苏子孟：工程机械行业分析和售后维修服务

  主讲嘉宾：中国工程机械工业协会秘书长  苏子孟  

中国工程机械工业协会秘书长苏子孟分析行业发展情况

一、工程机械行业经济运行状况    

（一）“十一五”期间行业运行情况

1、“十一五”期间前四年出口情况：

“十一五”期间工程机械行业运行情况

（二）2010年以来经济运行的主要特点

1、主要产品销售数额增长超出预期

2010年以来，在国家为保持经济连续性和稳定性，继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，前期新开工项目多，后续在建投资规模较大；企业效益逐步好转，地方投资积极性提高，贷款规模大等综合因素的影响下，工程机械销售数额出现了大幅度的增长。

据协会统计：全国工程机械行业主要企业销售收入在2009年实现3157亿元人民币、增长13.8％以上的基础上，1－7月份同比增长60%，主要产品销量同比增长78%。

1-7月全国工程机械行业主要产品销量情况

2、主要产品销售数额逐月回落（挖掘机）

3、产品结构

产品结构

4、大型工程机械集团高于行业的平均水平

从对工程机械9个工程机械集团统计分析，上半年销售收入同比增长78.35%， 利润同比增长157.34%。

5、2010年6月底，全行业已超过工程机械发展最好的2008年同期水平。

6、进出口基本平衡，出口指标由负转正。

据海关统计：

2009年累计出口工程机械77.05亿美元，同比降幅达42.6%。进口51.48亿美元，同比降幅14.4%。

2010年1-7月我国工程机械进出口贸易额为102.9亿美元，比上年增长44%。其中进口金额48.3亿美元，比上年增长74.2%；出口金额54.6亿美元，比上年增长25%，贸易顺差6.3亿美元，同比下降60.6% 。

(1)进口方面。2010年1-7月，累计进口整机30.4亿美元，比上年增长68.9%，占进口总额的63%；零部件进口17.9亿美元，比上年增长84.7%，占进口总额的37%。其中履带挖掘机进口24901台，比上年增长87.4%，占进口整机金额的60%。进口增长较多的产品还有轮胎挖掘机、装载机、沥青摊铺机、全路面汽车起重机、塔式起重机、混凝土泵、堆垛机、叉车、风动工具和零部件。

(2)出口方面。累计出口整机35.3亿美元，比上年增长21.3%，占出口总额的64.7%；零部件出口19.3亿美元，比上年增长31.9%，占出口总额的35.3%。7月份当月出口金额9.9亿美元，同比增长达到62.6%，增长势头良好。其中增长较快的产品有装载机、压路机、挖掘机、铲运机、叉车、牵引车、风动工具和零部件。

7、生产集中度进一步提高

2009年销售额达到100—500亿元有六家（其中外资企业二家）， 50—100亿元的企业有12家， 10—50亿元的企业有34家， 10亿元以上50家。上述总销售额达到2725亿元，占全行业的比重达到85%。2010年将进一步集中。

8、自主创新能力继续提升，展现一批重大装备新成果

中联重科自主研制的全球最大水平臂上回转自升塔式起重机和千吨履带吊；徐工重型制造千吨级全地面起重机；三一中国首台千吨级全地面起重机下线；安徽合力推出额定起重量为46吨，国内最大的叉车；柳工混合动力型装载机取得突破；国内首台欧Ⅲ排放推土机在山推下线；抚挖重工QUY1250液压履带式起重机新产品与用户交接；

9、投资和并购重组加快，产业结构进一步优化

河北钢铁100%控股宣工；熔盛集团进军工程机械；徐州开建年产5万台工程机械发动机项目；成都神钢百亿挖掘机项目建设；山河智能天津基地奠基；山重建机有限公司揭牌及新工厂奠基；柳工东部研发制造基地在常州奠基；山推楚天新工厂在武汉开工建设；广西玉柴东部基地开工投资8亿美元；川崎春晖精密机械（浙江）公司建成投产；徐工机械转让卡特彼勒（徐州）15.87%股权，卡特彼勒扩大生产；奇瑞汽车投资工程机械行业，十多款奇瑞叉车下线。

10、国际化进程取得进展

徐工机械扩大全球布局，大型起重机批量出口欧美；中联重科越野轮胎起重机进北美市场；中联重科露天铣煤机成功下线并销往海外，添补了国产空白；三一重工印度产业园开业；山东重工东南亚开设分公司；非洲第一家山推进出口子公司；柳工装载机整机出口累计突破1.5万台。 在世界多个国家设机构；厦工产品首次批量直航中国台湾地区；山河智能桩工设备运往印度；山河巴西项目启动“SUNWARD”进南美大陆。

更多内容敬请关注“中国工程机械工业协会维修分会2010年会专题直播报道”

#d1cm#page#

（三）存在的主要问题

1.工程机械行业的快速增长主要依赖投资拉动和政策支撑，部分企业内生动力活力不足，外延型、粗放型模式不可持续。

2.关键零部件和特殊原材料发展滞后，关键配套件受制于人。

3.产能扩张速度加快。

4.部分外商投资企业低水平和重复建设威胁自主品牌。

5.部分大型和特大型设备仍依赖进口。

6.国际市场竞争加剧，全球化服务能力和水平存在差距。

7.国际贸易保护主义问题显现，知识产权纠纷日益增多

8.几个突出的政策性问题

1）进口二手挖掘机政策。

2）55吨级以上汽车起重机不准上公路行使问题。由于交通部出台的“超限车辆    行驶公路管理规定”，限制了总质量大于55吨（原26吨）的汽车起重机等工程车辆的行驶转移，给企业生产营销带来困难。

3)工程机械享受农机补贴政策。

二、工程机械行业当前形势分析

（一）国内发展环境

1、宏观经济政策方向

继续实行积极的财政政策和适度宽松货币政策。同时根据新形势新情况，着力提高政策的针对性和灵活性。

国际金融危机影响的严重性和经济复苏的曲折性超过预期。宏观调控面临“两难”，问题增多。

坚持扩大内需的总体要求下，促进增长由投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变（7月2日国家统计局将09年GDP增速从8.7%修正为9.1％。原8.7％，投资拉动占8％，消费占4.6%, 出口占负3.9％）。

转变经济发展方式刻不容缓。要大力推动经济进入创新驱动、内生增长的发展轨道。

鼓励扩大民间投资，完善和落实促进民间投资的相关政策。

加强和改进投资管理，严格执行用地、节能、环保、安全等市场准入标准和产业政策，切实防止重复建设。

2、固定资产投资

1-7月份，城镇固定资产投资119866亿元，同比增长24.9%，比上半年回落0.6个百分点。其中，房地产开发投资23865亿元，增长37.2%。从施工和新开工项目情况看，1-7月份，累计施工项目337761个，同比增加28847个；施工项目计划总投资417309亿元，同比增长27.0%。

民间投资占城镇固定资产投资的比重是52%，比去年同期提高了2.7个百分点。

3、信贷规模

1月份金融机构新增人民币贷款1.39万亿元，2月增加7 001亿元，3月增加5100亿元， 4月份增加7 740亿元，5月份又增加6394亿元，6月份又增加6034亿元，累计达4.63亿元。

4、自然灾害增多

5、企业库存减少

6、钢材价格先降后升

七月中旬开始，钢材价格止跌并出现一定反弹，8月初与7月中旬相比，钢材平均价格上涨了7.2%。从钢材出口看，当月出口钢材455万吨，较上月减少107万吨，较5月份减少39万吨。在钢材出口出现回落、国内房地产调控政策继续坚持并逐步显现，以及国内钢铁产能宽裕的情况下，三季度钢材价格难有明显上升。

7、“十一五”末“十二五”产业政策

1)贯彻落实重点产业调整和振兴规划

2)产业结构调整指导目录

3)重大技术装备自主创新指导目录（电液换挡变速箱、湿式制动驱动桥、整体式多路阀、开式系统通轴式轴向柱塞泵、液压马达）

4)淘汰落后产能政策

5)国家新兴战略性产业政策

6)国家高科技产业化指导目录

7)关于增补特种设备目录政策

8)进口二手挖掘机的管理政策

8、其他影响因素

今年以来经济反弹较快，经济调整压力大。央行票据利率提高，存款准备金率提升。房地产调控政策力度加大。居民消费价格指数CPI增长带来加息压力。确保“十一五”节能减排目标的实现加大了对投资约束。

（二）国际发展环境

1、世界经济宏观走势

未来五年，世界经济将有所好转，发达国家金融体系应逐渐恢复，新兴经济体经济继续回升，国际贸易和跨国投资逐步活跃。

经验数据：预计2010年增长4%左右（IMF:4.1%,2009年下降1.1%），我国出口量占世界总量弹性为5.3，我国出口将增长20%左右。

2、美国、德国、日本、英国等工业发达国家仍然是世界工程机械制造业强国，世界强国的主要企业调高了对我国工程机械市场的地位和作用认识的同时，同我国企业在全球范围内的合作和竞争的意识和手段进一步加强。

3、我国对外承包工程

4、我国出口的工程机械产品影响

近六年，我国已有近500亿美元（2004年出口18.52亿,2005年29.4亿,2006年50.12亿,2007年86.97亿,2008年134.22亿，,2009年77.05亿，2010年约100亿）的工程机械在世界100多个国家和地区使用，一方面优良的性价比和主要企业良好的服务为继续扩大出口奠定了基础。另一方面役龄相距进入关键期，我们各企业必须保证可靠性和做好各项服务工作，否则将严重影响我国工程机械行业形象和相关企业的声誉，严重影响国际化进程。

5、人民币汇率

将影响我国工程机械的出口数额。

将影响我国工程机械行业职工就业。

将影响国家采取的一系列促进出口政策措施的稳定性和连续性。

将影响企业出口产品结构升级，并购重组，加快产业转移的进程。

建议：在国际市场需求下滑的状况没有改变的情况下，保持人民币汇率稳定

6、低碳经济，绿色化、人性化和安全性

根据用户对产品功能性、易于操作性、特殊环境适应性等要求开发市场需求的节能型、智能型、多功能型和环境适应性新产品，逐步将成熟或新开发的节能技术、信息化技术，应用到各主导产品上，实现产品的升级换代，满足更广泛的国内外市场需求。

严防欧、美、日等工业发达国家以此为借口制定相关法律和政策阻止我国企业进入和产品出口。

7、世界经济复苏基础不稳，短期内工程机械国际形势不容过分乐观

金融领域风险未得到根本消除；刺激经济复苏存在一定的难度；培育新的经济增长点需要时间；贸易和投资保护主义升温；部分国家和地区的安全风险加大。

#d1cm#page#

（三）总体预测

2010年：

我国工程机械行业保持高位运行，呈现前高后稳态势；

协会将调高年初预测的全行业销售收入将比2009年增长15％以上，即3700亿元以上；

出口增长30％左右，但要恢复到金融危机前，即2008年的134.2亿美元水平还需很长时间。

“十二五”期间：

经济结构调整，发展方式转变（GDP、投资、消费、人民币升值和生产成本提升带来出口压力）。

城镇化、工业化、信息化。

西部大开发、中部崛起、东北振兴。

世界经济－出口。

我国工程机械行业将得到又好又快发展，但竞争将异常激烈

三、加强售后维修服务，保证行业健康发展

（一）优势

1.伴随制造企业产销规模不断扩大，其产品销售领域和销售地区也不断增加，制造企业难以应对错综复杂的市场环境，专业的产品代理和售后维修服务企业得到快速发展。

2.维修备品备件的供应和服务维修的能力增强。

3.解除了制造企业大量的售后服务负担。

4.使制造企业获得大量的市场和产品技术与质量信息。

5.产生一批企业家，培育出大量人才。

6.在海外也由外贸出口逐渐转向境外代理商销售为主，对出口的产品进行属地化的用户指导和维修服务，出口市场由游击战转向阵地战，从而稳定了区域性市场的发展，提高了中国工程机械产品与企业形象。

（二）问题

1.缺乏规范化的运行，表现在制造企业、代理商和售后维修服务企业之间有随意性操作行为，各方的利益博弈平衡点缺乏透明和诚信交流。

2.未纳入法律条款和制度体系管理。

3.缺乏相应的(维修服务)标准、行规、行约。

4.缺乏大的有影响的售后维修服务市场。保修期过后，市场存在无序竞争，小、散、乱现象突出。

5.给国家节能减排目标实现带来压力。大量的二手工程机械，低水平的维修服务，不利于建立资源节约型和环境友好型的和谐社会。

（三）几点意见

1.要逐步展开对售后维修服务企业的资质认证，净化和提升整个售后维修服务企业群体的水平。

2.适时建立相应的(维修服务)标准、行规、行约。落实到主机厂、代理商、维修厂，具体到主机、零件、工时等。

3.利用好协会和维修分会媒体（网站）宣传、发布相关信息，增加透明度（价格、规范服务）。

4.有重点地培育工程机械售后维修服务市场。

5.争取纳入法律条款和国家制度体系管理。

6.创新升级，为发展我国工程机械再制造产业多做贡献。