中国混凝土和混凝土机械几点现象及思考

2010年上半年，无论是商品混凝土企业，还是混凝土机械制造商，都对市场的迅猛增长有些措手不及。

商品混凝土企业还好应对一些，商混市场长期以来供大于求，很多商混企业的实际产量甚至不到设计产能的一半，市场的爆发式增长，对于久旱逢甘霖的商混企业，产能得到充分的发挥。用一些商混企业老总的话说：“这一波市场行情，该吃饱的都吃饱了，接下来该琢磨一下怎么吃好了！”言外之意，酝酿着行业调高商混价格。但这种想法在一个市场进入门槛不高，并且充分竞争的行业只能是个美好的愿景。

而混凝土机械行业则远没有那么从容，尽管采取了工厂车间开足马力组织生产，歇人不歇机器，三班倒等等措施，但配套资源短缺，产能瓶颈难以突破，还是让许多机械企业的老总成了被客户“围攻”的对象，客户交了预付款，没法按时提货的情况比比皆是。

好在这几年混凝土机械行业似乎已经对这种爆发式增长见怪不怪，包括提供给客户备用设备先干活等等应对措施，层出不穷，争取尽量不耽误客户的工程。

2010年上半年的爆发式增长主要有三方面原因（引自中国工程机械工业协会混凝土机械分会张建国理事长）：

第一、2009年新开工房地产项目，2010年进入在建工程施工高峰期，项目拨付资金的拉动效应，在2010年初就集中显现，带动商混搅拌站生产高峰和设备采购高峰；

第二、区域一体化发展规划带来的投资信心增长，逐渐显现。中国城市化进程在区域一体化发展规划中，进一步加速。包括大型水泥企业在内的商品混凝土行业企业，开始新一轮的市场布局；

第三、国家投资的大型基础设施建设项目与地方配套投资的重点工程项目继续稳步增长，带动系统客户设备购买力坚挺。

混凝土和混凝土机械在2009年~2010年还有几点现象值得关注，这可能会对未来一段时间内行业的发展产生至关重要的影响。

水泥企业发展商混：强者愈强、弱者愈弱

水泥产业链的延伸已经成为水泥产业发展的新热点，而下游商混产业则成为水泥产业链延伸的首选目标，将在未来几年对商混产业格局产生巨大影响。

水泥产能过剩，政府对水泥产能采取调控措施，企业不仅无法新建水泥生产线，落后水泥产能还将面临淘汰。而建立混凝土搅拌站可以优化内部产业结构，消化水泥产能，对于解决产能过剩问题和实现水泥产业优化升级，都具有很好的作用。控制了搅拌站，就意味着打通了终端市场，减少了中间环节，加强了对下游市场的控制，将资金的外部循环转化到内部循环，减少了因赊欠带来的坏账风险。

在东北水泥市场具有很高市场占有率的中国百强企业亚泰集团，积极推进水泥业务纵向一体化，向商品混凝土产业大举进军。亚泰集团沈阳建材公司负责人杜占生向记者介绍说，根据亚泰集团的规划，到2015年，亚泰集团准备达到年产3000万m3混凝土的生产规模。而目前公司在长春和吉林的商混项目，年产量只有60万m3，在东北地区大举建设、并购商混站是目前发展的主要策略，亚泰集团已经在2010年上半年拉开了在东北主要城市投资建站的大幕。

拿沈阳地区为例，以沈阳为中心，铁岭、抚顺、本溪、鞍山等共八个地区将连成一个整体经济区，城市连接带将成为下部建设的重点，同时也是亚泰集团混凝土项目的规划布局重点。在沈阳地区，先期投资建设四座年产50~70万m3/年的搅拌站，接着在营口和大连投资建站，2013年前后，将是亚泰集团投资建站的高峰。到2015年之前，亚泰集团在辽宁省的商混产业规模将达到1500万m3。这就是亚泰集团在2010年上半年一次性抛出招标12条搅拌站生产线大单的背景。

亚泰集团投资商混产业起点很高，占地几百亩的建材产业园不仅包括商混项目，还包括干混砂浆和铺路砖、道石等其他建材项目。商混项目将全方位实现全封闭、环保、节能和低碳的标准，在环保要求越来越严格的商混行业，为商混企业发展树立标杆。

北京金隅集团最早通过水泥债转股方式收购搅拌站，将不良债权转为有效资产，进入混凝土市场。这种方式进入市场快，能快速扩张规模，实现重点区域的市场布点。其后，在市场空白点采取收购、自建等方式增设新站点，不断发展壮大。从站点布局和混凝土年产量看，已占据了混凝土行业至高点的位置，已实现阶段性发展目标。

金隅集团在天津的商混产业，2009生产混凝土180万m3，2010年高峰期每天的产量达到1.5万m3，目标直指天津地区商混行业老大。

金隅集团天津投资建站的步伐不断加快，在滨海新区响螺湾投资4000万建设了环保型搅拌站。同时为了实现搅拌站联合作战，还添置了移动式搅拌站作为有效补充，即可以对超大型工程现场生产供应商混，还可以实现对供应薄弱环节的增援。

华润水泥2009年混凝土产能达到1530万m3，2010年计划达到2310万m3；塔牌集团2010年将投资9.6亿元，建设12个混凝土搅拌站项目；海螺、山水、华新、南方等水泥行业巨头也在积极运作商品混凝土项目，这些大手笔运作已经悄然改变了混凝土产业固有的市场格局。

从消极的方面看，水泥企业进军商混产业，会加剧这个行业的恶性竞争，使这个本已经产能严重过剩的行业面临着新一轮的重复投资。

但从积极的方面看，水泥企业进军商混产业，将提升行业的整体水平，为长期以来恶性竞争、粗放式发展的商混行业，提供了新的发展机遇。

商混产业投资门槛低，依靠投资机遇拉动的粗放式发展模式造成行业整体水平偏低，可持续发展后劲不足，其市场环境和竞争水平只相当于水泥行业十年前的水平。而这些年的充分竞争，已经使水泥产业巨头练就了一身本事，包括融资、管理和人才等方面的优势，都和混凝土产业不在一个量级上面。

水泥企业大规模进军商混产业，期望凭借着资金优势、人才优势、管理优势，特别是在商混上游产业链的控制优势，在2年左右的时间，迅速扩大市场占有率，取得行业话语权，再进一步就是商品混凝土定价权。接下来将是进一步整合商混产业，将落后产能和小型商混企业逐步淘汰出市场，取得商混产业的最终控制权。这种竞争模式和游戏规则，已经在水泥产业上演了无数次，水泥企业也许会继续在混凝土产业照搬以往的成功经验。

这对于中小型商混企业来说，无疑是一场梦魇，要不面临着被淘汰出局的命运，要不就被行业巨头并购。

对于混凝土机械制造商来说，则是新一轮的市场机遇。水泥企业进军商混产业，提供了全套混凝土机械的一笔笔大订单。但水泥企业的议价能力超强，迫使机械制造商必须与大型水泥企业迅速形成捆绑式战略合作，并按照水泥企业对设备的高标准要求，提高搅拌站产品的环保等级、精细化水平，才能够在新一轮市场机遇中占到先机。

发达地区商混整合在即  商混投资区域热点频现

2009年，北京市率先开全国之先河，淘汰3000多辆黄标混凝土搅拌运输车。2010年，北京市又拉开了商混搅拌站整合的序幕。

根据《北京人民政府关于发布本市第十六阶段控制大气污染措施的公告》及北京市预拌混凝土搅拌站治理整合的相关系列文件精神，北京市规划在2012年底前把全市搅拌站数量减少到135个左右，减少幅度为33.2%。

北京市混凝土协会会长朱国民指出，北京此次整合的目的就是要减少企业数量，减少生产站点，提高行业集中度，将1亿m3的产能压下来，通过统筹规划整合资源，合理布局，提高门槛，集团管理，行业自律等手段将行业整合好。

在北京市搅拌站生产能力和空间布局调整时，鼓励通过收购、兼并、重组等方式，组建大型预拌混凝土企业集团，提高预拌混凝土行业的集中度和实力。到2012年，北京市搅拌站点的平均生产能力应达到60万m3。

除了整合搅拌站行业之外，北京市还对搅拌站资质和混凝土生产质量等开展了专项监督检查，并制定了详细的搅拌站绿色生产达标的条件。这对于商混发达地区行业整合，混凝土机械制造企业市场规划及产品环保标准都具有很强的指导意义。

北京市混凝土机械市场在整合期间经历了短暂的市场低潮，在2010年下半年开始逐渐启动。

北京是商混发达地区行业整合的典型代表，而在新疆、内蒙古等西北地区，以及东北地区，商混投资区域市场则呈现旺盛的增长势头。

西部地区最大的商品混凝土企业，西部建设股份公司，在乌鲁木齐又投资建设了2×240 m3/h的大型混凝土拌合楼。至此，西部建设运作的的大型混凝土拌合楼已经有6座。除此之外，西部建设还在乌鲁木齐投入了一座120 m3/h的移动式拌合站和45万t/年的干混砂浆生产线。在新疆其他地区的商混搅拌站布点，也在如火如荼的展开。

以天山水泥为背景的新疆天山筑友混凝土公司，继2009年又在乌鲁木齐投资两条生产线之后，在2010年，又斥资2500万，购置了20台搅拌车和4台泵车，解决了运输和泵送的瓶颈。

大连永兴混凝土集团一次性采购15台52米泵车，设备总额达到6300万元；哈尔滨广利混凝土公司采购了8000多万的设备；

一边是商混发达地区市场趋于理性，整合并购，提升市场集中度箭在弦上；一边是发展中地区商混集中投资规模不断加大，希望通过规模优势抢占市场份额。中国商品混凝土行业正经历一场前所未有的发展和变革。相信随着城市化进程不断加速，区域一体化发展建设全面展开，这场变革将始终充满澎湃的动力，混凝土机械生产企业必将在这场变革中享受巨大的收益。

但我们不能不清醒的看到，市场发展不理性，跟风投资商混项目造成的行业产能过剩，也将时刻伴随着混凝土行业及机械行业的发展，这是我们不愿意看到又不得不面对的行业发展隐忧。#d1cm#page#

“鄂尔多斯现象”看三、四线城市发展商混

“世界增速最快的是中国，中国增速最快的是内蒙古，内蒙古增速最快的是鄂尔多斯。”这句话让鄂尔多斯从一个跟羊毛衫有关的商标变回一座城市，一座人均GDP超过北京、上海，直逼香港的城市。鄂尔多斯的车牌号在内蒙古的排序是“蒙K”，本地人戏称为“猛开”，这只能算是顺口的一句笑话，却真实的反映了鄂尔多斯商品混凝土行业的发展。

鄂尔多斯这座人口不足50万，把“打造百万人口城市”作为发展目标的城市，建成投产的搅拌站已经达到260家，在建的、以及签订设备购买合同，准备建设的搅拌站，加上建成投产的搅拌站，估计超过400家，在这400家之中，大部分是生产能力2×120 m3/h以上的双搅拌机组搅拌站。

鄂尔多斯的搅拌工业园被当地人成为“搅拌沟”，在搅拌沟里面，星罗棋布的坐落着四五十家搅拌站，甚至还有大型水泥厂，这在世界上也是独一无二的。这种规模的“搅拌沟”，在鄂尔多斯的东胜、伊旗、康巴什就有四个。另外还有几座一二十家搅拌站的工业园。

2009年下半年到现在，在鄂尔多斯销售的混凝土泵车估计超过400辆，每天在机动车检测上牌管理中心等待上牌的搅拌车和泵车都排着长队。而在这其中，50米以上臂架长度的泵车超过80%。

这一连串令人膛目结舌的数字，一连串令商混发达地区行业大腕大跌眼镜的发展速度，被行业人士称为商品混凝土行业的“鄂尔多斯现象”。

鄂尔多斯商混大发展反映了鄂尔多斯经济的高速发展以及房地产行业的爆发式增长。凭借着“羊、煤、土、气” 四大资源型产品，鄂尔多斯人均GDP早已远远超过北京、上海等大城市，被称为“中国内地最富有的城市”。迅速富裕起来的鄂尔多斯人将大笔的资金投向房地产，在鄂尔多斯，普通住宅的均价达到8千到1万元/ m2，写字楼的均价在1.2万元/ m2，商铺的价格更是高达几万甚至十几万/ m2。就算是这么高的价格，鄂尔多斯的楼盘仍是供不应求。

2010年，美国《时代》杂志刊登出了一篇题为《鬼城》文章，引起了巨大的轰动。文中展示了鄂尔多斯康巴什新城的照片，这座投资50多个亿打造的新城，由于街道上罕有人迹，被《时代》杂志形容为中国地产泡沫的典型代表。这里的房子并不愁销售，每平米接近万元的价格仍然供不应求，购买者多为当地人。

雄厚的资金实力和旺盛的购买力推动鄂尔多斯房地产高速发展，在2009年之前，作为房地产行业附属产业的商品混凝土行业，一直呈现“供不应求”的状况，二十多家搅拌站的日子好过的很，无论是混凝土的价格，还是回款率，都是令国内同行羡慕的对象。在中国都难得一见的供方市场，怎么能够在鄂尔多斯长期存在？鄂尔多斯400多家房地产公司率先掀起了投资建设搅拌站的热潮。

鄂尔多斯有400多家房地产公司，房地产公司规模实力不尽相同，之所以投资建设搅拌站主要有两点考虑：第一，房地产公司自己开发的房地产项目每年也有十几万m3混凝土，如果按这个规模和市场价格算下去，投资建站的资金投入几年的时间就可以差不多收回；第二，鄂尔多斯城市发展扩张很快，投资建搅拌站，占了十几亩地，按照现在的补偿标准，几年之后的拆迁补偿也是一笔不小的收入，那时候即使卖了设备，退出混凝土行业，也不亏。

这是鄂尔多斯房地产公司投资建站的普遍心理，在这种心理影响下，很多个体投资者，也跟风而上，尽管没有房地产项目，也加入了投资建站的大潮。粗略估计，房地产公司投资建站的比例应该在60%以上，其他的则是个体投资者投资建站。

鄂尔多斯商品混凝土的价格比较高，在2009年行情最好的时候，能够达到360元/ m3，然而成本也不低，水泥的价格最近又涨了20多元，已经逼近500元/t，石子的价格也要100元/t，水最为稀缺，10元/ m3。因此，商混的实际利润并不高。粗略算下来，如果搅拌车和泵车都是自有设备，不从外部租赁的话，平均每m3混凝土的利润能够达到40元以上。

混凝土搅拌站一拥而上，已经对鄂尔多斯混凝土价格和市场环境产生了非常大的影响。360元的价格在2010年已经不现实了，330元，320元，甚至300元/ m3，也有人干。如果按照当地地下钱庄月息2.5分的利率来算，如果业主单位拖欠资金半年，那混凝土基本上就没有利润可言。

房地产公司投资的搅拌站日子还算好过，毕竟自有房地产项目就可以维持搅拌站的正常运转。

兴泰商砼早在2000年就投资建设搅拌站，目前仍然是鄂尔多斯规模最大的商混公司，他们并没有将全部实力投入到鄂尔多斯商混市场，2009年他们在鄂尔多斯生产了20多万 m3混凝土，在内蒙古其他各个地区，跟随兴泰房地产开发及建筑公司投资建设了6、7座搅拌站，2009年总产量规模达到了100万m3，达产率超过50%。

苦的就是那些个体投资建站的老板们。笔者走访调研伊旗搅拌工业园的一家搅拌站时，搅拌站站长就向笔者大倒苦水，搅拌站建成后，两个多月的时间，只打了600多m3混凝土，这还是别的房地产公司搅拌站，混凝土施工高峰生产不过来，或者搅拌机临时出了故障，才均给了他们一点活儿。现在，这家公司工人放假，只拿50%工资。之前订购的泵车、车载泵和搅拌车，也只是交了定金，根本无法提货，老板也是一筹莫展，毕竟不能指望着人家从牙缝里挤出点活，自己才能生存，接下来怎么走谁也不知道。

这只是一个缩影，在几个搅拌工业园里，投资建站的速度已经大幅放缓，很多老板在考虑是否还要上搅拌站，有的还放出话来，准备将建好的搅拌站变卖掉。

说起目前的行业形势，早在2006年就进入商混行业，在行业内颇具影响力的联泰集团董事长王永兵也显出了一脸的无奈：“2011年商混市场比2010年还会差，这种大规模的商混投资对商混需求方的心理影响很大，成交条件不断降低，会形成一种恶性循环。我们目前能做的，只能是在市场环境允许的情况下，尽量保持老客户的正常供应，维持企业的运转。毕竟鄂尔多斯有资质的搅拌站也只有百家左右，一些有实力和上规模的开发商和建筑公司还是需要高质量的商品混凝土。”

对于鄂尔多斯房地产行业未来的前景，王永兵非常看好：“鄂尔多斯房地产，未来 肯定是会保持高速发展，这个地方财政收入高，有钱人多，外来人口也逐渐增多，对房地产的需求量很大。”

但房地产保持增速的前提是国家不进行大幅度的干预，目前国家对二套房、三套房的限购措施，已经开始影响当地的房地产市场，如果有更大的动作，必将对房地产以及附属产业商混行业有大的影响。

“鄂尔多斯现象”既是中国三四线城市发展商混的一个缩影，也是发展模式和规模成倍的放大。在GDP驱动下，政府相关部门并没有进行有效的规划和干预，只是将搅拌站规划到一个工业园内，减少了乱占地现象。但愿在更多的三、四线城市发展商混产业过程中，能够从“鄂尔多斯现象”思索自己未来的发展之路。#d1cm#page#

泵车技术突飞猛进 中联、三一引领行业进步

当北京城建亚东混凝土公司总经理刘建江，看到他新购置的中联重科47米泵车缓缓的开进公司大院的时候，他热情的招呼大伙拉起条幅，和城建亚东引进的第一台国产泵车合影留念。

在城建亚东的院子里，停放的一水是德国原装进口的泵车，有两台意大利原装进口的泵车，也被他置换了出去。

回忆起2003年参加德国Bauma展览会，当场决定采购两台SCHWING 58米泵车的场景，刘建江至今仍记忆犹新：“我向德国老外表示，我们准备出手58米泵车。老外反过来问我，您知道世界上有几台58米泵车在使用吗？我让翻译对老外说，老子准备买两台！”

从德国回来后，又经过几次技术谈判。刘建江就迅速着手两台58米泵车的引进。这两台58米泵车，是当时亚洲地区两台最长臂架泵车。至今，这两台泵车的臂架长度仍然在亚洲在用泵车中首屈一指。

能让刘建江看得上眼的设备，那也确实是有些实力。这次采购中联泵车，是刘建江从使用德国泵车到转而购买国产泵车的开端。

城建亚东公司自己有个小型的加油站，两台全自动加油机，加上科学的管理统计，使他们对每台搅拌车和泵车的油耗都了如指掌。

“在买中联设备之前，我们租了一台中联47米泵车，用了两个月的时间，基本没出什么毛病。让我印象比较深的是，经过我们的测算，中联这台泵车的平均油耗是0.49L/ m3，而我们之前用的德国泵车油耗都在0.65L/ m3。”城建亚东设备部长赵亭虎对每台设备的油耗都有详细的记录。

中联重科泵车能这么省油，源于一项整机功率匹配控制技术。这项技术改变了以前根据工况，手动调节泵送排量操纵杆，控制系统才能调节底盘发动机或变量泵，改变柴油机转速，降低油耗的模式。是通过极限负荷调节原理，将整机各服务子系统纳入动力控制系统中，实现整机功率系统与多负载外界工况的匹配，任意工况下都能保证发动机具有稳定的负荷率，使其始终工作在最经济工作点，节油效果非常明显。

这项技术只是中国泵车行业众多应用技术的一个缩影，经过10年的发展，中联重科与三一重工两家中国泵车行业的龙头企业，在不断提升泵车设计制造水平，满足了中国用户对于泵车高强度长时间泵送混凝土的可靠性需求之后，作出了更多积极的努力与尝试，并取得了丰硕的成果，大幅提高泵车应用安全性、高效性、经济性，将中国泵车设计制造水平推向了一个新的高度。

中联重科率先在长臂架泵车上应用的6节臂技术，初始臂长，末端臂短，提高了泵车臂架操作的灵活性，并且大幅提高了泵车的有效布料高度；

三一重工在国内率先推出的X支腿技术可以实现支腿在狭窄场地的自由伸缩支撑，并且为长冲程输送缸的布置留出了空间；

上海鸿得利重工采取差异化竞争策略，独辟蹊径地研制24米短臂架泵车，适合高铁建设特点，泵送灵活、高效与低成本三个特点融合在一起，使鸿得利差异化的研发与竞争战略得以充分展现。

另外，他们在臂架柔性控制技术、防倾翻控制技术，以及节能控制技术和智能控制技术方面，不断进行新的尝试和创新，引领中国泵车行业发展的潮流。

中联重科和三一重工十余年的泵车发展史，同样是中国商混行业高速发展的历史。他们与商混行业共同成长，并与商混行业客户共同制定了泵车行业的游戏规则。高门槛、高技术含量、高服务反应能力、高利润率，至今没有第三家公司能够与他们在泵车市场上并驾齐驱。泵车也是中国工程机械产品大类中，难得一见的市场集中度居高不下的产品类别，为工程机械开创了一种新的发展模式，这两家企业也由此迈上千亿级工程机械企业之路。#d1cm#page#

干混砂浆设备：增长潜力释放

干混砂浆设备市场在2010年呈现出旺盛增长势头，主要干混砂浆设备生产企业产销量翻番已不足为奇。干混砂浆市场正经历着类似于上世纪90年代后期商品混凝土在全国大范围推广的热潮，从国家到地方都以很高的热情在积极推动干混砂浆市场发展。有业内专家判断预见，干混砂浆装备将是混凝土机械厂家未来的主要市场增长热点。

但相比商品混凝土的普及推广，干混砂浆市场普及有着自己独特之处，无论从客户构成层面、市场投资规模、成套装备设计制造难度和技术成熟度几个方面，都不尽相同。可以说，在市场起步阶段，相关行业进入者还须对此有冷静清醒的认识。

国家相关部委政策支持，地方政府政策配套力度不断加大，使得干混砂浆市场前景看好。从客户构成层面上看，新近进入干混砂浆行业的大多是商品混凝土骨干生产企业，这些企业具备原材料渠道、客户渠道、生产场地、管理经验等方面的优势，从商品混凝土领域运营转而再投入干混砂浆行业，期待能够抢占干混砂浆市场先机。

由于“禁现”的执行监督力度不够，干混砂浆产业链最前端的机械化施工应用环节还不成熟等问题的存在。上海、广州等干混砂浆发展较快地区，普遍存在干混砂浆市场竞争激烈、价格战频发、市场趋于饱和、企业产能无法释放的发展瓶颈，这对于其他正在进入这个行业的客户有着很强的警醒作用。

在产业链还不尽成熟完善的情况下，干混砂浆产业的发展仅靠政府的政策推动，无法产生强劲的市场需求。房地产商、设计监理单位、施工企业以及建材供应商，相关各利益方的博弈需要一个过程。只有各方利益平衡之后，才可能使被动的接受变成主动的需求，干混砂浆市场才会迎来真正的春天。

商品混凝土搅拌机械生产企业，目前均已进入或者准备进入干混砂浆设备市场。先期进入这个市场的企业，已经淘到了第一桶金，这也促使更多的行业竞争者加入。

干混砂浆生产设备，结合了水泥混凝土和沥青混凝土生产设备技术特点，并且技术要求高，现场加工制作的工作量大，设备安装周期长，对制造商技术实力及加工实力更具挑战。目前只有个别企业采取了主要部件全部自制的竞争策略，大部分企业采取外协配套的形式配置筛分系统、干燥系统、搅拌系统和包装系统，技术尚需行业同仁不断探索。