2010年三季度中国起重机市场分析报告(图表)

近十年来随着技术的引进、消化、吸收，我国工程起重机行业有着长足的进步，产品性能、可靠性、外观都有较大幅度的提高，目前中国起重机行业整体情况比较乐观，有业内人士表示，根据目前的市场需求状况预测，这种火爆势头持续3到4年不成问题。

一、综述

进入2010年以来，中国工程机械行业继续保持增长的态势，其中起重机平稳增长。第三季度，我国工程机械销量同比有所增长，环比开始下降。但是随着全球经济的好转，出口市场在继续回升。另外，十二五规划全文的出台，传统制造业、新兴产业、现代能源产业、现代农业、综合运输体系建设等都是未来重点发展的产业，因此以工程机械为代表的机械行业无疑发挥着重要作用。首先，未来人工成本上涨趋势明确，这将使工程机械的应用率越来越高，单位固定资产投资将更明显地拉动工程机械的需求。其次，目前国内工程机械行业规模占全球的比重只有20%左右，并且挖掘机等产品的市场占有率不高，进口替代空间较大。再次，十二五规划全文指出发展城市化和新农村建设，将带动工程机械的需求持续增长。预计下半年，工程机械行业仍将保持平稳增长的趋势。

据数据统计，2010年1-8月份，我国移动起重机市场销量突破30000台，与去年同期（21491台）相比增幅接近44%。其中汽车起重机增长了43.3%，履带起重机增长了48.3%，随车起重机增长了44.8%。从目前的情况来看，2010年中国起重机行业整体情况比较乐观，有业内人士表示，根据目前的市场需求状况预测，这种火爆势头持续3到4年不成问题。但也有人士认为，未来中国起重机市场将呈现继续上升态势，但2010年后起的市场表现将面临一定的压力，一是预期宏观政策的调整，资金面将收紧；二是项目建设速度会放缓，对起重机的拉动作用将减弱。

总体来看，起重机行业的市场规模有一定限度，随着近几年中国起重机产量的飞速提升，市场将日益接近饱和，市场竞争将面临进一步加剧，起重机市场上升速度将面临压力。

另外从出口来看，2010年的出口环境虽然比2009年略有回复，但依然不能让人寄予希望，特别是欧洲市场、非洲市场依然是出口领域的希望地区。

综合分析来看，2010年，中国移动起重机总量应该在350000以上，年增长幅度大约在40%左右。

二、2010年三季度中国起重机总体市场数据

2010年7月份销售汽车起重机2804台，同比增长25.56%，环比下降了24.13%；履带式起重机137台，同比增长25.69%。环比下降26.74%；随车起重机销售579台。截止到7月底，全国主要汽车起重机生产企业(13家)累计销量22841台(其中：出口1043台)，同比(15648台)增加7193台，增幅46．0％。

2010年8月份销售汽车起重机2454台，同比增长15.32%，环比下降12.48%；履带式起重机145台，同比增长49.48%，环比增长了5.84%。随车起重机销售485台。当前，全球汽车起重机和履带式起重机销售都呈现下降的趋势，而国内起重机销量同比上升的态势。2010年1-8月份，中国汽车起重机累计产销量约为25500台，超过2009年同期17826台43%，也超过2008年同期16708台53%，创造历史同期最高数量记录，并且已经接近2009年全年27000台的数量。

2010年9月份，我国履带起重机、汽车起重机、随车重机和轮胎起重机四大类移动式起重机市场产销率达到58.12%，比上月下降0.81个百分点；与去年同期相比，下降了4.82个百分点。#d1cm#page#

三、2010年7-9月起重机市场发展态势监控

（一）7月份起重机销量松动 竞争格局稳定

2010年7月份，我国履带起重机、汽车起重机、随车重机和轮胎起重机四大类移动式起重机产销率达到64.59%，比上月下降8.01个百分点，与去年同期相比，上升了6.14个百分点。7月份起重机销量较上几个月出现了明显下滑，跌破4000台关口，环比降幅超过两成。产销率在销量下滑的影响下，也出现了回落，但整体表现仍然出色。

整体来看，7月份各制造厂商竞争格局稳定，销量排序较以往变化不大。龙头企业徐工销售份额结束数月的下滑走势，本月份额有所提升，但1-7月累计情况较去年同期还有不少差距。徐工在履带起重机领域获得突破得到确认，连续数月销量靠前，本月以40台的销量占据履带起重机榜首。

随车起重机本月销售旺盛，下滑幅度远远小于行业整体水平。随车起重机市场最大特点是5t以下产品份额快速萎缩，5-9.9t与10t以上份额大幅提升。产品需求变化速度有些惊人，但随车起重机的春天并没有到来，在移动起重机中的份额并没有出现质的变化。

从2010年上半年的监控情况来看，起重机行业销售份额有进一步向龙头企业集中的趋势。在汽车起重机领域，徐重、中联重科、安徽柳工、三一、四川长起五家企业占到了汽车起重机总销量9成以上的份额。徐重的龙头地位依然稳固，短时间内不会受到挑战。

履带起重机更加集中，三一科技、徐工建设机械分公司、抚挖重工三家企业占据了绝大多数份额；中联重科在销量上要落后上述三家企业；宇通重工本年度在履带起重机上获得突破，逐渐进入第一梯队。

徐随在随车起重机的地位不可撼动，排在二三位的企业依次为石煤机、牡丹江专汽。

（二）8月份起重机销量降幅收窄 市场份额进一步集中

2010年8月份，我国履带起重机、汽车起重机、随车重机和轮胎起重机四大类移动式起重机市场产销率（市场销量与可供销量比率）达到58.93%，比上月下降6.37个百分点，与去年同期相比，上升了2.25个百分点。 8月份起重机销量继续下滑，环比降幅比上月收窄。

整体来看，8月份各制造厂商竞争格局稳定，销量排序较以往变化不大。徐工龙头地位稳定，汽车起重机与随车起重机占有份额均接近5成；三一汽车起重机本月表现突出，销量超过柳工，首次排进前三。在履带起重机方面，抚挖重工本月表现突出，销量排名首位，并且在400t 以上销量大幅提升，获得突破。

从2010年1-8月的监控情况来看，销售份额进一步向龙头企业集中。在汽车起重机领域，徐重、中联重科、安徽柳工、三一、四川长起五家企业占到了总销量9成以上的份额。徐重龙头地位依然稳固，短时间内不会受到挑战。履带起重机更加集中，三一科技、徐工建设机械分公司、抚挖重工三家企业占据了绝大多数份额；中联重科在销量上要落后上述三家企业；宇通重工本年度在履带起重机上获得突破，逐渐进入第一梯队。徐随在随车起重机的地位不可撼动，排在二三位的企业依次为石煤机、牡丹江专汽。

（三）9月份起重机销量较继续下滑 10月将迎来大幅反弹

2010年9月份，我国履带起重机、汽车起重机、随车重机和轮胎起重机四大类移动式起重机市场产销率达到58.12%，比上月下降0.81个百分点；与去年同期相比，下降了4.82个百分点。

9月份起重机销量环比继续下滑，同比出现一定程度的下降，起重机市场表现不佳。不过从其它机种的表现来看，10月份起重机销量出现大幅反弹的可能性很大。

经济环境的持续好转，对起重机销售市场形成明显支撑，尽管对比其它机种，增幅有限，但在刚性需求的影响下，我们仍然十分看好起重机市场的表现。

9月汽车起重机市场表现不佳，同比降幅超过一成。从今年3月份开始，汽车起重机在四类起重机中的份额出现了连续下降，中国起重机市场销售结构正在出现微小的变化，但汽车起重机在未来很长时间仍将占有绝对的主导地位。

四、2010年三季度中国起重机进出口情况分析

2010年1-8月，中国工程起重机进口总量只有不到900台，比2009年同期下降了70%，比2008年同期则下降了35%。目前看来，2010年中国工程起重机总的进口数量将是一个较低的数值，大约在1200—1500台之间。

2010年1-8月，中国工程起重机累计进口金额约为1亿美元，与2009年同期相比下降45%，与2008年同期相比下降了40%，这主要是由于2010年以来中国工程起重机进口的数量大幅下降的原因。

（数据来源于中国工程机械工业协会工程机械进出口月度监测系统）

2010年1-8月，中国工程起重机累计出口6000余台，与2009年同期相比下降了20%，比2008年下降了70%，比最高值的2007年则灯饰下降了83%，看来，中国工程起重机的出口恢复还需要一段时间，而2010年全年的出口总量应该在8000台左右。

（数据来源于中国工程机械工业协会工程机械进出口月度监测系统）

由于出口总量的降低，2010年1-8月份中国工程起重机累计出口金额大约为2.8亿美元，比2009年同期大幅降低了近50%，比2008年同期更是大幅下降了80%以上。#d1cm#page#

五、2010年起重机市场未来发展趋势

（一）中国起重机产业震动世界 大吨位路面起重机需求较大

在世界起重机产业的编年史中，伴随着欧美企业在金融危机中的日渐衰落，中国终于以近几年的超高速发展和未来广阔的市场潜力震动了世界。近年来中国工程机械行业的发展速度有目共睹，尤其是起重机行业，许多之前无法实现的大吨位、全功能的起重机开始相继问世，针对起重机的系统升级也在不断进行。各种大吨位、全功能的起重机在许多大型工程中发挥着越来越重要的作用。

目前较为普遍的观点认为，未来5年的中国经济还将保持高速增长的态势。其次，可以预见，高铁、石化、风电、核电等一些大型工程项目将在这一时期形成井喷之势，这必将带来对大吨位路面起重机尤其是160吨以上全路面起重机的较大需求。中国工程机械工业协会理事长祁俊作出预测，到2015年，中国工程机械行业整体规模将突破9000亿元。按照2009年起重机械在中国工程机械总体规模中占比10.02%做粗略计算，2015年中国起重机行业将有望突破900亿元的规模，将是目前的3倍。

中国已经成为世界上最大的汽车起重机消费国和输出国。虽然在大吨位的全路面起重机和履带式起重机市场，中国企业的份额相对较少，2009年世界最大的全路面起重机市场依然在欧洲，其销量达到1600台的规模。在未来的5~10年，中国将取代欧洲成为世界最大的全路面起重机市场。

（二）核心零部件仍受制约 同国外产品差距较大

中国工程起重机制造企业已经在国际上树立了自己的形象，有不少国际用户在购买时将中国产品当成了首选。我国起重机产品与国际顶尖水平相比，虽然仍有不小差距，但通过技术改造及零部件的国际化采购，产品性能已经有了大幅提高。同时，国产机器所具有的低加工成本等高性价比优势一直是企业在国际市场竞争中制胜的王牌。

而且，我国产品的核心零部件仍受到很大制约。目前有一些地区通过采用产业集群发展的模式，带动配套件企业发展，但在核心零部件方面，我国企业尚无实质性突破。如果不解决这个难题，我国产品在性能上就无法实现超越。在外资企业以本土化生产等方式达到降低价格的目的的情况下，我国产品的优势将变得微弱。

从我国工程起重机行业技术发展趋势上来看，国内工程机械产品近十年来随着技术的引进、消化、吸收，有了长足的进步，产品性能、可靠性、外观都有较大幅度的提高，但同国外工程机械产品比较看来，还存在较大差距，就工程起重机而言，今后的发展主要表现在以下几个方面：

整机性能由于先进技术和新材料的应用，同种型号的产品，整机重量要轻20%左右。随着结构分析应用和先进设备的使用，结构形式更加合理；高性能、高可靠性的配套件，选择余地大、适应性好，性能得到充分发挥；电液比例控制系统和智能控制显示系统的推广应用；操作更方便、舒适、安全，保护装置更加完善；向吊重量大、起升高度、幅度更大的大吨位方向发展。