进入海洋工程装备、盾构装备等高端制造领域。（未完待续）