工程机械行业:不确定价值下的确定性低估
招商证券 2011-06-27 08:42:47
行业面不悲不喜,下半年政策有望转向,短期主题投资为主。看好受益于城镇化、劳动力替代的 工程机械和农业机械,尤其看好保障房建设受益公司;铁路运行图调整后下半年招标将启动,轨道交通装备需求仍保持平稳增长;能源装备及服务业受益于能源结构 调整与改革,关注LNG 产业链的建设。
进入雨季工程机械销售相对平淡。5 月挖掘机销量同比下降12%,装载机同比基本持平,推土机 销量同比下降34%,叉车销量同比增长38.8%,汽车起重机同比下降10%,混凝土机械表现最佳!5 月推土机和装载机出口增速较快,其中推土机出口增 长高达103%。
国外工程机械销售增速小幅调整,欧盟需求复苏。韩国4 月销量仍处近三年高位,日本受地震影响销售环比回落。5 月 CAT 经销商指数在连续4 个月增长后出现小幅回落,但同比增长仍达到52%,其中EAME 地区指数表现最为强劲,增幅高达65%,亚洲地区表现最为 疲软,环比下降27 个百分点至38%。
5 月我国铁路固定资产投资同比下降18.4%,高铁建设异常放缓。按照铁道部今年7455 亿的投资规模,预期下半年铁路新开工项目将会大幅增加。
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