工程机械行业运行情况和“十二五”规划浅析

中国工程机械工业协会会长祁俊在起重机年会做专题报告

一、工程机械行业运行情况

㈠、行业运行主要经济指标

2010年1-10月份主要企业和主要产品销售量增长66.7%，销售额增长53%。

2010年1-10月份主要产品逐月销售量完成情况（台）

㈡、自主创新又见成效，重大装备取得历史性突破。

1、新产品产值及新产品开发支出费用增加。

2、机械工业科学进步奖2010年工程机械项目评出24项，其中一等奖两项（徐工500吨全地面汽车起重机），二等奖8项，三等奖14次，都比2009年有较大增加。

3、国产800吨、1000吨、1200吨的全地面汽车起重机，1000吨、1600吨、2000吨的履带式起重机，100吨的轮胎式起重机在第五届上海宝马展上展出。

㈢、束缚我国工程机械高速发展的关键配套件引起了普遍重视。

㈣、进出口情况：

截止到2010年10月，我国工程机械进出口额为150.9亿美元，比上年增加46.4%。贸易顺差15.3亿美元，比上年减少顺差7亿美元。

1、进口金额67.8亿美元，同比增长67.9%。其中：

履带挖掘机进口33421 台、25.3亿美元，同比增长125.8%，占进口整机的60.2%。

2、出口金额83.1亿美元，同比增长32.4%。增长较快的产品有：履带挖掘机、装载机、推土机、压路机。100吨以上的全路面汽车起重机出口6台、同比下降64.7%。其他全路面汽车起重机出口377台、同比下降27.9%。其他汽车起重机出口1675台、同比增长19.1%。履带式起重机出口479台、同比下降1% 。

二、工程机械行业“十二五”规划浅析

㈠、关于发展战略围绕建设工程机械强国战略目标，以结构调整和发展方式转变为主线，实施“调整转型、创新升级”战略。

调整：产业技术结构和企业组织结构。包括围绕发展高端、大型、智能型工程机械和关键件等战略性产业，选择若干全局性、前瞻性的重点领域，加大投入，强化政策支持，促进形成新的竞争优势和经济增长点。

转型：转变发展方式。即推进发展动力由投资驱动型向创新驱动型转变，要素投入由数量规模型向质量效益型转变，技术结构由中低端向高中端转变，企业质态由“小而弱”向“大而强”转变。

创新：大力推进自主创新，促进产业化升级。突破工程机械核心和关键技术，加快形成和提升自主技术、自主标准和自主品牌。

升级：大力推进传统产业高端化、高新技术产业化、产业集聚高度化，构建现代工程机械制造体系。

㈡、关于增长速度

预计2015年中国工程机械市场需求将达到9000亿元人民币左右，2011年至2015年每年递增约17%，主要依据：

1、GDP。

2、宏观经济政策。

3、各地方和相关企业制定的“十二五”发展规划。

4、市场需求：以内需为主。基础设施、城镇化、区域协调发展、战略性新兴产业等。包括基础设施建设、公路建设、城市轨道交通建设、机场建设、水电建设、围海造地、房地产。

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我国城镇化率及其增速 （单位%）

城镇化率的提高对住宅、基础设施的建设等提出了   更高的要求，将直接拉。动工程机械市场的需求。

标准城镇化率水平与我国城镇化水平的比较

基于此：有的经济学家针对城镇化率的增长，判断中国经济高速增长还将持续20年。

㈢、关于国际市场

到2015年，国际市场对工程机械的主机产品需求量将达2000亿美元以上。中国工程机械产品出口将达到200亿美元以上。

㈣、关于主要产品增量

关于主要产品增量

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三、“十二五”开局行业主要工作

㈠、行业内外人士要充分认识发展中暴露出的问题，确需增强危机意识。

1、投资政策的不确定性。“十二五”期间GDP9%－10%。结构调整    进入关键阶段，增长方式由投资、出口驱动型逐步向内需拉动型过渡。

2、几年来产能增速过快和业内部分环节恶性竞争现象明显等的影响，未来存在部分企业订单可能不饱满、账款回收困难等不利因素,加上受投资趋紧的预期、使保持行业稳定较快发展的困难增加。

3、体制机制问题突出（如：现代企业制度、地方保护主义）；部分企业管理(管控）有时不到位，研发投入偏低，特别是部分企业急于做大做强，而忽视了经济规律。

4、企业要素成本上升的压力持续增大。

5、对提升关键基础件水平扶持力度不够；关键零部件和特殊原材料发展滞后，关键配套件受制于人。

6、高、中、低端产品结构不合理，可靠性和耐久性同国外先进产品比仍有差距，部分大型和特大型设备仍依赖进口。

7、外资企业的超国民待遇。不带核心技术，部分外企低水平重复建设威胁自主品牌。据统计，70%以上外企公司产品定位在一般产品，且采用合理避税的手法做空利润等。

8、市场秩序问题。国内市场拥有的大量二手工程机械的有效管理政策。

9、国际贸易保护主义。

㈡、着力抓好行业自律工作。

为积极构建自律性行业，维护竞争秩序，净化市场环境，协会根据民政部和国资委的要求并综合各方面意见，提出了中国工程机械行业《行业内争议处理规则》、《行业职业道德准则》、《行业质量检查制度》、《行业自律惩戒制度》等行规行约，已经协会四届二次理事会通过实施。将成为“十二五”期间全体会员共同遵守的自律性行为准则，以保证行业健康发展。

㈢、培育和发展国家战略性新兴产业。

国家加快培育和发展战略性新兴产业，将给工程机械行业带来新的市场需求；同时，做为国家战略性新兴产业的重要组成部分，也必将带来巨大的发展空间。

节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车。

按照《战略性新兴产业规划编制相关问题的说明》和《智能制造装备专题论证材料编写提纲》要求，协会将提出有关战略性新兴产业中工程机械部分的专题规划论证。包括产业目标，重大技术研发，重大产业创新，创新成果产业化，示范工程，创新工程建设等，为编制国家战略性新兴产业发展规划、制定产业发展指导目录、优化区域布局贡献力量。

建议重点发展的工程机械产品，主要有：

1、30吨及以上液压挖掘机

2、额定载重6吨及以上装载机

3、320马力及以上推土机

4、18吨及以上振动液压式压路机

5、1米及以上铣刨机

6、300吨及以上履带式起重机

7、100吨及以上汽车起重机（含全地面）

8、1000吨米及以上塔式起重机

9、42米及以上砼泵车

10、8立方米及以上砼搅拌车

11、2000毫米及以上旋挖钻机

12、大型水泥沥青砂浆车

13、300千瓦及以上冷热再生设备

14、 9米及以上摊铺机

15、三级配混凝土泵

16、大型全断面掘进机

17、200吨及以上架桥设备（含架桥车、运梁车、提梁机等）

18、标准斗容≥20m3大型正铲式矿用挖掘机

19、108吨及以上电动轮非公路矿用自卸车

20、85吨及以上机械传动非公路矿用自卸车

21、大型叉车

22、30吨级以上集装箱正面吊

㈣、促进关键零部件加快发展。

工程机械主机厂急需在性能、可靠性和耐久性上达到现有进口产品水平、品种和数量方面选择余地较大、成套性较强、有价格竞争力的民族品牌的关键零部件。

动力系统：发动机

传动系统：减速机、变速箱、分动箱

液压系统：液压泵、液压马达、液压阀

电控系统：控制器、显示器、传感器

其他：驱动桥、行走装置（推土机支重轮）、高强钢板等

目前的零部件行业企业规模小、自主创新能力差、发展速度慢。

建议国家以政府为主导，整合行业资源，解决工程机械用关键基础件薄弱和受制于人问题。例如：探讨由国家投资控股，发挥工程机械行业国家级科研院所优势，由主机企业配合，吸收社会资金，组建关键零部件旗舰型企业。

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㈤、继续贯彻落实好国务院《关于装备制造业调整振兴规划》中有关工程机械行业的各项政策。

1、对19种工程机械实行重大装备进口关键零部件、原材料免征进口关税和进口环节增值税。

2、调整好“不予免税商品目录”。自2010年10月25日起，对44种工程机械整机进口一律征收进口关税和进口环节增值说政策。

3、工信部和国家发改委发布《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法》和《产业技术进步和企业技术改造目录》。按照管理办法， 2010年工程机械列入技术改造投资方向的项目共22个：

4、建议为振兴和发展我国重大装备制造业，支持企业研制大型和超大型的工程机械，实施对研发大型施工机械给予财政补贴。

㈥、贯彻落实好国家十一个部委以发改环资〔2010〕991号《关于推进再制造产业发展的意见》和工信部节能司工信部节〔2010〕303号关于印发《再制造产品认定管理暂行办法》的通知

第七条、完善再制造产业发展的政策保障措施

1、编制再制造产业发展规划。

2、完善促进再制造产业发展相关法规。

3、完善促进再制造产业发展的经济政策。制定发布《再制造产品目录》，研究对列入目录的再制造产品的财政税收优惠政策；推动银行业金融机构为再制造提供信贷、担保等投融资服务。循环经济专项资金要将再制造技术研发、示范和推广项目作为支持重点，推动再制造产业发展。鼓励政府机关、事业单位优先采用再制造产品。

4、建立再制造监督管理制度

5、培养专业人才。鼓励在高等院校和职业技术学校有关专业课程中设立再制造课程，通过校企合作、订单式培训、在岗人员技能培训等多种模式，加快培养技术人才，为再制造产业发展提供人才保障。

6、加大宣传力度。

第八条、加强对再制造产业发展的组织领导

1、建立协调机制。

2、充分发挥行业协会和中介组织的作用。要充分发挥行业协会和中介组织在政府与企业之间的桥梁和纽带作用，开展再制造产业发展预测分析、法规政策研究、提供咨询服务、加强技术推广、宣传培训和国际交流与合作。

㈦、加强制定协会和行业标准工作。

日前协会向标准主管部门提出了“工程机械标准和标准管理现状及工作建议”，召开了协会标准工作会议，启动了“工程机械定义及类组划分”、“工程机械再制造的定义、术语及基本技术要求”两项协会标准的编写工作，目前工作正在按计划进行中。另外，为规范协会标准制定的程序，保证标准质量，协会起草了“中国工程机械工业协会标准管理办法”，拟在会员内发布实施。

目的：

解决长期以来工程机械标准体系不够科学、完整，很多标准内容陈旧，新技术的内容反映很少，标准滞后于产品发展，标准更新、修订不及时，标准的有效性、市场适应性和服务能力有待提高，跟国际上通行的标准体系内容差距较大等问题。

协会要求各分支机构应参与到标准工作中来：同工信部科技司、装备司大型骨干企业，各标委会及时联系沟通，积极推进协会标准、行业标准及国家标准的制定和修订工作。

㈧、调整和完善好有利于工程机械行业发展的其他政策措施。包括：

1、由于交通部出台的“超限车辆行驶公路管理规定”，限制了总质量大于55吨的汽车起重机等工程车辆的行驶转移，给企业生产营销带来困难，建议国家发改委、交通部、公安部、工信部等尽快提出解决方案，为我国大吨位轮式起重机这一重大装备的健康发展提供必要的外部环境。

2、调整对二手工程机械的进口管理政策，特别对制造年限超过五年，排放严重超标，能耗明显过大，存在安全隐患的二手挖掘机的进口国家要进行严格控制。

3、完善政府采购和国家垄断企业的采购制度，明确规定采购国产设备的标准、比例和程序；进一步调整和完善国家有关招投标政策，把在同等条件下优先使用国产设备落到实处。

4、尽快出台有利于自主研发和技术进步的政策措施。如：推广实行节能环保设备投资抵免政策；重点鼓励体现可持续发展战略的企业技术创新的加速折旧政策；促进产学研联合研发的税收激励政策；对科研人员提供工资据实列支税前扣除的优惠政策；对企业研发新技术和新产品所需进口关键零部件提供减免关税和进口增值税的优惠政策。

5、建议国家财政每年拿出部分资金专门用于企业工程技术人员、管理人员和一线工人的继续教育，以利于提高劳动者素质。

6、对企业急需引进的人才, 特别是国外人才, 建议国家人力资源管理部门、出入境管理部门、企业所在地户籍管理部门、中国驻外使领馆等积极支持并给予办理各种手续。

7、对企业的管理创新给予支持政策。如：企业实施新的管理制度需要对原有制度作一些变动,只要不违反国家法律法规,应支持企业大胆探索等

8、由于工程机械产品法定税率偏低，建议在未来三年内，新《关税税则》中不再继续降低工程机械产品法定进口关税税率。

9、其他国家有关专项资金支持项目。