高端观点：液压件企业生存大讨论 黎明之前

“得基础产业者得天下”。面对我国工程机械行业尤其是挖掘机行业的快速发展，中国工程机械行业协会配套件分会名誉秘书长马传伟毫不讳言：“只有当国产液压件接近或达到国际水平，能够替代进口产品时，才算有真正的国产挖掘机，才算有真正的民族工业。”而国内的现状是：一般配套件货源充足，完全能满足主机需求，而且还有部分出口；但高难度、高附加值的高水平传动件及液压件国内还有很长的路要走。

目前，国内所谓的高端液压件企业的市场还主要集中在维修及配件等后市场领域和出口，为国内挖掘机等主机企业的配套则微乎其微，迟迟登不了大雅之堂。在如此境况之下，近年来，液压件企业开始与主机企业探索合作生产液压件的路子；也有人倡导先为经济实用型挖掘机做配套才是明智之举，其理论是如果国产液压件暂时还不能直接为高端挖掘机配套，那么何不率先为经济实用型挖掘机配套，通过为之配套，经过考核逐步提高液压件产品性能，最终达到为高端主机配套的目的。

这些路子是否可行？在没有获得工程机械主机制造商认可之前，研发投入高昂的液压件企业，何以为继，出路在哪？在对数家液压件企业的采访中，我们看到这些企业正在为提升技术水平所做的努力，并翘首企盼液压件的破晓时分。

在本文策划过程中，本刊曾极力与液压件行业的龙头企业力源液压联系，在与其进行充分地沟通后，因牵涉到商业运作内容并考虑到上市公司对新闻披露的严格管控，我们暂时没有对其进行报道。本文从策划到撰写，得到中国工程机械行业协会配套件分会名誉秘书长马传伟的大力支持，在此深表感谢。

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液压件

“当前的液压件行业可以说正处在黎明前的黑暗。”中国工程机械行业协会配套件分会原秘书长马传伟，如此来形容我国液压件行业目前的处境。谈话中，他在充分肯定了近年来中国液压件企业所取得的成就的同时，也表现出极大的担忧。

记者：近些年国内工程机械主机制造商打了几场漂亮的翻身仗，混凝土机械表现突出，国产挖掘机近两年对国内市场也有点志在必得的意味，而“国产高端液压件的缺失成为行业发展桎梏” 的论调却从未远离，目前国内液压件市场发展现状到底是怎样的？

马传伟：近日，山东重工集团旗下由维柴动力和山东众友等经过资源整合而组建的山重建机，拟计划在临沂和济宁建新工厂，策划两地各生产1万台挖掘机，看来我国的挖掘机产量大有赶上装载机产量的趋势。这会对关键配套件产生极大压力。由于受国产关键液压件等配套件的制约，各大主机企业出于无奈，开始筹建自己的液压元件生产基地，三一、柳工、常林等投资数额巨大，令人震惊。

在国务院出台“振兴规划”之后，行业高度重视发展基础件的背景下出现了大好形势，再过几年时间，中国的核心配套件一定会摆脱依赖国外的制约。

国内液压件行业目前的处境我认为是“黎明前的黑暗”，现在处于其发展最关键的时期。液压件企业经过近几年的发展技术进步明显，成效显著，并逐步为部分主机制造商实现了配套，但是远没有广泛被国内主机制造商所接受。目前，一批液压件企业如枫阳液压、贵州力源、宁波赛克思、江苏瑞隆及大港意宁等，在技术上都有很大的提升，并形成了各自的特色。

在为挖掘机等机种配套的液压件方面，江苏恒立的高压油缸率先突破，技术已进入成熟阶段，产品供不应求。公司投入大量资金购买设备，例如从国外订购6台缸体内孔精加工关键设备，每台价值都在500万元以上，以提升制造工艺。现在正在扩大生产能力，又大手笔投资10亿元，征地约27万m2，年底可以投产，为高压油缸替代进口做出了突出贡献。瑞隆液压已经推出为6.0t小挖配套的包括主泵、主阀、回转装置和行走装置等一批液压件。浙江地区液压件企业的发展也令人鼓舞。广天赛克思2008年新建厂房3座，达8 000余m2，新增加工设备、检测设备，以完善生产线，各类主泵销售已经接近3 000台，为小挖配套的变量泵部分正在和主机厂进行试验，部分用在后市场领域，同时还新开发研制了多种规格的回转和行走马达。意宁液压研制的为1.6～8.0t小挖配套的行走装置和回转装置已试验成功并已有批量对外订货，2008年还投资2 500万元购买设备，扩大到可年产1万台行走装置及回转装置的规模，装配车间和机加工车间添置了除尘新风系统，作业环境进一步改善，2008年被授权4项发明专利，获宁波市科技创新特等奖。

记者：如您刚才所言，近几年国产液压件取得了很大的进步，但矛盾与痛苦的是，迟迟登不了工程机械主机制造商的大雅之堂。为什么会造成这样的现状？

马传伟：主机企业面临的问题是核心液压件、传动部件依赖进口，造成供货周期长，数量得不到保证，这一局面对我国工程机械生产企业的制约作用将会越来越明显。尽管国产液压件取得了一定的发展，但是国产高水平液压件产品还达不到为主机制造商批量配套的水平，基本处于试验、试用阶段。发展也不平衡，规格少且难以按规格成套向主机制造商提供。没有成熟的配套经验，可靠性在短期内也无法得到充分验证。因此，依赖进口的局面短时间还很难从根本上得到改变。

马传伟：液压件是前期研发投入比较高的产业，液压件企业资金实力并不如主机制造商强，主机制造商认为国产液压件技术水平低，并不真心想用；而液压件企业则迟迟无法实现为主机制造商配套的目的，同时研发又需要很大的资金投入，市场风险不言而喻，因此也会出现研发动力不足的情况。

记者：在国内主机制造商还没有广泛采用国产液压件之前，您认为国产液压件的主要市场在哪里？

马传伟：长远来看，国内液压件企业应该将目标瞄准高端液压件市场，满足为各类品牌主机配套需求。但是现阶段，在市场还并未成熟之时，可以为经济实用型工程机械配套，来促进液压件的发展，最后达到满足高端市场需求的目的。

我国新农村建设需要大量价格相对便宜，好用、耐用的各类小型挖掘机（暂时统称为“经济实用型挖掘机”），主要用来从事农田水利、农村道路修建以及农村小城镇住房建设等，每年的需求量大约为3万～4万台。而我国主流工程机械品牌企业所能提供的高端小型挖掘机，由于采用国外配套件，价格高，虽然性能良好，但受购买力所限，农民买不起。应运而生的山东、福建一带的农民企业家创建了服务于农村市场的工程机械企业，厂址多在偏僻的县镇，已形成了以犀牛、恒特、愚工等为代表的二三十家企业，年产量有的已经达到几千台。凭借国产化的配套、劳动力成本低的优势，以及政府的惠农补贴等优势，相同规格的产品价格大约是高端产品价格的一半，因此产品销售前景广阔，除内销外，有的还出口到了欠发达国家。

因此，国内液压件企业，应该看好为经济实用型小挖做配套，真诚与这些企业合作，形成紧密的战略联盟，不断改进和提高液压件产品水平。首先达到为经济实用型挖掘机配套的各项性能指标和技术要求，形成批量优势，扩大市场，增加积累；同时双方共同成长，以高端液压件为发展方向，从而真正实现替代进口的目的。

另外，国产液压件现在也大量出口，并在OEM领域和维修配套等后市场表现良好。

记者：国产液压件与外资品牌、合资品牌的差距主要体现在哪些方面？造成这些差距的主要因素有哪些？

马传伟：国产液压件在发展中面临很多问题。其一，国内液压件研发人员匮乏，行业本身起步较晚，相关方面的人才储备严重不足；其二，基础工业薄弱，原材料不达标，液压件对产品的精密度要求相当高，原材料不达标也不可能生产出高质量的液压件产品；其三，制造工艺有待提升，液压件在铸造过程中要求非常精密，在生产过程中往往出现一两件可达标，但实现批量生产难度较大，同时很多加工设备需要进口，而这些设备相当昂贵，粗算下来车间的加工设备购置费用就得上亿元。这些问题都需要企业去解决。

记者：近两年，也有工程机械主机企业开始涉足液压件，比如柳工建立液压元件研发制造基地，玉柴入主浙江海宏进军液压件行业，这种合作方式对促进国内液压件行业的发展是不是有益的尝试？

马传伟：配套件和主机制造商共同成长的概念一定要成为两者相互发展的核心。主机制造商如果自己生产液压件没有液压件制造基础，要走很多弯路。历史经验告诉我们，还是要走专业化协作的道路，主机制造商和液压件企业才能共同发展。

液压件行业技术要求高，高投入慢产出，在未形成规模之前，借助主机制造商的资金和人才优势，可能会实现双赢的目的。对主机制造商来说，相当于建了一个配套件厂，可更好地走专业化道路。

马传伟：2009年2月4日国务院总理温家宝主持召开了国务院常务会议并原则审议通过了《装备制造业调整振兴规划》，同年5月12日“规划”正式发布。与2006年《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》相比较，细心人可以看到被称为“基础产业”的装备制造业已上升为“战略产业”。工程机械作为装备制造业之一，为其配套的工程机械基础配套件同样得到高度重视，“规划”提出坚持发展整机与提高基础配套水平相结合，带动配套产品发展，扭转基础配套产品主要依赖进口的局面。制约主机发展的高压柱塞泵/马达、液压阀、液压电子控制器和液力变速器等一大批关键配套件十分明确地被列入规划。

现在，政府相关部门正在进行申报扶持项目的审批，国家科技部也正在积极地组织产业技术创新联盟，提倡产学研相结合，解决行业共性技术难题，共同推进行业发展。

找到自己的蓝海

认知企业专长

瑞隆液压拥有10多年为国内外知名公司液压系统配套的生产经验。主要产品为多路阀、先导控制阀、变量柱塞泵、行走马达、回转马达以及工程机电控制系统。

陆建林认为，每个企业在长期的发展过程中，都逐步形成了独具自身特色的专长，只有认知到这个专长，才会认知到企业能为怎样的市场服务。而瑞隆液压的专长在陆建林看来是集合液压件零部件开发深度和广度的优势，充分考虑液压系统以及整机的需要。瑞隆液压在开发新产品时，不只开发系统中的某一个部件，而是同时开发液压系统的全部核心零部件，而后自行购买主机，将全套液压系统替换为自己的产品，并进行系统的测试。

系统优势不仅体现在设计，而且还体现在产品生产过程中。瑞隆液压把液压件制造过程逐个分解，精细制造步骤，以更好地体现系统的设计意图。陆建林称：“其实液压件的生产技术并不神秘，关键的是要掌握制造工艺及工艺保证能力。目前很多企业都面临的共性问题是，一两个产品能做好，但想实现批量就无法保证了，如果制造工艺保证能力提高了，零件的合格率提高了，产品的功能设计才能经得起实际应用的考验。”而同时，对系统功能的深入了解又是能反过来对工艺实现提出恰到好处的要求。在制造设备选用、材料选用、试验、零部件热处理与机加工、阀体及壳体的铸造等各项工艺设计过程中，工艺的合理性能通过系统的迅速测试而得以反馈和纠正。陆建林说：“瑞隆液压当初在开发柱塞时，柱塞球头的球度始终达不到要求，买了很多设备也解决不了问题。后来经过反复研究和实验，仅用了几千块钱的设备就解决了问题。这种反复的试验过程，正是因为有系统功能的了解而缩短了研发时间。所以，现在瑞隆液压的关键是善于利用现有的对液压件的认知和制造经验，通过系统研发找出最适合的匹配方法，并持之以恒地付诸行动。”

陆建林认为，目前的工程机械主机制造商对于液压系统的匹配要求可以分为三类。一类是对液压系统有很深入的了解，设计者在设计主机的同时，也具备液压系统的设计能力及寻求外协开发的能力；第二类是对液压系统完全不了解或自身的设计能力弱，市场上有什么就用什么；第三类则是介于前两类中间，设计能力较弱，但对液压系统的工作原理又有一定认识，希望能有专业的液压系统生产厂家与之配合，增加主机产品的自主创新能力，摆脱目前仿制国外产品的做法。

陆建林认为以上三类企业的数量呈金字塔形分布，而处于塔基的正是第三类企业。而这类企业的需求正与瑞隆液压的专长契合，可称为瑞隆液压的蓝海。瑞隆液压正在尝试着自己的创新之路，公司从引进人才开始，始终坚持走自主研发的道路。据了解，目前已基本完成全套液压系统的设计生产，并借助《装备制造业调整与振兴规划》的东风，以期实现自己的目标。而对于这些措施来说，陆建林认为，最关键的就是态度，态度决定一切。“瑞隆液压与这些企业进行了长期和广泛的接触，一切的设计理论和方法、测试技术、管理水平、制造能力和质量体系等都围绕客户的需求来推进，正确定位，积极努力，不论是与国内一些高校（上海交通大学、浙江工业大学等）进行的技术交流合作，还是以往在阀芯、柱塞缸体等液压关键零部件批量供货的专长和经验，以及在小挖成套系统上已取得了一些阶段性的成绩，最终都是为了得到客户的认可”。

切实地将精力投入到发挥自身专长，找准市场需求，这样才能走出真正属于自己的路、属于国内液压件行业的路，如今的瑞隆液压，正敞开胸怀，等待着国内主机制造商的全面检验。

赛克思

率先为经济实用型挖掘机配套

宁波广天赛克思液压有限公司（以下简称“赛克思”）是记者在宁波采访的第二站。当记者来到赛克思的时候，总经理姚广山正忙于跟来访的客户交流。在整个采访过程中，姚总放在办公桌上的手机也是一直响个不停。看着赛克思人繁忙的身影，可以想象国内液压件市场正在逐渐升温。

从仿制到自主研发

2009年，姚广山出任赛克思的总经理，这位曾经供职于某工程机械主机制造商的高管，深刻体会过液压元件对工程机械的掣肘，并认为：“中国液压元件制造在未来是一个很被看好的增长极。”

赛克思以生产为工程机械配套的高压、长寿命变量柱塞泵为主，兼顾工业用中、高压柱塞泵，再逐步系列化开发高速马达和行走总成。国内液压件企业的思路基本都是先期以仿制成熟的国际先进技术为主，从形似逐步走到神似，进而研发出更适合中国市场的产品。赛克思2009年开始与主机制造商联合研发自主产权的产品，从仿制逐步到自主创新，推出更符合工程机械主机需要的OEM液压元件。

在与姚广山的对话中记者了解到，赛克思特别重视“液压研发中心”的建设，确立了自主创新为核心的研发目标，引进人才、投入资金，建立了矩阵式的研发体系。2009年赛克思与浙江大学、宁波理工学院等高校结成战略研发联盟，利用高校的研发优势提升自主研发能力；与北京理工大学、北京无极公司合作研发的具有国内一流水平的高压柱塞泵测试系统已经投入使用，这些都大大提升了赛克思的研发实力。

提到国内液压件企业面临的尴尬局面，姚广山表达了他的看法：发展为经济实用型小型挖掘机配套的液压件是解决目前液压件行业这一矛盾的最佳途径之一。这与中国工程机械行业协会配套件分会原秘书长马传伟的观点不谋而合。

谈话中，姚广山将经济实用型挖掘机形象地比喻为汽车行业内的低价车型。他认为，中国广大农村市场将变为越来越重要的挖掘机市场。目前，品牌小型挖掘机的价格远高于农村市场的购买能力，而农用挖掘机只能实现180°回转，结构简单（大多由拖拉机改装）、性能较差。因此，在10万～30万元之间的挖掘机产品将会更好地兼顾这两方面的需求。

姚广山透露，经过市场调研，用户（尤其是个体用户）在购买挖掘机时价格是重要决定因素。因此，这种价格在20万元左右，而又基本能实现高端小挖功能的经济适用型挖掘机，其市场前景将非常乐观。如果采用国产发动机和液压元件（以6t小挖为例），其成本可以减少6万元左右，这样就可以把整机成本控制在12万元以内，以20万元左右的价格出售，市场竞争力就比较强。液压系统压力在22～25MPa之间，整机的平均无故障工作时间必须保证在300h以上，这对于国内液压元件厂家来讲是比较容易做到的。姚广山说：“随着技术水平的逐渐提升，相信在经过一段时间的积累以后，液压元件制造商的水平也能得到较大的提高，从而有能力和实力去实现压力更大、难度更高的液压系统国产化制造，最终全面提高中国工程机械液压件行业的研发和制造水平。”

如今，赛克思已经建立了完善的液压元件生产链，2010年开始，公司将实施3年倍增计划，即2010年达到2.2亿元，2011年达到3.8亿元，2012年突破5亿元。为进一步扩大企业规模，公司力争在3年内通过IPO上市募集资金，进行生产线技术改造，提高产能，进一步扩大企业规模。

意宁液压

“技术创新是关键”

每年开发10多种新产品、销售额平均每年按30％的速度递增、产品在“国家西气东输工程”关键设备吊管机中占100％、生产的低速大扭矩液压马达销售名列国内同行前列、2009年综合经济效益名列宁波市和全国同行业的第二名……翻开宁波大港意宁液压有限公司（以下简称“意宁液压”）的发展史，这些骄人的成绩便呈现在记者眼前。

对于国内的液压件行业，高级工程师出身的意宁液压董事长胡世璇认为，科技创新和人才培养是保障液压件长远发展的必备条件，有了优秀的创新型人才，才能够有好的产品设计和加工工艺，加上先进生产设备对于生产能力的保障，国内液压件行业的发展前途将是一片光明。

胡世璇本人是行业内有名的“高手”，多年来已有发明和实用新型专利40余项。一直以来意宁液压始终高度重视人才的引进，每次招聘技术人员都是由公司总经理亲自挑选、亲自面试，在技术能力和人品上双重把关。2009年，公司已建立了省级静液压工程研发中心，重点进行技术攻关，同时承担市场客户咨询任务。所谓强将手下无弱兵，经过多年来的发展，公司组建了一支具有很强独立设计和研发能力的优秀团队，其中包括国务院特殊津贴的专家、博士、硕士研究生、高级工程师、工程师在内的研发人员占到公司员工总数的20％以上。

意宁液压对于人才的重视，已经超出了大多数人的意料。众所周知，做研发需要投入大量的精力和时间，对一名研发人员来说，工作的出色表现离不开家人的理解、支持和鼓励。胡世璇充分意识到这一点，在每年评出“优秀员工”的同时，评出“贤内助奖”，奖励员工家属。相关负责人说，这既是对员工家属的鼓励，也是对他们为公司的发展做出无私奉献的感谢。毫不夸张地说，意宁液压的每一项创新构思、每一项专利技术，都源自于市场的需求，得力于人才的努力，获助于“贤内助”的支持。

20年前，意宁液压还是刚开始起步的小厂，到2005年已成为宁波市镇海区第六大纳税企业，公司所生产的液压马达占据了国内较大的市场份额。面对公司的高速发展，胡世璇用这句话解释：“技术创新是关键。”

液压件的设计决定了其质量，但好的设计也要有好的生产工艺以及原材料来保证。在液压件行业素有“得铸件者得天下”的说法，为此意宁液压十分重视铸件生产，在与胡总的交谈过程中，胡总不只一次地向我们透露，意宁液压正在建立新的铸造基地，未来，意宁液压还将以液压系统成套生产为目标，建立一个大型的生产基地，从而扩大企业规模，增强企业的市场竞争能力。

目前，公司正在产品加工设备、加工工艺、质量控制以及员工素质等方面下工夫。在加工设备方面，为了保证零件加工质量，意宁液压引进先进加工设备130余台套，其中进口设备占50%以上，数控设备占60%以上，拥有3座标测量仪、万能齿轮测量仪、全数字超声波探伤仪及数字万能工具显微镜等检测仪器59台套，已建立了静液压驱动装置型式试验室和12个各种产品的出厂试验台，加工能力已达到世界先进水平；在生产工艺方面，公司设立了工艺研究所和计量室；在质量控制方面，公司已通过ISO9001-2008版质量体系认证，开展了全面质量体系的管理，加强了对工艺工装的检测、原材料的控制、零件加工的检验、新产品型式试验、成品出厂试验以及售后服务；公司已全面实现ERP管理。

如今，意宁液压全面发展液压系统成套的规划已经开始起步，相信在未来，我们将会在液压件行业内看到一个产品系列更加全面、更加完善的意宁液压。

纳博特斯克

纳博特斯克的发展经

与前几家国内液压件企业不同，上海纳博特斯克液压有限公司（以下简称“纳博特斯克”）是一家典型的合资企业。而这家企业在中国短短数年的发展中却斩获不少荣誉，被中联、三一、柳工、山重、斗山及厦工等众多企业评为年度优秀供应商，在刚刚结束的“中国工程机械年度产品TOP50”评选中荣获“2009中国工程机械年度液压产品供应商”称号。通过对纳博特斯克副总经理邹子平的采访，我们不妨学学纳博特斯克的发展经。

纳博特斯克原为上海帝人制机有限公司，成立于1996年3月26日， 2003年由Nabtesco Corporation（原日本帝人制机株式会社）、上海电气液压气动有限公司（原上海液压气动总公司）、日本株式会社小松制作所和日本双日株式会社（原日本日商岩井株式会社）合资组建成立的新的合资公司并正式更名为上海纳博特斯克液压有限公司。纳博特斯克主要生产集减速装置与液压装置为一体的液压行走、回转马达，采用日本Nabotesco和小松的技术，是目前世界上领先水平的产品，被国内挖掘机生产厂家所广泛采用，并逐渐应用到更广泛的机械设备领域。如今，纳博特斯克已经实现单月最高生产9 450台产品，所生产的液压马达在国内挖掘机行业内占到30%以上的市场份额。

与其他企业的行走方案不同，纳博特斯克并没有采取常见的变量/定量马达、减速机、平衡阀单独分离生产构成行走系统的结构方案，而是采用一体化的设计，在生产上由纳博特斯克一家完成，在保证产品质量、性能、匹配的同时，使售后服务更加便捷。纳博特斯克用自身的技术实力，为企业的发展走出了一条自己的路。

邹子平说：“液压件可靠性问题始终是国内液压件厂商头疼的问题之一，国内目前的一些型号产品，虽然技术参数与进口产品相同，但是在产品寿命等可靠性方面还有一定的差距，这与国内目前原材料的生产发展现状有一定的关系。” 但他同时强调，与很多企业认为的中国基础工业水平不高不同的是，他认为“热处理”是阻碍国产液压件发展的最大难题。而纳博特斯克对于此的解决方法是严格把控原材料的质量关，对于各部分的材料根据具体的情况进行采购。除了生产前原材料的准备，生产之后的检验工作也十分重要，对于新开发出来的产品，纳博特斯克会与国内的制造商联合起来进行全方位的检测，以符合整套主机的技术指标为依据，力争在各方面达到最优化。

液压件企业技术经验的积累十分重要，而作为一家合资企业，纳博特斯克在生产技术、管理水平、原材料选择等方面占有先天的优势。在有了上述积累之后，纳博特斯克更多的是在考虑售后服务的问题。据了解，纳博特斯克目前已经成立了专门的售后部门，并陆续组织各地人员学习。另外，纳博特斯克还计划与战略合作伙伴合作，成立学习班，并以此为契机，进而推广到全国更多的制造商中去。

对于国内的液压件企业来说，寻找一个实力强大的战略合作伙伴不失为发展壮大的途径之一。与国内有实力的主机制造商联合，一方面可以在主机企业的支持下更好地检验其产品性能，对于主机制造商来说，与液压件企业的良好合作，可以为企业日后的发展提供更好更多的配件供应。例如目前纳博特斯克的液压马达产品在国内市场中处于供不应求的状态，在市场如此紧俏的时候，只有一家主机制造商的配件能得到良好的供货保证，那就是与纳博特斯克达成战略合作伙伴关系的柳工。

如今的纳博特斯克，正在努力地扩大自身产能，以满足市场的需要。我们也期待一个更加强大、国产化率更高的纳博特斯克。