助中国挖掘机械行业健康发展六大趋势浅析

2011年，我国26家主要挖掘机制造商累计销售挖掘机178352台，同比增长6.92%，累计增幅自2月至高点以来，已连续10个月出现下滑，12月累计更是创下了年内最低值。

与此同时，行业投资增加，产能不断扩大，市场需求量增长放缓，关键零部件供应不足，企业成本上升，行业竞争无序等因素也在一定程度上加重了运营风险。更有甚者，一些企业以非理性甚至自杀式的促销方式抢占市场份额。一时间，悲观的市场预期在业内甚嚣尘上，大家都在追问，何时才能走出低谷？

面对中国挖掘机行业的现状，中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长李宏宝对中国挖掘机械行业的未来发展进行了展望。李宏宝认为，2011年我国挖掘机市场稳步提升，销量呈“前高后低”的态势，国产品牌市场份额大幅提升，本土企业实力显著增强。在他看来，中国的挖掘机行业还有很多工作要做，技术升级、关键零部件的全面自主化、资金的合理配置、行业规范的不断建立，都是大有可为的领域。他强调，在大好形势下借力而起、一展宏图固然不失为聪明之举，但在失望和低谷之时，依旧能够看到乃至于创造希望，并坚持不懈，则更令人佩服。他预计，未来几年中国挖掘机行业将发生重大变化，相关企业能否在这一转型升级期抓住机遇，扩大胜利果实，关键就在于能否及时感知或者顺应这些变化。

趋势一：价值链从生产制造向服务领域拓展

产品最重要的两个环节是生产和销售，沟通两者的是服务。2011年以来，整机利润逐渐微薄和新增需求趋缓的形势已经非常明显，挖掘机市场竞争将实现两个转变，一是从产品制造竞争向价值链竞争转变，二是从价值链上的装配制造环节向融资租赁、再制造、配件供应、维修、二手设备销售和物流等服务领域转移。以此为依据，挖掘机产业升级的方向之一是实现价值链的重新布局，利润重心将由传统的制造利润转向服务利润。目前欧美发达国家50%左右的销售额通过融资租赁实现，融资租赁已成为制造商提高市场竞争力的最重要手段，同时也是产业价值链上新的利润增长点。

这就要求挖掘机生产企业转变“卖东西”的固有思维，从一个新角度来定义产品的服务和销售环节，从而创造出新价值。

趋势二：产品日趋高端化

李宏宝表示，从日本工程机械产业升级的经验来看，挖掘机械产品高端化是未来的主要发展方向之一。

上世纪70年代，面对石油危机、成本上升、本币升值等一系列不利因素，日本积极发展液压挖掘机等高附加值产品，逐渐降低推土机、装载机等低附加值产品的占比。以推土机、液压挖掘机和装载机为例，日本高利润率的液压挖掘机发货值占比从1971年的31.54%增长至1977年的68.20%，而低附加值的推土机、装载机则分别从31.54%和36.92%下降至17.81%和13.99%。同时该国出口产品结构不断优化，液压挖掘机等高附加值产品出口快速增长，而低边际效益的产品则下降明显。

趋势三：关键零部件国产化势在必行

有一个问题必须承认，目前中国挖掘机行业核心技术仍然掌握在外国供应商手中，这无疑降低了国产品牌挖掘机的竞争力。

改变这一现实并不是一朝一夕的事，需要从长远考虑，首先要建立完善的零部件研发、生产、制造、试验和供应体系，主机企业应加大对零部件企业的支持力度，同时大力培养技术人才，在生产上大力创新，逐渐形成自己的特色，关键零部件国产化是中国挖掘机械行业共同努力和奋斗的方向。

趋势四：国际化日渐明显

在中国工程机械行业的国际化趋势中，有三大表现应该引起关注。一是挖掘机行业将成为工程机械行业国际化战略的排头兵。中国高端装备制造业国际化战略布局已经开始，工程机械行业率先布局，挖掘机将在这个国际化的浪潮中成为世人瞩目的排头兵，这将改变中国挖机产业的全球竞争格局。当然，这还要看中国挖掘机主机制造企业国际化战略的推进步伐，从全局看国内龙头企业的国际化之路将不断开拓。

二是产品优化，出口拓展将成为未来行业发展的新力量。在低端产品盈利回落的情况下，产品结构优化将提升高端产品出口占比，增强出口竞争力。对于挖掘机等高附加值产品而言，虽然具有相对较高的出口价格，但是目前绝大部分出口市场被外资品牌占据，因此扩大本土高端产品出口占比，将有效提高中国工程机械的出口盈利水平，增强出口竞争力。出口拓展还将极大拓宽中国挖掘机的销售空间。

三是本地化生产以供应全球是中国挖掘机行业的理想发展模式。供应全球不仅能够使出口收入占比大幅提高，而且全球化发展进程将被推进。依照日本工程机械全球化发展的背景和经验，日元升值、贸易摩擦和成本上升是直接触发点，而海外广阔的市场需求则是最根本原动力。历史是如此相似，这些因素也正是中国挖掘机行业进行全球化发展的直接或间接动力。

趋势五：行业低碳时代即将到来

挖掘机的产业升级将受益于新经济及低碳经济的发展。根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，未来10年将集中发展7大战略性新兴产业，其中将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业列为国民经济的支柱产业。

到2015年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。李宏宝认为，在新经济时代，低碳环保、节能技术将在挖掘机行业广泛应用，整个挖掘机制造业有望率先升级。

趋势六：西部将成为最大增长点

“十二五”规划中提出：“促进区域协调发展，积极稳妥推进城镇化。”城镇化的深化，投资是消费的先导，作为工程机械装备制造业的挖掘机产业将受益匪浅。

2010年西部大开发对挖掘机的影响超乎预期，内蒙古、新疆、四川等西部省区的投资对设备需求的拉动贡献非常大，这些省区已经成为挖掘机的销售大省。高铁等基础设施建设正在加快，以此带动的城镇化进程也在加速。当然，伴随西部地区的不断发展，挖掘机市场未来发展也将会有新的突破。