韩学松：工程机械形势分析、预测及十二五规划

演讲主题：当前工程机械行业运行形势分析 预测及工程机械行业十二五规划

主讲嘉宾：中国工程机械工业协会名誉会长、首席顾问  韩学松

一、2011年1-7月工程机械运行情况

1.2011年年初工程机械行业保持快速增长趋势，自4月份以来增幅直线下滑。根据主要企业、主要产品统计，1-7月产品销售收入增长37.4%，主要产品销量增长26.3%。主要产品1-7月累计销量如下表：

2、主要产品的增幅自年初高位运行逐月下降

挖掘机

推土机

装载机

汽车起重机

叉车

压路机

摊铺机

3、国内市场实际需求增长幅度呈直线下滑

挖掘机

装载机

推土机

汽车起重机

叉车

压路机

摊铺机

1-7月销量及实际需求增长情况表

4、进口平稳增长，出口恢复性增长势头旺盛

1-7月进口额为58.9亿美元，同比增长22.0%，出口额为80.7亿美元，同比增长47.7%。

进口量增长较快的产品有：大型推土机、大型履带式起重机、扫雪机、隧道掘进机等。

出口量增长较快的产品有：无轨管道堆垛机、叉车、推土机、装载机、汽车起重机及工程机械零部件等。

根据前7个月的运行情况，2010年年底协会预测的2011年增幅为17%左右还是有可能达到的，特别出口预测达到历史最高水平的2008年134亿美元已基本成定局。

二 、2012年工程机械市场预测

1.国内市场

①房地产投资。共计68000亿元，增建20%。

②铁道建设。去年完成固定资产投资7000亿元，今年计划由7000亿元下调至6000亿元。十二五规划总投资2.8万亿元，平均每年为5600亿元。

③公路建设。去年完成建设投资11482.28亿元，同比增长18.8%。今年计划大约在1万亿元左右，1-8月已完成7554亿元。

④轨道交通。中国已成为世界最大的城市轨道交通市场，2010年—2016年将新建轨道交通线路89条，总建设里程2500km，总投资8820亿元，平均年投资量1500亿元。

⑤机场建设。根据规划2010-2020年新增机场97个，初步匡算需要静态投资4500亿元，每年投资量500亿元左右。

⑥能源建设。根据国家能源局规划2011-2020年累计直接增加投资5万亿元，规划期每年增加产值1.5万亿元。能源以绿色为主，水电、风电、核电将得到更大发展。非化石能源消费比重2015年为11.4%，2020年达15%。一半以上靠水电完成。能源平均投资约为5000亿元。

2、国际市场

资料来源：2011年6月联合国《2011年世界经济形式与展望》，2011年6月世界银行《全球经济展望》，2011年6月IMF《2011年世界经济展望更新》。

①三大国际机构对2011年全球经济的预测

②近几年进出口情况

2005年-2010年进口额2011、2012年进口额预测及同比

从以上国内、国际两个市场分析，2012年中国工程机械的发展仍将会有所增长，但应保持谨慎乐观的态度。

中国工程机械行业“十二五”规划介绍

“十二五”期间市场需求预测

（一）国内发展环境分析及需求预测

预计“十二五”期间全社会固定资产投资增长率在20%左右，城镇投资仍将占到85%左右；

国家加大保障性住房建设、水利工程建设、海洋建设工程、铁路、公路、城镇公共交通和基础设施、电力、输气工程、输电工程；

振兴东北、西部大开发、中部崛起战略；

地方“十二五”规划建设项目；

到2015年，我国对工程机械的市场需求将达到8370-8510亿元。

（二）国际市场需求发展预测

预计到2013年国际工程机械销售额将逐步回升到金融危机发生之前的发展趋势，其中发展中国家要成为主要市场，从而加速“十二五”后期国际工程机械需求增长。

本规划预测到2015年主机产品国际需求量将达到2100亿美元，其中流通领域约占700亿美元左右。

“十二五”期间发展战略与指导思想

（一）发展战略

推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变，初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。主要产品达到国际平均先进技术水平，实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益型的转变。

（二）指导思想及主要措施

指导思想：

以科学发展观为统领，以调结构、转变增长方式为主线，以市场为导向，认真宣传贯彻好中央各项相关政策、强化宏观引导，规划利用好一切社会资源和积极因素。转变观念，理顺思路，突出重点。

主要措施：

一是把深化经济体制与机制改革放在首位，继续探索和完善社会主义市场经济运行的法则；

二是要调整好工程机械行业发展重心，将政策面、资金面、管理层、人才资源行业三基（基础零部件、基础制造工艺、专业基础材料）倾斜，引导和培养出一批专、精、特的能满足主机产品配套要求的工程机械产业基础；

三是把原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新作为助攻目标来实施，进一步加大对国家级技术中心的政策性支持力度，对共性技术研究的软硬件投入提高国家财政的支持力度；

四是加强一流创新研发人才的培训和引进，提供一流水平的创新研发环境，培养出一批学科带头人；

五是进一步落实调结构、转变增长方式的措施，包括创新研发体制与机制改革、政策配套、行业管理层、市场引导、企业发展思路等问题。

“十二五”发展规划目标

（一）总量目标

根据国内市场需求及国际市场的发展预测，考虑到进出口顺差进一步扩大，产品技术附加值进一步提高，本规划预测2015年全行业销售规模将达到9000亿元水平（人民币），年平均增长率大约为17%。

“十二五”发展规划目标

（二）科技发展目标

重点围绕低碳、绿色、高效、节能、信息化工程全面展开各项技术的深入研究，要在以下八个领域有所突破：

推动行业科技战略联盟的组建 ；

推广技术创新方法的学习和应用 ；

加强产品可靠性的共性技术研究 ；

通过轻量化设计技术、可靠性与安全性评价技术的应用研究，争取在《十二五》期间完成10种以上产品的轻量化设计，并形成示范应用 ；

开展工程机械再制造技术研究 ；

加快产品智能化、数字化、可视化以及远程故障诊断和通讯技术的升级 ；

开展工程机械产品节能技术研究和工程机械产品能源多样性技术研究 ；

加强工程机械产品人机工程学研究。

（三）质量、效益目标

对发动机、液压系统、传动部件、光电子信息系统等各环节进行可靠性研究。使主要产品平均无故障间隔时间（MTBF）由400小时提高到600小时 。

流动资金周转率行业平均达到2次/年以上，先进企业达到3次∕年以上；

全员劳动生产率达到30万元/人·年以上；

通过科技创新，工业增加值由21%提高到25%以上；

行业平均年利润率指标保持在7%以上。

（四）出口目标

2015年全行业出口额将达到260亿美元，成为世界出口大国。

（五）节能、降耗、减排发展目标

通过产品结构优化与轻量化设计，改造传统制造工艺，提高专业化生产化规模，达到节材5%，能耗降低15%。大部分产品尾气排放由国II过渡到国III标准，包括噪声、振动等指标达到国家相关标准，部分产品达到国际先进水平，企业生产工艺排放基本无污染。

发展重点及任务

（一）提高关键零部件的技术水平和制造水平

提高工程机械产品动力配套性能。

抓好工程机械液压元件的产品开发和高精化、规模化制造。

对专用传动部件的可靠性和耐久性进行系统性研究和开发。

（二）实施智能化工程，提高产品智能化控制的技术水平

实现智能优化控制、故障自诊断、安全保护逻辑控制、信息反馈可视化，是当今工程机械行业技术发展的主流方向。在“十二五”期间对工程机械重点主流产品都要达到智能化、信息化控制水平，特别是大型工程机械，要实现本机和远程的智能化控制。

（三）继续支持发展大型工程机械

重点发展单台价值在100万元以上，并已纳入重大装备制造业大型施工机械19种机型的产品，例如大型轮式起重机、大型履带吊、国家重大建设工程用的特大型塔式起重机、高铁建设用的重大成套装备、铁路机械化养护成套装备、大型桩基设备、大型土石方工程机械、河道与湖泊大型疏浚设备、大型商品混凝土机械、全断面掘进机及电铲等专用大型工程机械，国产化率达到65%以上。

（四）重点支持研发生产的新产品

1. 加快研发海洋工程施工机械。

2. 发展城市建筑垃圾回收再利用综合技术装备。

3. 加快发展城市垃圾处理与综合利用装备。

4. 支持发展新型施工升降机、自走式和自行式高空作业平台、高处作业吊篮、叉装机等产品的发展。

5. 加快工程机械各类配附件、专用属具的研发制造，在全国培育几个属具制造基地。

6. 加快发展环保节能型仓储装备，包括电动叉车、高起升堆垛机、自动化物料搬运车辆等。

7. 大力发展新型建材机械和混凝土制品机械。

8. 大力推进旧工程机械产品回收再制造工程 。

（五）培育发展航母型国际知名公司和一批专、精、特的中小企业

打造3-4个销售额达到1000亿元级企业集团和5-6个500亿元级企业集团，成为国际知名公司。同时要支持发展一批专、精、特及成长性较好的中小型企业，使行业结构更趋于合理。

（六）提高工程机械行业检测试验技术水平

应对国家级检测中心进行投资扶植，与国际水平接轨，否则我们在国际贸易中就没有据理力争的话语权。

（七）建立二手设备的交易管理机制

对二手设备交易及现役设备的流通管理列项进行专题研究，培育和建立有序、规范、高效的二手工程机械交易市场和管理机制。

（八）规范工程机械行业租赁和融资租赁的运作体系

安排工程机械租赁业务方面的专项规划，完善和制定工程机械行业租赁业务的相关法律法规和管理方面的政策性条例，达到规模化和规范化的发展目标。

（九）进一步完善工程机械行业维修服务体系，提高维修服务水平

通过专项调研，对现有维修企业进行评级选拔，纳入政策扶植发展范围，在资金上给予必要的支持。建立工程机械维修服务方面的专门职业技术学院（学校），实行公办与民办结合，鼓励大企业集团投资办学，实行以公益为主盈利为辅的办学方针，为社会输送工程机械维修人才。

（十）建立工程机械产品修理、装调、操作工职业技能培训体系

全面提高维修、装调、操作工人的技能水平，大大有利于设备合理使用和保养，改善现役设备完好率。在“十二五”期间，要逐步将各类产品培训教材编写好，按地区和分产品进行实地培训。

政策性建议和措施意见

（一）调整国家财政政策和产业政策的支持方向与支持力度

工程机械产业支持的发展资金（专项财政补贴、技改贴息、免税政策、增值税返还政策、发展基金等）要主要用于创新研发工程（人才、软件、装备等）、行业共性基础技术、产品质量可靠性工程研究、工业工程管理建设、信息化效益工程、创新联盟及相应的技术设计与工艺攻关项目、产业集群规划等。

（二）建议在国家标委会领导下，改革标准化制修订工作体系，要充分发挥行业协会在标准化工作中的主导作用和话语权，与国际接轨，促进行业技术进步。

（三）装备制造业产业结构调整目录的界定，应由鼓励、限止、淘汰类产品的表述原则，转向相关产品领域内的法律、法规、技术标准、行业标准方面来界定。不达标者予以淘汰，属新领域且技术优异的产品予以鼓励。属于创新鼓励类产品应享受优惠政策。

（四）对影响我国工程机械发展的关键功能部件，由国家主管部门牵头，编制具体的符合市场经济发展的专项规划，将产业发展重心向基础技术和关键功能部件产品领域转移。

（五）支持以龙头企业为主的地方产业集群基地的技术升级，提升规模效益和流程效益。

（六）继续支持企业实行走出去发展战略，开拓和巩固海外市场，对出口企业（基地）的薄弱环节要有政策与资金的支持，培育成为国际化竞争企业。