2011 畅想中国煤炭的“十二五”发展

如果要在经济社会发展的坐标系中描绘“十二五”中国煤炭行业的发展轨迹，那么，这将是一条曲折却生机盎然的曲线。近年来，中国煤炭市场需求的迅速增加，使煤炭全行业的经济坐标陡然变迁。与坐标系上的“十一五”初期相比，预计至“十二五”末，全国煤炭总需求将达38亿～42亿t。另外，国家将进一步加大转变经济发展方式及节能减排力度，预期能源需求量会有所下降；若核电、水电和风电等非化石能源发展加快，会适度降低煤炭需求总量。

作为经济发展的又一个五年周期，“十二五”不仅是国际金融危机之后全球经济结构重筑的关键时期，也是全行业转型发展、跨越发展的攻坚之际。站在新的历史起点，在以煤为基、以煤兴业、多元发展的发展思路下，中国煤炭行业历经几十年起落沉浮，整体变革与发展已成待发之箭。五年，一个征程；五年，一个转折；五年，一个新坐标；五年，一个新期待！“十二五”，中国煤炭行业将谋求自身坐标的新高度。

畅想一：市场规模达1500亿元

“十一五”期间，煤机装备制造业出现了全面高速发展的好势头，无论是行业规模、产业结构、产品水平，还是国际竞争力都有了大幅度的提升。2010年，我国煤矿机械总产值达到872亿元。“十二五”期间，我国煤炭保持平稳较快发展的基本条件和长期向好的基本趋势不会改变，煤机产品市场需求总量仍将保持持续增长。

煤炭企业对煤机产品的质量和寿命要求更高，因此煤机必须加快发展方式的转变，由过度依赖于消耗能源、资源和增加环境成本转向更多地依靠技术创新、管理创新和劳动者素质提高实现增长。生产模式努力向节能减排、绿色制造转变；产品结构努力向高端产品升级，产业技术向与信息技术等新技术的深度融合方向转变；商业模式从卖产品向卖服务方向转变；驱动模式从投资拉动向内涵驱动转变；增长点从传统产业向新兴产业方向转变。

预计至2015年，全国煤机装备总产值将超过1 500亿元。煤机产业向高端升级有所突破：年销售收入百亿元以上的企业集团3～4个，年销售收入50亿～100亿元以上的重点企业4～5个，培育跻身于中国制造100强企业1个，500强2个（这些企业年销售收入占全国煤矿装备收入额的60%以上）；再推动3～5家煤矿装备企业上市。

畅想二：特大型煤炭企业呼之欲出

根据“十二五”煤炭工业规划，我国将稳步建设大型煤炭基地，使大型煤炭基地成为能源稳定供应的重要保障和调整煤炭产业结构的主要载体，晋北、晋东、陕北、黄拢、蒙东、神东、云贵、新疆、鲁西、两淮及冀中等14个大型煤炭基地将为国家经济命脉输送主要的能源。根据东中西部资源赋存情况、开采外部条件，合理确定煤炭开发强度。至2015年，我国将形成10个亿吨级、10个5000万t级特大型煤炭企业，全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上，千万t级煤矿将达到60处。

“十二五”期间是构建新型煤炭工业体系，实现煤炭工业健康发展的重要时期。2015年我国煤炭工业的目标是开发布局明显优化，资源配置及勘查规范有序；煤炭生产以大型煤炭企业、大型煤炭基地和大型现代化煤矿为主，基本形成稳定供应格局；进一步加快推进煤矿企业兼并重组，坚持统一规划、整体推进，稳步推进矿业权整合，积极支持大型企业集团发展。

目前，山西、河南和山东的煤炭资源整合已经尘埃落定，自2008年山西煤炭大重组，包括同煤集团、焦煤集团在内的山西六大煤炭公司年产量大幅度提高；2009年，河南煤炭企业进行“六合三”重组，组建了河南煤化工、平煤神马集团等三家大型煤炭企业；2011年，山东六大煤炭公司合并组建山东能源集团，正式迈向大煤炭集团。而内蒙古、陕西等地的煤炭资源重组正在进行，也无一例外的是国有煤矿作为整合主体。当前国内煤炭行业正处于重组整合的重要时期，随着“十二五”期间整合的逐步完成，加上国家的大力支持，中国的煤炭工业必将更加稳健地发展。

畅想三：煤炭行业的“低碳”模式

对于一个富煤大国，我国“十二五”能源发展路径留给人们的猜想并不多：煤炭主体能源地位不变，需求总量继续增加。然而，面对“到2020年中国单位国内生产总值二氧化碳排放量比2005年下降40%～45%”的国际承诺，作为中国能源主体的“煤老大”如何在“十二五”期间实现“低碳”转型？

低碳经济的发展模式既可大量节约资源，又可以保护环境。低碳是全世界经济发展的必经之路，也是我国转变经济发展方式和调整经济结构的可靠手段。煤炭行业作为支撑经济发展的重要能源行业，在国家大力倡导节能减排、绿色开采的大环境下，也应该积极探求低碳开采模式。据全国煤炭工作会议消息，煤企并购重组、大型煤炭基地建设煤炭科技创新将成为“十二五”期间我国煤炭工业节约化、低碳化的三大推手。

未来5年，煤机行业市场将持续走俏，而高需求则必将带来更多的二氧化碳排放量。欧美等国已经明确提出，自2014年，国际社会将强制采用第Ⅳ阶段排放标准，而我国目前使用体系仅相当于欧美第Ⅱ阶段排放标准。业界曾传闻我国即将征收“排碳税”，一旦传闻落实就意味着低生产力水平的煤炭机械将淡出人们的视野。高端煤炭机械作为内燃机产品的重大使用行业，在国际社会高度重视低碳经济的大环境下，全面向低碳经济模式的转型已不可逆转。

畅想四：单一核心技术装备亟待突破

“十二五”规划建议指出：“要发展先进装备制造业，促进制造业由大变强。完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策。”中国是世界最大产煤国，也是最大煤机生产国，振兴煤机装备业是振兴我国装备制造业的重要任务。机械化、自动化和信息化是煤矿安全高效生产的根本保证，而我国煤炭资源赋存条件千差万别，既要建设世界一流大型矿井，也要用先进适用技术改造中小煤矿。

目前，我国开采装备技术的某些方面已达到国际先进或领先水平，但是，在一些关键技术方面还存在较大差距。根据规划草案，“十二五”期间我国将增加国家专项资金，支持煤炭工业科技基础理论研究，支持共性和关键技术研发，鼓励企业与科研院所加强协作，开展技术创新。建立煤矿重大技术装备引进、消化、吸收和再创新机制，加快推进装备国产化。

重大技术装备取得实质性的突破是资源整合之后进行现代化开采的关键。力争到2015年，全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上；推进煤炭科技进步，行业科技贡献率达到45%；提高自主创新能力，推动安全高效和现代化煤矿建设，大中型煤炭企业科技投入达到当年营业收入的3%的目标。”#d1cm#page#

畅想五：西部将成煤炭生产重心

随着加快转变经济发展方式等问题的提出，“十二五”煤炭产能重心的转移也成为业界重点关心的目标。

“十二五”期间，按国家煤炭生产布局安排，将大力开发西部煤炭资源，并接续中东部成为新的煤炭生产调出任务；重点将分“东、中、西”进行全国煤炭生产布局安排，实施“控制东部、稳定中部、开发西部”的基本战略构想。近30年来，西部地区煤炭产量在全国煤炭生产中的比重由1980年的23%上升到2010年底的49%，上升26个百分点。而作为传统调出区的中部产煤区煤炭产量却已经开始下降。预计“十二五”期间分配给西部的煤炭新增产量占新增总产量的70%以上。

西部地区煤层埋藏浅，开采条件简单。特别是随着大型运煤通道的相继建成，运煤能力将大幅提高，适宜扩大生产规模，增加产煤量。在充分考虑西部生态环境脆弱、水资源缺乏等因素的影响下，未来全国煤炭生产的重心将加速向西部转移，实现“在开发中保护，在保护中开发”。

畅想六：煤炭奏响“黑白金协奏曲”

黑色的煤炭也可以变成一颗颗如珍珠般亮白的晶莹颗粒——这正是2011年神华煤制烯烃示范工程生产出的聚乙烯，该工程也奠定了我国在世界煤基烯烃工业化产业中的国际领先地位。此外，由于近期国际原油价格持续上扬，极具石油替代的煤化工产业再度引起人们关注，成为投资者青睐的对象。

如何实现煤炭工业安全发展、清洁发展、节约发展，煤炭科技创新能力起着重要的作用。清洁煤炭的利用已被列入我国十大新兴能源产业发展目录，将在“十二五”期间获得很大发展空间。另一方面，我国当前的煤化工技术虽然已比较先进，但是从我国的现实情况来看，还是应该控制煤化工的发展规模，理性发展。

除了煤炭资源对我国煤化工产业发展有所限制外，更重要的是水资源的紧缺。我国的煤炭资源大多分布在缺水地区，煤化工项目也多建在煤炭产地，而1 t煤制油大约需要13 t水，因此，水资源更是煤化工项目需要重点考虑的因素。煤炭的转换效率也需要论证，煤取代石油的经济性还需要进一步评估。特别是在关键技术、装备国产化率还较低的情况下，煤化工的经济性尚不能确定。因此当前我国煤化工的发展仍将处于示范之中，国家对这一行业的发展也持谨慎态度。

畅想七：设备成套化是核心竞争力

经过多年积累，我国已形成了较完整的煤矿装备制造体系。煤矿装备市场需求已经不仅局限于专业化装备的制造和加工，煤炭生产企业更多地需要具有综合生产配套能力的产品与服务。2010年，我国煤矿装备年市场总值超过600亿元，其中，中低端煤矿装备生产能力已经过剩，高端煤矿装备生产能力不足。经过“十五”和“十一五”的技术攻关和技术创新，国产高端综采装备技术实现快速发展，骨干综采装备制造企业制造和研发能力大大提高，高端综采装备国产化率已达到70%以上，国产高端综采、掘成套装备已走出海外，开始向俄罗斯和印度等发展中国家出口。

在成套装备方面，“十一五”期间，煤矿综合机械化开采程度有了显著提高，综采成套装备技术和制造产业实现快速发展，普通综采装备已实现全部国产化。我国从“十五”、“十一五”开始探索连续采煤机快速掘进与短壁开采煤柱、不规则块段、残采区、边角煤及“三下”压煤等技术的应用，把短壁开采与长壁综采有机结合起来，取得了显著的经济效益，近年来我国煤炭工业信息化、自动化得到迅速发展，与世界先进产煤国的差距正在缩小。

此外，加快高端采煤、掘进、洗选、矿建等装备开发、集成能力建设和生产制造能力建设，是“十二五”期间煤矿装备制造业发展的重点。大力推进煤矿装备产业结构调整。重点发展一批有较强竞争力的大型煤炭机械装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大成套技术装备的开发能力、制造能力和技术服务能力，向信息化、成套化、集成化的产业格局转变，培育行业领军企业。同时着手推进煤炭专用装备和关键零部件制造企业向“专、精、特、新”方向发展，加强研发、设计的产学研合作，形成煤炭装备制造专业化协作体系。

目前，世界发达国家煤机制造企业已向跨国、大型和多元化转型。国际煤机行业发展经验表明，煤炭装备成套化是大势所趋，也是未来企业参与市场竞争的核心能力。煤炭开采企业购买成套装备，可节省采购时间、提高装备协调效率以及方便售后服务，在全球产业结构调整和转移的浪潮中，我国煤炭装备制造业面临着重组和规模经营的新局面。目前国内配套能力较强的煤机制造企业（或集团）有太重集团旗下的太重煤机、中煤能源旗下的中煤装备集团、IMM国际煤矿机械集团、天地科技股份公司以及三一重装等公司，大型煤炭井下综合采煤设备成套化必将走进人们的视野，这也是煤机行业发展的必然趋势。

畅想八：突破“死亡率”瓶颈

中国工程院最近一份分析报告显示，由于开采深度的增加，我国特大型瓦斯事故仍然频繁发生。目前国内80%以上重特大事故都是因为地质情况不明，灾害威胁不明，均存在重大技术难题没有解决、安全投入欠缺、人才匮乏严重及现场管理不到位等重大问题。部分国有重点煤矿安全技术装备落后，地质勘探严重滞后，不重视科研，安全基础条件差，技术人员严重缺乏，安全保障和矿井防灾抗灾能力低，也是造成矿难事故频发的因素。

从保障煤矿安全、减少死亡率和提高开采效率角度出发，煤矿综合机械化开采率上升是一个较好的解决办法，也是正确的发展方向。2005年全国煤矿百万吨死亡率2.711，是美国的百倍，南非的33倍；2010年我国煤炭百万吨死亡率下降至0.749，仍远高于发达产煤大国0.1%的平均水平，我国煤炭安全形势依然严重。因此，我国煤炭开采机械化率提高还有很大空间，由此带来的提升需求也有保证。

“十一五”末，我国煤矿开采整体机械化率仅有60%，其中国有重点煤矿采掘机械化率85%，与发达国家95%的机械化程度相比，差距还很大。“十二五”末期，我国大型煤矿采掘机械化程度需达到95%以上，中型煤矿达到80%以上，小型煤矿机械化、半机械化程度达到50%，安全高效煤矿数量大幅增加。安全高效煤矿数量将达600个，产量占全国的65%，其中千万吨级煤矿数量达到25个，安全高效矿井数量比“十一五”末再翻一番。